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2026-07-06 16:47来自 iPhone客户端

西部材料（002149）50天腰斩点评 核心原因：业绩暴雷+估值回归+机构踩踏。 Q1归母净利润同比暴跌71.4%，钛制品订单萎缩，存货减值计提侵蚀利润；静态PE曾超行业10倍，概念炒作退潮后高估值成为杀跌加速器。5月机构席位单日净卖出7.1亿元，融资盘持续撤退，形成多杀多。 管理层动荡加剧恐慌： 副董事

#生活手记# 《章建平（章盟主）在西部材料股东名单持仓情况》 二、最新公开持仓数据（2026年一季报，截至3月31日） 1. 仍持有西部材料（002149），为公司第四大股东 2. 持股：984.94万股，占总股本2.02%，全部为流通股，无限售、质押股份 3. 持仓背景：2026年一季度新进该股，季末持股市值约5.5亿 ​

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2026-07-06 12:22来自 iPhone客户端

#生活手记# 《2026下半年半导体设备六大黄金赛道（分梯队，附景气逻辑+核心催化）》 核心驱动三要素：全球HBM/存储大厂疯狂扩产+国内成熟/先进晶圆厂持续资本开支+大基金三期落地、国产替代加速兑现订单，下半年行情分稳健业绩主线、高弹性增量赛道、远期空间黑马三层划分。 一、第一梯队：业绩确定 ​

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2026-07-05 11:37来自 iPhone客户端

【从最新数据来看，美国存量四千余座数据中心叠加三千座在建规划项目、国内超250个智算中心及千万级标准机架，看似算力基建供给庞大，但并不存在整体闲置过剩问题。】 【微评】二者统计口径、需求底盘差异显著：美国机房依托全球云服务与海外AI订单消化产能，新增项目聚焦高算力AI集群，仅老旧低密机

中、美大数据中心已经这么多了，尤其是美国，用的完吗？ 美国是全球数据中心数量最多的国家，总体数量与在建规模：截至2026年3月，美国共拥有约4088座数据中心，占全球总数的43%。此外，还有约3000座数据中心正处于规划或在建阶段。 中国的智算中心建设：随着AI算力需求的爆发，中国智 ​

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2026-07-05 11:30来自 iPhone客户端

#生活手记#《华为投资的天科合达募资27.8亿即将IPO企业》 2026年6月30日科创板IPO获受理，拟募资27.8亿元扩产碳化硅衬底/外延；股东包含华为哈勃、国家大基金、宁德时代、中科院物理所，是国内碳化硅衬底全球第三厂商。 二、国内碳化硅衬底（产业链核心环节）前三（2026权威市占排序，Yole口径） 1 ​

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2026-07-05 06:52来自 iPhone客户端

#生活手记# 《AI产业链的稀缺程度和战略价值》 本文以AI算力中长期刚需、供给壁垒、不可替代性、战略稀缺四维重排资源：HBM材料、光纤预制棒、高纯石英稳居前三。 第一. HBM配套核心材料（DRAM晶圆/高端光刻胶/高纯靶材/TSV材料）｜9.9分 • 需求：AI高端算力集群唯一载体，全球HBM产能持续紧缺，2 ​

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2026-07-04 13:43来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论# 《炸裂！存储巨头江波龙上半年净利预增62204%~74394% 》 ——会超出分析师的预期吗？本文对江波龙半年报增与分析师预期对比，他们之间有多大的落差。 一、结论：本次中报预告大幅超出市场与分析师此前一致预期 1、先对比机构前期预测 ​

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2026-07-04 08:10来自 iPhone客户端

#生活手记# 【摘要】如果要选择人形机器人，谐波减速器是卡位选择。人形机器人+谐波减速器：国产谐波第一梯队核心标的拆解各梯队核心公司。 一、国产谐波减速器第一梯队核心公司 行业公认第一梯队共3家：绿的谐波（688017）、昊志机电（300503）、来福谐波（拟IPO），其中绿的谐波是绝对龙头，深度 ​

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2026-07-03 12:15来自 iPhone客户端

