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2026-07-01 19:41来自 微博 weibo.com

6月很难吧，前瞻的魅力让我们可以在五穷六绝还能再创新高，前瞻看过布局的朋友收获都不小，半年收官很舒服！ 下半年又是新的起点，整体方向也有不小变化，不管是宏观流动性还是板块强度，7月前瞻可以让我们更好的搭配调整，也可以有更明确的仓位管理预期和时间，部分核心标的前面逻辑文已经写过，提前 ​

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2026-06-30 15:40来自 HUAWEI Mate 70 Pro

半年度收关，五穷六绝七翻身，这个六月真的难，大波动多少次，回撤也很凶，只有读懂逻辑拥抱核心，才能再创新高，丰收的七月我们来了#财经[超话]##股票[超话]##基金[超话]##800亿MLCC龙头一字跌停# ​

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2026-07-04 17:01来自 HUAWEI Mate 70 Pro

市场预期出现偏差：台积电首代CoPoS量产方案摒弃玻璃中介层路线 依据供应链业内核心人员的受访信息，资本市场此前普遍把玻璃基板当作CoPoS封装的必备核心构件，由此衍生出一轮题材炒作，而该产业认知与台积电实际的技术选型存在明显分歧。 1. 核心路线定论 台积电的首代CoPoS产品不会采用玻璃基板 ​

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2026-07-04 16:19来自 HUAWEI Mate 70 Pro

何庭波《多层电子系统的时间缩放理论》（韬定律V2版）全文总结 一、发布背景与版本差异 2026年7月3日，华为海思负责人何庭波在中国科学院预印平台发布韬定律V2论文，相比5月V1版本，补充大量量产实测数据、工程落地细节、芯片路线图与结构示意图，完善τ缩放（时间缩放） 完整理论体系，提出后摩尔 ​

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2026-07-04 13:30来自 HUAWEI Mate 70 Pro

2026年7月4日财联社消息，据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv公示，华为半导体负责人何庭波于7月3日推出《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内称“韬定律”）V2版论文。 该版本对比5月25日发布的V1版，在原有理论框架上新增大量工程落地细节、实测量化数据与产品迭代路线，完善了以时间常数 ​

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2026-07-04 12:24来自 HUAWEI Mate 70 Pro

百亿AI智能体时代：存储将成为AI文明底层核心 一、AI发展四阶段，存储定位持续迭代升级 参照工业革命、信息革命产业演化规律，AI发展分为四个长期阶段，存储的作用逐层提升： 1. AI基建阶段：GPU是算力核心，存储仅作为配套，承担支撑算力的作用，HBM是该阶段核心载体； 2. AI营运阶段：Agent、 ​

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2026-07-04 09:38来自 HUAWEI Mate 70 Pro

存储成本大幅抬升：SemiAnalysis深度报告全文总结 一、核心预测结论 美光财报催化行业讨论，SemiAnalysis上调存储成本预期，统计口径包含HBM、DRAM、NAND三类存储： 1. 英伟达整机系统存储支出占比：2026年底超30%，2027年突破40%；此前市场普遍质疑该高比例，而存储涨价超预期推升预测。 2. 全 ​

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2026-07-04 09:35来自 HUAWEI Mate 70 Pro

Anthropic全面封堵Claude对华迂回访问通道事件总结 一、事件背景与官方政策 2026年7月3日《金融时报》披露，Anthropic启动史上最严清理行动，全面封堵国内用户绕开地域限制使用Claude的各类渠道。 1. 核心禁令：严禁受限地区主体访问、协助访问Claude；Anthropic称自身是唯一全面限制中资控股企 ​

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2026-07-04 09:28来自 HUAWEI Mate 70 Pro

国产精密运动平台小巨人冲刺科创板 一、公司基本概况 1. 主体背景 上海隐冠半导体2019年成立，2025年股改，国家级专精特新重点“小巨人”，主营半导体精密运动平台及配套核心零部件，已向上交所递交科创板IPO申请，保荐机构华泰联合证券。 2. 实控团队 联合创始人杨晓峰（复旦教授、前尼康研发专家 ​

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2026-07-03 20:50来自 HUAWEI Mate 70 Pro

机器人概念炒作降温，3家热门个股集体发布风险澄清公告 一、整体概况 2026年7月3日晚间，瑞迪智驱、长盛轴承、日盈电子三只因机器人/人形机器人概念连续大涨的个股发布股票交易异常波动公告，集体提示投资风险。三家公司均澄清：市场热炒的机器人相关业务营收占比极低，难以对公司业绩形成实质支撑 ​

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2026-07-03 20:48来自 HUAWEI Mate 70 Pro

