幸运21988

2026-07-04 19:45来自 iPhone客户端

【2026八大中报预增：光纤光缆+ML­CC+存储芯片+PCB+玻璃基板+半导体】 2026年中报预增集中于算力与半导体全产业链，各赛道呈现分化高增格局。存储芯片量价齐升，周期反转利润大幅释放；光纤光缆受全光网络拉动涨价扩产；高端ML­CC受益AI服务器增量结构性紧缺。PCB上游覆铜板、铜箔供需缺口扩大，高速载 ​

0

0

1

幸运21988

2026-07-04 10:38来自 微博网页版

ml­cc好多华强北都在囤货，现货价格飞涨，还买不到，当然现货涨还不行，要看大企业合同价有没有跟住，这才重要。村田和三星机电重点看高端货和涨价日程，国际巨头要减产中低端，这样本土业绩才能跟住，行情就会持续，当然最重要的就是下半年英伟达新机柜的量产了，进入下半年，市场还不明确方向在哪， ​

0

0

1

幸运21988

2026-07-03 16:14来自 微博网页版

不加息，流动性就能维持下去，牛市就能继续。 失去加息预期，资金转向非美元资产，黄金就成了最大受益者。 政策考虑，本轮中报季，业绩爆炸的AI个股基本都被安排到了8月底才公布业绩。因此，这轮财报季，单看业绩的话，只有星星，没有月亮，很难有哪个板块能够聚集起足够的市场人气。 ​

0

0

2

幸运21988

2026-07-03 10:56来自 微博网页版

真正AI基建要见顶，那一定是4巨头至少一半以上出现明确的停止建设，取消订单，大砍GPU才代表本轮基建潮到头了，而现实是如何？其它三家Capex也在提高，微软仍在持续扩建AI数据中心和Azure AI基础设施；谷歌继续加码TPU、数据中心以及Gemini生态建设；亚马逊则持续扩大AWS AI投入和Trainium生态布局。 ​

0

0

1

幸运21988

2026-07-02 20:22来自 微博网页版

业绩浪开始了 永和股份：预计上半年净利润同比增长70%-103% 含氟高分子材料量价齐升 广钢气体：预计上半年度净利润同比增长87%-138% 氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献 锐捷网络：预计Q2净利润环比增长288%-410% 数据中心交换机业务大幅增长 星网锐捷：预计Q2净利润环比增长632%-955% 子公司面 ​

0

0

1

幸运21988

2026-07-01 15:14来自 微博网页版

大家别看老登位置低，真做起来你们就知道超跌反弹也很恶心人。老登股里的套牢盘是个天文数字，指望这些股走持续性…… ​

0

0

1

幸运21988

2026-07-01 14:43来自 微博网页版

哥，科技我先跑了，天下没有不散的筵席，这场盛宴已经到了最后的时刻，山珍海味早就已经吃完了，只剩下残羹冷炙，满眼狼藉。聪明的人已经吃饱了悄然离席，你后知后觉的仍不愿离场，拿着筷子把碗敲的叮当响，幻想期待下一道美味丰盛的主菜，结果最终迎来的是这场盛宴的巨额账单，盛宴总有人要买单这次又 ​

0

0

3

幸运21988

2026-07-01 08:55来自 微博网页版

荔枝盈满时，花开见七月。今天是7月的第一天，下半年再翻一倍吧[呲牙] ​

0

0

1

幸运21988

2026-07-01 08:49来自 微博网页版

年是什么市，取决于你屁股坐的方向！选对方向，就是大牛市；选错方向，就是大凶市。个股方面，今年翻倍的近400家，基本都在科技。但在科技牛狂欢，上半年仅有1/3个股上涨，中位数-15.5%！很多股票甚至比2600点的位置还低。 ​​​

0

0

0

幸运21988

2026-06-30 23:05来自 微博网页版

太罕见！今夜，67家A股公司提示风险 上一次风险提示，隔天怎么表现得？ 案例 1：6 月 17 日晚 72 家公司集中发风险提示 次日（6 月 18 日）表现 板块集体大幅低开，开盘普遍跌 2%~5%； 纯题材、短期翻倍小票抛压极强，5 只个股跌停，多只跌超 10%； 有业绩、机构重仓的半导体龙头承接更强，低开后盘中 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-30 22:47来自 微博网页版

PCB今日大幅修正。一个是交易层面因素（风格漂移基金撤退之后的回补），另一个昨日$胜宏科技 sz300476$ 股东会，一个重要信息是：上游涨价传导流畅，全年业绩OK。除此之外，PCB还有一个涨价预期。基于玻纤、铜箔、覆铜板等原材料持续上涨趋势，预计7月全品类PCB(含AI服务器高端板)将统一涨价20%至30%以 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-30 21:55来自 微博网页版

这两天半导体行业最值得关注的事，有两件。1，涨价。这轮AI行情，半导体一直就是涨价最猛的板块之一。单说二季度以来，就炒过存储芯片的涨价、晶圆代工的涨价、先进封装的涨价、硅片的涨价、电子特气的涨价等等。而这两天，又传出功率半导体的涨价消息了。据媒体报道，近20家功率半导体企业宣布7月1日

从业绩释放角度看，一季度才是国产链刚刚从预付款的角度看到业绩释放的曙光，接下来二季度、三季度才是利润开始大幅释放的节点，国产算力的业绩爆发才刚刚开始。 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-30 21:51来自 微博网页版

