【趋势投资前瞻-7.2】
[给力]北美暴跌，两个因素，一个是新主席又爆加息风险，大嘴巴一脉相承，第二个是Meta出租低端算力，被解读成算力过剩，meta的大模型本就拉胯，确实用不上，而且出租的也是H100这种低端的，刚好是重新利用，科技高了，必然会被趁机杀一波，我们也一样，理解了才能坚守住

[鲜花]回归逻辑，最强主线国产链条，测试设备（后道测试最强，前道量测），材料（零部件，材料），晶圆（对标），封装（走弱），模组（走弱），持股（走弱），没啥好更新的，给机会就上，好好看下7月前瞻，我们复制6月的高光！

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[红牌]硬件方面，配置真正出业绩的大光，光纤，光芯片；关注盘整后的通信设备，铜箔，CCL，电子布等，最近很多跌出空间的好东西，学会观察布局，耐心即可，我们每一次等待都没有浪费！

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