raymanxiao的微博_新浪新闻

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2026-06-14 20:07来自微博网页版

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Anthropic 刚把价值 2000 元的 Prompt 工程课程直接压缩到 24 分钟，而且完全免费。这套由官方开发者亲自授课的实操指南没有注册门槛，前 8 分钟讲的内容就足以击穿市面上大多数付费课。别再去买那些昂贵的废话了，直接看官方怎么定义 Claude 的正确用法。 http://t.cn/AXax1XT4

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2026-06-14 19:32来自微博网页版

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【头部变压器企业普遍在手订单饱满部分企业已上调产品价格】财联社6月13日电，记者调研多家产业链公司获悉，受欧美电网老化改造、AI数据中心爆发及新能源并网扩容三重需求共振驱动，头部变压器企业普遍在手订单饱满，有企业已启动扩产计划，还有部分企业已上调产品价格。业内认为，全球电网投资与AI算

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2026-05-30 07:25来自荣耀X30 5G

上证50指数样本调入特变电工、生益科技、中国铝业、华泰证券、兆易创新，于2026年6月12日收市后生效。科创50指数样本调入华虹公司、源杰科技、摩尔线程、沐曦股份，于2026年6月12日收市后生效。深证成指调入世纪华通、易点天下、德福科技、联合动力等25只个股，创业板指调入香农芯创、罗博特科等10

【上证50、科创50、沪深300等指数样本调整】财联社5月29日电，中证指数有限公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等指数样本，此次调整为指数样本的定期例行调整，定期调整方案将于6月12日收市后正式生效。根据指数规则，经指数专家委员会审议，沪深300指数更换19只

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2026-04-29 09:13来自荣耀X30 5G

【康宁Q1财报炸裂！】光通信签下3个“Meta级”大单🔥 康宁（GLW）刚发的Q1财报太牛了！连续第8个季度增长，光通信直接封神，签了三个跟Meta一个级别的大单子！简单给大家划重点。 💎 核心亮点：光通信变身“王炸” * 签了3份“超级协议”：继之前和Meta签了最高60亿美金合同后，Q1又拿下两家

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2026-04-29 06:59来自荣耀X30 5G

【碳酸锂】锂价在供给收缩与需求上修共振下能否突破25万元/吨？碳酸锂激励价25万元/吨，企业才愿意资本开支；资本开支从10万/吨升至30-35万/吨，运行成本从3万/吨增至5万/吨。高油价（约100美元）驱动电动车需求，需求上修100GWh（约6万吨碳酸锂当量）；津巴布韦暂停出口损失3万吨，宁德减2.4万吨

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2026-04-29 06:57来自荣耀X30 5G

【薄膜铌酸锂】薄膜铌酸锂渗透率加速，1.6T时代算力基础设施哪些细分最紧缺？ 2026年薄膜铌酸锂渗透率15-20%，全球需求300-400万颗芯片，1.6T芯片售价1200-1400元。 OCS光交换机2026年需求2.2万台，供应1-1.5万台，产能2万台计划扩产；FAU光纤阵列佳华威杰年产能900-1000万件，安捷讯1400-1500万件

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2026-04-29 06:55来自荣耀X30 5G

【人形机器人】人形机器人量产元年，哪些零部件环节率先兑现业绩？ 2026年方案趋同，旋转+直线关节为主，发热、安全等为核心挑战；今年销量或上万台，部分二代产品预计年底量产，三代夏季启动；工业机器人2025年销量超30万台，同比增长13%，焊接需求高。零部件端今年收入或上亿，AGV稳定增长。验

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2026-04-29 06:54来自荣耀X30 5G

【太空光伏与两机备件，哪个赛道订单可见度更高？】太空光伏：2025年全球发射超300次，SpaceX星链V3总装机超6GW，远期超100GW；短期生化甲，中期抑制叠，远期钙钛矿叠层，设备材料受益确定性高；胶膜龙头2025年销量28亿平米，市占50%。两机备件：LEAP系列连续3季度交付超500台，同比增40%，今年预

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2026-04-29 06:52来自荣耀X30 5G

【DeepSeek V4】测评逼近GPT-5，推理成本优势能否转化为商业壁垒？综合得分超越Gemini 3.1 Pro约0.2分，落后OpenAI 4.5约0.05分；混合注意力机制降低计算量27%，参数量1.6万亿，激活49B；Metis安全隐忧因安全风险仅开放12家核心合作方。月token消耗2800亿，同比增长13倍，token消耗为GPT 5.4的一半

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2026-04-29 06:50来自荣耀X30 5G

【国产算力】国产算力调用量百倍增长，爆款产品何时出现？国产算力调用量百倍增长，国产大模型销量反超，规模为美国数倍；Agent产品机遇期，模型能力提升，价格降至百万TOKEN 0.8美元，预计两月内出现爆款产品。CPU与GPU比例从1:2向1:4演进，未来或达1:1，需求结构深刻变化；互联网厂商自研ASIC，

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2026-04-25 10:08来自荣耀X30 5G

【兴森科技之ABF载板业务】一、市场预期vs现实情况兴森科技ABF载板规划产能12,000平方米/月，实际产能仅1,000+平方米/月，稼动率低。这个数字乍一看会让人觉得进度不及预期，但你把它放到载板这个行业里看，看它又不是。首先，这不是一个开机就能打满的生意，新建产线仅1年，工艺磨合与人员培训