#生活手记# 7月3日#早盘分析# 一、盘面核心主线：人形机器人全线领涨，贵金属暴力拉升 1. #机器人# 产业链成为市场最强主线 概念板块涨幅榜榜首为人形机器人（+3.35%，热度48.92万，全市场热度断层第一），细分减速器（+4.90%）、电机（+5.21%）、自动化设备（+4.05%）同步大幅冲高，龙头标的强势 ​

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2026-07-02 13:45来自 iPhone客户端

#生活手记# 《今日看盘-资金流向分析》 今日大盘走弱，沪指收4052.61点，下跌1.46%，市场资金呈现明显的避险切换格局，场内资金大幅从高位科技赛道撤离，抱团业绩、避险类板块，存量博弈特征突出。 资金主要流入两大主线。 其一为2026中报预增板块，全天涨幅4.44%，热度位居全市场第一。半年报披露 ​

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2026-07-01 16:14来自 iPhone客户端

#生活手记# 《七月一日复盘》 一、盘面综述：下半年开局放量，市场高低极致分化 今日为A股下半年首个交易日，市场流动性显著回暖，增量资金集中入场。早盘两市成交额达24200亿元，较前一日同期放量3150亿元，成交活跃度大幅提升。 指数走势呈现明显结构性分化：沪市依托权重板块强势拉升，涨幅超1 ​

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2026-07-01 06:30来自 iPhone客户端

#生活手记# 《6月26日半导体高纯CO₂供应预警属实》 一、消息源头与传播时间线 1. 原始信源：韩国半导体媒体《The Elec》6月26日发布产业链一线业内人士消息，直接提出先进制程高纯二氧化碳供应出现预警信号。 2. 国内权威媒体跟进佐证 ◦ 6月27日《科创板日报》、财联社同步转载核实该产业传闻， ​

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2026-06-30 15:21来自 iPhone客户端

【短线弹性优先第一梯队（最强弹性·HBM+零部件涨价核心）】 1. 有研新材（600206）：存储钴靶龙头，海力士供应链，靶材大幅涨价，业绩暴增、趋势最强 2. 江丰电子（300666）：HBM钽/钨靶，多层堆叠用量翻倍，设备零部件涨价核心受益 3. 华海诚科（688535）：独家HBM塑封料，海力士+三星双认证，稀缺

#生活手记# 《中信建投·半导体景气上行 受益半导体材料全梳理》 核心催化：SEMI大幅上修设备增速+SK海力士2034产能翻3倍+设备零部件全链条涨价+定价权上移，存储扩产+AI HBM拉动材料量价齐升 一、高纯溅射靶材（弹性最高·HBM核心） 海力士存储扩产+HBM用量暴增，高端靶材涨价60%-70% • 江丰电子 ​

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2026-06-29 13:21来自 iPhone客户端

早盘市场又是经历了激烈的多空博弈，目前看来，虽然个股分化依旧明显，但做多力量正在逐步增强，市场的韧性依然较好。医药板块的再度走强对市场还是起到明显的支撑和带动作用，这是巨震后的积极信号，资金敢于进场，而且也确实得到了跟风认可，这对于市场企稳转强是有利的。 //

#生活手记# 《轮动到了医药板块》 今日上午A股市场呈现出极为典型的“高低切换”行情，主力资金正在从前期涨幅较大的科技类板块撤出，大规模轮动并抱团进入医药板块。 综合今日午间盘面数据，市场资金动向和盘面特征主要体现在以下几个方面： 1. 资金大搬家：医药接棒痕迹明显 今日上午，科技类板 ​

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2026-06-29 12:28来自 iPhone客户端

#生活手记# 《轮动到了医药板块》 今日上午A股市场呈现出极为典型的“高低切换”行情，主力资金正在从前期涨幅较大的科技类板块撤出，大规模轮动并抱团进入医药板块。 综合今日午间盘面数据，市场资金动向和盘面特征主要体现在以下几个方面： 1. 资金大搬家：医药接棒痕迹明显 今日上午，科技类板 ​

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2026-06-28 11:44来自 iPhone客户端

