职业投资人翁先生的微博

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2026-07-03 13:24来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞午后机器人概念再度强势拉升，板块彻底引爆涨停潮！绿的谐波、拓普集团、均胜电子、光洋股份、丰光精密等超 40 只个股封死涨停，早盘的强势行情再度延续，成为今日全场最强主线赛道。消息面上，宇树科技科创板 IPO 顺利过会，A 股人形机器人第一股即将登场，叠加精密传动、伺服电

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2026-07-03 12:31来自微博网页版

【A 股午评：创业板指半日涨 1.58%，机器人概念掀涨停潮，20 余只成分股封板】 7 月 3 日早盘 A 股震荡拉升，创业板指表现强势。沪深两市半日成交额 2.06 万亿，较前一交易日缩量 1823 亿，全市场超 3500 只个股上涨，市场赚钱效应显著回暖。热门上涨板块机器人概念全线爆发：20 余只个股涨停，埃斯

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2026-07-03 08:50来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞风雨中的坚守者｜资本市场从来没有一路向上的行情。风浪是航行的常态，回撤也是趋势前行的必经之路。这轮回调，本质是市场的自我校准 —— 挤掉短期炒作的泡沫，清洗跟风涌入的浮筹，让估值回归合理区间，为后续中报行情蓄力。眼下即将进入中报披露期，我们需要通过半年报验证主

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2026-07-03 08:11来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞听取不同的观点，顺势而为人工智能泡沫爆破信号已现本文首发 6 月 27 日，仅作信息整理分享，不构成任何投资建议。一、两大标志性见顶事件落地：巨型 IPO + 天价并购 SpaceX（SPCX）750 亿美元巨型 IPO 上市，上演历史见顶经典剧本 SpaceX 于 6 月 12 日纳斯达克上市，发行价 1

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2026-07-03 06:55来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞大芯片十八罗汉｜半导体全产业链各细分龙头完整名单 300308 中际旭创：光模块全球龙头，算力光通信核心标的 600522 中天科技：光纤光缆、海缆电力通信龙头 600487 亨通光电：海缆、光纤通信细分龙头 601869 长飞光纤：全球光纤光缆龙头 600584 长电科技：国内半导体封测绝对龙头 60

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2026-07-03 05:12来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞【美股收盘：芯片股重挫闪迪大跌 14%】美股周四收盘，道指收涨 1.1% 再创新高，标普 500 微跌、纳指跌 0.8%。存储芯片板块集体遭遇大幅回调：闪迪 (SNDK.O) 大跌 14%，美光科技跌 5.4%，英特尔跌 5%，希捷、西部数据跌幅逼近 10%；苹果逆势大涨 4.8%，Meta 跌近 5%。纳斯达克中国

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2026-07-03 05:10来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞 7 月 2 日，北京君正 (300223.SZ) 发布投资者关系活动记录表公告。公司调研中透露，DRAM 涨幅显著，一季度国内客户启动调价，二季度国内持续涨价、海外客户也跟进调价，二季度收入与毛利率有望继续抬升；三季度存储价格将再度上调，四季度定价政策待三季度落地，当前供应链偏紧，四

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2026-07-02 20:42来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜盐湖股份半年业绩大幅翻倍！净利预增 131%-143%，钾肥压舱打底 + 锂盐弹性爆发，资源龙头充分享受周期上行红利 #a 股 # 盐湖股份发布 2026 年上半年业绩预告，预计实现归母净利润60 亿元 - 63 亿元，同比大幅增长 131.38%-142.95%，钾锂双主业量价齐升驱动业绩炸裂，不仅验证钾肥

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2026-07-02 20:12来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜多家公司集中披露半年业绩预告，周期化工、算力硬件、消费电子全线迎来业绩兑现期 #a 股 # 近期多家上市公司集中发布 2026 年上半年业绩预告，资源化工、电子特气、算力网络、消费电子、海外出口多赛道密集迎来盈利高增，周期涨价 + 产能释放 + 下游需求回暖成为本轮业绩上行的核

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2026-07-02 20:06来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜新华社重磅定调！算电协同上升国家战略，从概念全面迈入加速落地期，AI 高耗电催生万亿级新基建赛道 #a 股 # 新华社发文明确，算电协同首次写入政府工作报告、纳入 “十五五” 规划纲要，叠加多部委密集出台配套落地政策，标志着这项算力与电力深度融合的新型基础设施建设正式从政

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2026-07-02 18:57来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜业绩大超预期！锐捷网络半年净利预增最高 65.88%，Q2 利润环比暴涨最高 410%，AI 交换机进入业绩集中兑现期 #a 股 ## 算力网络 ## 数据中心交换机 ##AI 算力产业链 # 7 月 2 日锐捷网络发布 2026 年半年度业绩预告，公司预计上半年归母净利润6.00 亿元 - 7.50 亿元，同比增长 32.7

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2026-07-02 18:56来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜广钢气体半年业绩大爆发！净利最高预增 138%，电子气体产能释放 + 全球氦气涨价双击兑现 #a 股 ## 电子特气 ## 氦气 ## 半导体上游 # 科创板广钢气体（688548.SH）发布 2026 年上半年业绩预告，公司预计上半年归母净利润2.20 亿元 - 2.80 亿元，同比大幅增长 87.19%-138.24%，盈利