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2026-04-24 16:08来自荣耀X30 5G

【国内交换芯片公司】交换芯片在算力集群中的角色，已从过去的数据传输通道升级为决定集群实际算力效率的核心瓶颈和性能调度中枢。在万卡级AI集群中，单卡算力再强，如果数据交换跟不上，GPU也只能空转等待。交换芯片的带宽和延迟直接决定了集群的线性加速比。若网络丢包率仅0.1%，就会导致算力损

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2026-04-24 15:03来自微博网页版

【DeepSeek V4发布——华为昇腾链的机会】 DeepSeek V4于2026年4月24日发布并开源，但高端算力瓶颈限制了Pro版服务吞吐量。因此，搭载昇腾950的超节点服务器成为市场预期下半年的核心增量。昇腾950PR处理器的升级会对高端材料需求旺盛。950PR采用Chiplet架构，FP8算力达1 PFLOPS（是英伟达H20的2.87

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2026-04-24 12:42来自荣耀X30 5G

【模拟龙头涨价】 3月24日，意法半导体发布涨价函，此前ADI及TI两大模拟龙头已相继发布涨价函，TI已是继2025年8月后的第三次调价。涨价潮带来的核心利好逻辑在于"国产替代+价格传导"——国际巨头提价后，国内厂商凭借性价比优势扩大市场份额并同步提价改善毛利率，同时倒逼下游客户加速导入国产芯片

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2026-04-23 23:12来自微博网页版

【新易盛业绩电话会纪要】

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2026-04-23 22:55来自微博网页版

【台积电 2026 北美技术研讨会】 AI和高性能计算（HPC）已成为台积电最大的收入来源（2026年Q1占比61%）。为满足强劲需求，公司预计2026年资本开支将高达520亿至560亿美元，创历史新高，其中70%-80%将投向先进制程，将直接拉动对上游设备和材料的需求。相关公司： -中微公司 (688012)：其刻蚀设备

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2026-04-22 23:49来自微博网页版

【世运电路】财报亮点 1. 营收增长稳健，全年突破55亿元营收同比增长11.05%至55.77亿元，尽管下半年增速放缓，但全年仍实现了双位数增长。 2. 现金分红保持连续性拟每10股派发现金红利3元（含税），延续了公司的分红习惯。 3. 大客户深度绑定带来中长期想象空间公司与特斯拉合作逾十年，汽

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2026-04-22 23:19来自微博网页版

【电子洁净室】洁净室是先进制造业的基础工程，尤其在IC半导体领域，因生产环境对洁净度要求极高，成为高端洁净室最核心的应用场景。根据东北证券数据，2024年国内洁净室规模已达2868亿元，其中半数以上用于电子行业，单位面积造价逐年提升至0.66万元/平方米。电子行业洁净室市场规模占比最高，达

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2026-04-22 22:57来自微博网页版

【MLCC市场】 2026年，MLCC市场最显著的特征是供需两端都出现了明显的结构性分化。需求端AI服务器和汽车电子已成为增长的核心引擎，而消费电子需求则相对疲软。单台AI服务器的MLCC用量是通用服务器的数倍。例如，英伟达GB300平台用量高达约3万颗，远高于手机的约1000颗和一辆电动车的1万颗。中金公

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2026-04-22 22:22来自微博网页版

【英伟达接洽韩国电力设备企业，讨论800V直流系统合作】英伟达推动800V直流系统，核心在于解决AI数据中心日益严峻的电力瓶颈。传统数据中心采用交流（AC）供电，电力从电网输入到最终被GPU使用，需要经过多次“交流-直流”转换，每一次转换都会产生约2%-3%的能量损耗。英伟达提出的800V直流方案，

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2026-04-22 19:39来自微博网页版

【关于紫光股份】核心逻辑：营收规模迈向千亿，但陷入“增收不增利”的阵痛期。公司正以牺牲短期毛利率为代价，在AI算力爆发期通过以价换量抢占市场份额。但现金流大幅改善提供了安全垫，未来看点在于毛利修复与新华三并表预期的兑现。一、行业地位与核心逻辑 1. 行业地位控股子公司新华三（H3

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2026-04-22 18:34来自微博网页版

【关于光交换机（OCS）】 1. 光交换机（OCS）的主流技术路线与巨头布局目前OCS技术主要分为三大流派，其中 MEMS 是当前的绝对主流，硅光波导则是未来的演进方向。 ①MEMS (微机电系统)：利用微型反射镜偏转光路，优势是技术最成熟，端口密度高 (300x300+)，损耗低。劣势是机械结构，切换速度毫秒级

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2026-04-22 18:09来自微博网页版

【AI先进封装产业链全景扫描】 AI先进封装已经从单纯的后道工序演变为决定算力交付能力的核心胜负手。随着摩尔定律放缓，单纯依靠制程微缩已无法满足AI大模型对算力的指数级需求，CoWoS、EMIB、I-Cube等2.5D/3D封装技术成为了突破内存墙和互连瓶颈的关键。目前的格局是，全球市场被日台美巨头把控，

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2026-04-22 17:10来自微博网页版

【硫黄、硫酸价格暴涨，复合肥企业还能扛多久？】 3—4月初，硫黄价格经历了一轮“史诗级”上涨。目前，虽然价格从前期的高点有所回落，但价格仍稳稳站在历史高位区域。上游硫黄价格的狂飙，本月点燃了下游硫酸市场。4月11—16日，硫酸价格站在2100元/吨高位。硫黄是生产硫酸的主要原料，而硫酸又是

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2026-04-22 16:53来自微博网页版

【先进封装市场】当前先进封装市场正经历由AI算力驱动的结构性高景气周期，与整体半导体市场的弱复苏形成鲜明对比。以2.5D/3D、CoWoS、Chiplet为代表的高端封装技术，已成为行业最确定的增长引擎。 ⭐️市场规模：先进封装占比首次过半根据Yole Développement及Gartner的数据，全球先进封装市场正