这就是被压着不让发的利好，懂得都懂，科技的业绩那都压不住，你还想去老登么，还是得感谢meta给机会调仓#财经[超话]##股票[超话]##基金[超话]##三星Meta# ​

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2026-07-03 20:40来自 HUAWEI Mate 70 Pro

三星拿下海量AI定制芯片订单，2nm工艺包揽多家巨头自研ASIC，四季度代工业务有望扭亏 一、整体行业格局 三星电子当前成为特斯拉、Anthropic、Meta等科技巨头自研AI专用ASIC芯片主力代工厂，相关在手积压订单规模接近50万亿韩元（折合人民币约2215亿元），机构预期三星晶圆代工业务将在2026年四季度 ​

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2026-07-03 07:58来自 HUAWEI Mate 70 Pro

【趋势投资前瞻-7.3】 [给力]北美科技继续暴跌，跟我们一样连跌两天，现在小作文很多，什么jg不让买，纯扯淡，我们再严格也不会干涉这些行为，这是长鑫上市前该有的暴跌，跌到位就舒服了，好好体会，ai的暴力未来还会有更大的幅度！ [鲜花]回归逻辑，最强主线国产链条，还是测试设备（后道测试最强， ​

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2026-07-02 17:23来自 HUAWEI Mate 70 Pro

宇树科技IPO获批 一、核心事件 2026年7月2日财联社消息，证监会正式批复同意宇树科技股份有限公司科创板IPO注册申请，批复有效期12个月，公司可在有效期内启动股票公开发行；此前公司已于6月完成上交所上市委审议，成为国内人形/足式机器人赛道冲刺A股核心标的。 二、公司基础业务与行业地位 1 ​

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2026-07-02 11:14来自 微博网页版

今天情绪释放非常到位，继续调整到7月前瞻的国产方向，明天会有一拨人今天切换错误明天继续挨刀子#基金[超话]##财经[超话]##股票[超话]# ​

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2026-07-02 08:04来自 HUAWEI Mate 70 Pro

【趋势投资前瞻-7.2】 [给力]北美暴跌，两个因素，一个是新主席又爆加息风险，大嘴巴一脉相承，第二个是Meta出租低端算力，被解读成算力过剩，meta的大模型本就拉胯，确实用不上，而且出租的也是H100这种低端的，刚好是重新利用，科技高了，必然会被趁机杀一波，我们也一样，理解了才能坚守住 [鲜花] ​

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2026-07-02 07:57来自 HUAWEI Mate 70 Pro

Meta搞租赁这事该如何看？ 一、事件背景：Meta筹划对外出租闲置AI算力，市场产生供需两极解读 彭博消息Meta筹备云业务，对外售卖GPU算力与Llama模型调用权限，市场一度解读为AI算力全面过剩，文章对此观点反驳，结合扎克伯格历次公开表态拆解真实战略意图。 1. 管理层三次铺垫，并非临时决策 - ​

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2026-07-02 06:57来自 HUAWEI Mate 70 Pro

Meta过剩算力对外变现，AI算力稀缺叙事迎来重大拐点 一、核心事件概述 Meta计划推出云业务，将内部消化不完的富余AI算力对外租赁、售卖，对外提供GPU算力与大模型托管服务。该消息直接冲击全球AI硬件长期牛市的核心逻辑，引发韩国KOSPI、美股费城半导体指数（SOX）同步走弱，AI硬件板块集体承压。 ​

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2026-07-01 18:35来自 HUAWEI Mate 70 Pro

Anthropic发布Claude Science科研专用AI工作台，重塑科研全流程效率 一、产品基础信息 2026年6月30日Anthropic正式推出Claude Science，一款面向科研人员的专属AI工作台。 目前macOS、Linux测试版本已上线，仅对Pro、Max、团队版、企业版用户开放。 产品核心亮点：搭建可完整溯源、审计的标准化科 ​

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2026-07-01 16:16来自 HUAWEI Mate 70 Pro

AI推理行业深度观点 一、性能提升核心驱动力：软硬件协同设计 AI算力效率的跨越式提升核心不在于单款芯片性能升级，而是模型层、软件基础设施层、硬件层三层协同优化。单一维度优化仅能带来2倍左右提升，多层联动可实现百倍级效率跃升，三层贡献权重依次为模型层＞软件层＞硬件层。 国内DeepSeek是 ​

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2026-07-01 11:59来自 HUAWEI Mate 70 Pro

高盛日本半导体设备深度研报全文总结 一、整体市场大背景 1. 行业景气预测：AI算力、HBM、先进封装带动晶圆设备（WFE）高增，高盛预计2027年WFE市场同比增长32%，增速高于2026年；三星、美光等存储厂上调资本开支，优先加码DRAM/HBM，NAND复苏节奏偏弱。 2. 行情阶段切换：日本半导体设备股已走完 ​