#生活手记# 【导读】根据多方权威媒体及监管披露信息，埃隆·马斯克确实正在推进收购光模块初创公司 Mesh Optical Technologies Corp 的交易。 本文就该事件的核心事实与相关细节： 1. 监管审批进展 据美国联邦贸易委员会（FTC）披露，马斯克收购 Mesh 公司的反垄断审查已被纳入快速审批程序，且目前 ​

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2026-06-27 09:56来自 iPhone客户端

【这篇文章不仅是讲美光，更是在讲如何面对“这次不一样”。当旧的规律（周期律）撞上新的浪潮（AI），是坚守纪律离场，还是推倒重来重新审视？这是给所有投资者的一道难题】 深层启示：关于“卖出的纪律，这是文章最发人深省的部分： 1，两种卖出哲学的冲突： 2，流派A（帕布莱旧框架）： 论点失效就

写的真好，码子不容易，付点阅读费表示心意，毕竟我也是爬格子出身的。『【64】美光：帕布莱、李录与卖出的纪律——三位价值投资大师如何在AI存储超级周期的前夜集体离场』http://t.cn/AXSY1l8a ​

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2026-06-26 10:23来自 iPhone客户端

#生活手记# 今天分享一下花旗6月最新研报（6.10）核心完整观点： 《AI算力瓶颈正式上移至高端铜箔（铜板）、电子布+覆铜板CCL》 本次报告核心结论：AI产业链的紧缺瓶颈，已经从前期GPU芯片、中游PCB印制板，彻底向上游原材料转移；PCB只管扩产，覆铜板赚取中端利润，电子布、高端HVLP铜箔掌握最强定 ​

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2026-06-26 06:56来自 iPhone客户端

#生活手记# 美光“史诗级财报”公布之后，昨天A股已级反应强列。本文按投资逻辑细表如下： 当前A股存储板块的投资逻辑非常清晰：HBM是AI算力爆发带来的“高弹性、高壁垒”主线；而DDR5及传统存储则是“基本面修复、国产替代、涨价红利”的压舱石。 以下是具体的分类梳理： 一、 HBM（高带宽内存） ​

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2026-06-25 12:15来自 iPhone客户端

#生活手记# 《投资半导体测试设备正当时》 半导体测试设备（ATE/探针台/分选机）是后道产线中价值量占比最高的环节，2025年测试设备在后道投资中占比达63.6%。 本文按细分赛道梳理A股核心标的，并标注AI基建与国产替代受益逻辑。 一、核心标的分类梳理 1. ATE测试机（价值量占比最高，约62%） - ​

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2026-06-25 11:26来自 iPhone客户端

#生活手记##今日看盘# 海光信息今日股价高开高走，最高触及368.88元，涨幅超8.9%，主要由业绩驱动与事件催化共同推动，其中业绩增长是核心支撑，而政策与行业趋势则构成短期催化剂。 一、业绩驱动：双芯战略落地，营收利润持续高增 - 2025年全年营收143.77亿元，同比增长56.92%，首次突破百亿；归母 ​

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2026-06-24 17:57来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论# 《AI需求可见度”延伸至2028年-美银美林：存储在此之前不会“供过于求”，半导体设备将大幅增长》 美银美林（BofA）在2026年6月23日发布的这份重磅研报，是对当前市场“AI泡沫”担忧和“AI退潮论”的一次强力反击。结合此前高盛对AI资本支出过热的警告，美银的报告实际上勾勒 ​

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2026-06-24 12:59来自 iPhone客户端

#生活手记# 《高盛警告AI泡沫：​首个削减支出的巨头出现时，​全市场将重新定价》 1. 核心观点：“橡皮筋效应”与估值重构
高盛指出，当前AI市场的定价建立在一个单一且极端的假设之上，即随着推理需求增长，资本支出将“永远只升不降”。市场对负面信号持续漠视，导致市场像一根被过度拉伸的橡皮 ​

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2026-06-24 06:20来自 iPhone客户端

#生活手记# 《Anthropic顶级AI模型全域封锁事件回望》 这是美国首次把顶尖闭源大模型本身，等同于高端芯片、战略军工物资实施国籍式全域管制，是全球AI博弈划时代的标志性事件，绝非单纯的安全管控，本质是AI技术霸权的全面升级，利弊与长远影响可以从五大维度清晰拆解： 一、管制的核心特殊性，开 ​