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2026-04-22 13:48来自荣耀X30 5G

【国海证券研报—算力租赁】核心标的推荐及逻辑研报将投资标的分为“算力运营”与“硬件底座”两大主线，筛选标准主要基于融资能力、供应链稳定性、长单锁定。 ★算力租赁服务商（核心资产） -协创数据：激进扩产+融资能力，获超500亿授信，大规模采购服务器，具备快速形成算力规模的能力。2025

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2026-04-22 12:51来自荣耀X30 5G

【国盛电子研报—再论卓胜微重大预期差——打造光电芯片一体化平台】自公司SiGe产能去年底ready以来，目前市场的主流认知仍停留在：公司意在对标Tower打造硅光代工业务。但根据近期的交流与观察，公司的战略野心远不止于此。 1.战略野心：不止于代工，打造一体化平台市场普遍认为卓胜微（通过芯卓

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2026-04-21 15:55来自微博网页版

【中信建投研报——当前生猪养殖到了哪个阶段？】先说结论：当前是“U型底”的左侧下行通道末端。虽然最恐慌的暴跌期可能已过，但行业仍处于“卖一头亏一头”的失血状态，且供给压力真正缓解（能繁母猪存栏实质性降至合理区间）还需要时间。对于投资者而言，现在是“播种”而非“收获”的季节，核心

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2026-04-21 12:37来自微博网页版

【钠电池的上游材料】一、正极材料是钠电池中成本占比最高的部分（近四成），也是技术迭代的核心。目前形成了三大主流技术路线，各有侧重：①【层状氧化物】，能量密度高，工艺相对成熟，是动力电池领域的主流选择。容百科技（宁德时代核心供应商）、振华新材（独供宁德时代二代钠电）、当升科技。

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2026-04-21 07:54来自荣耀X30 5G

【电子布缺货还会持续多久？】本轮电子布紧缺预计将至少持续至 2027 年，核心受限于设备交付与产能爬坡周期；而石英布（Q 布）受限于良率与工艺，未来 2-3 年内难以大规模替代，仍将作为高端补充存在。一、电子布缺货还会持续多久？预计紧缺至少延续至 2027 年，2026-2027 年为供需最紧张阶段。

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2026-04-21 07:36来自荣耀X30 5G

【关于天孚通信】天孚通信2026年一季度实现营收13.30亿元，同比增长40.82%；归母净利润4.92亿元，同比增长45.79%；扣非净利润4.93亿元，同比增长48.44%。但是相较上一季度约5.52亿元，环比回落约10.8%，毛利率环比降3.95个百分点，低于市场预期。 ★天孚通信的业绩为什么不及预期？主要是受到短期

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2026-04-20 22:48来自微博网页版

【冷板式液冷 vs 浸没式液冷 vs 喷淋式液冷】随着AI算力需求爆发，数据中心散热技术正经历从“风冷”到“液冷”的根本性变革。液冷系统已成为高功耗AI芯片的刚需配置，其产业链价值也随之凸显。液冷散热技术主要分为冷板式、浸没式和喷淋式三种主流方案，其市场渗透率受到技术、成本、产业生态等多

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2026-04-20 16:50来自微博网页版

【CPO vs. NPO】 CPO vs. NPO：本质区别是什么？两者的核心区别在于光引擎与交换芯片的集成度。 NPO (Near-packaged Optics，近封装光学)将光引擎（负责光电转换）与交换芯片（ASIC）物理上分开放置，但共同安装在同一块PCB基板上，并且位置非常靠近。这样做有如下优势：首先，光引擎是独立的模块

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2026-04-19 22:53来自微博网页版

【关于SST（固态变压器）】 SST（固态变压器）用硅芯片（半导体）取代了铁芯（电磁感应），彻底改变了电力传输的逻辑。 ⭐️sst与传统变压器的对比对于目前占据电网绝大多数的普通输配电场景（如从发电厂到城市变电站），传统变压器依然是不可替代的。传统变压器结构简单、成本极低，且寿命可达30-

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2026-04-19 11:20来自微博网页版

【关于PIC——光子集成电路】 ⭐️PIC 是什么？即光子集成电路。你可以把它理解为光通信领域的“芯片”。就像电子集成电路（IC）把晶体管集成在硅片上一样，PIC 是把激光器、调制器、探测器、波导等光学元器件，微型化并集成在一块微小的芯片基板上。它是光通信硬件的心脏，决定了设备的性能和集

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2026-04-19 11:01来自微博网页版

【算力市场的参与者们】 ⭐️批发层：API聚合商它们本身不拥有底层算力或模型，而是作为一个“智能路由器”，聚合了众多大模型的API。通过分析用户的请求，智能地将简单任务分配给成本更低的模型，将复杂任务分配给能力更强的模型，从而在效果和成本之间取得最优解。其竞争壁垒在于智能调度的算法

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2026-04-19 10:32来自微博网页版

【deepseek v4发布对华为昇腾链的利好】 DeepSeek近期开启融资并计划发布V4模型，其发展重点已从单纯的模型算法竞赛，转向了更具战略意义的“模型+国产算力”全栈自主化构建。 DeepSeek新一代V4模型的延期，核心原因是为了完成从英伟达CUDA生态到华为昇腾CANN架构的底层迁移。这并非简单的兼容，而是

