真正AI基建要见顶，那一定是4巨头至少一半以上出现明确的停止建设，取消订单，大砍GPU才代表本轮基建潮到头了，而现实是如何？其它三家Capex也在提高，微软仍在持续扩建AI数据中心和Azure AI基础设施；谷歌继续加码TPU、数据中心以及Gemini生态建设；亚马逊则持续扩大AWS AI投入和Trainium生态布局。
所以当下的行情，还是昨天的判断，短期涨高了，高位情绪敏感，同时云厂商因为巨额投入确实要考虑ROI，采取一些必要措施收回成本是很正常的事，AI基建目前依然是当下毫无疑问最景气的赛道！
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