从业绩释放角度看，一季度才是国产链刚刚从预付款的角度看到业绩释放的曙光，接下来二季度、三季度才是利润开始大幅释放的节点，国产算力的业绩爆发才刚刚开始。 ​

1

0

1

幸运21988

2026-06-30 12:11来自 微博网页版

作为做主升浪的选手，这个月没有翻倍不是合格的选手。

尊重趋势 无论是产业趋势还是K线 强者恒强 无论是经济还是股市 K型分化 存在即合理 ​​​

0

0

2

幸运21988

2026-06-30 12:10来自 微博网页版

尊重趋势 无论是产业趋势还是K线 强者恒强 无论是经济还是股市 K型分化 存在即合理 ​​​

1

0

1

幸运21988

2026-06-30 08:25来自 微博网页版

从投资角度，半导体设备（华海清科、芯源微）和半导体材料（彤程新材、神工股份）两个环节的竞争格局最优、国产替代空间最大，或是赛道中的核心配置方向。零部件与配套（富创精密、正帆科技）作为"卖铲人"角色，受益于晶圆厂扩产的确定性或也较强。 华海清科（688120）：CMP设备国内绝对龙头，2025年 ​

1

0

1

幸运21988

2026-06-30 07:53来自 微博网页版

HBM专属超高壁垒环节（最紧缺、弹性最大） 韩厂本轮扩产核心是HBM，该类材料全球供给极少、认证周期18–24个月，产能扩张速度远跟不上存储扩产节奏，瓶颈最强。 1. 雅克科技（002409） - 瓶颈环节：ALD前驱体（HBM介电层核心材料） - 核心逻辑：子公司UP Ch­e­m­i­c­al是SK海力士HBM4独家供应商，同时 ​

1

0

0

幸运21988

2026-06-30 07:46来自 微博网页版

胜宏今天的股东会，总结几条 1、原材料上涨，分消费和AI，AI上游原材料没怎么涨，不影响利润率;消费，胜宏这边是实时传导到下游的 2、总经理和董事长说二季度业绩，包括全年业绩都不会miss 3、从三季度开始到后面两年，产能为王，胜宏扩产释放顺利，高端PCB供不应求 4、关于验厂，公司表示，其实并 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-29 21:56来自 微博网页版

盛和资源产品：同时布局5N/6N高纯氧化钇、高纯氧化镝，高端品单吨利润远超工业级，虽营收占比低，但利润拉动极强；订单：工业级氧化钇订单满产、长单充足；5NMLCC级已供货国内粉体厂，订单稳步增长；6N半导体级2026年6月刚进入调试，未大规模出货，仅处于客户验证阶段；空间：长期目标抢占全球20%-30% ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-29 21:32来自 微博网页版

$胜宏科技 sz300476$ 今天的股东会，总结几条 1、原材料上涨，分消费和AI，AI上游原材料没怎么涨，不影响率润率；消费，胜宏这边是实时传导到下游 的 2、总经理和董事长说二季度业绩，包括全年业绩都不会mi­ss 3、从三季度开始到后面两年，产能为王，胜宏扩产释放顺利，高端PCB供不应求 4、关于验厂， ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-29 19:46来自 微博网页版

预计进入7月份后原厂涨价催化比较多1）村田清点完订单、产能后将正式执行调价，预估第一波涨价在15%-25%。2）本周一台湾国巨启动第二轮渠道通用型MLCC调价。更多厂商有望在7月份开始第二波涨价：华新科（7月1号起大幅调高小尺寸电容价格）、太诱（消费级产品的部分高容和超高容料号7月将大幅调涨）、三 ​

3

1

1

幸运21988

2026-06-29 19:14来自 微博网页版

上半年氧化镝上涨属于底部修复 + 预期炒作，核心变量三星转产高端产能还未落地，下游粉体厂只是小幅锁货，没有集中大规模补库； 7 月三星产能切换落地后，是真实需求放量驱动的第二波主升浪，机构测算高纯氧化镝远期价格空间远大于上半年涨幅，工业级氧化镝距离历史高点仍有翻倍空间。

传导链条直接利好盛和资源三星转产高端→韩国堺化学等粉体厂加大高纯镝采购→上游唯一稳定供货源就是江阴加华（盛和子公司）；同时村田、TDK 同步跟进涨价扩高端，全球高纯镝需求同步共振。 ​

0

0

0

幸运21988

2026-06-29 19:11来自 微博网页版

传导链条直接利好盛和资源三星转产高端→韩国堺化学等粉体厂加大高纯镝采购→上游唯一稳定供货源就是江阴加华（盛和子公司）；同时村田、TDK 同步跟进涨价扩高端，全球高纯镝需求同步共振。 ​

1

0

1

幸运21988

2026-06-29 19:10来自 微博网页版

为什么这是涨价加速的关键拐点此前制约氧化镝快速大涨的核心阻力： 1）MLCC 大厂靠海量低端产能消化闲置瓷粉，不用疯狂抢高纯镝； 2）低端产品利润薄，厂商主动控制高端产能扩张，压低高纯稀土采购量； 7 月起低端产能收缩，全球高端 MLCC 稼动率直接拉满、交付周期拉长至 18~22 周，日韩粉体厂只能集

高纯稀土上游（卡脖子原材料）：盛和资源 → 盛和属于最上游资源壁垒分支，不是中游加工，逻辑更偏 “资源垄断 + 国产替代 + 出口管制”。 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-29 19:10来自 微博网页版

韩媒 + 供应商会议确认：7 月 3 日供应商大会正式落地削减消费级低端 MLCC 产能、全部倾斜 AI 服务器 / 800V 车规高压高容 MLCC 低端消费 MLCC不用 5N 高纯氧化镝，是市场过去最大的 “产能缓冲池”；之前低端产线满产，占用厂房、设备、粉体厂产能，稀释高端原料需求； 转产之后：整条产线全部生产必