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2026-04-19 09:34来自微博网页版

【M9覆铜板：AI算力突破的“黄金基材”】覆铜板，全称覆铜箔层压板，是制造印制电路板的核心基材。它由绝缘基板、铜箔和粘合剂经热压复合而成，主要作用是为电子元器件提供安装载体、实现电路互连与绝缘支撑。其性能直接影响PCB的信号传输速度、能量损耗和长期可靠性，广泛应用于通讯设备、计算机、

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2026-04-19 09:08来自微博网页版

【TGV玻璃基板】当前AI芯片基板正面临严峻的物理瓶颈，TGV（玻璃通孔）玻璃基板被视为突破这些瓶颈的关键技术，正在引发一场底层材料革命。 ⭐️AI芯片基板面临的瓶颈随着AI芯片性能爆炸式增长，传统有机基板（如ABF）在三大核心维度上已触及物理极限：其一，热管理瓶颈。AI芯片功耗巨大，运行时

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2026-04-19 08:52来自微博网页版

【电池行业梳理】当前电池行业正处于复苏后的景气上行阶段，整体呈现出"量价齐升"的态势，供需格局显著改善，并迎来新技术突破的结构性繁荣。 ⭐️行业所处阶段判断（锂电池）当前行业正处于复苏后的景气上行阶段。2026年Q1中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%，头部企业订单已排产至2026

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2026-04-18 23:46来自微博网页版

【共封装铜缆（CPC）】是数据中心高速互连领域的一项前沿技术，尤其在AI算力需求爆发的背景下备受关注。它通过将高速铜缆连接器直接集成在芯片封装内部，实现了信号“出芯片即上铜缆”，从而在短距离传输中展现出显著优势。共封装铜缆（CPC）技术的核心优势在于其在特定场景下的卓越性能，但同时也

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2026-04-18 23:36来自微博网页版

【ai电源厂商】在当前由台达、光宝等台资厂商主导的AI服务器电源市场中，以麦格米特为代表的中国大陆厂商，正通过精准的战略定位和技术追赶，成功在北美市场实现突围。中国AI电源厂商的北美突围路径中国厂商的突围并非正面强攻，而是采取了灵活且极具竞争力的策略：通过与北美本土的原始设计制

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2026-04-18 23:08来自微博网页版

【东山精密】正从传统的消费电子制造商，向“AI算力基础设施核心供应商”的战略目标加速转型。两大新增看点：PCB与光模块 1. PCB业务：软硬板共振，切入AI算力核心东山精密在PCB领域已形成“柔性板(FPC)+刚性板(硬板)”双轮驱动的格局，精准卡位AI服务器和高端消费电子两大高增长赛道。硬板 (M

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2026-04-18 20:59来自微博网页版

【科瑞技术】科瑞技术在光通信领域的位置非常明确：它是光模块产业链上游的“卖铲人”，核心卡位在“封装与测试”环节。目前的行情并非单纯的概念炒作，而是“业绩兑现+大订单预期+行业技术升级”的三重共振。 1. 科瑞技术在光通信的“生态位” 科瑞技术不是做光模块成品的（如中际旭创），而是给光

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2026-04-18 20:23来自微博网页版

基于当前AI算力架构（如英伟达GB200/Rubin系列）的演进趋势，铜缆、PCB、光模块和CPO（共封装光学）正在从单一组件向系统级互连融合。在材料端、核心元器件端和封装设备端具有极高壁垒和不可替代性的龙头公司，处于产业链的最上游，往往拥有定价权和极高的技术护城河。核心逻辑：新架构下的“卡脖

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2026-04-18 20:10来自微博网页版

【阳光电源vs宁德时代vs比亚迪vs特斯拉vs海博思创】宁德时代：电池技术的绝对王者 ⭐️宁德时代的核心优势在于其强大的电池研发和制造能力。技术路线：以电池技术为核心，推出了如麒麟储能电池、长循环寿命电池、高压平台电池等多种先进产品。同时，也在积极布局钠离子电池和固态电池等下一代技术

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2026-04-18 18:52来自微博网页版

【ocs全光交换谁将吃掉千亿蛋糕？】 OCS（光路交换）技术正从AI算力巨头谷歌的“试验田”，迅速走向全球AI数据中心大规模部署的“主战场”。一个千亿级别的市场蛋糕正在形成，而国内产业链的多家上市公司已深度参与其中。 🍰 千亿蛋糕从何而来？ OCS市场的爆发式增长，主要由两大核心引擎驱动：

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2026-04-18 18:43来自微博网页版

【洁净室已经成为当前存储和半导体行业扩产的关键瓶颈之一】洁净室建设的漫长周期和高技术要求，使其成为制约产能快速释放的“隐形瓶颈”。具体原因如下：建设周期长：洁净室并非普通厂房，而是一项复杂的系统工程。新建厂房（Greenfield）通常需要 2.5至4年，即使是存量改造（Brownfield）也往往

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2026-04-18 18:29来自微博网页版

高性能光模块，尤其是当前AI算力急需的800G/1.6T产品，上游存在多个“卡脖子”环节。这些瓶颈主要集中在核心光/电芯片和关键基础材料上，它们的国产化程度普遍较低，但却是整个产业链技术壁垒最高、价值最集中的部分。主要“卡脖子”环节： 1. 高速率光芯片：光模块的“心脏” 这是光模块中最核心

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2026-04-18 18:10来自微博网页版

【昇腾液冷产业链】 1.整体解决方案与CDU：此环节是液冷系统的核心，负责冷却液的循环、分配和温度控制，技术壁垒高，价值量集中。【申菱环境】市场地位： CDU细分领域国内龙头，与华为昇腾深度绑定，是其数据中心液冷的核心合作伙伴。公司在2024年中国智算行业液冷数据中心市场厂商排名第一，能够提

