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$太极实业(SH600667)$ 太极负责情绪，$广钢气体(SH688548)$ 广钢负责业绩实锤超预期。韩股已经向上熔断，三星电子传出加价20%DRAM。存储的替代除非有新技术，扩产依旧是确定性，扩产解决不了任何供需紧张也是确定性。美光闪迪动态PE6-8；就算放在周期股也极其便宜。每次存储的调整都是but the dip的时刻。$兆易创新(03986)$

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