盛和江阴加华 5N 高纯氧化镝 → 韩国堺化学 / 韩国本土 MLCC 粉体厂（韩系介质粉企业） → 三星电机（Samsung Electro‑Mechanics）做高压 MLCC → 三星电子 AI 服务器 / HBM 配套主板 堺化学是韩国本土头部介质粉厂商，属于盛和的二级客户； 三星电机采购堺化学的钛酸钡介质粉，里面已经掺好了盛和的 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-29 19:07来自 微博网页版

盛和江阴加华 5N 高纯氧化镝 → 韩国堺化学 / 韩国本土 MLCC 粉体厂（韩系介质粉企业） → 三星电机（Samsung Electro‑Mechanics）做高压 MLCC → 三星电子 AI 服务器 / HBM 配套主板 堺化学是韩国本土头部介质粉厂商，属于盛和的二级客户； 三星电机采购堺化学的钛酸钡介质粉，里面已经掺好了盛和的 ​

1

0

1

幸运21988

2026-06-29 19:05来自 微博网页版

高纯稀土上游（卡脖子原材料）：盛和资源 → 盛和属于最上游资源壁垒分支，不是中游加工，逻辑更偏 “资源垄断 + 国产替代 + 出口管制”。 ​

1

0

3

幸运21988

2026-06-29 19:04来自 微博网页版

1、中国收紧镝、钇、锗、镓等电子稀土对日、韩出口管制，日韩只能加大从中国采购； 2、韩国为了稳住 AI 产业链，疯狂补库存、扩产 MLCC 与 HBM，上游高纯稀土成了卡脖子环节； 3、盛和是全球唯一能稳定批量供货 5N 高纯氧化镝的中国上市公司，天然成为中韩 AI 电子共振的上游受益标的。 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-29 14:51来自 微博网页版

互联网时代 最早最火的：光纤、宽带、路由器、硬件厂商。 所有人都觉得，底层设备才是命脉。 结果呢？ 硬件通通变成廉价基础设施。 真正统治世界、赚走最多钱的，是谷歌、亚马逊、腾讯、阿里！ 他们不靠造设备，只靠重构商业模式。 所有技术革命，都是同一个宿命： 前期工具吃肉，后期应用通吃！ AI， ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-29 14:04来自 微博网页版

未来3年，财富彻底大转移 AI时代的价值流向，已经板上钉钉： 从算力 → 模型 → 最终流向：数据+业务流程重构！ 未来的AI巨头， 大概率不是现在的算力公司、模型公司。 而是现在还默默无闻、 默默用AI改造传统行业的新玩家！ 所有高人力、高重复、靠经验、低效臃肿的行业， 全部是AI的屠宰场，也是普通 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-29 12:26来自 微博网页版

//@幸运21988:5N 高纯氧化镝专门对标 AI 服务器、车规高压高容 MLCC 产品牌号为 AI-MLCC 专用，纯度标准：REO≥99.999%，稀土 / 非稀土杂质均＜5ppm； 作用：掺杂钛酸钡瓷粉（添加 0.2%–2%）抑制温漂、提升耐压，低端消费 MLCC 可用 4N，但算力 / 车载高温高压场景只能用 5N，4N 杂质会造成电容击穿、

MLCC高纯氧化镝全产业链A股标的（按关联强度分层） 一、核心上游：可量产5N电子级高纯氧化镝（直接供给MLCC粉体厂，逻辑最硬） 盛和资源（600392）【高纯氧化镝绝对龙头】 全球唯一规模化量产5N（99.999%）高纯氧化镝的上市公司，子公司江阴加华年化15–22吨高纯产能，全球市占90%+ 已通过村田、TD ​

1

0

1

幸运21988

2026-06-29 12:22来自 微博网页版

全球唯一规模化外销 5N 高纯氧化镝上市公司，MLCC 高端供应链不可替代，高纯产品毛利率显著高于同行，属于 “小而精的细分龙头”//@幸运21988:5N 高纯氧化镝专门对标 AI 服务器、车规高压高容 MLCC 产品牌号为 AI-MLCC 专用，纯度标准：REO≥99.999%，稀土 / 非稀土杂质均＜5ppm； 作用：掺杂钛酸钡瓷

MLCC高纯氧化镝全产业链A股标的（按关联强度分层） 一、核心上游：可量产5N电子级高纯氧化镝（直接供给MLCC粉体厂，逻辑最硬） 盛和资源（600392）【高纯氧化镝绝对龙头】 全球唯一规模化量产5N（99.999%）高纯氧化镝的上市公司，子公司江阴加华年化15–22吨高纯产能，全球市占90%+ 已通过村田、TD ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-29 11:52来自 微博网页版

江阴加华控股股东为 A 股盛和资源（600392），是唯一拥有稳定商业化万吨级提纯产线、持续大批量外销 5N 氧化镝的上市主体；

MLCC高纯氧化镝全产业链A股标的（按关联强度分层） 一、核心上游：可量产5N电子级高纯氧化镝（直接供给MLCC粉体厂，逻辑最硬） 盛和资源（600392）【高纯氧化镝绝对龙头】 全球唯一规模化量产5N（99.999%）高纯氧化镝的上市公司，子公司江阴加华年化15–22吨高纯产能，全球市占90%+ 已通过村田、TD ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-29 11:51来自 微博网页版

全球高端 MLCC 高纯镝几乎全部依赖江阴加华供货。

MLCC高纯氧化镝全产业链A股标的（按关联强度分层） 一、核心上游：可量产5N电子级高纯氧化镝（直接供给MLCC粉体厂，逻辑最硬） 盛和资源（600392）【高纯氧化镝绝对龙头】 全球唯一规模化量产5N（99.999%）高纯氧化镝的上市公司，子公司江阴加华年化15–22吨高纯产能，全球市占90%+ 已通过村田、TD ​