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2026-04-18 18:02来自微博网页版

【电价市场化】在电价市场化的新环境下，评判光伏发电厂综合能力的标准已经彻底改变。过去“跑马圈地”的规模扩张模式已经失效，现在的核心竞争力体现在“抗风险、能交易、会运营”这三个维度上。综合来看，那些具备强大资金实力、一体化运营能力和灵活市场策略的发电企业，综合能力最强。在改革初期

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2026-04-03 17:24来自荣耀X30 5G

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高盛昨天发了阳光电源4Q25业绩点评，维持Neutral，目标价从157.3下调到150。主要讲了目前阳光电源面临的困境以及业绩暴雷的原因：储能出海的高毛利叙事，正在遭遇周期的反噬。 4Q25单季净利15.8亿，同比腰斩，环比更夸张——Q3是41.5亿，Q4直接打了四折。收入、毛利、净利全线大幅低于高盛预期。

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2026-04-02 07:59来自微博网页版

【森远股份】森远股份的控制权于 2024 年 1 月 25 日完成变更（中科信控入主）。根据现行《上市公司重大资产重组管理办法》，创业板公司在控制权变更后的 36 个月（约 3 年）内，如果向收购人（中科信控）购买资产的规模达到上市公司原资产的 100%，或导致主营业务根本变化，一律按重组上市（借壳）

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2026-03-21 11:06来自微博网页版

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宇树机器人的招股书发出来，我的第一想法是—— 可能所有做人形机器人的公司都要接受投资者的拷问，为什么宇树研发费用一年只花这么多？为什么他们人也就这么点？一，宇树机器人的人形机器人出货量超过5500台，世界第一，断层式领先。什么概念呢？他们说世界上能超过1000的都没几个。（图1）顺便，

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2026-03-13 15:12来自荣耀X30 5G

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我用OpenClaw挺久了。写过很多版本的soul 和agents.md，手工修复过无数次的OpenClaw.json。目前我的观感是，它和LV包一样，是一个时尚昂贵又没用的小废物。在本地，它能干的不能干的，Claude Code或者各个模型厂商的工具都能干，并且比它强大的多。它唯一的好处是可以部署在服务器上24小时自动运行

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2026-03-10 17:54来自荣耀X30 5G

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#养龙虾# Openclaw 龙虾🦞本身对普通人的门槛就很高吧： 1. 如果真正源码安装，需要从 GitHub 搞，这就很扯了，何况国内的安装环境。当然这点现在很多龙虾服务器都内置了，问题还好。如果是个人电脑安装，那就是第一个麻烦。 2. 装完以后就是基本配置，怎么配？原生情况下配置还需要命令行；机器人

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2026-03-10 09:12来自微博网页版

小龙虾（OpenClaw）产业链收益排序表 1）第一梯队：最先、最大受益（算力 / 云 / 部署）逻辑：跑模型必须算力，刚需、最先放量优刻得：OpenClaw 专属云镜像，一键部署，最直接云赛智联：给阶跃星辰（OpenClaw 调用量第一）供算力中贝通信：给阶跃星辰提供大规模算力集群东方国信：AutoDL 上线 Ope

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2026-02-05 13:49来自荣耀X30 5G

一、纸包装隐形冠军（全球布局+低估值+高分红） 1. 裕同科技（002831） - 地位：纸包装绝对龙头，消费电子包装全球市占第一，服务苹果、华为、茅台等头部客户，全球10国40+基地。 - 估值：PE-TTM约18.72倍，低于行业均值，2025年动态PE约12倍，估值便宜。 - 分红：股息率约3.74%，分红比例60%+，回

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2025-12-31 23:55来自荣耀X30 5G

#2025道个别# 再见，2025。这一年，我好像比以前更忙了一点，也更懂得了一些道理。谢谢这一年在低谷时拉我一把的朋友，也谢谢那个在深夜里依然咬牙坚持的自己。 2025，许下的愿望有些落了空，遇到的人有些走散了。但没关系，生活本就是由无数个遗憾拼凑而成的圆满。 2025，谢谢你来过，也谢谢

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2025-12-16 06:58来自荣耀X30 5G

【电解锰一货难求】国内电解锰市场一货难求价格大涨，拥有完整产业链的龙头迎来业绩拐点。其业绩弹性主要取决于企业电解锰相关业务占比、资源自给率、产能规模及下游绑定情况。结合当前电解锰市场行情，相关龙头公司按业绩弹性从高到低排序如下（含A股及非上市龙头）： 1. 宁夏天元锰业：全球电解

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2025-12-15 17:39来自微博网页版

【英伟达、甲骨文、博通为何相继大跌？】美股AI科技股近期大跌，表明市场对AI的交易逻辑已从“宏大叙事”转向“现实回报”。投资者开始关注支出成本、毛利率和风险因素，担忧AI泡沫破裂。 1.博通因前期产线扩张成本上升，短期内毛利率预计受到严重冲击； 2.甲骨文为满足需求需举债融资，但其AI基础设

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2025-12-15 17:33来自微博网页版

【股进债退】房地产进入通缩周期、债市走低、人民币汇率走高的背景下，A股将成为资金的最佳去处，预计明年日成交额将达2.5万亿-3万亿。 1.房地产开发投资增速、销售面积及景气指数均下滑，处于通缩周期。 2.股债具有跷跷板效应，避险资金从债市流出，转而进入股市、 3.汇率上升吸引全球套利资金涌入

