产业资讯小报_20260701

一、宏观经济与产业政策信息

1. 制造业景气回暖：6月制造业PMI 50.3%，环比上升0.3个百分点重回扩张区间，非制造业、综合PMI同步小幅上行，国内经济景气度改善。
2. 工业互联网政策落地：八部门发文推动工业互联网高质量发展，要求统筹智算、超算、工业算力基础设施，搭建端边云协同算力网络，支撑工业大模型、工业元宇宙场景。
3. 算力出海生态启动：中国信通院联合产业链发起算力Token出海生态计划，解决跨境合规、标准、生态协同难题。
4. 上半年A股行情复盘：上半年各大指数全线收涨，科创综指涨幅53.99%领跑；电子、通信板块领涨，362只个股年内翻倍，中船特气涨幅超760%。

二、6月30日晚间重点上市公司公告（存储/PCB/光模块为主）

1. PCB金刚石耗材赛道：四方达

拟定增募资不超20亿元，其中17.5亿元投向金刚石钻针产业化项目，剩余2.5亿补充流动资金，切入AI高端PCB、半导体耗材赛道，打造新增长曲线。

2. AI存储赛道：同有科技

拟定增募资不超10亿元，资金投向AI全场景企业级存储与SSD研发中心、存储智能制造基地、营销体验中心及补流；年内股价涨幅超180%，收盘市值245.2亿元。

3. 光模块精密零部件：安洁科技

全资子公司收购苏州志烽51%股权，总对价上限2.55亿元；标的主营MIM精密结构件，核心产品为光模块芯片基座，光模块业务占其总收入96%以上，收购补强光通信精密零部件产能。

4. 其他科技类公司公告

1. 寒武纪：发布风险提示，公司Fabless模式叠加实体清单限制，供应链稳定性存隐患；上游原材料涨价或将压制业绩。
2. 深科技：股价短期大幅上涨，发布异动风险提示；高端存储封测为核心业务，HBM尚处研发阶段，短期无相关收入利润。
3. 杰创智能：拟定增募资不超19.65亿元，投向智算云中心、AI安全装备产业化项目。

5. 周期/消费类业绩预告

- 益生股份：2026半年净利预增4287%–4774%；
- 永太科技：锂电材料量价齐升，半年净利预增350.68%–461.22%。

6. ST股摘帽公告

ST通脉、*ST金科撤销风险警示，7月2日复牌，涨跌幅限制由5%调整为10%。

三、券商机构观点

1. 中信建投（锂电设备）：行业具备强周期波动特征，设备企业加速平台化、多元化布局开拓第二曲线，看好锂电设备与固态电池赛道。
2. 招商证券（下半年市场）：AI仍是全年核心主线，板块内部分化加剧；资金将偏向业绩确定性强、产业持续景气或从零到一突破的赛道，重点关注国产算力、海外算力、资源品涨价、商业航天。

四、核心产业主线概括

AI算力产业链持续迎来资本开支落地，存储、高端PCB金刚石耗材、光模块零部件三大细分赛道上市公司同步发布扩产、并购、定增计划，产业资本持续加码算力上游硬件环节，政策层面同步配套算力网络、算力出海相关扶持规划。
#财经[超话]##股票[超话]##基金[超话]##创业板指上半年涨超35%#