0

0

0

幸运21988

2026-06-29 11:50来自 微博网页版

5N 高纯氧化镝专门对标 AI 服务器、车规高压高容 MLCC 产品牌号为 AI-MLCC 专用，纯度标准：REO≥99.999%，稀土 / 非稀土杂质均＜5ppm； 作用：掺杂钛酸钡瓷粉（添加 0.2%–2%）抑制温漂、提升耐压，低端消费 MLCC 可用 4N，但算力 / 车载高温高压场景只能用 5N，4N 杂质会造成电容击穿、容量漂移失效

MLCC高纯氧化镝全产业链A股标的（按关联强度分层） 一、核心上游：可量产5N电子级高纯氧化镝（直接供给MLCC粉体厂，逻辑最硬） 盛和资源（600392）【高纯氧化镝绝对龙头】 全球唯一规模化量产5N（99.999%）高纯氧化镝的上市公司，子公司江阴加华年化15–22吨高纯产能，全球市占90%+ 已通过村田、TD ​

3

0

0

幸运21988

2026-06-29 10:05来自 微博网页版

MLCC高纯氧化镝全产业链A股标的（按关联强度分层） 一、核心上游：可量产5N电子级高纯氧化镝（直接供给MLCC粉体厂，逻辑最硬） 盛和资源（600392）【高纯氧化镝绝对龙头】 全球唯一规模化量产5N（99.999%）高纯氧化镝的上市公司，子公司江阴加华年化15–22吨高纯产能，全球市占90%+ 已通过村田、TD ​

6

0

2

幸运21988

2026-06-29 09:15来自 微博网页版

苹果涨价的时点，恰好撞上了消费电子出货量持续下滑的趋势。市场由此产生了一个看似合理的推演：消费电子卖不动了→存储芯片的需求是不是也要降？→存储股的牛市是不是到头了？ 这正是亚洲芯片股在苹果涨价后集体暴跌的心理机制——投资者担忧存储芯片的“需求反噬”。路透社也指出，苹果涨价的消息冲 ​

1

0

1

幸运21988

2026-06-29 09:14来自 微博网页版

长期逻辑：消费电子早已不是存储的“主战场” 市场的恐慌，源于对存储芯片需求结构变迁的误读。事实上，AI算力基础设施建设早已取代消费电子，成为存储芯片需求的主导力量。 ​​​

0

0

1

幸运21988

2026-06-29 09:14来自 微博网页版

服务器已超越手机，成为DRAM第一大市场 国信证券研报指出，2026年服务器DRAM占比预计将超过50%，服务器NAND Bit需求预计大增超60%，首次成为最大应用。另有机构预计，2026年生产的DRAM芯片中，将有70%被数据中心消耗掉。从需求占比维度看，2026年全球DRAM总出货容量中，AI服务器的需求占比将突破40%，2 ​

0

0

0

幸运21988

2026-06-29 09:13来自 微博网页版

HBM：产能售罄，缺口高达50% 在最高端的存储品类HBM（高带宽内存）上，供需失衡的程度远超想象。截至2026年第一季度，三大原厂——SK海力士、三星电子和美光——的HBM产能已全部售罄。美光管理层公开确认，公司仅能满足客户实际需求的约50%至66%。 SEMI中国总裁冯莉指出，尽管三大原厂已将70%的新增产 ​

0

0

2

幸运21988

2026-06-28 21:04来自 微博网页版

当前，我对AI的判断是：AI不是结束，而是进入分层。弱AI、伪AI、纯情绪AI会被淘汰；真正有供需缺口、有定价权、有二季报验证的硬科技，会继续成为市场主线。 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-28 18:23来自 微博网页版

周末消息面： 1、存储相关： 海外财经投资类网红账号爆出美光科技高管公开吐槽苹果定价模式：十多年来，苹果长期以5美元采购存储芯片，简单封装后，以99美元的存储升级价卖给消费者，还嘲笑美光想把单价涨到7美元。如今芯片采购价涨到50美元，苹果直接向消费者加价250美元，把成本压力成倍转嫁给用户 ​

1

0

1

幸运21988

2026-06-28 13:44来自 微博网页版

$澜起科技 sh688008$ 外资的目标是接近博通的规模，现在内资多么短视！把澜起这种真正有核心壁垒的公司当作指数的调节工具。澜起科技也是文章重点提到的公司之一。Ba­i­l­l­ie Gi­f­f­o­rd 新兴市场 ETF 的基金经理 Ben Du­r­r­a­nt 看好澜起科技，理由是它向三星电子和 SK 海力士供货，相比那些更偏国 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-28 08:52来自 微博网页版

轮电子布与光纤的超级周期，本质是“AI算力基建的无限需求”与“高端设备/光棒的有限供给”之间的深度错配。7月的业绩爆发只是开始，在2027年供需缺口达到极值之前，涨价斜率将不断陡峭化。那些在行业低谷期积累了最丰厚存量产能的龙头企业，正处于这一轮戴维斯双击的最核心位置。电子布产业链：行情核

电子布产业链：“缺纱”更“缺机”，存量设备定王者的超级周期电子布是覆铜板（CCL）的核心基材，最终应用于 PCB 电路板，是 AI 服务器硬件互联的“骨架材料”。本轮景气是 AI 算力需求爆发与产能供给物理性断层的共振结果。1、需求端：PCB 价值量 233% 跃升，全品类需求结构性爆发英伟达 Rubin 架构带 ​

1

0

2

幸运21988

2026-06-28 08:51来自 微博网页版

电子布产业链：“缺纱”更“缺机”，存量设备定王者的超级周期电子布是覆铜板（CCL）的核心基材，最终应用于 PCB 电路板，是 AI 服务器硬件互联的“骨架材料”。本轮景气是 AI 算力需求爆发与产能供给物理性断层的共振结果。1、需求端：PCB 价值量 233% 跃升，全品类需求结构性爆发英伟达 Rubin 架构带 ​