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2026-07-01 09:03来自 HUAWEI Mate 70 Pro

【趋势投资前瞻-7.1】 [给力]北美半导体设备链条继续强，光通信企稳盘整，我们也要顺势而为，这段时间国产丝滑度非常好，不再是之前老登聚集的短线区域，重点把握！总是自作聪明，最后只能作茧自缚，7月前瞻整理中，晚上发出[雪糕] [鲜花]回归逻辑，最强主线国产链条，测试设备（后道测试最强，前道量 ​

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2026-07-01 07:33来自 HUAWEI Mate 70 Pro

产业资讯小报_20260701 一、宏观经济与产业政策信息 1. 制造业景气回暖：6月制造业PMI 50.3%，环比上升0.3个百分点重回扩张区间，非制造业、综合PMI同步小幅上行，国内经济景气度改善。 2. 工业互联网政策落地：八部门发文推动工业互联网高质量发展，要求统筹智算、超算、工业算力基础设施，搭建端 ​

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2026-06-30 17:50来自 HUAWEI Mate 70 Pro

SK海力士、三星扩产AI存储相关资讯 一、SK海力士大额采购半导体检测设备 SK海力士正与设备厂商协商清州P&T7工厂检测设备供货，双方口头协调明年交付量；行业预估该厂将采购约200台设备，内含HBM4专用测试仪，单台单价15-20亿韩元，整体采购规模最高达4000亿韩元。该工厂主打HBM4高端AI内存生产，产 ​

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2026-06-30 15:51来自 粉丝红包

#拥抱趋势_成长的红包#感谢各位铁粉，转赞评最新的博文http://t.cn/AXoPThHT ​

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2026-06-30 12:25来自 HUAWEI Mate 70 Pro

存储周期逻辑重塑，算力与玻璃基板产业迎来价值重估 一、国产AI算力赛道持续获得机构看好 市场持续看好国产AI加速芯片赛道，头部核心厂商具备国内稀缺产能保障，外资机构同步上调行业目标价，并大幅上调国产AI加速卡整体市场空间。 万亿参数大模型训练、推理需求持续释放，已有数万张国产加速卡实 ​

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2026-06-30 12:14来自 HUAWEI Mate 70 Pro

只能说很舒服，国产前排小幅调整下继续，后排的补涨，最核心的光通信领头，布局已久，这就是前瞻一直在说的轮动，没有轮到只能说选错了#财经[超话]##股票[超话]##基金[超话]##京东方A触及涨停创18年新高# ​

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2026-06-30 08:17来自 HUAWEI Mate 70 Pro

多重利好共振，美股半导体设备集体暴涨，但高估值暗藏回调风险 一、市场盘面：设备股领涨半导体，存储芯片遭资金兑现 2026年6月29日美股大盘全线走高，纳指、标普500收涨，费城半导体指数暴涨3.83%成为市场最强主线，板块内部出现明显分化：资金从前期获利丰厚的存储芯片流出，大举涌入半导体设备 ​

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2026-06-30 08:02来自 HUAWEI Mate 70 Pro

【趋势投资前瞻-6.30】 [北美半导体设备继续强，光通信深水拉起来，代表了企稳，波动大，我们的波动也大，这就是AI的暴力美学，只有理解了逻辑，才敢在船上感受沉浮！ [鲜花]回归逻辑，最强主线没变化，依旧国产优先，测试设备（后道继续，前道新增量），材料（零部件_看逻辑文，耗材，wf6），晶圆（ ​

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2026-06-29 18:45来自 HUAWEI Mate 70 Pro

长鑫落地腾讯200亿DRAM长协，韩国出台超大规模半导体AI国家级投资计划，全球存储进入产能竞速周期 一、国内产业：长鑫存储签下腾讯百亿级长期供货协议 1. 订单核心信息 路透社6月29日消息，长鑫存储与腾讯签署3-5年服务器DRAM长期供应协议，总金额超200亿元（约29.4亿美元）；长鑫正与阿里、字节等 ​

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2026-06-29 18:36来自 HUAWEI Mate 70 Pro

国产强不强，逻辑文夯不夯，结果说话，我七成国产，昨晚发的逻辑文基本都是8+，今天跳水给了机会，一个中排的20先看看，总是自己想能有什么进展，不学习不理解永远原地踏步，近两周前瞻的变化是否注意到了，没看就只能踏空了，现在来问我，我只能说国产还早期，自己把握，具体可以群内沟通逻辑 ​

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2026-06-29 12:05来自 HUAWEI Mate 70 Pro