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2026-07-02 18:53来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜兴业证券深度纠偏：Meta 出租算力≠行业算力过剩，本轮科技回调属于情绪错杀，存储、光模块中长期景气逻辑不变 #a 股 ##AI 算力 ## 光模块 ## 存储芯片 # 隔夜美股 AI 硬件、半导体板块大幅回撤，导火索是 Meta 计划对外出租闲置 AI 算力，市场恐慌解读为全球算力供给过剩、科技大

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2026-07-02 18:52来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜2 连板美诺华发布异动风险提示：18 亿高端医药项目尚处早期阶段，短期难兑现业绩，题材炒作需警惕回落风险 #a 股 ## 创新药 ##CDMO# 7 月 2 日，两连板个股美诺华（603538）发布股票交易异常波动公告，公司近两个交易日股价涨幅偏离值超 20%，针对近期市场热炒的两大重磅投资项目

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2026-07-02 18:51来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜实锤落地！电子布龙头富乔工业再度调价，普通 E 布暴涨 30%、AI 高端布涨 15%，行业供需紧平衡延续涨价周期 #a 股 ## 电子布 ##PCB 上游 ##AI 算力产业链 # 第一财经权威求证确认，全球电子布头部厂商富乔工业本次涨价已正式落地执行，新价格自 2026 年 7 月 1 日起生效，年内行业

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2026-07-02 18:49来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜永和股份半年报业绩大超预期！净利润最高预增 103%，制冷剂高位景气 + 高端氟材料量价齐升双击兑现 #a 股 ## 氟化工 ## 制冷剂 ## 电子级氢氟酸 # 7 月 2 日晚间，永和股份发布 2026 年半年度业绩预告，公司预计上半年实现归母净利润4.60 亿元 - 5.50 亿元，同比大幅增长 69.51%—

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2026-07-02 18:48来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜神州数码落地中国移动百亿服务器集采框架协议，国产算力自主品牌业绩确定性大幅强化 #a 股 ## 服务器 ## 算力 ## 信创 # 财联社 7 月 2 日消息，神州数码（000034.SZ）发布公告，旗下控股子公司神州鲲泰正式中标中国移动 2026-2027 年度 PC 服务器集中采购项目并签订框架协议，本

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2026-07-02 18:45来自微博网页版

比攀升，存储周期业绩兑现进入快车道 #a 股 ## 存储芯片 ## 半导体 # 7 月 2 日，北京君正发布最新投资者关系活动记录表，详细披露公司各存储产品线涨价落地进度、业绩盈利预期，明确本轮存储涨价周期下，公司二季度、三季度乃至四季度盈利能力将持续修复，毛利率逐季环比上行，存储芯片行业量价齐升红

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2026-07-02 14:11来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜马斯克重磅定调！Optimus 或将成为人类有史以来最大产品，人形机器人万亿产业时代全面开启 #a 股 ## 特斯拉 ## 人形机器人 # 埃隆・马斯克公开表态：我认为 Optimus 将是特斯拉规模最大的产品，甚至有望成为人类有史以来体量最大的产品。此番极致看好的发言，直接把人形机器人的产

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2026-07-02 14:09来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜供需紧张叠加业绩开门红！稀土永磁逆势走强，10 家个股机构预测 2026 年业绩翻倍 #a 股 ## 稀土永磁 ## 小金属 # 当下 A 股市场开启高低估值风格切换，高位科技赛道集体回调，具备供需缺口、业绩高增预期的稀土永磁板块逆势拉升。受上游供给收缩、下游新能源 + 人形机器人需求集中

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2026-07-02 13:33来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜电子布大厂正式官宣涨价最高 30%，PCB 上游原材料开启新一轮涨价周期#a 股 ## 电子布 ##PCB# 财联社 7 月 2 日消息，全球电子布大厂富乔工业本轮调价已经正式落地执行，新价格从 2026 年 7 月 1 日起生效。受生产成本抬升、行业供需持续紧张双重因素驱动，公司对不同品类电子布实

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2026-07-02 12:44来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜洛钼断供厦钨事件深度解读：短期业绩扰动有限，钨战略资源价值迎来重估#a 股 ## 小金属 ## 钨产业链 # 7 月 1 日厦门钨业发布公告，旗下控股子公司洛阳豫鹭因合作方洛阳钼业暂停钼尾矿供应，目前已基本停产，事件引发市场对钨原料供给的热议。东吴金属刘奕町团队针对本次事件详细

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2026-07-02 12:43来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜天风电子深度解读载板降价传闻：消息存在预期差，BT/ABF 载板供需依旧偏紧，中长期景气逻辑不变#a 股##半导体载板 # 近期市场传出利空消息，有消息称三星等海外半导体大厂计划下半年下调 IC 载板采购价格，理由是铜、金等上游原材料价格小幅回落，厂商打算撤回载板年内涨价幅度，

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2026-07-02 12:32来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜小金属板块短线强势拉升，钨产业链量价齐升迎来配置窗口期#a 股 ## 小金属 # 早盘 A 股资金避险情绪升温，叠加上游原材料涨价催化，小金属板块迎来短线快速拉升行情，其中钨细分赛道领涨全场，$翔鹭钨业$强势封死涨停，$国城矿业$、$章源钨业$、$中钨高新$、$华阳新材$

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2026-07-02 11:35来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜A 股午盘剧烈分化！创业板半日大跌 3.47%，高位算力芯片杀跌，机器人、黄金逆势突围 #A 股# 一、大盘午盘核心行情数据早盘 A 股低开后维持弱势震荡格局，盘面黄白线明显分化，权重板块大幅走弱拖累指数表现。截至午间收盘：沪指下跌 0.90%，深成指下跌 2.09%，创业板指大幅下挫