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2026-06-24 05:59来自 iPhone客户端

【1.全球资本的“下水道”与美元霸权】这个比喻极其生动。美股之所以能吸引全球资金，除了美元作为全球主要储备货币的地位外，还依赖于其严格且透明的监管体系（如SEC的强制信息披露）以及灵活的退市机制（年退市率约5%-8%），这构成了一个“宽进严出”的筛选器。这种制度设计确保了留在市场中的是真

转发：美股为什么能让普通人翻身？是因为整个系统的设计就是让你赚钱的。 第一层：美股是全球资本的终极下水道。全世界的养老金、主权基金、保险公司、企业现金 每个月都在被制度性地泵入美股。这条管道的流量不取决于基本面 取决于美元霸权还在不在。只要美元还是全球储备货币 这条管道的流动性就停 ​

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2026-06-23 19:02来自 iPhone客户端

#生活手记# 【导读】昨晚，​美国开源AI初创公司Reflection AI宣布，​已与SpaceXAI签署算力协议，​将获得Colossus 2数据中心的额外算力支持，​用于训练和迭代更强的开放模型。​ 另据TechCrunch报道，Reflection AI将从2026年7月1日起，每月支付1.5亿美元（约合人民币10.2亿元），使用SpaceX位于 ​

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2026-06-23 12:06来自 iPhone客户端

#生活手记# 【导读】6月22日，美股存储板块逆势大涨，美光科技收涨6.82%再创历史新高，闪迪涨约4%，英特尔涨5.19%。 核心驱动：美光与AI公司Anthropic达成战略合作，强化AI基础设施叙事；苹果CEO库克公开表示内存成本上涨使涨价“不可避免”，提升NAND定价权预期；叠加分析师集体上调盈利预测。在纳指 ​

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2026-06-22 20:05来自 iPhone客户端

#生活手记# 《稀土管制与供应链重构：中国企业出海的战略机遇与路径》 近年来，全球电子陶瓷及高端制造供应链正经历一场由地缘政治与资源管控引发的深刻变革。 中国对稀土相关物项实施的出口管制，不仅精准击中了日本高端制造业的供应链短板，更在客观上为中国企业走向海外、重构全球产业版图创造了历 ​

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2026-06-22 06:21来自 iPhone客户端

#生活手记# 《5万亿投下去，谁接住了？-“十五五”电网5万亿投资核心》 主线一：特高压主干网（高壁垒与确定性最强） - 国电南瑞：电网“中枢大脑”，特高压直流控制保护与调度系统市占率超70%。 - 特变电工：特高压变压器市占率超40%，国内“沙戈荒”外送通道与海外大单（沙特等）双轮驱动。 - 中国 ​

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2026-06-21 11:33来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论# 《为何特斯拉加速推进人工智能与机器人-申请注册 “Amazing Abundance” 商标》 【导读】特斯拉已正式提交 “Amazing Abundance” 商标注册申请，此举表明企业将进一步深耕长期发展愿景，核心布局人工智能、人形机器人、自动驾驶系统，并依托自动化技术实现生产成本大幅下降的 ​

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2026-06-21 11:20来自 iPhone客户端

【部分公司已兑现业绩，但体量分化明显】 绿的谐波2025年营收5.71亿元、同比+47%，谐波减速器直接受益于工业机器人需求回暖及人形机器人放量；埃斯顿工业机器人及智能制造收入39.97亿元、同比+32%，蝉联国产出货量榜首；汇川技术通用自动化（含工业机器人）业务2025年前三季度约131亿元。这三家是当前

#生活手记##科技投资# 《具身智能领域十大科技进展（2025-2026）》发布，A股哪些公司已真金白银赚到钱？ 中国机电一体化技术应用协会6月11日在无锡发布《具身智能领域十大科技进展（2025-2026）》，核心判断：具身智能正从"技术验证"向"场景落地"跨越，VLA（视觉-语言-动作）统一架构确立主流地位。 ​

