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是宇不是宇XY

2026-07-05 08:28来自 Android

研究中航光电其实并不复杂。想明白几个问题就行。 1.国产算力会不会持续高爆发？我们的算力基建会不会持续推进？答：昇腾Atlas950超节点，性能接近H200，基本满足推力端需求。且我们已经基本暂停进口英伟达芯片，高端他们也不卖。所以下半年放量板上钉钉，明年韬定律助力960更进一步。光电不管

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2026-07-05 08:14来自 Android

人形机器人量产时代来临，全产业链细分龙头一览：算力芯片：寒武纪、海光信息，海外英伟达；操作系统：科大讯飞、拓维信息；视觉感知奥比中光，激光雷达万集科技。核心传动部件为赛道核心：减速器绿的谐波、双环传动；伺服龙头汇川技术；丝杠五洲新春；力传感器柯力传感；灵巧手兆威机电。整机标的埃

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2026-07-05 08:13来自 Android

$东山精密(SZ002384)$ 周末研究了下当前做光模块到底能怎么参与，首先我是坚定光模块还能做的，不是有些人口中的已经沦为老登。下面用小白听得懂的白话来拆分，光模块未来能参与的细分一定是核心光芯片，上游核心原材料+零部件环节，没掌握关键方向的光模块企业后面注定要被淘汰，或者说沦为利润率低

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2026-07-05 07:56来自 Android

$深科技(SZ000021)$ 深科技独家量产DoB封装落地华为韬定律V2版本。详细信息：深科技通过子公司沛顿科技，独家量产DoB封装，将36层NAND裸片堆叠，打破传统16层上限，更负责华为122TB企业级SSD核心封测，覆盖鲲鹏930、昇腾950等AI芯片。这才是从概念到产品的关键执行者！下周有望开盘即涨停！

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2026-07-05 07:37来自 Android

$剑桥科技(SH603083)$ 去年Q4期望业绩很高，结果基本没有利润。今年Q1一堆人预测说亏损，结果利润同比大幅增长。所以不要去猜业绩了，剑桥就是这么一个公司，不喜欢交流和调研。所以永远使用第一性原理，永远有自己独立的判断，不被短期所影响。觉得业绩不好和看空的人，直接卖了就可以，或者拿出数据

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2026-07-05 07:06来自微博网页版

特发信息华南区域绝对龙头，主营通信光缆+军工光纤，政企、运营商集采份额稳固，区域壁垒极高。

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2026-07-05 07:06来自 Android

紫金矿业是错杀股铜价小幅回调，国内铜价还在10万以上，没有周期见顶。金价影响因素比较多，但是不能否认美元进入降息周期有利于金价中期向上趋势。资金矿业1月份国内某些机构跑路了，去了AI科技，散户接盘资金，股价不断下跌，业绩依然优秀。阿布扎比投资局今年一季度进来持仓。借助AI算力和电

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2026-07-04 21:41来自微博网页版

高端 AI 服务器 PCB / 覆铜板 CCL（算力硬件载体，量价持续上行）行业催化 AI 服务器 PCB 层数达 20–78 层，单机价值量是传统服务器 5–12 倍；高端 M7/M8 超低损耗板材供不应求，订单排至 2027 年初；CCL、电解铜箔同步涨价，成本向下游顺畅传导。核心个股胜宏科技（300693）业绩逻辑：AI 算

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2026-07-04 21:40来自微博网页版

华工科技光器件+激光设备双布局，光纤配套订单稳定，绑定数通与运营商市场，高端激光光纤耗材持续放量。

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2026-07-04 21:40来自微博网页版

存储芯片（全产业链弹性天花板，增速断层第一）行业催化 DRAM 全年涨幅 250%+、NAND 涨幅 200%+；HBM 全球缺口 30%–60%，三星 60 万亿物理 AI 集群大规模扩产 HBM；库存重估 + 高端企业级存储放量双重红利。核心个股（按增速弹性排序）江波龙（301308）中报预期：净利 92–110 亿，同比 **+622

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2026-07-04 21:38来自微博网页版

（与江波龙订单同源性强，业绩跟随上修确定性较高）深科技：承接长鑫DRAM及美光SSD封测，江波龙出货放量直接拉升产能利用率。澜起科技：DDR5服务器内存标配接口芯片，企业级内存配套。聚辰股份：DDR5标配SPD芯片，出货与江波龙同步。联芸科技：SSD主控核心供应商，固态硬盘放量直接拉动。生

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2026-07-04 21:37来自微博网页版

直接进入三星供应链，短期订单兑现最强】通富微电、深科技（HBM 封测）澜起科技（三星第一大客户内存芯片）华海诚科（HBM 塑封料双韩厂认证）赛腾股份、精测电子（三星半导体设备直供）