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2026-07-02 08:18来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜马斯克亲临产线督工！特斯拉 Optimus Gen3 加速量产，人形机器人产业化迎来关键落地期 #a 股 ## 财经 # 近期马斯克亲自前往加州弗里蒙特工厂，实地视察擎天柱 Optimus Gen3 人形机器人试生产流水线，释放出加速规模化量产的明确信号。目前首条机器人专用生产线已经从美国中西部、

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2026-07-02 07:38来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜AI 板块集体回调深度解析：Meta 算力出租只是导火索，高位获利兑现才是核心真相 #a 股##AI 算力##半导体 # 昨天 A 股科技赛道集体调整，隔夜美股 AI 硬件、半导体、光通信板块同样迎来大幅回撤，导火索来自彭博社一则重磅消息：Meta 正在筹备全新云业务，计划对外出售 AI 基础设施

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2026-07-02 07:06来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜MLCC 大厂全面涨价开启超级景气周期，行业有望迎来超一年量价上行行情#a 股 ##MLCC# 近期被动元件行业迎来重磅涨价催化，全球 MLCC 龙头国巨正式官宣上调全系列电容产品价格，本次调价覆盖 MLCC、钽电容、铝电容、固态铝电、薄膜电容、超级电容等全品类产品，相关业务占到公司总营

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2026-07-02 07:04来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜海外半导体巨头集中抢货！电子级氢氟酸产能紧缺开启涨价周期#a 股 ## 电子级氢氟酸 # 近期行业传来重磅消息，台积电、三星、SK 海力士三大全球半导体龙头企业集中抢购电子级氢氟酸，行业供需紧张格局彻底凸显。受中东地缘冲突影响，硫磺、硫酸等上游原材料价格大幅走高，无水氢氟

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2026-07-02 07:02来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜先进封装供需持续紧缺，日月光官宣涨价最高超 20%，板块迎来新一轮量价齐升行情#a 股 ## 先进封装 # AI 算力芯片持续爆发带动全球先进封装产能紧缺，全球头部半导体封测厂商日月光再度上调先进封装产品报价，本次调价覆盖 CoWoS 晶圆基板封装、FoCoS 扇出型基板封装等主流高端技术

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2026-07-02 07:01来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜国家安全战略落地！电子认证密码新规正式实施，商用密码迎来千亿黄金赛道#a 股 # 7 月 1 日，《电子认证服务使用密码管理办法》正式落地实施，作为电子认证密码领域重磅规范性政策文件，本次新规围绕密码产品使用、密码技术落地、全流程安全管理三大维度划定行业合规标准，全方位

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2026-07-02 06:59来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜周期复苏叠加新赛道加持，机床板块迎来高景气上行窗口#a 股 ## 财经 ## 工业母机 # 6 月 30 日港股津上机床中国股价大涨超 15%，亮眼财报直接点燃市场对机床行业复苏的乐观预期。公司发布 2026 财年年报，全年营收 51.84 亿元，同比大涨 21.6%；归母净利润 10.94 亿元，同比大增 3

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2026-07-02 06:58来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜三菱刀具重磅涨价引爆板块！数控刀具迎来量价齐升景气周期 #a 股 ## 刀具 # 受国际 APT 钨原料价格持续飙升影响，全球数控刀具行业迎来新一轮涨价潮，日本三菱材料正式官宣，从 7 月 1 日起大幅上调旗下硬质合金刀片价格，涨幅区间达到 50%-85%；细分品类里碳化钨钻头上调 32%、硬

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2026-07-02 06:56来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜全线飙涨，老登股回来了？下半年首个交易日 A 股上演极致风格切换 #A 股风格切换 #大金融 #消费医药 #AI 板块回调 #股民复盘 7 月 1 日作为 2026 年下半年首个交易日，A 股盘面迎来明显的风格大切换。上半年一路强势领涨的 AI 硬件、CPO 等热门科技赛道集体回调，主力资金大幅流出

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2026-07-02 06:53来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞｜胜宏科技全速扩产冲刺 2030 千亿产值，深度绑定 AI 算力赛道打开成长空间 #胜宏科技 #AI 算力 PCB #算力产业链 #上市公司调研 #高端制造产能扩张根据胜宏科技 (300476.SZ) 最新披露的投资者关系活动记录表，公司当前正全力推进海内外产能扩建，稳步落地 2030 年千亿产值中长期战

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2026-07-02 06:46来自微博网页版

#美股收盘##A股今日盘前预判##半导体板块调整# 铁粉计划，随手点赞！一、美股隔夜收盘真实数据美东时间7月1日（对应北京时间7月2日凌晨），美股三大指数集体小幅收跌：指数收盘点位涨跌幅道琼斯工业指数 52,305.24 -0.03% 标普500指数 7,483.23 -0.22% 纳斯达克综合指数 26,040.03 -0.66% 纳

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2026-07-01 20:44来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#化合物半导体 #光芯片代工 #新迅达【新迅达发布 2 连板异动澄清公告：控股光芯片代工项目仅刚开工，本年度无法贡献业绩；行业海外垄断、客户认证周期漫长，跨界项目量产、商业化均存在较大不确定性，本轮上涨属于典型题材情绪炒作，警惕估值回归回调风险】 \(新迅达(300518.SZ)\