科技杀的很凶，很多人懵了，进过监管的高标杀的狠，主要规避短期风险，长期没问题，另外月底基金飘逸，但是国产的机会来了，这段时间拿国产体感不错吧，继续加油，好好看看前瞻#财经[超话]##股票[超话]##基金[超话]##两大存储芯片巨头回调# ​

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2026-06-29 08:40来自 HUAWEI Mate 70 Pro

【趋势投资前瞻-6.29】 [给力]周五的暴跌，无非是受苹果涨价影响，毕竟下游跋扈这么多年，突然被上游教育了，会造成整体下游的恐慌，再跌加所谓的大族扩产康宁新技术，直接带崩光纤，然而整体产业趋势丝毫未变，只会更紧缺！ [心]受大佬点播，接下来我自己也会调整方向，做极致版块极致标的和极致交yi ​

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2026-06-28 21:52来自 微博 weibo.com

国产的发酵越来越强，两长扩产的节奏继续强势，毕竟我们是要吃全球份额的，那就要设备先行，上周跳水时最强的 细分已经出来了，那就是半导体零部件，去弱留强，重点关注第一梯队的五条大鱼，机会给了就可以好好把握。#财经[超话]# #基金[超话]# #股票[超话]# #苹果请求采购中国存储芯片# 发布了头条文 ​

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2026-06-28 16:17来自 HUAWEI Mate 70 Pro

AI算力驱动先进封装全面扩产，海内外厂商同步加码布局总结 一、行业核心逻辑：AI算力打开先进封装长期成长空间 1. 市场规模快速扩容：服务器CPU封装市场2025年规模19亿美元，2028年有望增至96亿美元，在先进封装市场占比由11%提升至24%；高算力芯片CoWoS及配套测试价值占芯片总成本21%-25%，产业链 ​

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2026-06-28 14:00来自 HUAWEI Mate 70 Pro

🔥大牛股紧急辟谣！富信科技澄清多条市场炒作传闻 1. 网传销售人员完整演讲原文为杜撰，仅现场简短介绍产品，不实内容不代表公司立场 ​ 2. Micro-TEC不用6N级高纯碲铋原料，行业普遍如此 ​ 3. 无通信领域新增大客户、无大额新增订单 公司已固定证据，将依法追责 该股年内涨幅超300%，6月冲高至20 ​

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2026-06-28 13:58来自 HUAWEI Mate 70 Pro

康宁官方紧急澄清！GlassBridge不会颠覆光纤产业链🔥 康宁发布GlassBridge玻璃基光互连技术澄清公告，直接打消市场恐慌： 1️⃣ 技术定位：GlassBridge是CPO架构的互补方案，不会替代光纤与FAU光纤阵列。800G、1.6T光模块、数据中心中长距离互联依旧沿用FAU方案，两条路线长期共存。 2️⃣ 应用 ​

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2026-06-27 13:37来自 HUAWEI Mate 70 Pro

OpenAI GPT-5.6「太阳系」系列模型发布内容总结 一、产品发布基础信息 2026年6月27日OpenAI一次性推出GPT-5.6三款分层模型，首次采用天体命名体系Sol（太阳）、Terra（大地）、Luna（月亮）；数字代表代际底座，天体名称区分能力档位，未来可单独迭代单档模型，无需更换主版本号。 现阶段仅对约20 ​

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2026-06-27 12:19来自 HUAWEI Mate 70 Pro

存储行业景气度持续升温：外资布局国产存储，大摩大幅上调兆易创新估值 一、美股DRAM ETF调仓扩容，资金布局国产存储细分赛道 6月26日美股DRAM ETF完成持仓再平衡，三星权重回升至首位，三星、SK海力士、美光三大原厂权重均接近25%；铠侠持仓由8%缩减至4.5%，与西部数据、希捷等企业权重相近。 本 ​

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2026-06-26 19:25来自 HUAWEI Mate 70 Pro

苹果涨价带崩AI板块完整逻辑（四层核心传导） 一、根源：AI算力抢光存储产能，芯片成本暴涨倒逼苹果涨价 本轮存储（DRAM/NAND/HBM）疯狂涨价，源头是全球AI服务器疯狂囤货： 1. 三星、美光、海力士把70%以上先进晶圆产能优先供给AI服务器HBM，消费电子（Mac、iPad、手机）分配到的产能大幅缩减、 ​

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2026-06-26 12:08来自 HUAWEI Mate 70 Pro

2026硅片行业景气复盘：多尺寸涨价周期开启，存储+AI强力拉动需求 一、6英寸硅片：供给收缩，涨价落地、现货紧缺 海外大厂SUMCO、Siltronic持续缩减6英寸产能，市场供给长期收紧；台系合晶年初已完成一轮调价，当前市场供不应求，需求主要来自功率分立器件，和AI先进制程产能挤占关联性较低。 二 ​