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2026-07-04 21:37来自微博网页版

滨化股份（601678）——北方G5氢氟酸核心产能 • 核心：北方稀缺G5电子级氢氟酸，工业级提纯至半导体级。 • 客户：韩国存储大厂批量采购，国产替代北派代表。 • 优势：基础化工成本低，向高端电子材料降维打击。

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2026-07-04 21:36来自微博网页版

凌云光：工业光学动捕、3D 视觉，机器人动作标定、物理仿真训练必备

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2026-07-04 21:36来自微博网页版

安集科技（688019）——CMP抛光液绝对龙头 • 核心：国内CMP抛光液第一，7nm/HBM批量供货。 • 驱动：先进制程步骤指数级增长，单位芯片耗材翻倍。 • 技术：铜/钨/阻挡层全系列，国产替代最成熟、壁垒最高。

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2026-07-04 21:35来自微博网页版

双环传动：RV 减速器国产龙头，工业、人形机器人双路线放量。

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2026-07-04 21:35来自微博网页版

兴福电子（688545）——电子级磷酸龙头 • 核心：电子级磷酸国内市占60%+，连续三年第一。 • 客户：台积电、SK海力士、中芯国际、长存；半导体占比82%+。 • 战略：从磷酸向高纯红磷+光刻胶引发剂延伸，打开第二曲线。

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2026-07-04 21:34来自微博网页版

沪硅产业（上海新昇）逻辑：12 英寸硅片龙头，向三星送样认证，三星新建存储晶圆厂推高全球 12 英寸硅片需求，行业价格拐点向上。

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2026-07-04 21:33来自微博网页版

昊华科技（600378）——高端氟特气国家队 • 核心：6N级三氟化氮（晶圆清洗刚需），四川新装置投产后国内前三。 • 催化：日本三井退出，出口大增、订单排至2027年。 • 定位：国家战略材料平台，电子特气+高端氟树脂双高壁垒。

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2026-07-04 21:32来自微博网页版

雅克科技逻辑：ALD 前驱体龙头，三星、SK 海力士 HBM 薄膜沉积核心耗材供应商，存储扩产带动前驱体长期增量。

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2026-07-04 21:31来自微博网页版

$富乐德(SZ301297)$ 虽然跌的坑有点大，但预期差还在[绝望][辣眼睛][献花花] 薄膜MLCC属于半导体基础电子元件，是富乐华陶瓷介质技术的横向延伸，契合功率半导体、无源器件一体化布局的产业方向。从公司去年的授权专利看，表明其已经掌握了多层片式陶瓷电容器（MLCC）的完整制备工艺，具备对应产品的

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2026-07-04 21:29来自微博网页版

精测电子逻辑：三星存储量测设备长期供应商，HBM 良率检测刚需，三星扩产存储直接拉动检测设备订单。

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2026-07-04 21:29来自微博网页版

巨化股份（600160）——氟化工全链龙头 • 核心：25万吨工业氢氟酸原料，萤石—氢氟酸—电子化学品闭环。 • 亮点：子公司凯圣氟化学万吨级G5，通过三星/台积电认证；1万吨半导体PFA投产，填补国产高端管路材料空白。 • 定位：氟化工里最稳、最抗周期，向上可做电子级，向下可保基础盘。

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2026-07-04 21:28来自微博网页版

本周主力净流入前20（6.29-7.3） 1. C华润(001248)：+60.88亿（深交所史上最大IPO，新能源赛道） 2. 三花智控(002050)：+31.40亿（人形机器人热管理龙头） 3. 紫金矿业(601899)：+23.89亿（金价上行+铜价修复，资源蓝筹） 4. 比亚迪(002594)：+20.14亿（整车复苏+出海加速） 5. 惠科股份(001399)

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2026-07-04 21:28来自微博网页版

HBM供应链中的半导体材料股梳理 HBM（高带宽存储器）作为AI算力芯片的核心配套，其产业链涉及多种高壁垒半导体材料。目前A股市场中，已有多家企业在HBM上游材料环节实现技术突破或进入核心供应链。以下按材料品类进行梳理：一、前驱体材料雅克科技（002409）是A股中与HBM产业链关联最直接的材料标的

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2026-07-04 21:26来自微博网页版

上游核心原料：源头破局，实现自主可控久日新材攻克光敏剂、光酸等核心原料，补齐产业链最后短板，让国产光刻胶彻底摆脱“原料卡脖子”，实现从原料到成品的全链条自主 #公益救援在行动#