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2026-07-01 20:42来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #PCB 钻针 #钨钢棒材 #国产替代 #AI 算力耗材【行业调研辟谣：并非日本住友全面断供，实际为停止新订单接单、老订单大幅延期交付，叠加 AI 服务器拉动高端 PCB 需求爆发，钨精矿成本持续上行，PCB 钻针迎来量价齐升周期，国内钨钢棒材厂商迎来确定性国产替代窗口期】一、行业真

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2026-07-01 20:41来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#算力租赁 #AI 算力 #长协算力订单 #行云科技【55.08 亿元 5 年期算力长协落地！行云科技再度斩获超大规模算力服务订单，叠加前期多笔大额算力合同，公司算力业务进入批量业绩兑现周期，深度受益全球大模型推理算力紧缺红利，但需重点关注前置设备投入、资金压力两大核心风险】 \

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2026-07-01 20:40来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#电子特气 #高纯氦气 #高纯二氧化碳 #金宏气体【金宏气体发布股价异动澄清公告，理性纠正两大热门题材炒作预期：氦气价格已从高位回落、高纯 CO₂营收占比仅 0.79%，单一产品涨价难以驱动业绩爆发，需警惕题材情绪退潮带来的估值回调风险】 $金宏气体(688106)$ 电子级高纯二氧

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2026-07-01 20:37来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#磷化铟 #化合物半导体 #跨界题材风险 #兴业科技【兴业科技发布股价异动风险澄清公告，全方位戳破市场题材炒作预期：拟收购磷化铟标的连续三年亏损、短期盈利无望，公司无半导体运营经验，本次跨界并购存在多重不确定性，前期连续涨停已严重透支基本面，估值回归压力显著】 \(兴

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2026-07-01 20:34来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#电子特气 #湿电子化学品 #多氟多【多氟多发布异动澄清公告：戳破两大题材炒作预期，无六氟化钨产能，半导体级氢氟酸营收占比不足 2%，短期股价已透支基本面，警惕题材退潮回调风险】 $多氟多(002407)$一、公告两大核心澄清要点1、半导体级氢氟酸：虽有 4 万吨产能，但对业绩贡

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2026-07-01 19:37来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#国产算力 #Token 工厂 #算力租赁 #神州数码【重磅 7.17 亿预中标落地！神州数码拿下国产智算 Token 工厂核心项目，自研神州鲲泰超节点批量出货，从昇腾硬件分销正式迈入国产算力业绩兑现周期，深度受益大模型推理算力爆发红利】 $神州数码(000034)$一、本次预中标核心公告要点

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2026-07-01 19:36来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#功率半导体 #SiC #车规芯片 #AI 算力 #扬杰科技【年内第二轮全品类涨价落地 + SiC 订单满载 + 8.49 亿募资加码车规 & AI 双赛道，高压车规芯片实现技术突破，公司全面受益功率半导体量价齐升超级景气周期】 $扬杰科技(300373)$一、核心经营重磅要点拆解1、全系列产品涨价 10%-

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2026-07-01 19:34来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #PCB #IC 载板 #先进封装 #AI 算力产业链一、本次 “PCB 鬼故事” 事件客观还原 1、事件核心背景据韩国半导体产业协会消息，三星、SK 海力士正与本土存储类封装基板厂商开展下半年供货价格谈判，下游存储芯片大厂要求撤销一季度 3%-4% 的基板涨价（3%-4%），若谈判落地，存储用

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2026-07-01 19:31来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#算力租赁 #国产算力 #AI 新基建 #润建股份【算力租赁全线掀起涨停潮，润建股份（002929）斩获两连板，政策 + 需求涨价双轮驱动，国产算力供需持续紧张，行业高景气周期确认】 $润建股份(002929)$一、本轮板块爆发三大核心催化1、顶层政策加持：算力网纳入国家级 “六张网” 重

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2026-07-01 18:44来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #先进封装 #CoWoS #半导体封测 #算力产业链【行业重磅催化：全球封测龙头日月光再度上调先进封装报价，最高涨幅超 20%，覆盖 CoWoS、FoCoS 等算力核心封装工艺，产能满载 + 原材料涨价 + 资本开支攀升三重驱动，全球先进封装正式进入量价齐升超级景气周期，国内封测、载板、设备

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2026-07-01 18:42来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#半导体材料 #电子特气 #雅克科技【雅克科技发布异动风险澄清公告：纠正市场两大炒作误读，无六氟化钨业务、电子特气营收占比仅 5.79%；晶圆厂扩产存在产能爬坡周期，短期市场对公司电子材料业务预期透支，警惕高位题材回调风险】 $雅克科技 002409.SZ$一、公告两大核心澄清要

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2026-07-01 18:20来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#石英晶振 #光模块上游 #AI 算力 #泰晶科技【泰晶科技发布股价异动风险公告：高频差分晶振可配套高速光模块 DSP 时钟，但当前业务处于市场推广阶段，营收占比极低，短期无法兑现业绩，谨防题材情绪炒作回调风险】 $泰晶科技 603738$一、公告核心要点客观拆解业务关联属实，并

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2026-07-01 18:18来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#AI 热管理 #算力散热 #华为昇腾 #有研粉材【重磅独家认证！有研粉材新型散热铜粉为华为联合研发、独家稳定供货昇腾 910 系列芯片，与金刚石散热方案属于场景互补而非替代，AI 高功耗芯片散热材料迎来国产技术突围】 $有研粉材 688456$一、互动平台核心官方要点解读深度绑定联