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2026-06-20 08:37来自 iPhone客户端

【2026光刻胶：国产替代"抢钱"窗口】 光刻胶，半导体"隐形命脉"，2026年从"实验室故事"变"财报真金白银"。 为什么现在？ 30+座12英寸晶圆厂全开，长鑫/长存IPO后疯狂扩产，日本卡脖子越卡越紧——Fab厂库存只剩1-3个月，国产光刻胶从"可选项"变"必选项"。ArF实现从0突破，国产化率冲20%+，大基金三期

#生活手记##财经之星# 《国产替代之下的光刻胶投资策略》 一、核心投资逻辑：2026年为何是光刻胶"从0到N"的拐点？ 光刻胶是半导体制造中仅次于硅片的第二大耗材，技术壁垒极高、国产替代空间巨大。2026年正处于从"技术验证"迈向"规模化放量"的关键转折点，核心驱动力来自五个维度： 1. 下游产能密 ​

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2026-06-20 06:21来自 iPhone客户端

#生活手记# 当前AI产业链的业绩兑现呈现出显著的结构性分化特征，整体呈现“算力强兑现、应用弱落地”的局面。根据最新的市场数据和产业动态，各细分方向的业绩兑现确定性从高到低可梳理如下： 1. 算力硬件与光模块（业绩兑现确定性最高） 算力硬件作为AI产业链最底层的“卖铲人”，是目前景气度最高 ​

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2026-06-19 16:16来自 iPhone客户端

#生活手记# 《关于英特尔新任CEO陈立武（Lip-Bu Tan）接手后首次播客访谈的深度解读》 访谈较长，本文介绍陈立武为英特尔设定了一个极具野心的目标：在未来5至10年内实现10倍的回报。 以下是关于他如何重塑英特尔、押注新材料以及未来战略的核心要点梳理： 首先是，核心战略目标：5-10年实现10倍回 ​

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2026-06-19 12:03来自 iPhone客户端

#生活手记# 《中国大模型何时达到Fable级别？马斯克与唐杰隔空交锋折射行业新格局》 【导读】围绕Anthropic前沿模型遭出口管制下架，一场关于中国大模型追赶时间表的公开辩论正在X平台上演，多方观点的交锋折射出AI行业格局加速重塑的现实。 在智谱AI发布GLM-5.2后，6月18日，一名X用户向独立研究员 ​

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2026-06-18 18:48来自 iPhone客户端

【村长在陆家嘴的讲话算是讲透了，及时雨】 首先是陆家嘴论坛政策点评：含"科"量拉满，但需警惕"明牌"陷阱。 这是市场解读陆家嘴论坛上的两大科创板改革措施：第五套标准扩容至AI大模型：科创板第五套标准（允许未盈利企业上市）适用范围扩大至人工智能领域，明确支持优质AI大模型企业上市。当日下午

#生活手记##今日看盘# 【导读】制度红利更明确地指向AI：证监会主席吴清在陆家嘴论坛上表示，科创板第五套标准适用范围拟扩大至“人工智能”领域，同时表示目前A股科技板块市值占比超过3成，市值超千亿的科技企业占比达到45%。上述信息体现出产业结构在“以市值为锚”地确认AI为长期主线。 在当前宏 ​

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2026-06-18 10:44来自 iPhone客户端

#生活手记# 《如何应对市场环境波动？》 当前的宏观环境，在市场经历外部流动性收紧带来的估值压力时，寻找“有业绩支撑的硬科技核心资产”是应对波动的关键。根据近期的产业数据和企业财报，以下几个板块及代表性个股展现出了强劲的业绩兑现能力： 1. AI算力芯片与半导体设备 在国产替代加速与AI算 ​

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2026-06-18 10:28来自 iPhone客户端

【72家风险股点评：蹭概念退潮，真科技为王】 1，吴清话音刚落，72家公司连夜提示风险，堪称A股监管"精准打击"样本。这批公司集中在存储芯片、PCB、玻璃基板、MLCC等AI硬件热门赛道，但共性致命——业务占比极小或纯属概念。美迪凯玻璃基板收入仅2%，山东玻纤根本没有电子布产品，凯盛科技TGV仍处研发

