【英伟达、甲骨文、博通为何相继大跌？】美股AI科技股近期大跌，表明市场对AI的交易逻辑已从“宏大叙事”转向“现实回报”。投资者开始关注支出成本、毛利率和风险因素，担忧AI泡沫破裂。
1.博通因前期产线扩张成本上升，短期内毛利率预计受到严重冲击；
2.甲骨文为满足需求需举债融资，但其AI基础设施项目回报率较低；
3.英伟达与OpenAI的“史上最大AI基建项目”仍处于意向书阶段。
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