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2026-07-01 18:17来自微博网页版

AIDC #算力光纤 #光通信 #远东股份【远东股份 6 月大额订单落地：单月千万级订单揽收 17.34 亿元，AIDC 高端光纤持续拿单，算力线缆 + 储能 + 电网多线景气兑现，AI 高速互联业务进入规模化放量周期】 $远东股份 600869$一、本次订单核心数据拆解整体订单规模 2026 年 6 月子公司千万级中标、签约

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2026-07-01 18:16来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#半导体硅片 #国产替代 #功率半导体 #立昂微【立昂微最新机构调研要点：8 英寸重掺外延片订单爆满，上游衬底全自主可控；12 英寸 28nm 逻辑硅片实现批量供货，成熟 + 先进双线兑现行业高景气红利】 $立昂微 605358$一、核心经营数据要点梳理 8 英寸重掺杂外延片需求持续火爆，

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2026-07-01 18:15来自微博网页版

#A 股五大主线产业资讯复盘 #行业投资机会梳理一、人形机器人｜英伟达国内三地大规模扩招，具身智能产业化加速落地核心事件英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真平台、工程部署、行业解决方案架构四大方向开启大规模招聘，工作地点覆盖北京、上海、深圳三大城市。逻辑解读从海外技术研发走向国内本

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2026-07-01 18:13来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#掩膜版 #先进封装 #半导体国产替代【龙图光罩发布风险澄清公告：先进封装掩模当前仅小批量供货，短期对业绩贡献有限，中长期仍为公司重要增量方向，理性看待题材炒作预期差】 $龙图光罩 688721$一、公告核心要点逐条解读1、业务属性：先进封装掩模单价、技术门槛显著低于 IC

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2026-07-01 18:12来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #功率半导体 #半导体涨价 #AI 算力产业链【行业重磅｜全球功率半导体开启年内第二轮集中涨价潮，近 20 家海内外大厂密集发布调价函，8 英寸成熟制程产能持续紧缺，AI + 新能源双需求共振，板块正式迎来量价齐升的业绩兑现窗口期】功率半导体赛道一、本轮涨价核心事件梳理 1、

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2026-07-01 16:58来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #A 股收盘复盘 #市场风格切换 #中报行情【7 月首个交易日天量极致分化：沪指放量收涨 0.44%，200 股集体涨停，大金融、养殖、医药全线爆发，高位算力、储能赛道集中回调，资金正式开启高低切换布局中报窗口期】一、当日盘面核心数据复盘截至 7 月 1 日收盘：沪指收涨 0.44%，

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2026-07-01 16:54来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #PCB #CCL #覆铜板 #AI 算力 #南亚新材【行业深度｜高端覆铜板 AI 算力底层隐形基石，供需缺口持续拉大，南亚新材 7.9 亿加码高端产能，量价齐升行情延续】来源：证券之星官方微博一、覆铜板（CCL）行业核心定位：AI 硬件不可缺少的底层地基覆铜板是所有 PCB 电路板核心基材

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2026-07-01 16:50来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #A 股复盘 #市场风格切换 #AI 算力【换月迎来剧烈风格切换：大金融逆势爆发，AI 科技全线回调，四大核心诱因拆解，并非产业趋势终结，属于拥挤筹码集中兑现 + 外部避险情绪共振】一、当日盘面核心数据复盘 7 月 1 日 A 股迎来换月行情，市场极致风格切换：沪指冲高收涨 0.44%

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2026-07-01 16:49来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#CPO #光通信 #AI 算力产业链【炬光科技最新机构交流回应：康宁 Glass Bridge 并非替代路线，属于互补共存；公司全产业链布局 CPO 四大核心环节，技术授权绑定海外头部客户加速边缘耦合路线规模化落地】 $炬光科技 688167$一、本次两大核心事件解读1、技术授权并非单纯技术转让

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2026-07-01 15:01来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#功率半导体 #半导体涨价 #硬科技投资【全球功率半导体开启年内第二轮集中涨价潮，近 20 家海内外大厂密集发布调价函，AI + 新能源双需求引爆 8 英寸成熟制程产能紧缺，行业正式进入量价齐升景气上行周期】一、本轮涨价核心事件梳理1、国内头部企业集中调价落地芯联集成：6 月 3

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2026-07-01 13:23来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#MLCC #被动元件 #AI 算力产业链【行业重磅利好｜全球被动元件龙头国巨 7 月 1 日起上调全系列电容报价，覆盖六大电容品类，为近年调价范围最广的一轮，被动元件全面涨价周期正式确认】一、本次涨价核心事件详情据《科创板日报》消息，台湾被动元件大厂国巨正式向全部下游客户下

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2026-07-01 13:21来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #人形机器人 #高端制造 #AI 产业投资【人形机器人掀涨停潮｜消费级商业化落地 + 估值回归合理区间，下半年密集催化打开板块新一轮上行空间】一、本轮板块集体爆发的核心催化：优必选 U1 量产落地，消费级人形机器人正式开启商业化时代 6 月 30 日优必选正式发布全尺寸超仿生人

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2026-07-01 13:21来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #存储芯片 #A 股复盘 #算力产业链一、当下存储板块三大核心现状深度拆解 1、海外存储估值持续高位，A 股被动承受日内情绪映射扰动美光、SK 海力士、三星等海外存储龙头依托 AI 服务器长协锁价、HBM 产能持续紧缺，股价持续刷新历史高位，远期 PE 仍仅维持个位数区间，资金已经

