投资方向：一是出海逻辑，尤其能出海北美，能够和北美日韩等地区全球AI共振逻辑，赚全球米的，具备硬核实力AI供应链细分龙头，这样能和全球AI产业趋势共振。二是处于产业上游有议价权的涨价逻辑，类如铜箔ccl，村内对小日子禁止出口高纯度坞粉，导致小日子的关东日化永久关停后的六氟化钨的涨价逻辑的中船特气（对三星海力士HBM扩产形成卡脖子制约）
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投资方向：一是出海逻辑，尤其能出海北美，能够和北美日韩等地区全球AI共振逻辑，赚全球米的，具备硬核实力AI供应链细分龙头，这样能和全球AI产业趋势共振。二是处于产业上游有议价权的涨价逻辑，类如铜箔ccl，村内对小日子禁止出口高纯度坞粉，导致小日子的关东日化永久关停后的六氟化钨的涨价逻辑的中船特气（对三星海力士HBM扩产形成卡脖子制约）