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2026-07-04 21:25来自微博网页版

创新药板块资金持续涌入：近一周板块获超65亿主力资金净流入，多只ETF连续加仓，明显有大资金运作。行业经历两年深度调整，利空出清，估值处于历史底部。政策+业绩双驱动：医保目录优化、出海BD授权爆发，头部企业现金流改善、盈利转正。技术面已走出底部区域，震荡洗盘后有望开启主升浪。

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2026-07-04 21:24来自微博网页版

中高端制程（KrF）：批量落地，规模化替代彤程新材、上海新阳、晶瑞电材、恒坤新材形成矩阵，KrF光刻胶全面实现量产交付，覆盖主流中端芯片制程，完成百亿级市场进口替代 #公益救援在行动#

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2026-07-04 21:22来自微博网页版

生益科技逻辑：覆铜板 CCL 龙头，ABF 载板、高速 PCB 核心原材料，AI 服务器 CCL 用量是传统服务器 3–5 倍，上游耗材量价齐升。

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2026-07-04 21:21来自微博网页版

杉杉股份（老牌电解液优质企业）核心壁垒：深耕锂电行业多年，高镍三元电解液技术领先，长期稳定配套比亚迪、LG新能源、三星SDI。核心逻辑：同步布局锂电负极、电解液双赛道，有效分散经营风险；储能电解液产能持续释放，受益于海外储能需求爆发，订单快速增长；公司估值处于板块低位，具备充足估值

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2026-07-04 21:21来自微博网页版

兴森科技逻辑：国内少数通过三星 FCBGA 封装基板认证厂商，HBM、AI GPU 底层基板核心耗材，三星釜山基板基地扩产带动上游基材需求。

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2026-07-04 21:19来自微博网页版

恒坤新材：存储芯片专用，细分制程精准突破恒坤新材是国内稀缺的聚焦存储芯片专用光刻胶的企业，精准卡位NAND、DRAM存储芯片及90nm以下逻辑芯片制程赛道，针对性解决存储芯片光刻工艺的特殊需求，实现细分赛道精准突围。公司具备12英寸晶圆光刻胶量产能力，核心i线、KrF光刻胶产品已实现稳定批量供

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2026-07-04 21:18来自微博网页版

内存接口芯片（三星核心上游，深度绑定）澜起科技核心逻辑：三星为第一大客户，收入占比超 30%；DDR5/MRCD 内存接口芯片供给三星 HBM 配套内存模组，CXL 互联芯片进入三星 AI 服务器方案，三星创投间接持股，资本 + 业务双重绑定。

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2026-07-04 21:17来自微博网页版

久日新材：上游核心突围，解决光刻胶“原料卡脖子” 如果说其他企业是突破成品光刻胶垄断，久日新材则是攻克了光刻胶最核心的上游原材料，补齐了国产光刻胶产业链最关键的短板，是国产光刻胶全链条自主可控的幕后功臣。长久以来，KrF、G/I线光刻胶的核心光引发剂、光酸（PAG/PAC）长期被日本企业独家

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2026-07-04 21:15来自微博网页版

永太科技（高端锂电添加剂龙头）核心壁垒：VC、LiFSI量产技术成熟，是稀缺的高端电解液添加剂核心标的，深度绑定行业头部电解液厂商。核心逻辑：高镍、高电压电池迭代催生高端添加剂增量需求，LiFSI持续替代传统六氟磷酸锂，公司产能稳步扩张；同步布局电解液成品，打通上下游，添加剂业务高毛利属

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2026-07-04 21:14来自微博网页版

华海诚科核心逻辑：国内唯一量产 HBM 级 GMC 环氧塑封料，已通过三星、SK 海力士双认证，适配 12–16 层高阶 HBM 堆叠；HBM 对低翘曲、高流动性塑封料刚需，产能紧缺。

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2026-07-04 21:13来自微博网页版

艾森股份：细分赛道突围，打破封装光刻胶垄断不同于聚焦晶圆制造光刻胶的企业，艾森股份深耕先进封装专用光刻胶细分赛道，实现了PSPI光刻胶国产化零突破，彻底打破海外厂商在半导体封装光刻胶领域的长期垄断，填补了国内行业空白。公司核心产品涵盖g/i线正胶、芯片凸点Bumping负胶、OLED阵列专用光

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2026-07-04 21:10来自微博网页版

深科技核心逻辑：子公司沛顿是三星国内最大存储封测伙伴，专门预留 HBM 测试产线，承接三星 DRAM/NAND/HBM 全系列封测；消息刺激后短期弹性极强

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2026-07-04 21:09来自微博网页版

上海新阳：全品类覆盖，手握EUV光刻胶核心专利上海新阳是国内布局最全面的光刻胶企业之一，实现了G/I线、KrF、ArF干法、ArF浸没式全品类半导体光刻胶覆盖，同时手握国内首个授权EUV光刻胶发明专利，在前沿顶尖光刻胶赛道占据先发优势。技术层面，公司自主攻克KrF光刻胶高纯树脂提纯、低缺陷涂布、高