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2026-07-01 13:18来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#MLCC #被动元件 #AI 算力产业链【行业重磅｜电容涨价大军再添一员！国巨今日起上调全系列电容报价，本轮调价覆盖品类为近年范围最大，被动元件新一轮涨价周期全面确认】一、本次涨价核心事件梳理据台湾经济日报消息，全球被动元件龙头国巨正式通知客户，7 月 1 日起对旗下全系列

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2026-07-01 11:58来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #液冷温控 #AI 算力 #北美算力链【广发机械｜液冷产业链最新研判：全液冷时代正式开启，优先布局切入北美算力供应链的国产龙头】一、行业核心催化：英伟达 Rubin 平台倒逼液冷渗透率跨越式提升英伟达 Rubin 作为全球首款 100% 全液冷 AI 计算平台，彻底告别风冷散热方案，要求

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2026-07-01 11:56来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#锂矿 #新能源周期 #大宗投资【东吴金属刘奕町｜锂矿板块利空充分出清，旺季需求驱动下，板块迎来修复反弹窗口】 $天华新能 sz300390$ $盛新锂能 sz002240$ $盐湖股份 sz000792$一、本轮锂矿调整核心利空已充分消化商品端空头预期基本落地前期市场一直担忧国内大型锂云

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2026-07-01 11:55来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#人形机器人 #特斯拉产业链 #硬科技投资【浙商新兴产业吴婷婷｜科达利深度更新：T 链核心卡位 + 低估值 + 主业高增，千亿市值成长空间打开，人形机器人赛道重点推荐标的】 $科达利 sz002850$一、此前机器人业务长期未估值的两大核心原因客户保密约束，前期信息未对外披露为顺

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2026-07-01 11:53来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#存储芯片 #半导体周期 #硬科技投资【天风电子最新存储深度解读｜聚辰 NOR 涨价函正式落地，行业从涨价预期迈入业绩兑现黄金期】一、核心事件：聚辰股份全系列 NOR Flash 上调 25%调价规则：调价幅度：全系产品在现有价格基础上涨价 25% 生效时间：2026 年 7 月 6 日起，新签订

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2026-07-01 11:51来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #A 股资讯解读 #功率半导体 #硬科技投资【重磅产业消息：芯联集成官宣 Q3 涨价 15%-25%，功率半导体第二轮涨价潮正式落地】据行业消息，国内特色工艺晶圆代工龙头芯联集成已向全体客户下发调价通知，2026 年三季度全系产品上调价格 15%-25%，本轮涨价并非单纯原材料成本转嫁，

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2026-07-01 11:48来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #A 股午盘 #市场复盘 #硬科技投资 7 月 1 日 A 股午盘三大股指涨跌不一，沪指半日大涨 1.08%，深成指小幅上行，创业板指小幅收跌，两市半日成交额 2.42 万亿，超 4500 只个股飘红，近 200 家个股涨停，市场普涨赚钱效应全面回暖。盘面上大金融、养殖、氟化工、电子特气板块强势

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2026-07-01 09:12来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #AI 算力 #国产芯片 #算力基建 #硬科技赛道从 DeepSeek 高峰时段上调模型调用价格、智谱多次上调 API 收费可以直观看到，当下国内 AI 行业算力供需失衡问题凸显，算力资源已经出现明显紧缺态势。两大头部大模型企业均明确表态，后续会加大对国产算力的适配优化与批量采购力度，

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2026-07-01 09:02来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #A 股盘前公告速递 #半导体 #并购重组 #业绩预增一、核心产业突破公告斯迪克：MLCC 离型膜顺利通过村田供应商准入，产品可适配 AI、车规级高端电容，已批量供货国内及台系头部 MLCC 厂商，正式切入日系全球龙头供应链，后续将持续送样推进批量落地。恒尚节能：拟收购金胜电子

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2026-07-01 09:01来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #硬科技 #中报行情 #产业链景气度本轮科技主线中，通信光产业链、存储芯片板块凭借实打实的订单与盈利表现，成为基本面确定性最强的两大赛道。步入 7 月中报披露窗口期，光产业链相关企业业绩大概率刷新历史高点，当前股价已经提前透支部分利好，后续大概率以高位震荡方式消化前

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2026-07-01 08:58来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#MLCC #被动元件 #AI 算力 #周期涨价 $铜峰电子(sh600237)$ $风华高科(sz000636)$ $法拉电子(sh600563)$【国金电子丁彦文】被动元件调整点评再更新 - 260630 MLCC： 1、当前市场流传的涨价消息，村田暂未正式调价，后续有望在 8-9 月缩减消费电子产能、转向 AI 领域产能布局

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2026-07-01 08:57来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#江丰电子 #半导体靶材 #国产替代 #硬核科技 $江丰电子(sz300666)$ 真龙现身，未来可期！2024 年，一份出货量数据震动全球半导体材料界 —— 中国江丰电子在溅射靶材出货量上超越日矿金属、霍尼韦尔等传统巨头，登顶全球第一。销售金额紧随日矿金属位居全球第二，高端靶材全球市

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2026-07-01 08:55来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#京东方 A #玻璃载板 #AI 先进封装 #国产替代 $京东方A(SZ000725)$ 天风关于京东方调研纪要，仅做参考，不代表个人观点。长期空间超预期此前我们测算 2030 年全球玻璃基板（AI 载板 + CPO 玻璃桥）市场空间约 300 亿美元，研报做了更乐观的长期测算：如果玻璃基逐步替代 ABF