2

0

2

幸运21988

2026-06-28 08:49来自 微博网页版

为什么涨势能持续到2027之后？设备刚性锁死：丰田JAT910织机年产能2000-2400台，新单交付已排2028-2030年→ 高端电子布3-4年产能上限焊死。光棒产线18-24个月+设备交付8-12个月+爬坡6-12个月 = 476天僵直窗口，新增产能最早2027H2落地，2028才放量。客户认证1-2年：高端电子布进英伟达/台积电供应链要6

全产业链扩产周期对比（供给弹性差异核心来源） PCB新建工厂土地平整到量产创收13-15个月； CCL覆铜板国内绿地项目18个月，东南亚建厂约2年； 电子布E-fabric新建产能1.5年，叠加设备、资金、认证壁垒，供给弹性最差。 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-28 08:49来自 微博网页版

超级大牛股背后：99%的概率只和：高速增长的业绩有关系！ ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-28 08:32来自 微博网页版

全产业链扩产周期对比（供给弹性差异核心来源） PCB新建工厂土地平整到量产创收13-15个月； CCL覆铜板国内绿地项目18个月，东南亚建厂约2年； 电子布E-fabric新建产能1.5年，叠加设备、资金、认证壁垒，供给弹性最差。 ​

1

0

0

幸运21988

2026-06-27 17:19来自 iPhone客户端

这轮AI行情这么猛，靠的不是巨头们都赚到了钱，而是拼命花钱。 2026年，全球五大云服务商资本开支预计7600亿美元，同比增长超过100%。 但钱从哪来？ 最初，是经营现金流。谷歌拿搜索广告赚的钱、微软拿Office赚的钱投入AI——这是内生增长，相对健康。 后来，巨头们开始拼命发债。今年前5个月，Alp ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-26 15:19来自 微博网页版

下周快则周一，慢则周二，市场会一阳改三观的。

科技反弹，快则周一慢则周二，是周一还是周二取决于外围走势 市场开始偏好高景气的AI硬件业绩品种 核心选择AI产业链上最紧缺的上游材料细分股票  ​

0

0

3

幸运21988

2026-06-26 15:19来自 微博网页版

科技反弹，快则周一慢则周二，是周一还是周二取决于外围走势 市场开始偏好高景气的AI硬件业绩品种 核心选择AI产业链上最紧缺的上游材料细分股票  ​

1

0

2

幸运21988

2026-06-26 11:38来自 微博网页版

该来的头肩顶结构还是来了，早踩完双脚，就不至于现在再去回踩这个结构。当下依然不改上升趋势，现在还没有破位。这样踩下来，反而是好机会。 ​

0

0

2

幸运21988

2026-06-26 11:34来自 微博网页版

市场回流应该会先受益吧，很多票都很抗揍 玻璃基板（TGV/先进封装/Chiplet） 1）玻璃基板制造（终端厂） 沃格光电：TGV玻璃通孔最正宗，AI先进封装玻璃载板核心标的 彩虹股份：显示玻璃基板龙头，延伸半导体玻璃基片、封装玻璃 凯盛科技：超薄UTG玻璃+半导体封装玻璃基板布局 蓝特光学：光学玻璃+半导 ​

1

0

1

幸运21988

2026-06-26 11:23来自 微博网页版

每一轮市场杀跌，个股都不用找理由，找强的原因就行了 ​

0

0

0

幸运21988

2026-06-26 09:16来自 微博网页版

光模块绑架创业板，半导体绑架科创板，半导体，光模块持续疯狂拉升，持续大涨新高，带动创业板，科创板一路高歌猛进，而与此同时，多数行业板块个股一路阴跌新低。 ​​​

0

0

1

幸运21988

2026-06-26 08:28来自 微博网页版

杭州猎板科技发出涨价函，近期PCB核心材料严重缺货，目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满，交期拉长到2-3个月，并已实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付。由于原材料价格己经翻倍涨价，pcb价格也会同步上涨 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-26 07:36来自 微博网页版

AI上游材料40大核心方向 合并 公司名称 MLCC电容-掺杂剂 华宏科技 MLCC电容-掺杂剂 三祥新材 MLCC电容-掺杂剂 有研新材 MLCC电容-掺杂剂 广晟有色 MLCC电容-掺杂剂 盛和资源 MLCC电容-掺杂剂 中国稀土 MLCC电容-掺杂剂 东方锆业 MLCC电容-掺杂剂 北方稀土 MLCC电容-介质粉体 国瓷材料 MLCC电容-介质粉 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-25 21:45来自 微博网页版

考大学是刷题，炒股是刷研报，没有捷径 ​

0

0

2

幸运21988

2026-06-25 21:23来自 微博网页版

AI服务器需求爆发引发MLCC价格暴涨，高容值产品年内现货价狂飙3至5倍，华强北报价频率缩至每30分钟更新。由于高端产能扩张需18至24个月，村田等巨头实际发货量仅能满足一两成，高端规格国内交期已大幅拉长至逾20周。 主营三星MLCC的贸易商称，自5月以来旗下所有型号价格均大幅上涨，部分规格每卷价格 ​

0

0

2

幸运21988

2026-06-25 21:02来自 微博网页版

其实传统非Ai板块cxo今年的景气度是不错的，看好年内有一波趋势 ​

0

0

0

幸运21988

2026-06-25 09:21来自 微博网页版

美光、三星、海力士、铠侠做 DRAM/HBM/3D NAND，制造芯片的基底就是沪硅主营的 12 英寸抛光硅片： 沪硅已经批量供货美光、铠侠海外存储大厂；三星目前还在认证送样阶段，暂未批量正片供货；SK 海力士暂无大规模供货记录。 存储硅片占全球 12 寸硅片总需求 60% 以上，沪硅大硅片出货里存储用途占比也很 ​