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2026-06-26 08:35来自 HUAWEI Mate 70 Pro

美股及全球市场行情总结（美东6月25日，2026年6月26日发布） 一、美股三大指数分化 1. 指数表现：道指盘中创历史新高，收盘小幅上涨0.14%报51920.62点；纳指、标普500连续四日收跌，分别跌0.46%、0.01%，报25358.60点、7357.49点。 2. 宏观诱因：美国核心PCE通胀指标同比升至3.4%，创2023年10月以 ​

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2026-06-26 08:31来自 HUAWEI Mate 70 Pro

【趋势投资前瞻-6.26】 [给力]这几天的承接是不是感觉不真实，怎么跳水都有人接，拉回来，这就是共识，大zj都等着呢，很多人以为的风格切换，拉大金融白酒这些老登，硬科技就不行了，不好意思，就是这么强，而且长鑫上市后会更强，大金融就是蓄水池 [鲜花]回归逻辑，主线仍然是国产存储链条，测试设备 ​

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2026-06-25 17:09来自 HUAWEI Mate 70 Pro

六大投行上调美光目标价核心方案 1. 摩根大通（JPM）：目标价由550美元上调至1540美元，以FY28每股收益154美元、10倍历史中枢PE估值定价。 ​ 2. 摩根士丹利（大摩）：目标价1050→1200美元，上调穿越周期EPS至40美元，给予约30倍半导体板块平均估值。 ​ 3. 美国银行（BofA）：目标价1500→1550美元 ​

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2026-06-25 16:28来自 微博网页版

碳化硅行业调研速报：黎明前的"异常信号" 一、开年即反转：头部满产，渗透率飙升 2026年一季度，碳化硅（SiC）行业出现明显回暖信号。 头部衬底企业产能利用率已拉满至90%，订单排到年底甚至明年。二梯队企业开工率也站上50%以上，走出过去两年的行业低谷。 需求端三箭齐发： · 新能源汽车SiC渗透 ​

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2026-06-25 11:58来自 HUAWEI Mate 70 Pro

继续新高，继续舒服，盘中回落的按摩和机会，只有懂的才能把握#财经[超话]##股票[超话]##基金[超话]##韩股市涨到熔断# ​

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2026-06-25 07:06来自 HUAWEI Mate 70 Pro

【趋势投资前瞻-6.25】 [给力]说实话，每一次AI大跌我都很兴奋，因为想换的标终于可以cang位了，前几天也一样，波动大是最舒服的，深水开照样有人接，理解逻辑，就知道该怎么办 [鲜花]回归逻辑，国产方面，昨日长鑫链条集体暴动，测试设备涨出残影了，不过我们已经布局几周了，耐心新高即可，其他材料 ​

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2026-06-25 06:54来自 HUAWEI Mate 70 Pro

美光FY2026 Q3财报深度解读全文总结 本文围绕美光超预期三季报展开核心分析，核心主线：AI存储已进入盈利兑现阶段，市场分歧从“业绩能否超预期”转向“高利润能否依靠长期协议转化为可持续现金流资产”，全文分业绩数据、行业逻辑、产品、估值、风险、跟踪框架六大板块。 一、核心财务数据：业绩 ​

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2026-06-25 06:41来自 HUAWEI Mate 70 Pro

摩根大通：长鑫存储上市扩产对全球存储格局影响 1. 长鑫存储获批登陆上交所，拟募资295亿元，最快7月上市，资金用于DRAM扩产与HBM研发； ​ 2. 产能规划：2026年底国内DRAM月产能30万片，占全球14%，2029年前每年新增10万片晶圆产能； ​ 3. 行业竞争判断：长鑫优先供应国内消费级DRAM市场、逐步切入 ​

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2026-06-24 20:36来自 HUAWEI Mate 70 Pro

大摩重磅研报：台积电2027年CoWoS产能大幅上调，AI驱动资本开支与营收高增 摩根士丹利2026年6月23日发布台积电CoWoS先进封装深度研报，基于晶圆建厂、上下游设备材料调研，大幅上调2027年CoWoS产能、资本开支与营收预期，同时梳理客户分配、扩产效率、技术风险及投资逻辑，核心内容整理如下： 一、 ​

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2026-06-24 15:19来自 HUAWEI Mate 70 Pro

废话少说，直接上图，6月很难吧，真的难，身边不少人还亏的，但是方向和情绪的把握不是看着一个代码就行的，6月前瞻里这批国产的大哥是不是平均50+了这个月，群里这几天一直在说的也是继续新高，没办法，只限有缘人，我们继续新高#财经[超话]##股票[超话]##基金[超话]##SpaceX股价强势逆转# ​

