储能（新能源底部反转，大储盈利修复）

 

行业逻辑：海外户储、国内大储需求回暖，电池价格下行带动行业盈利修复，26年二季度储能企业普遍减亏/扭亏。

 

1. 德业股份：户储逆变器龙头，海外渠道完善，80%+海外收入，26年净利增速69%，业绩弹性充足。

2. 鹏辉能源：高压实铁锂龙头，储能电池份额提升，Q2利润同比大幅修复，机构标记超预期。

3. 科创新源：液冷材料标的，卡位AI服务器储能液冷赛道，垂直整合优势，业绩增速超200%。