2

0

2

幸运21988

2026-06-25 09:02来自 微博网页版

美光是沪硅产业#沪硅产业 sh688126[股票]# 已通过认证的海外正式客户，实现批量供货存储用 12 英寸抛光片，同批海外存储客户还有 SK 海力士、铠侠。 ​

2

0

1

幸运21988

2026-06-25 09:02来自 微博网页版

本轮涨价最关键的信号是：半导体行业正在从“消费电子弱复苏”逻辑，切换到“AI拉动上游稀缺资源重新定价”逻辑。AI带来的并不只是GPU、HBM、光模块需求，而是对先进制程、先进封装、高端载板、封测产能、电源管理、连接芯片等基础资源的系统性挤占。只要AI/HPC需求维持高景气，先进产能就难以快速宽松 ​

1

0

1

幸运21988

2026-06-25 07:37来自 微博网页版

昨晚Se­m­ia关于长鑫存储的研究报告，指出cx扩产速度或许超出之前预期，且即使新增产能显著，2028年前依然不会改变供需紧张，量价齐升的逻辑在今日市场再次得到认可和加强。 半导体设备＆材料，存储芯片全面爆发，长鑫链（如精智达）反应尤为显著。 ​

1

1

2

幸运21988

2026-06-24 23:29来自 iPhone客户端

营收增速、扣非增速排在最前面那一档的公司，今年平均涨幅超过40%；反过来，估值越低、股息越高、现金流越好的那几档，反而跌得越狠。 今年的市场，尤其是最近，是在拼命奖励"增长"、惩罚"便宜"。 谁长得快资金就追谁，跟贵不贵几乎不挂钩。 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-24 20:47来自 微博网页版

产能紧缺受益的三个方向： 一是晶圆代工和封装，直接受益涨价映射。内地尽管7nm及以下先进制程不多，但是产能紧缺是全产业链的，台积电、三星等龙头将产能转向AI主芯片和HBM，导致全球成熟制程产能被挤压，大量订单回流内地。 先进封装涨价预期较强，行业普遍预期将进入新一轮涨价周期。具体来看，中国 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-24 13:51来自 微博网页版

PCB在Rubin中+233%的价值量提升，这两年确定性的需求增长，CCL持续供不应求，优质的lowdk布/HVLP铜箔企业已经在本轮扩产验证周期中进入产业，确定性的业绩兑现的方向，PCB上游仍然是最好的选择。

$生益科技 sh600183$ $南亚新材 sh688519$ $华正新材 sh603186$ 光模块美轮美奂的行情已经让人目瞪口呆，这里就不在重复光模块的光荣时光。我们需要寻找下一个“光模块”，寻找下一个中际旭创。 今天的主角是===覆铜板（CCL）！王者一哥是===生益科技！ 前置条件，要成为万亿的条件之一，必须年利润 ​

1

0

1

幸运21988

2026-06-24 07:25来自 微博网页版

第一，看海外分母端压力能不能缓和。美国核心PCE数据和美联储后续表态，会直接影响市场对利率路径的判断。只要加息预期反复，科技股估值修复空间就会受限。第二，看海外分子端还能不能继续验证。接下来美光财报、再往后的海外科技巨头中报，都是关键窗口。（详情点击重磅共振！美光、英伟达双重考验来 ​

1

0

1

幸运21988

2026-06-24 07:22来自 微博网页版

中报哪些方向大概率业绩好？ 存储、PCB/CCL、光纤、半导体设备材料、光互联、光模块、MLCC等等，AI链上的材料。 哪些方向缺货涨价厉害，哪些方向供不应求，就大概率业绩超预期。 还有部分资源、锂电材料、储能可能会业绩不错，但核心还是选择AI链上最紧缺的细分股票。 ​​​

1

0

2

幸运21988

2026-06-24 07:22来自 微博网页版

科技这种急跌，不算事，近期涨那么多了，跌一下很正常，越是强势主线，越容易急跌，而急跌更容易给你低吸或调仓换股的机会。 ​​​

0

0

2

幸运21988

2026-06-24 07:21来自 微博网页版

每一次恐慌，都是科技主线和业绩爆发方向倒车接人的机会，当然，最关键的是，你能不能把握！ ​​​

0

0

2

幸运21988

2026-06-23 14:15来自 微博网页版

今天PCB有两个信息扰动 1、传nv给PCB压价。纯属谣言，当前供应链非常紧张，物料保供是当务之急，年降都很难，产品快速迭代下很难降价 2、正交背板delay传闻。根据我们前期跟踪看，正交在材料方案上更倾向于ptfe材料，铜浆烧结和ptfe两个新技术同时进入量产对供应链挑战巨大，27年正交放量预期本来就 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-23 09:07来自 微博网页版

AI上游 依赖稀缺有色金属 锡、钽、铟、镓、锗、钼、钨及稀土等已成为产业链的卡脖子环节 大部分稀散金属无独立富矿，主要伴生于其他矿产中 关键矿产已成为大国博弈筹码 AI算力带来爆炸式需求 锡 (Sn)：主要用于先进封装与PCB焊料，AI服务器单机耗锡量是传统服务器的4倍以上。 钽 (Ta)：核心用途 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-23 08:24来自 微博网页版

投资方向：一是出海逻辑，尤其能出海北美，能够和北美日韩等地区全球AI共振逻辑，赚全球米的，具备硬核实力AI供应链细分龙头，这样能和全球AI产业趋势共振。二是处于产业上游有议价权的涨价逻辑，类如铜箔ccl，村内对小日子禁止出口高纯度坞粉，导致小日子的关东日化永久关停后的六氟化钨的涨价逻辑的 ​