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2026-06-24 12:50来自 HUAWEI Mate 70 Pro

台积电先进制程涨价消息总结 2026年6月24日据《科创板日报》消息，科技分析师Tim Culpan透露台积电已向客户下发晶圆代工涨价通知： 1. 涨价范围：不止此前传闻的3nm工艺，7nm及以下全部先进制程统一上调价格； 2. 涨价幅度：整体涨幅5%-10%； 3. 业务影响：本次调价业务覆盖台积电约75%的晶圆营收 ​

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2026-06-24 12:32来自 HUAWEI Mate 70 Pro

德银DRAM供需研报解读 2026年6月24日文章解读德银最新DRAM行业模型，核心结论：受自主AI（Agentic AI）驱动，DRAM供需紧张周期延长至2028年后，2028年供需缺口达到峰值，行业进入结构性长期缺货，德银上调美光目标价50%至1500美元。 一、需求端核心增量：Agentic AI重塑内存需求 1. 以往市场仅关 ​

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2026-06-24 12:11来自 HUAWEI Mate 70 Pro

[鲜花]是不是很舒服，大zj就是捞这些大核心，题材的歇一歇，后面还有机会，没有逻辑和指引，大波动下只能下车 [心]国产今天很顶，华虹和中芯冲15+应该可以，测试设备前后道都很顶，这就是我们最近布局的结果，不管是6月前瞻，还是群内分享，都是这些，没有把握住只能说可惜，4月的电子布我们也做过一波 ​

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2026-06-24 08:15来自 HUAWEI Mate 70 Pro

【趋势投资前瞻-6.24】 [给力]昨天有点搞的一天，AI板块与高位权重股同步大跌，银行、券商逆势上涨，市场换仓情绪浓厚，有色板块跌幅甚至超过AI，不是说下跌不舒服，下跌本身挺好，然而普跌的时候会导致老登zj切换到科技，这本身是下半年需要考虑的事情，他们来得早就不妙！ [鲜花]回归逻辑，大模型承 ​

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2026-06-24 08:03来自 HUAWEI Mate 70 Pro

2026年6月24日财联社援引上证报消息，PCB板块大跌期间市场传出两则利空传闻：一是英伟达要求PCB厂商统一降价10%，二是胜宏科技扩产拖累Rubin平台出货进度。 记者向PCB厂商、业内人士多方求证后确认，两条传闻均存在明显夸大、误读： 1. “英伟达强制PCB厂商降价10%”说法失真：当前AI高端PCB产能紧缺 ​

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2026-06-23 17:29来自 HUAWEI Mate 70 Pro

高端PCB专用铜粉供需趋紧，AI拉动需求持续上行 1. 应用场景区分 铜粉仅用于AI服务器PCB、HDI、IC载板高端板材，普通电路板使用铜球。全球铜粉年需求近10万吨，AI相关需求2-2.5万吨，占比25%。 ​ 2. Rubin带来显著增量 对比前代GB300，单台PCB铜粉消耗提升27%，整机配套板数量增加，AI铜粉需求有望翻 ​

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2026-06-23 17:23来自 HUAWEI Mate 70 Pro

澄清英伟达下压光模块、PCB采购价10%市场传闻 1. 官方否认一刀切强制降价 英伟达确有成本优化诉求，但无统一压价要求；网传1.6T光模块920美元采购价为虚假消息，长协订单商务条款不变。 ​ 2. 价格下行属行业自然规律 800G、1.6T光模块降价源于规模化量产与技术迭代，并非客户施压；英伟达1.6T全年需 ​

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2026-06-23 16:37来自 HUAWEI Mate 70 Pro

瑞银2026年6月IDC研报全文总结 一、核心总论点 瑞银31页亚太IDC报告判断：中国IDC行业迎来需求拐点，2026下半年起行业加速，2027年迎来爆发；市场过度担忧芯片禁令与供给过剩，板块存在明显预期差，国内头部IDC估值仅为海外同行一半，具备估值修复空间，首选万国数据（GDS）、世纪互联（VNET），给 ​

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2026-06-23 11:45来自 HUAWEI Mate 70 Pro

AI光模块拉动高端锡膏赛道爆发，媲美钻针迎来十倍成长+国产替代良机 一、核心逻辑：光模块迭代推动锡膏量价齐升，单模块价值暴涨超10倍 AI算力升级驱动光模块从800G迭代至1.6T、3.2T，封装升级为3D结构，带来两大增量： 1. 用量提升：焊点由1000个增至6000个，单颗光模块锡膏用量从0.5克涨到3.5 ​

