$北京君正(SZ300223)$ $兆易创新(SH603986)$ 江波龙利润大增最利好君正和兆易这样的原厂，江波龙被当作二道贩子，需要不断涨价的预期来维持高速增长，价格不涨或下跌就会反杀。原厂可以通过销量增加来抵消部分价格下跌。君正价格要逐季调整，业绩释放慢，好处是后面每个季度业绩都是环比增加的，这个是其他比不了的，这波还没怎么涨，补涨动力还很强劲，这周走势强也是这个原因。兆易是可以立马享受涨价红利，弹性比君正更大，爆发力强，且背靠长鑫，产能有保障，但没有君正每个季度环比增长的预期，各有优点吧。