0

0

2

幸运21988

2026-06-23 08:19来自 微博网页版

我们正身处一个造富的时代。 智谱，这家企业去年初估值200亿，如今破万亿港元，一年走完传统企业二十年的路。更值得玩味的是，两个员工持股平台覆盖近半员工，人均纸面财富3亿多，清一色90后、95后。 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-23 07:14来自 iPhone客户端

如果没有出现海外AI巨头们大幅度砍掉AI开支的时候，那业绩股一直涨，有什么奇怪的? 恐高是谁的问题，是你的问题呀，不是上市公司的问题。 ​

0

0

0

幸运21988

2026-06-23 07:13来自 iPhone客户端

灵魂三问，能出海吗？供需紧张吗？涨价吗？如果3个条件都满足，干。 ​

1

1

1

幸运21988

2026-06-22 22:31来自 iPhone客户端

如果AI科技嘎了+本轮牛市结束； 至少熊市初期， 所有股票都会无差别下跌，不存在“科技跌+老登涨”这种跷跷板。 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-22 20:44来自 微博网页版

1，锡。主要用于Chiplet、HBM等的先进封装焊料、PCB的微焊点，一台AI服务器的用锡量，是传统使用量的3–5倍。自去年11月以来，其价格从30万元/吨，涨至目前的40万元/吨，涨幅约30%。 2，钽。主要用于高可靠性的钽电容、钽靶材，今年以来价格涨幅高达158%，是算力金属中涨得最猛的之一。 3，锗。主要 ​

1

1

3

幸运21988

2026-06-22 20:36来自 微博网页版

二季度跟踪下来，中游PCB板厂都还在大量的极致投资和采购阶段。Rubin产品的交付6月才有小批量，MSAP产能也还没拉起来，基本要在今年二季度下、三季度、四季度、明年一季度才能全面拉起来。后续的LPU、Co-op、交换机、正交背板等产品，完全没有在二季度体现。所以从三季度开始，MSAP核心厂商和Rubin核心

PCB的价值量会随着层数提升、难度提升而大幅增加。例如HDI工艺、阶数、厚度——厚度增加后，对钻针、材料的要求都会高非常多，甚至比层数的提升还要大，层数上还有加成。 GB300时期，产品是22层、26层、32层的超多层板，没有高阶HDI方案。但在大量调研中，我们发现今年PCB的创新点非常夸张：从6月开始 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-22 20:29来自 微博网页版

主流PCB厂已经投了一定产能。所以今年，无论是斜率还是斜率展望，整个PCB板块会非常夸张——可能跟光一样，或部分环节略高于光。

PCB的价值量会随着层数提升、难度提升而大幅增加。例如HDI工艺、阶数、厚度——厚度增加后，对钻针、材料的要求都会高非常多，甚至比层数的提升还要大，层数上还有加成。 GB300时期，产品是22层、26层、32层的超多层板，没有高阶HDI方案。但在大量调研中，我们发现今年PCB的创新点非常夸张：从6月开始 ​

1

0

0

幸运21988

2026-06-22 20:29来自 微博网页版

PCB的价值量会随着层数提升、难度提升而大幅增加。例如HDI工艺、阶数、厚度——厚度增加后，对钻针、材料的要求都会高非常多，甚至比层数的提升还要大，层数上还有加成。 GB300时期，产品是22层、26层、32层的超多层板，没有高阶HDI方案。但在大量调研中，我们发现今年PCB的创新点非常夸张：从6月开始 ​

2

0

3

幸运21988

2026-06-22 15:59来自 微博网页版

有业绩预期的科技不用怕 跌下来就是猛DO 目前还有好几只明年业绩预期对10倍上下的 再翻倍都不贵 大多是AI材料端 哪个自己去做功课 当然很多老登会说了： 这么高了找人接盘呢？ ​

0

1

2

幸运21988

2026-06-22 14:59来自 微博网页版

在指数没有见顶之前，老登方向每一次的拉高都是出货，科技的每一次回调都是吸筹。 ​

0

0

2

幸运21988

2026-06-22 11:29来自 微博网页版

光和PCB的板块指数都是回调五日线，没跌破就算良性回调。 ​

0

0

0

幸运21988

2026-06-22 09:14来自 微博网页版

现在全球都是科技股大牛市，都是AI大牛市。全球AI链上的所有细分，都是供不应求量价齐升的，也都因此而兑现在了业绩上。 ​​​

AI产业链上，美国的GPU/CPU、韩国的存储、中国的光和PCB，都是第一梯队，谁也无法替代谁。并不是你讲的，中国的都是落后的，有些地方我们并不落后，有些落后的，我们正在加速追赶。 ​​​

1

0

2

幸运21988

2026-06-22 09:14来自 微博网页版

AI产业链上，美国的GPU/CPU、韩国的存储、中国的光和PCB，都是第一梯队，谁也无法替代谁。并不是你讲的，中国的都是落后的，有些地方我们并不落后，有些落后的，我们正在加速追赶。 ​​​

2

0

2

幸运21988

2026-06-22 07:52来自 微博网页版

$中船特气 sh688146$ 1，大船从4月初至今已经涨了快10倍，大部分个人投资者觉得其股价已经涨上天了，泡沫巨大！ 2，但真相是：机构内部研判，只要未来2年高纯度6N(国外叫7N)价格能维持在500万/吨及以上，目前不到2000亿市值是非常安全的估值(3000吨产能，其中2000吨出口7N，这部分利润80亿打底，另外10 ​

0

0

0

幸运21988

2026-06-22 07:39来自 微博网页版

回头看中船特气的上涨，其实给市场提供了一个新的选股框架。过去几年大家一直在研究国产替代，而未来几年可能更重要的是研究谁拥有定价权。国产替代是从别人手里抢份额，定价权则是决定别人有没有货。两者看似接近，实际上完全不是一个量级。所以，对日替代真正值得关注的，不是哪些公司能够替代日本企 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-22 07:38来自 微博网页版