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2026-07-01 08:53来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #半导体设备 #存储芯片 #国产替代 #HBM SK 海力士拟最高斥资 4000 亿韩元采购半导体检测设备，折合人民币约 17.45 亿元，主要用于清州 P&T7 先进封装工厂 HBM4 测试设备采购。美光、三星、SK 海力士、长鑫存储相继开启大规模扩产周期，产业链最直接受益的就是半导体设备与上游材

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2026-07-01 08:52来自微博网页版

#A 股 #硬科技 #国产替代 #资本市场新格局大 A 科技主导已经是不可逆的，未来会保持 3 家左右几万亿市值，10 家左右万亿市值，30~50 家千亿市值的科技股！但不一定是现在这些，毕竟长鑫长江、DeepSeek，智谱，蓝箭、宇树，随着硬核大哥一个个上市，不正宗 + 蹭风口的可能慢慢打回原形。信息来源：多

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2026-07-01 08:50来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #澜起科技 #AI 算力互连 #芯片国产替代 #DDR5 澜起科技：国际资本将其定位为全球 AI 算力互连核心资产，对标 Marvell、Astera Labs 等海外同类公司，用 PEG 框架定价，高度认可其 DDR5、CXL/PCIe 高速互连芯片在 AI 服务器中的稀缺卡位（全球市占率超 36%）；而 A 股部分资金仍沿

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2026-07-01 08:49来自微博网页版

#兆易创新 #存储芯片 #国产替代 #汽车电子兆易创新：外资看重其 NOR Flash 全球龙头 + 国产替代 + 汽车电子的长期成长逻辑，叠加存储周期反转的业绩弹性；A 股投资者更偏向将其作为存储周期博弈标的，估值天花板给得相对保守。信息来源：多家头部券商机构调研纪要、北向资金持仓分析报告、上市公司投

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2026-07-01 08:47来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！#a 股##AI 大模型##Kimi##国产 AI# $九安医疗(sz002432)$ $人民网(sh603000)$6 月 30 日，从相关人士处获悉，月之暗面 Kimi 上一轮 200 亿美元估值融资于近日完成交割，新一轮融资已经启动，投前估值涨至 315 亿美元。截至 6 月中旬，月之暗面 ARR (年度经常性收入) 突破 3 亿

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2026-07-01 08:24来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #上市公司公告速递 #半导体 #业绩预增 #新能源 1、多氟多：半导体级氢氟酸市场价涨约 20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线。 2、盛达资源：2026 年上半年净利润 3.50 亿元 - 4.00 亿元，同比增长 399.31%-470.64%。 3、水晶光电：光存储业务目

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2026-07-01 08:22来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #MLCC #被动元件 #AI 算力 #周期涨价关于 MLCC 原厂的利润断层预测。由于 MLCC 三大特性：刚需、单价极低、终端产品成本占比极小，这决定了当涨价周期到来时，这种产品反而能创造利润奇迹。有些行业提价都是按百分比提价的，而 MLCC 终端市场都是论倍数。且二季度只是涨价初

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2026-07-01 08:21来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #光纤光缆 #AI 算力基建 #周期涨价 #国产出海当前厂签价，A2 光纤虽然从高点 270 元左右回落到 220 元附近，但仍处于非常高的位置；A1 光纤已经涨到 150-160 元附近；652D 光纤维持在 90-100 元附近。省采价格虽然有折扣，但也在 70-80 元附近。而成本端呢？头部厂商 652D 成本

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2026-07-01 08:19来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #光纤光缆 #AI 算力基建 #周期涨价 #业绩兑现现在光纤光缆真正的主线，还是涨价、缺货和业绩兑现。海外方面，康宁、藤仓等头部厂商已经出现涨价动作，北美 AI 需求持续释放。国内方面，运营商省采和后续集采价格也在重定价。更重要的是，高端 A1/A2、G.654.E、MPO、空芯光纤等

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2026-07-01 08:18来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #光纤光缆 #AI 算力基建 #光通信 #周期涨价光纤价格后面仍然有继续上行的空间。短期看，运营商集采要占用 G.652D 产能；AI 数据中心要 A1/A2 和高密度光纤；北美 CSP 供应链要高端型号；MPO/CPO 又会继续拉动高端光互联需求。多个需求同时挤压同一批优质产能，这种情况下，价格

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2026-07-01 08:16来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #亨通光电 #光纤光缆 #AI 算力基建 #业绩弹性市场过去看亨通，容易把它当作综合线缆、海缆、电网平台，觉得光纤弹性没有那么纯。但这轮光纤光缆涨价周期里，我认为亨通反而是二季度业绩弹性最大的品种之一。原因很简单：一季度公司已经赚了 11 亿元，其中光通信板块贡献 5-6 亿

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2026-07-01 08:12来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #光纤光缆 #AI 算力基建 #国产出海 #亨通光电亨通刚刚切入北美 AI/CSP 供应链。此前公司北美订单几乎可以忽略，现在已经拿到美国康宁相关订单，并开始向北美供应链交付。这不是简单新增一个客户，而是供应链地位变化的开始。一旦进入北美 AI 客户供应体系，后续订单和估值逻辑