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2026-07-04 21:08来自微博网页版

新宙邦（电解液+锂电溶剂双龙头）核心壁垒：行业海外布局先行者，海外营收占比位居行业前列，深度覆盖松下、三星、LG等国际电池巨头。核心逻辑：海内外多点布局生产基地，大幅压降物流与关税成本；业务多元，动力电池电解液、储能电解液、半导体化学品协同发力，对冲行业周期波动；高端添加剂实现自

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2026-07-04 21:07来自微博网页版

薄膜电容/高端PCB 充电桩模块核心元器件，新能源全面复苏导致产能紧张；涨价传导顺畅法拉电子（薄膜电容）、景旺电子（厚铜PCB）

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2026-07-04 21:05来自微博网页版

$有研新材(SH600206)$ 有研新材的特低氧稀土金属板材全球市占率 >90%，形成高度垄断，高纯重稀土（镝/铽）能做到 5N 级，绑定的是金力永磁、中科三环、正海磁材这些下游头部磁材厂的"高端牌号产线"。为什么非"超低氧"不可？高端钕铁硼要做耐高温（>120℃）+ 高矫顽力 + 批量一致性，镝/铽必须加，但

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2026-07-04 21:04来自微博网页版

绿电 C华润：绿电央企，多空博弈激烈大唐发电：月线承压，站稳再看多

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2026-07-04 21:03来自微博网页版

碳化硅（SiC）器件与衬底充电桩模块价值量最高的核心元器件；涨价最猛、替代空间最大；国产替代从0到1突破斯达半导（SiC MOSFET模块）、天岳先进（SiC衬底）、时代电气（SiC器件）

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2026-07-04 21:03来自微博网页版

$太极实业(SH600667)$ 太极负责情绪，$广钢气体(SH688548)$ 广钢负责业绩实锤超预期。韩股已经向上熔断，三星电子传出加价20%DRAM。存储的替代除非有新技术，扩产依旧是确定性，扩产解决不了任何供需紧张也是确定性。美光闪迪动态PE6-8；就算放在周期股也极其便宜。每次存储的调整都是but the dip的

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2026-07-04 20:55来自微博网页版

$长电科技(SH600584)$ $华天科技(SZ002185)$ $剑桥科技(SH603083)$ 华为韬定律V2完整受益股票主线韬定律V2核心两条落地抓手：LogicFolding逻辑折叠（3D/混合键合先进封装）+ Hi-ONE近共封装光引擎（CPO/高速光模块），分为四大梯队，同时区分弹性、逻辑、风险。一、核心主线1：先进后道封装（逻辑折

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2026-07-04 20:53来自微博网页版

面板消费电子京东方A：大幅回调，十线支撑 TCL科技：宽幅震荡，适合波段操作彩虹股份：高位跌停，严控风险领益智造：趋势完好，留意前高压力

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2026-07-04 20:53来自微博网页版

充电桩整桩模块成本占整桩30-40%，涨价15%直接挤压毛利率；但龙头可通过规模效应、自研模块、提价转嫁部分压力；行业洗牌加速，中小厂商退出盛弘股份（模块自研，成本可控；海外占比高，毛利率优于国内）、道通科技（充电桩出海，欧美市场价格接受度高）

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2026-07-04 20:52来自微博网页版

$兆易创新(SH603986)$不废话，泡沫化起码要等到1300-2200这个区间再讨论是不是高估，这都是没算定制卡故事的估值下，150亿上下的利润，50-80pe有多少钱自己算算啊，而且这都不是故事的结束，甚至都不是结束的开始，别跟我说50-80估值高，马上年底切换明年估值了，今年给80明年就40，关键谁也没说明年增

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2026-07-04 20:50来自微博网页版

薄膜电容（DC-Link）充电桩模块核心元器件，单模块需2-4只；新能源需求（光伏/储能/充电桩/电动车）全面复苏，产能紧张法拉电子（薄膜电容龙头，新能源收入占比超70%，产能扩张中）

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2026-07-04 20:48来自微博网页版

$锂矿与科技(ZH3098613)$ 兆易创新业绩肯定大幅增长，但不可能有江波龙，德明利，佰维存储这些做模组的爆列。模式上兆易与北京君正是相同的，重设计轻资产，做的是存储粒，模组做的是购粒打包再卖，打包的过程是设计这个包与封装这个包的过程，可以理解为半设计半生产。兆易创新是只设计不生产。长鑫科

