【人形机器人】
人形机器人量产元年，哪些零部件环节率先兑现业绩？
2026年方案趋同，旋转+直线关节为主，发热、安全等为核心挑战；今年销量或上万台，部分二代产品预计年底量产，三代夏季启动；工业机器人2025年销量超30万台，同比增长13%，焊接需求高。零部件端今年收入或上亿，AGV稳定增长。
验证指标：机器人企业月度出货数据、零部件企业新接订单、量产节点公告。
～Gantise投研
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