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2026-06-23 11:42来自 HUAWEI Mate 70 Pro

今天都是亏，就看亏多亏少了，没有按照纪律和前瞻去重点追pcb上游和高标的要难受了，市场会教育我们的，当天强不一定强，逻辑强才是强，-1的我们就回来了，加油#财经[超话]##股票[超话]##基金[超话]##SK海力士三星电子盘中跳水# ​

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2026-06-23 08:56来自 HUAWEI Mate 70 Pro

【趋势投资前瞻-6.23】 [给力]昨天是与众不同的一天，新的起点，大金融和科技不再互相抽血，而是双线并行，成交量3.7万e，历史第二高，还是一个普通的日子，新高肯定会有的，说明了场外增量的急迫性，AI模型、AI硬件以及国产半导体设备及材料，继续泡温泉，后续新来的也会跟上的！成交量放大一定是群魔 ​

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2026-06-23 08:22来自 HUAWEI Mate 70 Pro

产业小报2026.6.23： 一、Bernstein：HBM大幅涨价，存储周期高度景气，上调三星目标价 1. 涨价核心逻辑：2025Q3-2026Q2传统DRAM价格暴涨约4.5倍；HBM受年度锁价合同约束涨幅滞后，当前单位晶圆收入是HBM2倍、毛利润接近3倍，厂商扩产HBM意愿偏弱。 2. 价格预测：2027年HBM价格预计上涨2-2.5倍；若G ​

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2026-06-22 22:21来自 HUAWEI Mate 70 Pro

美银MiniMax（0100.HK）研报全文总结 本文基于2026年6月美银首次覆盖MiniMax的研报解读，核心观点：MiniMax是国内AI六小龙中被严重低估标的，具备极强全球化C端属性，风险收益不对称，给予买入评级、目标价500港元（较现价396港元上涨26%）。 一、公司定位与产品布局 1. 业务模式：2021年成立， ​

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2026-06-22 15:51来自 HUAWEI Mate 70 Pro

成交量非常大，热度很舒服，我们在核心科技里泡温泉，外面寒风凛冽，上午一个冷风，很多人下车，那就对了，后面我们继续看继续舒服，新逻辑文还是早期，弹性配置才更舒服#财经[超话]##股票[超话]##基金[超话]##创业板指刷新历史新高# ​

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2026-06-22 12:16来自 HUAWEI Mate 70 Pro

台积电收缩28nm成熟制程加码高端工艺，产业链迎来分工与价格重塑 一、台积电大幅缩减28nm产能，成熟制程订单持续外溢 1. 产能持续下调：台积电Fab15A厂区28nm产线月投片量由年初20万片降至6月15万片，降幅超25%；缩减产能转向中介层Interposer生产，逐步淘汰低毛利成熟制程订单。 2. 市场需求稳定 ​

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2026-06-22 08:53来自 HUAWEI Mate 70 Pro

【趋势投资前瞻-6.22】 [给力]新的一天，新的起点！上周四晚上北美还是很炸裂的，当然分歧也是有的，不重要重要的是宏观平和后还是科技；对于我们，端午节期间，整个科技的发酵非常夯，不管是AI模型、AI硬件以及国产半导体设备及材料，只能说令人兴奋，但是温度也只是在有认知的人里，其他观望的是后续 ​

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2026-06-22 08:51来自 微博 weibo.com

超级弹性赛道，去日替代，经过六氟化钨的发酵，目前已经开始蔓延，这个叙事不能错过，就是这么确定性的替代，因此半夜整理，有大鱼，重点关注重合的核心，期待你再创新高。#财经[超话]# #基金[超话]# #股票[超话]# #孙杨全国游泳冠军赛收获2枚金牌# 发布了头条文章：《对日替代核心材料赛道全景深度研 ​

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2026-06-21 22:06来自 HUAWEI Mate 70 Pro

AI算力拉动高端锡膏需求，超细焊膏国产替代迎来黄金窗口 一、行业需求基础：高速光模块出货大幅增长 2026年全球800G及以上高速光模块出货量预计超5200万支，其中800G共4100万支、1.6T共1100万支，两年前该品类几乎无出货，算力需求拉动出货规模激增。 二、锡膏双重增长逻辑：用量翻倍、单价暴涨 ​

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2026-06-21 10:14来自 HUAWEI Mate 70 Pro

全球光模块格局重塑：七家中企登顶前十，AI算力带动产业链全面爆发 一、行业竞争格局：中国厂商实现全球主导 2025年全球光模块TOP10榜单大幅洗牌，7家中国企业上榜，包揽冠亚军：中际旭创稳居全球第一，新易盛成功反超美国老牌企业Coherent升至第二，Coherent滑落至第三名。 1. 中际旭创产能布局 ​