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2026-07-04 20:44来自微博网页版

$中际旭创(SZ300308)$ 千问、豆包下线智能体，上游AI硬件迎来结构性利空（296字）字节豆包、阿里通义千问同步下线C端自定义智能体，看似只是产品功能调整，实则传递出AI算力需求收缩的明确信号，对光模块、AI服务器、GPU等硬件板块构成持续利空。智能体是消耗算力的低效业务，海量用户自建角色高频碎

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2026-07-04 20:40来自微博网页版

$中船特气(SH688146)$ 7月4日六氟化钨最新报价继续上涨（产业监测数据） - 5N普通电子级现货：18.3–18.6万元/吨，日内小幅上行0.3%； - 6N主流先进制程级：长协225–290万元/吨，散单现货240–315万元/吨，急单最高315万/吨，订单排至2027年； - 7N超高纯（3/2nm、HBM专用）：年度长协340–370万元/公

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2026-07-04 20:38来自微博网页版

雷赛智能：一字连板，走势强劲拓斯达：机器人标的大涨突破新高双环传动：齿轮龙头逼近前高长盛轴承：轴承龙头，冲击年线

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2026-07-04 20:37来自微博网页版

SiC衬底产业链最紧缺环节，长晶设备/技术壁垒极高；天岳先进导电型衬底产能爬坡，是国产替代核心天岳先进（半绝缘型全球第二，导电型衬底扩产中，大客户导入）高压直流继电器充电桩输出端刚需，宏发股份全球市占率超50%，议价能力强，模块涨价中继电器同步提价宏发股份（继电器全球龙头，高

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2026-07-04 20:33来自微博网页版

金发科技（材料核心、低位补涨标的）核心逻辑：人形机器人轻量化、结构件核心材料供应商，受益机器人量产带来的材料增量需求。走势特征：长期低位震荡，估值低、位置低，属于本轮机器人主线低位补涨品种

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2026-07-04 20:30来自微博网页版

对泰晶科技的观点。因为泰晶科技连续两个跌停，有私信说一大堆，统一回复吧： 1、连续两个跌停，放在科技股调整的背景下，我觉得很正常啊。光通信、半导体、存储三大热门板块，除了存储，其他两个板块个股高位调整20%比比皆是。为什么？不是行业出了问题，不是个股成长性不行，整个科技股估值太高了而

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2026-07-04 20:27来自微博网页版

充电桩整桩与运营充电桩整桩模块涨价15%传导至整桩，整桩企业若无法完全转嫁，毛利率承压；但行业集中度提升，龙头议价能力强特来电（特锐德子公司，运营+设备龙头，未上市）、星星充电（未上市）、盛弘股份（充电桩+储能，海外占比高）、道通科技（充电桩出海，欧美市场）、香山股份（充电桩+汽

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2026-07-04 20:26来自微博网页版

领益智造（产业落地最实、突破在即）核心逻辑：AI硬件+液冷+人形机器人三位一体。旗下超级工厂人形机器人整机已正式下线，可为头部具身智能企业批量提供硬件及整机组装服务，是四家里面机器人产业化落地最快的标的。走势特征：横盘震荡近10个月，年内稳步上涨16%，筹码充分换手，目前临近横盘箱体高

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2026-07-04 20:25来自微博网页版

中报季的发出的信号：谁在撒谎，谁在裸泳（20260704）周末消息面很热闹。几条公告放在一起看，市场的脉络其实已经很清楚了。天赐材料：子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目。鹏鼎控股：拟定增募资不超96亿元，用于AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。江波龙：预计上半

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2026-07-04 20:23来自微博网页版

蓝特光学量产高端超薄光学玻璃原片，性能达标，适配玻璃桥、光互连中小尺寸基板需求

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2026-07-04 20:23来自微博网页版

天岳先进调研纪要核心要点20260704 1. 产能与出货规划：2026年整体出货目标为70万片，上海临港厂区基础设施已建成，扩产仅需增添设备，当前长晶环节稼动率已拉满。公司规划2026年产能突破100万片，长期目标为全球市占率超30%。 2. 产品结构与价格：6英寸产品进入收尾阶段，价格已触底；8英寸产品出货快

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2026-07-04 20:22来自微博网页版

铜/银等金属材料铜加工/铜箔铜价高位震荡，加工费受益；锂电铜箔向复合铜箔迭代江西铜业（铜资源龙头）、紫金矿业（铜金资源，全球布局）、嘉元科技（锂电铜箔，向复合铜箔拓展）、诺德股份（锂电铜箔）银浆/银合金功率器件封装、触点材料帝科股份（光伏银浆龙头，向半导体拓展）、聚和材