#生活手记# 【导读】陆家嘴，昨天吴清刚说，严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至操纵市场，内幕交易等违法违规行为！ 晚间就一批热门公司纷纷提示风险，包括宏和科技、中国巨石、山东玻纤、中材科技、兴森科技、江海股份等高达72家热门股！集中在存储芯片、PCB（印制电路板）、玻璃基板、MLCC、光 ​

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2026-06-17 20:38来自 iPhone客户端

#生活手记# 《为何科创50指教今天下午又成“明星”？》 今日A股市场呈现出极其极致的结构性分化行情，科创50指数成为全场焦点，带动AI硬件与半导体产业链全面爆发。以下是针对今日行情的详细点评： 一、 盘面特征：指数狂欢与个股冰点的极致割裂 今日市场整体低开高走，沪指重回4100点，科创50指数 ​

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2026-06-17 19:57来自 iPhone客户端

#生活手记# 【导读】DeepSeek本轮融资总额约500亿人民币，梁文峰个人出资200亿，占融资总额40%，为最大投资方。 《梁文峰自掏200亿的深层信号》 这不是简单的"有钱任性"，而是一套反常规的资本控制术。 首先从交易结构看：创始人坐庄，资本"只出钱不说话" -出资比例 梁文峰200亿（40%）； -腾讯100 ​

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2026-06-17 19:35来自 iPhone客户端

长鑫上市对PLP/玻璃基板产业链的拉动逻辑，结合业绩兑现确定性、订单可见度、与长鑫供应链关联度三个维度，以下为第三家企业,长电科技（600584）—— 确定性第三 -核心逻辑：长鑫封装外协最可能承接方，先进封装技术对标台积电 -国内先进封装绝对龙头，长鑫存储若要外包先进封装（HBM/2.5D/3D），长电

#生活手记# 【导读】面板级封装（PLP）和玻璃基板封装正成为AI算力爆发下半导体先进封装的核心赛道。 A股市场中已有多个环节的企业率先受益，并在设备、材料、封测及基板制造等领域取得了实质性突破。以下是核心受益企业梳理： 一、 核心设备商：率先兑现量产订单 在面板级封装从“验证”走向“出货 ​

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2026-06-17 19:32来自 iPhone客户端

长鑫上市对PLP/玻璃基板产业链的拉动逻辑，业绩确定性、订单可见度、与长鑫供应链关联度三个维度，以下三家为最受益且确定性最高的企业： 【北方华创】 -确定性第一:核心逻辑：前道+后道双轮驱动，长鑫最大设备供应商。 -长鑫是北方华创前道设备（刻蚀、薄膜、清洗）核心国内客户，扩产即下单，无认证

#生活手记# 【导读】面板级封装（PLP）和玻璃基板封装正成为AI算力爆发下半导体先进封装的核心赛道。 A股市场中已有多个环节的企业率先受益，并在设备、材料、封测及基板制造等领域取得了实质性突破。以下是核心受益企业梳理： 一、 核心设备商：率先兑现量产订单 在面板级封装从“验证”走向“出货 ​

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2026-06-16 20:49来自 iPhone客户端

1，绝大多数投资者长期跑不赢指数，核心原因在于市场有效性与人性弱点的双重挤压； 2.行为金融学研究发现，普通投资者的决策偏差是跑输的核心原因： • 追涨杀跌：牛市高点入场（如2015年A股5000点、2021年新能源泡沫），熊市低点割肉，完美错过“低买高卖”； • 过度交易：频繁换股、炒短线，交易

为何绝大多数投资者长期跑不赢指数？ 绝大多数投资者长期难以跑赢市场指数，核心根源在于人性弱点、交易损耗与市场机制的天然差距。 从交易行为来看，普通人很难克服追涨杀跌的本能。市场大涨时，乐观情绪驱使投资者重仓追入高位；行情下跌恐慌之际，又在底部割肉离场，完美踏空主升浪、深度套牢调整段 ​

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2026-06-16 17:33来自 iPhone客户端