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2025-12-15 08:34来自微博网页版

【商业航天】如果“周三发射”如期成功，商业航天将完成“技术验证→订单落地→估值重估”的闭环，机构资金大概率沿“真实受益”主线布局。结合最新产业节奏与资金偏好，可重点锁定三类龙头： 1. 火箭本体（最直接受益） - 中科宇航（未上市，关注关联方）：力箭一号/二号已进入常态化发射，12

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2025-12-15 07:57来自荣耀X30 5G

【指数成份股调整】今日（2025年12月15日），深证成指、创业板指、深证100、创业板50、北证50、北证专精特新等指数样本定期调整正式实施。此次调整后，相关指数纳入更多新兴产业龙头，科技属性进一步增强。一、深市指数调整情况 • 深证成指：调入德明利、沃尔核材、拓维信息、四方精创等，调出国药

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2025-12-14 19:56来自微博网页版

【国金】近期，煤炭由周线级别下跌逆转为周线级别上涨，而且周线级别上涨只走了1浪结构，周线上涨刚开始，我们将煤炭由看空转为看多。石油石化、房地产、消费者服务目前处于周线级别上涨，而且周线上涨只走了1浪结构，中期上涨刚开始，我们将其纳入看多行列。当下轻工、建筑、机械、计算机、传媒已

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2025-12-13 22:32来自微博网页版

【指数成份股特征：行业分布均衡，个股极度分散】中证500、中证1000的行业分布呈现高度分散化与均衡化特征，为量化选股提供天然优势，却显著加大主动选股难度。两指数均覆盖30个中信一级行业，中证500前三大行业（电子17.01%、医药8.76%、基础化工7.67%）合计权重仅33.44%，中证1000前三大行业（电子

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2025-12-13 22:26来自微博网页版

【大摩】H200则更多针对训练需求，性能和速度处于领先地位，目前国内优质替代品稀缺。尽管前沿SOTA模型训练更需要Blackwell架构芯片，但国内大量模型尚未完成从Hopper架构向Blackwell架构的转变，H200仍有刚需。放开H200这类短缺的训练芯片，首先对云厂商（作为中国AI赋能者）产生正面影响，并辐射到

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2025-12-11 22:24来自荣耀X30 5G

中金研究深度剖析钨价上涨逻辑与行业前景，核心结论如下：一、价格传导机制 1. 全链条涨价顺畅 • 钨精矿（65%WO3）年内涨幅147%至35.1万元/吨 • APT/钨粉同步上涨143%/159%，加工费显著提升（APT加工费+58%） 2. 下游盈利改善 • 一体化钨企Q3毛利率达19.2%（环比+0.5pct）

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2025-12-10 21:54来自微博网页版

东吴证券最新测算：2025年仅动力和储能电池对磷矿石的新增需求就将达到393万吨，叠加磷酸铁锂扩产，全年磷矿石需求增量超过400万吨已成定局，行业连续高景气具备刚性支撑。综合“资源自给+磷酸铁/磷酸铁锂产能+业绩弹性”三大维度，以下公司被多家机构一致看好，排序如下： 1. 芭田股份（002170）

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2025-12-10 08:20来自微博网页版

根据近期多家券商研报及产业分析，AI驱动的高性能PCB需求正推动上游材料和设备环节进入“量价齐升”的黄金周期，部分标的已出现“基本面（业绩高增）与技术面（回调后企稳）双重买点”的讨论。以下梳理了在PCB上游材料与设备环节中，被机构重点关注的龙头公司，主要基于2025年8‑12月的最新研报。

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2025-12-09 23:25来自荣耀X30 5G

平庸者掌权的真相一、权力错配的三大根源 1. 确定性幻觉 • 平庸者擅长提供简单叙事（如"三步解决问题"），而复杂思考者往往因展现不确定性被淘汰 • 神经学研究：大脑对确定性的偏好强度是理性思考的3倍 2. 情绪舒适区 • 权力体系奖励"情感糖果"（安慰性谎言），惩罚"情感蔬

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2025-12-09 23:22来自荣耀X30 5G

高瓴资本张磊在《价值》中提出判断靠谱人才的四大核心维度，这不仅是投资机构筛选合伙人的标准，更是现代组织人才建设的黄金法则：一、自驱力：内在引擎 1. 本质特征 • 从"要我做"到"我要做"的质变 • 工作动力源于使命而非任务（如乔布斯用"改变世界"愿景吸引人才） 2. 组织价值

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2025-12-08 08:03来自荣耀X30 5G

一、指数与量能 - 当前状态：上周五（12月5日）市场已出现明显放量，沪深两市单日成交额突破2.1万亿元，创下近年新高，显示增量资金正加速入场，指数已脱离“缩量整理”阶段，进入增量上行区间。 - 后续观察：若本周一、周二量能维持2万亿以上且指数站稳3500点，可确认增量上行趋势延续；若量能骤降至1

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2025-12-07 12:16来自荣耀X30 5G

未来10年可能成为新一代“化工茅”的企业或其所在细分领域： 1.新能源汽车及电子化学品领域 - 宁德时代：作为全球领先的锂离子电池制造商，在动力电池领域拥有深厚的技术积累和市场份额。其不断投入研发，推动电池能量密度提升、成本降低和安全性提高，还积极布局储能领域，有望在未来继续保持领先地

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2025-12-04 09:10来自微博网页版

若2026年（明年）干散货航运需求如期“快速增加”，可优先关注下列强周期赛道及核心标的。综合考虑“现货敞口占比、船型结构、财务杠杆、在手订单/拆船空间”等决定盈利放大倍数的变量，并剔除了长协锁定比例高、业务混杂的“类公用事业”型公司。 1. 纯现货型小型散货船东（超高弹性） - 投资逻辑：