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2026-07-04 20:20来自微博网页版

龙腾光电依托显示玻璃基底优势，转型研发半导体TGV原片，配套中小尺寸AI算力基板封装。

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2026-07-04 20:20来自微博网页版

AI会逐步替代地产，成为经济增长新支柱，长期向上趋势不变过去二十年地产是财富主线，未来十年AI、半导体、高端制造是增量核心引擎： - 地产已经进入低增长、存量分化周期，不再能拉动全国GDP；AI算力、智能制造、数字经济是唯一能带动万亿级新增投资、出口、就业的赛道； - 区别是：地产是居民资产

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2026-07-04 20:18来自微博网页版

PCB（印制电路板）高端PCB（厚铜/高频/高导热）充电桩模块需大电流、高散热，厚铜板（>3oz）是刚需；AI服务器挤占高端产能沪电股份（高端PCB龙头，汽车/通信双轮驱动）、深南电路（封装基板+PCB，技术底蕴深）、景旺电子（汽车PCB占比高，厚铜板能力强）、胜宏科技（显卡/服务器PCB，产能向汽车

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2026-07-04 20:17来自微博网页版

储能（新能源底部反转，大储盈利修复）行业逻辑：海外户储、国内大储需求回暖，电池价格下行带动行业盈利修复，26年二季度储能企业普遍减亏/扭亏。 1. 德业股份：户储逆变器龙头，海外渠道完善，80%+海外收入，26年净利增速69%，业绩弹性充足。 2. 鹏辉能源：高压实铁锂龙头，储能电池份额提

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2026-07-04 20:16来自微博网页版

彩虹股份（营收112.93亿）自研低膨胀无碱玻璃配方，专注TGV玻璃原片基材，专供大算力芯片、AI数据中心光路封装，纯上游基材标的。

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2026-07-04 20:15来自微博网页版

下周整体走势预判：区间震荡，细分极致分化综合资金、业绩、产业、政策多维因素，下周A股半导体整体运行区间以宽幅震荡修复为主，不存在单边趋势行情，指数中枢小幅抬升，波动集中在中证半导体指数关键支撑与压力位之间。 1. 周一至周二：低开修复为主，经历上周二大跌后，ETF北向资金逢低布局，设

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2026-07-04 20:14来自微博网页版

多头支撑逻辑（决定板块底部支撑）第一，AI超级周期产业基本面未被证伪，全球景气度持续上行。WSTS最新预测2026年全球半导体市场规模达1.51万亿美元，同比增幅近90%，存储芯片增速249.5%，AI与高性能计算需求占据市场总需求55%；全球二十余家晶圆、存储企业开启第二轮涨价潮，涨价幅度15%-25%，成熟

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2026-07-04 20:10来自微博网页版

医药CXO（创新药出海放量，海外订单持续落地）行业逻辑：全球创新药研发复苏，国内CDMO成本优势凸显，海外小分子、大分子订单放量，二季度营收、利润稳步上行。 1. 凯莱英：小分子CDMO龙头，海外药企大单持续落地，Tides业务高速放量，26全年净利增速稳定25%+。 2. 百济神州：创新药自主+海

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2026-07-04 20:09来自微博网页版

$江波龙(SZ301308)$ $长川科技(SZ300604)$ $雅克科技(SZ002409)$ 江波龙这波业绩对半导体材料和设备板块是非常明确的利好。这印证了行业景气度正从下游存储模组，向上游的“卖铲人”传导，甚至可以说，这些上游环节的业绩确定性可能更强。具体逻辑和分化如下：利好直接：三大逻辑共振，确定性更强 ·

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2026-07-04 20:05来自微博网页版

光模块（算力核心载体，1.6T迭代驱动利润爆发）行业逻辑：全球云厂商持续加码AI算力，800G大批量交付，1.6T逐步起量，高端产品拉高整体毛利率，二季度业绩全线超机构一致预期。 1. 中际旭创：全球光模块绝对龙头，绑定英伟达，Q2单季净利预计76亿，上半年同比翻倍，硅光技术领先，业绩确定性

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2026-07-04 20:04来自微博网页版

CPO交换机市场竞争格局全球CPO市场形成海外企业掌控芯片与标准、中国企业主导制造与光引擎的两极格局，市场高度集中。英伟达：CPO核心推动者，采用“GPU+CPO”生态绑定策略，2026年出货量预计1–2万台，全球市占约40%，客户覆盖微软、Meta、CoreWeave等海外云厂商。博通：以太网CPO龙头，依托Tom

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2026-07-04 20:02来自微博网页版

高端散热材料（AI算力增量核心） AI大芯片功耗持续飙升，英伟达高端算力芯片高度依赖高端散热材料，石墨烯、均热板等新材料迎来增量爆发期。核心标的：惠丰转债、黄河旋风、四方达、力量钻石