#生活手记# 《SpaceX要做“太阳系时代的东印度公司”，成就“史上最伟大”？》 【导读】SpaceX以"教科书式"IPO强势登场，两日涨逾30%、全程无剧烈波动。 对冲基金名将Gavin Baker重仓押注，将其终极形态类比为"太阳系时代的东印度公司"——轨道算力成本仅地面一半，Cursor已渗透逾半数财富500强，他 ​

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2026-06-16 17:19来自 iPhone客户端

#生活手记# 《超10万卡平头哥真武芯片已在金融行业部署》 【导读】6月16日，​在第32届中国国际金融展上，​阿里云智能集团公共云事业部副总裁、新金融行业总经理张翅透露，​平头哥自研真武AI芯片在金融行业的部署规模已突破10万卡，​覆盖银行、证券、保险、基金等超过150家主流机构。​ 平头哥真 ​

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2026-06-16 15:58来自 iPhone客户端

长鑫科技与长江存储两大国产存储龙头的上市，无疑是A股硬科技赛道的里程碑事件。它们有望凭借AI算力需求爆发与国产替代的双重红利，填补国内万亿级科技资产的空白，进而拉高市场对硬科技企业的市值承受上限，打破过往“炒小炒新”的定价惯性。 【微评】维持高市值的核心根基始终是持续向上的业绩增长

两大存储龙头上市，不知道是否有机会重构A股市值与投资风格？ 长鑫科技、长江存储两大国产存储龙头即将登陆A股，这不仅是半导体行业的重磅事件，更有可能彻底打破A股多年的定价惯性，拉高市场对硬科技企业的市值承受上限，重塑整体投资风格。 长期以来，A股市场存在明显的风格固化问题，资金普遍忌惮大 ​

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2026-06-15 18:30来自 iPhone客户端

#生活手记##科普# 《AI算力"有色金属重定价"核心标的图谱》 以下是九类有色金属在AI芯片与算力产业链中的A股核心受益公司，按"AI关联度+重定价弹性"排序： 第一梯队：AI算力直接驱动，量价齐升 【锡】锡业股份（000960） 先进封装唯一焊料金属，单台AI服务器耗锡量2-3倍于传统服务器 2026年全球 ​

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2026-06-14 19:56来自 iPhone客户端

#生活手记# SK海力士"以钼代钨"的技术路线切换，对A股相关企业的冲击是结构性的、分化的，核心逻辑是"旧赛道萎缩，新赛道崛起"。 一、直接利空：六氟化钨（WF6）产业链 钼前驱体替代WF6，直接冲击的是电子特气-钨系材料这条旧赛道。海力士用高纯钼前驱体（如二氯二氧化钼MoO₂Cl₂）取代WF6气体，同 ​

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2026-06-13 12:12来自 iPhone客户端

#生活手记# 根据SEC官网文件，美国杠杆/反向ETF大厂 ProShares 在当地时间周四（6月12日）收盘后提交注册文件，一口气申报了九只针对中国单只股票的2倍杠杆做多ETF。 一，九只股票名单 1 中际旭创 (300308) 光通信/AI硬件 光模块龙头，刚问鼎沪深300第一大权重 2 新易盛 (300502) 光通信 光模块核 ​

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2026-06-12 12:09来自 iPhone客户端

#生活手记# 【​台积电3nm月产能增至17.5万片仍无法满足AI芯片需求 考虑涨价最高15%】 《科创板日报》11日讯，​据供应链消息透露，​下半年台积电先进制程为因应上游价格调涨，​将适度调涨代工价，​预期最为紧俏之3纳米制程将有15%之涨幅，​芯片业者指出，​客户排队状况未明显缓解，​尽管台积 ​

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2026-06-11 19:54来自 iPhone客户端

【长鑫上市最受益产上游业链五强】拓荆科技，安集科技，北方华创，江丰电子和盛美上海。 【微评】打新是抽奖，产业链是确定性。拓荆+安集为底仓核心（订单刚放量），北方华创为压舱石（机构共识），江丰+盛美为HBM期权（2026年底兑现）。当前市场弱势，只买回踩，不追阳线，仓位分三等，长鑫招股前打

