【趋势投资前瞻-6.30】
[北美半导体设备继续强，光通信深水拉起来，代表了企稳，波动大，我们的波动也大，这就是AI的暴力美学，只有理解了逻辑，才敢在船上感受沉浮！

[鲜花]回归逻辑，最强主线没变化，依旧国产优先，测试设备（后道继续，前道新增量），材料（零部件_看逻辑文，耗材，wf6），晶圆（持续），封装（潜力），模组（业绩炸裂），持股（业绩炸裂），核心就那些，别发散！

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[红牌]硬件方面，继续布局大光（真业绩，二线再等等），光纤（业绩+弹性2+3），光芯片（2-3只），光通信设备，铜箔，CCL，电子布，最近很多跌出空间的好东西，等待业绩催化，耐心即可！

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