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2026-07-01 08:11来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #电子氢氟酸 #半导体材料 #国产替代 #氟化工华泰证券：建议关注国产 G5 级氢氟酸量价齐升下的盈利增长机遇华泰证券指出，据百川盈孚，6 月 29 日国内 UP/UPS 级电子级氢氟酸价格 7885/8750 元 / 吨，较年初上涨 19%/17%，涨价原因除成本端硫酸、萤石价格有所上涨，需求端 AI 算

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2026-07-01 08:09来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #人形机器人 #具身智能 #AI 物理革命 #产业拐点人形机器人，正在迎来属于自己的 “电动车时刻”。真正值得关注的，不是概念，而是产量开始出现数量级变化。野村预计，特斯拉 Optimus 2026 年出货约 2.5 万台，Fremont 工厂年产能目标提升至 7 万台，后续奥斯汀继续扩产，长期

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2026-07-01 08:05来自微博网页版

铁粉计划，随手点赞！ #半导体 #国产替代 #芯片材料 #硬核科技核心供应商（海外垄断 + 国内突围） 1、硅片【海外】：信越化学（日，全球第一）、SUMCO（日，全球第二）、环球晶圆（中国台湾）、Siltronic（德）。【国内】：沪硅产业（12 英寸龙头，中芯国际认证）、立昂微（8 英寸 + 功率硅片，12

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2026-07-01 05:54来自微博网页版

#半导体板块##存储芯片##AI算力# 铁粉计划，随手点赞！一、美股收盘核心行情美东时间周二（6月30日，对应北京时间7月1日凌晨），美股三大指数全线收涨，道指再创收盘历史新高：指数涨跌幅收盘点位道琼斯工业指数 +0.26% 52,319.20点（再创收盘历史新高）标普500指数 +0.79% 7,499.36点纳斯

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2026-06-30 22:01来自 iPhone 12

#铁粉计划随手点赞 #四方达 #PCB金刚石钻针 #AI散热 #算力耗材 #国产超硬材料四方达(300179) 3倍大牛股再度加码AI算力耗材赛道，6月30日晚间重磅定增落地，公司拟定向增发募资不超20亿元，重点投向金刚石钻针产业化项目，剩余资金补充流动资金。短短两个月内，公司连续两大资本开支落地，此前刚公告斥

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2026-06-30 20:56来自 iPhone 12

#铁粉计划随手点赞 #a股 #锂电材料 #VC电解液添加剂 #六氟磷酸锂 #储能赛道永太科技 sz002326 6月30日晚间公司发布2026半年业绩预告，业绩大幅超市场预期，彻底走出前两年行业低谷，正式进入盈利上行周期。公告显示，公司上半年归母净利润区间2.65亿元-3.30亿元，同比大增350.68%-461.22%；扣非净利

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2026-06-30 20:53来自 iPhone 12

#铁粉计划随手点赞 #杰创智能 #AI智算中心 #算力基建 #AI安全装备 #国产算力 $杰创智能(301248.SZ)$6月30日晚间发布重磅定增预案，公司拟向不超过35名特定投资者发行A股，募资总额上限19.65亿元，资金全部聚焦AI算力底座、AI安全两大核心成长赛道，同步补充流动资金，加速公司AI战略规模化落地。本次

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2026-06-30 20:50来自 iPhone 12

#铁粉计划随手点赞 #兴业股份 #光刻胶原材料 #半导体材料 #题材炒作风险兴业股份(603928)三连板后公司紧急发布风险提示公告，直接戳破本轮炒作核心逻辑，短线炒作风险需要重点警惕，给大家梳理公告全部关键信息。近期股价连续走强，6月26、29日两日涨幅偏离值超20%触发异动标准，6月30日再度涨停走

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2026-06-30 19:52来自 iPhone 12

#铁粉计划随手点赞 #佰维存储 #AI存储 #存储芯片 #算力SSD #国产存储佰维存储(SH688525)当下不少券商机构对佰维存储中长期成长性存在分歧，对未来业绩持续性存疑，结合官方公告与财报实锤数据，完整梳理公司业绩高增底层逻辑，增长确定性远超板块同行。公司年内落地两笔重磅锁量锁价长协：15亿美元

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2026-06-30 19:49来自 iPhone 12

#铁粉计划随手点赞 #CPO #光模块 #AI算力 #中报行情 #国产光芯片东山精密(SZ002384) 源杰科技(SH688498) 剑桥科技(SH603083) 明天7月1日，A股正式拉开半年报披露大幕，中报季核心逻辑就是业绩验证、去伪存真。这一段行情里，AI算力光互联、CPO是产业景气度最确定的主线，中报既是短期风险集中释放窗口

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2026-06-30 19:46来自 iPhone 12

#铁粉计划随手点赞 #同有科技 #AI存储 #国产SSD #算力基建 #信创国产替代 $同有科技(300302.SZ)$6月30日重磅定增公告落地，公司拟向特定对象发行股票，募资总额上限10亿元，资金精准投向AI存储核心赛道，补齐研发、产能、市场三大短板，全面抢抓AI算力存力爆发红利。本次十亿募资拆分四大用途，核心

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2026-06-30 19:43来自 iPhone 12

#铁粉计划随手点赞 #永和股份 #氟化工 #高端氟材料 #新能源材料 #半导体国产替代永和股份(605020.SH)重磅公告出炉，全资子公司邵武永和金塘新材料拟斥资19.14亿元，落地氟材料及中试基地项目，持续加码高附加值赛道，完善全产业链高端布局。项目选址福建邵武金塘工业园，占地400亩，整体建设周期长

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