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2025-11-17 18:55来自荣耀X30 5G

根据聚变新能（安徽）有限公司最新发布的超20亿元采购项目，涉及BEST离子回旋波源系统、低温系统关键部件等，以下上市公司为直接受益方，并已有明确中标或合作记录： ✅ 低温系统关键部件 - 杭氧股份（002430.SZ）已中标“低温氮系统采购项目”，具备氦制冷系统、深低温制冷等全产业链解决方案能

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2025-11-16 22:07来自荣耀X30 5G

直接受益于钙钛矿政策红利、且已进入GW级产线落地或中试阶段的A股/港股公司，按“电池–设备–材料”三条主线梳理如下：一、钙钛矿电池/组件制造商（最先拿到订单、享受产能迭代红利） 1. 协鑫集成（002506）：旗下协鑫光电10月29日下线首片2.4m² GW级钙钛矿组件，是目前唯一公开实现GW级量产的A股平

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2025-11-16 10:46来自荣耀X30 5G

① 关于“中美AI叙事是否共振”： - 当前阶段，中美AI产业在资本市场上确实出现了有限的共振迹象，但并非完全同步。 - 一方面，美股AI龙头（如英伟达、特斯拉）近期因估值过高、宏观“衰退交易”预期等因素出现明显回调，A股相关算力、硬件产业链也同步受到情绪波及，出现了短期调整。 - 但另一

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2025-11-15 20:57来自荣耀X30 5G

以下公司最有可能在“工业机器人”和“服务机器人”两条应用赛道跑出长牛（不考虑纯零部件供应商，聚焦整机/场景/平台型公司，按赛道拆分）：一、工业机器人应用龙头 1. 埃斯顿（002747）：国产工业机器人全产业链龙头，控制器+伺服+减速器全部自研，新能源产线订单已超亿元，AI视觉与DeepSeek大模

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2025-11-15 07:06来自荣耀X30 5G

寒潮来袭直接推升天然气、煤炭需求，相关上市公司股价已率先反应。 ✅ 第一梯队：燃气板块（直接受益、涨幅最大） 1. 国新能源（600617.SH）涨停，涨幅10.11%，主营天然气销售，区域龙头，寒潮刺激需求爆发。 2. 长春燃气（600333.SH）涨停，涨幅10.03%，东北地区燃气供应龙头，降温区域

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2025-11-14 08:20来自荣耀X30 5G

若马斯克薪酬方案中的12个目标全部达成，特斯拉市值将突破8万亿美元，并带动其在汽车、机器人、自动驾驶、能源存储等多条产业链的全面爆发。以下是国内上市公司中最可能直接受益、按受益程度从高到低排序的核心名单（基于当前供应链地位、业务绑定深度与弹性）：第一梯队：核心供应链龙头（高绑定+高

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2025-11-14 08:09来自荣耀X30 5G

北美数据中心2026年集中投运，加上新能源配储刚性要求，机构一致预期2026年全球储能新增290 GWh、同比+4050%，其中美国仍是最大高毛利市场。但“需求高增”与“能否拿到补贴”是两回事——中国厂商目前只能以海外产能、技术授权或贴牌方式间接受益，直接出口电池组件面临被排除在补贴之外的风险。光

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2025-11-14 06:45来自荣耀X30 5G

在“预制舱式变电站持续放量、政策驱动下充电设备有望翻倍增长”这一产业趋势下，A 股可直接兑现订单、收入放量的上市公司集中在“设备制造+充电运营”双环节，核心受益标的如下： 1. 特锐德 300001 国内唯一“智能箱变+充电网”双龙头。预制舱式变电站份额居行业前列，可配套新能源场站及 AI 数

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2025-10-31 19:44来自荣耀X30 5G

58号文件暂停实施后，以下A股上市公司因技术储备或产能布局与文件原管控内容高度匹配，成为直接受益标的： 1. 高能量密度电芯 & 中后道设备环节宁德时代（全球动力电池龙头，300Wh/kg以上高比能电芯已实现量产）比亚迪（刀片电池升级版能量密度突破300Wh/kg，设备自研率高） 2. 三代以上铁

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2025-10-30 07:56来自荣耀X30 5G

当前涨价题材中，存储、锂电材料、储能、电芯、能源金属等领域的龙头上市公司梳理： ✅ 存储芯片（涨价+AI需求驱动）龙头公司： - 江波龙（301308.SZ）：国产存储模组龙头，产品覆盖企业级与消费级市场。 - 德明利（001309.SZ）：主控芯片+模组一体化，年内涨幅超2倍。 - 佰维存储（688525.SH）：深

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2025-10-30 07:31来自荣耀X30 5G

目前资金抱团方向主要集中在AI基建上游的材料环节（CCL、铜箔、电子布、钻针等）以及PCB厂商。以下是各细分领域的龙头公司：一、AI基建上游材料龙头 1. 覆铜板（CCL） - 生益科技（600183）：全球刚性CCL市占率第二，高频高速板技术领先，已进入英伟达供应链。 - 南亚新材（688519）：高端高速材料

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2025-10-30 07:20来自荣耀X30 5G

“镍粉量价齐升、盈利能力持续修复”与“铜粉进入放量期、业绩向上期权明确”特征的A股上市公司，首推博迁新材（605376）： ✅ 镍粉龙头地位+量价齐升 - 公司是国内MLCC用镍粉龙头，全球市占率约10.5%，打破日企垄断。 - 2024年MLCC行业复苏，AI服务器、消费电子、汽车电子等高端应用拉动高阶镍粉