$生益科技 sh600183$ $南亚新材 sh688519$ $华正新材 sh603186$ 光模块美轮美奂的行情已经让人目瞪口呆，这里就不在重复光模块的光荣时光。我们需要寻找下一个“光模块”，寻找下一个中际旭创。 今天的主角是===覆铜板（CCL）！王者一哥是===生益科技！ 前置条件，要成为万亿的条件之一，必须年利润 ​

2

0

1

幸运21988

2026-06-22 07:24来自 微博网页版

1⃣半导体新材料： 兴福电子（电子级磷酸硫酸价格历史新高、红磷原料）； 新莱应材（光刻机、半导体零部件订单放量、涨价）； 立昂微（硅片涨价），有研硅（硅片涨价、刻蚀硅部件）； 雅克科技（钨前驱体涨价）； 鼎龙股份（Q2业绩，光刻胶）； 天岳先进（碳化硅）。 2⃣半导体新技术： 帝尔激光（TGV ​

2

0

1

幸运21988

2026-06-22 07:08来自 微博网页版

光模块液冷cage大多处于小批量或样品阶段，预计今年下半年或明年开始大批量生产；光模块液冷客户需求非常大，明年放量可观。

鼎通科技+奕东电子，两倍做多光模块！ #关于份额和壁垒。市场认知偏差是担心产品壁垒不够，新进入者抢份额。实际上，cage+液冷板+IO连接器精密结构件，#核心壁垒在于精密模具设计、精密生产工艺的经验积累、高频高速信号屏蔽处理（通信公司才具备的能力，液冷板公司不具备），液冷产品还需同时具备 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-21 20:46来自 微博网页版

领导好，我们上周调研了算力PCB核心标的生益电子#688183#​ ，四大核心看点供您参考： ① AI赛道高增，服务器+通讯营收占90%，26-28年AI PCB市场持续翻倍扩容，高阶PCB占比已在70%以上； ② 业绩持续超预期，毛利率持续上行，内外销订单饱满，成本传导顺畅； ③ 多基地产能分批释放，吉安、泰国今年投 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-21 20:22来自 微博网页版

涨价背后：不只是周期，是 AI 驱动的 “结构性供需撕裂”本轮涨价不是补库周期，而是：AI 芯片功耗 / 频率飙升→单芯片 MLCC 用量 5–6 倍跳升；日韩龙头主动砍低端、全力扩高端，通用产能收缩；国内替代加速，下游客户双供应商策略全面推开。

构一致上调预期：AI 服务器 MLCC 进入 “高增恐怖期”摩根大通：2026 年 AI 服务器 MLCC 市场规模同比增速突破 100%，2028 年维持120%+。太阳诱电：直言 AI 服务器高端 MLCC 需求达 **“恐怖级别”**，订单排至 2027 年。TrendForce：2026 下半年谷歌 TPU V8t/i、亚马逊 Trainium4、Meta MTIA400/450 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-21 20:21来自 微博网页版

构一致上调预期：AI 服务器 MLCC 进入 “高增恐怖期”摩根大通：2026 年 AI 服务器 MLCC 市场规模同比增速突破 100%，2028 年维持120%+。太阳诱电：直言 AI 服务器高端 MLCC 需求达 **“恐怖级别”**，订单排至 2027 年。TrendForce：2026 下半年谷歌 TPU V8t/i、亚马逊 Trainium4、Meta MTIA400/450 ​

1

0

1

幸运21988

2026-06-20 23:56来自 iPhone客户端

散户不赚钱很大的一个原因就是恐高，转而喜欢抄底。 抄底远比恐高亏的概率大。当然，如果投资周期是几年，那抄底应该更胜一筹。 高位如果还在主升浪，那基本不用慌的，因为没有套牢盘。抄底则很有可能抄在半山腰，就算拉升也有巨大的套牢盘抛压。 ​

0

0

0

幸运21988

2026-06-20 10:25来自 微博网页版

行业数据显示，本轮涨价周期中，PCB环节的价格涨幅约40%，显著低于上游材料的涨幅。 中游覆铜板环节的紧张程度明显更高，覆铜板厂商的产能增速约20%，低于下游PCB的扩产速度，供需紧平衡状态持续。 普通FR4覆铜板价格从2025年的110-120元/张，上涨至当前的200-220元/张，同样实现翻倍。 高端高速覆铜板 ​

0

0

1

幸运21988

2026-06-20 08:10来自 微博网页版

924以来： 韩国指数涨了3.4倍 台湾加权指数2倍 日经225接近2倍 中国半导体指数涨了3.7倍 科创板涨了3倍 创业板涨了接近3倍。 不要人云亦云妄自菲薄，也不要跟风吐槽，复盘反省是不是更实事求是？！ ​​​

0

0

1

幸运21988

2026-06-19 10:13来自 微博网页版

全力做多存储上游的材料，光的上游和pcb的上游已经涨疯了，存储的市场远大于两者，他的上游材料会不会通膨更夸张。稀缺耗材像6氟化钨WF₆、5N高纯氧化铪、Low-α球形填料，供给刚性、扩产周期长，供需持续缺口至2030年，而且耗材涨价空间会非常大，因为总成本占比小 ​

3

0

1

幸运21988

2026-06-19 10:08来自 微博网页版

坚定看好PCB核心资产。$胜宏科技 sz300476$ $沪电股份 sz002463$ $东山精密 sz002384$ 高盛在调研胜宏科技后，给予目标价550。高盛认为，胜宏科技在AI PCB业务上展现出强劲的增长势头，得益于GPU和AS­IC AI服务器的强劲终端需求，以及公司及时的产能扩张和强大的研发能力。公司对全球AI基础设施的增长 ​

0

0

0