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2026-06-21 09:50来自 HUAWEI Mate 70 Pro

AI Capex 2.0时代：全球AI基建迈入算力、电力、资本与商业化的系统竞争 一、资本开支预测大幅上调 1. 总量：将2030年前全球AI总资本开支由5.1万亿美元上调至5.5万亿美元，数据中心新增装机容量从122GW上调至138GW，2027年AI资本开支增速将显著拉高。 2. 融资结构：约4.1万亿美元需依靠债务融资，AI ​

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2026-06-20 16:03来自 HUAWEI Mate 70 Pro

2026年5月海关数据｜光纤光缆、光模块&MPO高密度连接器出口全景（最新6月20日机构汇总） 一、分省份光模块单月出口（2026年5月，人民币口径） 1. 江苏（旭创、天孚通信主力）：18亿元，环比4月-11%；国内第一大光模块出口基地，800G/1.6T配套MPO组件出货占比超80% 2. 四川（新易盛、东山精密索尔斯 ​

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2026-06-20 15:53来自 HUAWEI Mate 70 Pro

主打AI安全叙事的Anthropic自食其果，旗舰模型遭美国出口管制全员陷入恐慌 一、事件始末 Anthropic推出仅三天的顶尖AI模型Mythos 5、Fable 5收到美国政府90分钟紧急下线通知，商务部落地出口管制政策，禁止所有外籍人员使用该模型，就连公司内部非美籍员工也无法访问。该模型此前曾轻易攻破苹果重 ​

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2026-06-20 15:33来自 HUAWEI Mate 70 Pro

2026年6月20日消息，据《金融时报》知情人士透露，摩根大通已禁止香港分行员工使用Anthropic旗下Claude AI模型，该行内部可用大模型列表已移除该模型。 此前高盛也曾严格解读Anthropic服务协议，条款明确将含香港在内的大中华区划为服务排除区域。美国AI企业限制大中华区用户使用其模型，核心考量是防 ​

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2026-06-20 10:55来自 HUAWEI Mate 70 Pro

算力光链上游景气度领跑，英伟达加码CW激光器，上游核心器件供需缺口显著 一、核心总逻辑 2026年算力光互联需求全面爆发，相比光模块整机，CW激光器、EML芯片、保偏光纤、FAU等上游零部件具备更强的量价齐升确定性，是产业链核心红利环节；市面需求数据存在重复下单虚高问题，上游物料产能才是真实 ​

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2026-06-19 19:43来自 粉丝红包

#拥抱趋势_成长的红包#端午快乐，保持互动，铁粉每个月一次大红包，金粉每两周一个大红包http://t.cn/AXagAyV7 ​

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2026-06-19 16:59来自 HUAWEI Mate 70 Pro

陈立武访谈全文核心总结 本文是英特尔CEO陈立武播客深度访谈，核心提出5-10年实现英特尔10倍股东回报目标，完整披露公司改革、技术路线、代工战略、与马斯克合作、行业AI趋势、投资逻辑等内容，整体分为六大板块： 一、接手英特尔的背景与内部改革 1. 陈立武66岁临危受命，核心目的是拯救这家对 ​

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2026-06-18 17:55来自 HUAWEI Mate 70 Pro

摩根士丹利2026.6.17AI硬件研报全文总结 本文基于大摩亚太科技硬件推介材料，核心结论：AI算力上行周期仍处早期，行情主线从GPU转向PCB、ABF基板、高容MLCC、ODM服务器、电源等硬件零部件；英伟达下一代VR200（Rubin）机柜价值大幅抬升，产业链各环节价值量全面重估。 一、行业需求大背景 1. AI ​

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2026-06-18 12:02来自 HUAWEI Mate 70 Pro

早上忙没发前瞻，其实也就是前几天的差不多，抱住核心的，配置弹性打野的，这段时间真的很舒服，继续新高，下午补量#基金[超话]##财经[超话]##股票[超话]##A股山东玻纤跌停# ​

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2026-06-18 10:35来自 粉丝订阅VPlus

#VPlus粉丝福利惠聚# 发红包啦！618活动惊喜加码，圈子年费7.5折，今天平台前100名下单，再加码现金红包，最高666元。机会有限手慢无。拥抱AI产业趋势，加入圈子获取前瞻逻辑与核心策略。点击下方卡片锁定福利↓↓ #VPlus喊你回来领钱# http://t.cn/AXaYkw0W ​

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2026-06-17 19:10来自 HUAWEI Mate 70 Pro

拥抱趋势，年度继续新高，明天节前再冲下好好过端午，明晚给铁粉们发个大红包[鲜花]#基金[超话]# ​

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