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2025-10-29 17:45来自微博网页版

AIDC电源更新要点与标的清单【天风电新】一、核心观点 • 柜内一次电源与三次电源价值量高、空间大：一次电源按服务器额定功率做较大冗余，GB200~GB300机柜典型功率约264 kW，按1.5–2元/W测算，单柜价值量约40–50万元；三次电源用于GPU/CPU近端精准稳压，芯片侧电源芯片成本约4–5毛/W，成模块后约

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2025-10-29 16:44来自荣耀X30 5G

根据已披露的最新行业数据（2024—2025 年），国内六氟化钨（WF₆）市场按“销量口径”占有率从大到小排序如下：排名企业 2024 年销量（吨）国内份额（%） 1 江苏中能硅业科技发展有限公司 320 40 2 浙江巨化股份有限公司 240 30 3 昊华科技（昊华气体）约 100 12–13 4 中船特气（718 所）

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2025-10-28 07:10来自荣耀X30 5G

中国聚变工程实验堆（CFEDR），总投资约1 200 亿元，其中设备市场 720 亿元（占 60 %）将在 2030–2033 年集中招标，其余资金主要用于场地、土建、辅助能源系统、运行维护等“能源建设”环节。CFEDR 及其配套、示范电站、后续升级项目的整体预算可达3000亿元。按“直接拿到设备订单”的标准，梳理已

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2025-10-28 06:59来自荣耀X30 5G

以下几家仓储与物流公司在“反内卷式”竞争中各具特色，具备差异化优势，有望在未来的行业洗牌中胜出： ✅ 1. 京东物流特色优势： - 一体化供应链护城河深厚：覆盖仓储、运输、配送、售后全链路，强调“价值竞争”而非价格战。 - 技术驱动提效：自研“智狼”货到人系统，拣货效率提升4倍，准确

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2025-10-28 06:56来自荣耀X30 5G

沐曦股份过会，直接利好国产算力、半导体设备/材料、人工智能三条主线的ETF。结合在手订单、产业催化及机构观点，以下5只ETF短期弹性与中期逻辑兼备，可重点盯： 1. 人工智能AIETF（515070）覆盖AI训练/推理整条产业链，沐曦GPU正是AI算力核心硬件，指数成分里寒武纪、中科曙光、新易盛等均是沐

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2025-10-28 06:50来自荣耀X30 5G

中国快充方案成为全球标准，产业链中以下核心公司有望深度受益，涵盖上游芯片与元器件、中游模组与方案设计、下游终端与配套三大环节： ✅ 上游：芯片与关键元器件英集芯，快充协议IC龙头，全球首个QC5.0认证，PD认证品类最多，客户包括华为、OPPO等， 688209.SH 南芯半导体，提供10W200W端到端

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2025-10-28 06:45来自荣耀X30 5G

天兵科技完成“一箭36星”分离试验，标志着我国商业航天在多星部署、大运力交付能力上取得重要突破。该技术突破不仅提升了我国在全球卫星互联网竞争中的地位，也为产业链上下游公司带来了显著的受益机会。以下是产业链核心受益公司名单：一、火箭制造与配套环节 - 中国卫星：火箭贮箱核心供应商，具

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2025-10-26 18:30来自荣耀X30 5G

台积电通过封装能力建设构筑第二增长曲线，其"制造+封装"双轮驱动模式正重塑半导体产业竞争规则，大陆晶圆制造追赶需在技术路线选择上作出针对性调整。目前国内具备类CoWoS封装能力、并有望承接部分台积电溢出订单的本土封装厂，主要集中在以下几家： ✅ 盛合晶微 - 定位：国内先进封装绝对龙头

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2025-10-26 11:31来自微博网页版

根据目前公开数据，宁德时代在2025年第三季度电池价格已出现“拐点”迹象，电池价格已“触底企稳”，出现阶段性价格拐点，但尚未进入全面上涨通道。多家机构数据显示，2025年Q3宁德时代电池均价约为0.58元/Wh，环比Q2持平，结束此前连续下滑趋势，明确“见底”。Q3电池单Wh利润维持在0.10元左右，未

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2025-10-26 06:18来自荣耀X30 5G

京东物流宣布未来5年拟采购300万台机器人、100万台无人车及10万架无人机的规划，结合其当前已有的合作生态，以下上市公司有望从中显著受益： ✅ 1. 新时达（002527.SZ） - 合作背景：早在2018年，新时达就与京东签署了《战略合作框架协议》，在智慧物流、机器人等领域建立全面合作关系。 - 受益逻辑：

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2025-10-24 22:07来自荣耀X30 5G

机器人产业链中的“T链”是特斯拉人形机器人供应链的简称，被视为本轮科技成长反弹中最具攻击性的主线之一。当前板块经历调整后，机构普遍认为已出现“黄金坑”布局机会。以下是最核心的龙头公司名单，按产业链环节分类，并附最新催化逻辑：一、T链核心Tier1（直接配套特斯拉）公司环节及最新催化

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2025-10-22 19:26来自荣耀X30 5G

乌克兰战后重建将带来万亿元级别的投资机遇，尤其在住房、基建、能源、工业、农业等领域需求迫切。A股中多家上市公司因业务对口、历史合作、地缘优势或产品刚需，被认为直接受益。以下是最具代表性的上市公司。一、工程建设类（基建主力军） - 北新路桥（002307）：唯一曾进入乌克兰修路的国企，战

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