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2026-07-04 20:01来自微博网页版

$士兰微(SH600460)$ $香农芯创(SZ300475)$ 25年低位布局香农芯创时，市场上没多少人关注这家公司，凭着低位持仓也实实在在赚到了一笔收益。后来关税摩擦带来市场不确定性，我选择提前落袋离场，后续股价也迎来大幅回调，当时还暗自庆幸，笃定自己这波避险操作做得十分明智。如今回头再看，当初三四十

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2026-07-04 19:56来自微博网页版

【周末存储市场信息跟进】周五收盘后已然总结，上周的巨幅回调是消息驱动下获利盘的集中兑现，也是高拥挤度板块必然存在的脆弱性。因此技术指标已然基本失效，关键在于信息的跟进。今天稍微总结一下盘后出现的比较重要的信息： 1.三星据称正在推动三季度DRAM价格继续上调20%，部分LPDDR涨幅可能超过20

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2026-07-04 19:54来自微博网页版

天山电子：公司战略性投资布局“存储芯片研发&制造-主控芯片&内存模块研发-内存模块制造”垂直整合全链条，并计划重点布局CXL扩展内存模组、SSD固态硬盘、存储外设三大产品线。公司基于NAND技术的企业级SSD固态硬盘模组研发已完成工程样品研发并进入核心测试阶段，存储业务正从研发阶段转向商业化落地

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2026-07-04 19:53来自微博网页版

$华灿光电(SZ300323)$ 康宁、京东方与华灿光电三方合作分工详解根据2026年7月2日京东方投资者日官方披露及深交所公开的投资者关系活动记录，康宁、京东方与华灿光电在玻璃基CPO光互连领域已形成清晰的产业链闭环合作，三方分工明确、高度互补。各自负责的业务板块康宁：上游特种玻璃材料与光连接方

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2026-07-04 19:50来自微博网页版

$长信科技(SZ300088)$ 炒股炒的是未来，不是过往的业绩。有题材就有上涨空间。每一次回调都是坚决买入的大好时机。长信科技是国内少数打通了TGV玻璃基板“激光打孔、蚀刻、磁控镀膜、高深宽比填铜、RDL精密布线”全套深加工工序的厂商。。在产业链合作上，公司作为群创光电大陆独家TGV外协加工厂，间

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2026-07-04 19:49来自微博网页版

柔性光背板：以PI薄膜为基材，替代传统刚性PCB完成设备光电布线，具备可弯曲、高集成、易维护的特点，同时适配高速传统交换机与CPO交换机。菲菱科思联合新华三完成800GCPO柔性光背板全流程研发，共进股份承接整机代工并参与电磁兼容设计。长期将从纯电背板向光电混合背板、全光背板演进，适配3.2T及以

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2026-07-04 19:47来自微博网页版

电子特种气体（晶圆工业血液）晶圆制造必备超百种特种气体，高端品类几乎被海外垄断。国内头部企业完成认证后，订单确定性极强、壁垒极高。核心标的：和远气体、凯美特气、中船特气、昊华科技

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2026-07-04 19:47来自微博网页版

$帝尔激光(SZ300776)$ 转让价格前20交易日已经确定，不会再有压价风险，就看就来的是谁了，说白了就是看有没有真技术了，如果京东方进来的话，外加港股上市，绑定几个海外大客户，这下真就一飞冲天了

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2026-07-04 19:44来自微博网页版

封装配套材料（键合胶、电子树脂、特种薄膜）催化逻辑混合键合、3D 堆叠对高端封装材料、光刻胶、电子化学品需求同步扩容。相关标的雅克科技、彤程新材、江化微、鼎龙股份、光华科技

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2026-07-04 19:43来自微博网页版

$沃格光电(SH603773)$ TGV的技术是实现韬定律的关键程序，以前是以单位面积内元器件之间的互连技术和RC时间常数这两个重要参数来体现摩尔定律、提高电路的性能，但这个RC时间在平面布局是无论如何也无法与立体和平面结合而相比的，这就是今天的最小的RC时间和最大的互连来实现电路性能质的飞跃，使摩尔

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2026-07-04 19:40来自微博网页版

$彩虹股份(SH600707)$ 周一是什么走势？看我一条就够了！ $彩虹股份(600707)$ 我没割哦，因为我看到这个指标，昨天是买方居多，卖方很少，产生了这个无敌大阳柱，但是收盘是水下。说明卖的都是割肉的，而大量买单是跌停附近收割的带血筹码。这么大的量柱龙虎榜也看到了大量机构涌入。去观察今天的龙虎

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2026-07-04 19:37来自微博网页版

高功率液冷散热（3D 堆叠芯片功率密度暴涨，散热刚需）催化逻辑多层堆叠芯片功率密度大幅提升，风冷瓶颈凸显，冷板液冷、浸没式液冷成为算力与高端移动端标配系统方案，韬定律系统级优化强制配套散热升级。相关标的英维克、高澜股份、曙光数创、依米康、申菱环境

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2026-07-04 19:33来自微博网页版

$红星发展(SH600367)$ 2026年7月4日高纯碳酸锶含税出厂现货报价（主流大厂口径）大宗工业采购（吨价，工厂直发）: 1. 工业级98%（基础碳酸锶，不算高纯）长协锁价：16000 元/吨散单现货：19000～20000 元/吨 2. 4N电子级高纯（99.99%，MLCC、电子陶瓷主流）现货/长协统一区间：28000～32000 元/吨

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2026-07-04 19:32来自微博网页版

电子级氢氟酸（芯片清洗核心耗材）晶圆清洗刚需“芯片神仙水”，先进制程要求9个9超高纯度，国内可批量供货企业极少，进口依赖度高。核心标的：多氟多、滨化股份、永和股份、三美股份

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2026-07-04 19:31来自微博网页版

国产算力 & 移动端芯片设计（麒麟实测验证，成熟工艺提性能）催化逻辑 V2 公开麒麟 2026 量产数据，验证韬定律在终端芯片落地效果；国产芯片厂商无需依赖高端光刻，通过架构 + 堆叠优化提升能效，端侧、AI 加速芯片全面受益。相关标的海光信息、寒武纪、景嘉微、兆易创新、东芯股份、全志科技、

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2026-07-04 19:31来自微博网页版

$京东方A(SZ000725)$ 私信的人有点多，而且充满焦虑感，我尝试着代入别人的想法和情感但还是有点想笑。这里多说几句，京东方的定价问题中长期由市场所有资金定价，里面有各种投资机构和专业投资者还有最多的就是我们散户，在一个传统周期企业估值体系里产品的价格决定了股票绝大多数的涨跌循环，但是像

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2026-07-04 19:19来自微博网页版

高端封装材料海外：住友电木、力森诺科、味之素（ABF膜）、京瓷国产：华海诚科、飞凯材料、生益科技

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2026-07-04 19:17来自微博网页版

宇树科技IPO掀起具身智能概念热潮，多只A股紧急公告！ 7月3日晚间，多家相关上市公司澄清具身智能或人形机器人业务情况。长盛轴承（300718.SZ）近四个交易日累计上涨35%，其中7月3日“20cm”涨停。长盛轴承表示，公司在具身智能零部件领域的收入在主营业务收入中占比低（不足1%），不会对业绩产生

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2026-07-04 19:14来自微博网页版

CMP抛光材料海外：Fujimi、力森诺科国产：安集科技、鼎龙股份

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2026-07-04 19:14来自微博网页版

先进封装配套半导体设备（上游卖铲人，最先受益扩产）催化逻辑混合键合、TSV、薄膜、电镀、CMP、刻蚀设备需求同步扩张，V2 实物剖面工艺验证带来设备订单预期提升。相关标的北方华创、拓荆科技、盛美上海、中微公司、安集科技、华海清科、芯源微

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2026-07-04 19:12来自微博网页版

$华灿光电(SZ300323)$ 康宁、京东方与华灿光电三方合作分工详解根据2026年7月2日京东方投资者日官方披露及深交所公开的投资者关系活动记录，康宁、京东方与华灿光电在玻璃基CPO光互连领域已形成清晰的产业链闭环合作，三方分工明确、高度互补。各自负责的业务板块康宁：上游特种玻璃材料与光连接方

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2026-07-04 19:09来自微博网页版

$北京君正(SZ300223)$ $兆易创新(SH603986)$ 江波龙利润大增最利好君正和兆易这样的原厂，江波龙被当作二道贩子，需要不断涨价的预期来维持高速增长，价格不涨或下跌就会反杀。原厂可以通过销量增加来抵消部分价格下跌。君正价格要逐季调整，业绩释放慢，好处是后面每个季度业绩都是环比增加的，这个是

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2026-07-04 19:03来自微博网页版

最近江波龙业绩爆涨，但我是不敢重仓的。模组生意太波动，颗粒靠外购，低位囤货吃涨价差价，周期一反转，存货减值直接吞掉利润，以前的亏损就是前车之鉴，赚快钱但容错率低，拿不住长线。相比之下，利基存储设计逻辑扎实得多，三星美光等海外大厂把产能全给AI，主动砍掉工业、车规利基市场，留下巨大

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