#生活手记# 一、长鑫科技打新攻略 核心参数 - 发行规模：106.22亿股，募资295亿元（科创板历史第二大，仅次于中芯国际） - 业绩：2026Q1营收508亿元（同比+719%），归母净利润247.62亿元（同比+1688%）；预计上半年净利润500-570亿元 - 进展：5月27日已过会并提交注册，待证监会注册同意后启动招股 ​

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2026-06-11 18:04来自 iPhone客户端

#生活手记# 《2026.6.11 周四复盘：半导体材料逆势扛旗，抱团缩圈失血加剧》 一、大盘走势 -上证指数 — -0.16% 尾盘修复，跌幅收窄； -创业板指 — -1.13% 跌幅较大，科技成长承压 ； -科创50 — 跌幅明显 半导体分化，非材料端失血。 关键词：低开 → 半导体材料尝试修复 → 午后二次打压 → 尾 ​

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2026-06-10 17:44来自 iPhone客户端

#生活手记# 《海光信息大涨背后：国产算力“航母”重组与2万亿AI数据中心投资共振》 摘要： 海光信息拟换股吸收合并中科曙光，叠加业绩爆发及国家2万亿AI数据中心建设计划，国产算力产业链迎来历史性机遇。 本文深度解析海光信息上涨的三大核心逻辑，全景梳理算力核心、网络传输、基础设施等四大受 ​

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2026-06-10 11:34来自 iPhone客户端

#生活手记# AI算力需求的爆发正在重塑上游硬件产业链的供需格局，推动MLCC、电容、光纤及半导体设备等多个环节迎来新一轮涨价周期。结合当前市场情况，A股各细分赛道的头部受益企业主要集中在以下四大方向： 一、 MLCC（多层陶瓷电容器）产业链 AI服务器对电源管理和信号稳定性的极高要求，使得单机 ​

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2026-06-09 14:44来自 iPhone客户端

#生活手记# 亚马逊与康宁的数十亿美元光纤协议，是AI算力基建从"芯片军备竞赛"向"连接层"扩散的标志性事件。 本帖从产业逻辑、A股映射、投资节奏三个维度点评： 一、事件本质：AI数据中心的"血管"正在重构 核心逻辑：当算力密度（GPU集群规模）呈指数级增长时，机架间、芯片间的光互联带宽成为新瓶 ​

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2026-06-08 06:51来自 iPhone客户端

#生活手记# paceX、谷歌达成协议：2026年10月到2029年6月，谷歌每月支付SpaceX9.2亿美元采购算力。 A股哪些企业受益最大？ 最受益的是光模块、服务器、高端PCB、航天供应链四条主线，下面按确定性从高到低列出核心标的（仅产业梳理，非投资建议）： 一、光模块（最直接、最大弹性） • 中际旭创(3 ​

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2026-06-08 06:43来自 iPhone客户端

1.腾讯将AI划分为“造模型”的上半场与“落地场景”的下半场，试图以自身生态、数据、用户优势，解释大模型研发进度偏慢的现状，但这套逻辑存在明显短板。AI上下半场并非割裂关系，优质模型始终是应用落地的核心根基，脱离顶尖模型能力，再丰富的场景也难以释放价值。 2.如今大模型赛道头部效应极强

腾讯AI的底牌：一场迟到的"下半场"反击战——读懂汤道生×姚顺雨对谈背后的战略全貌http://t.cn/AXXHNULc http://t.cn/AXXHNULc ​

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2026-06-08 06:38来自 iPhone客户端

1. 这笔总规模约300亿美元的长单，是双赢合作：谷歌锁定稀缺高端算力，补足AI业务产能缺口；SpaceX开辟算力租赁新赛道，现金流与商业价值大幅提升。 2. 行业格局迎来巨变，SpaceX正式跻身全球头部算力服务商，太空分布式算力从概念落地，打破传统云厂商垄断。 3. 交易恰逢SpaceX IPO关键节点，成为强

SpaceX、谷歌达成协议：2026年10月到2029年6月，谷歌每月支付SpaceX9.2亿美元采购算力http://t.cn/AXXN0wWM http://t.cn/AXXN0wWM ​

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2026-06-07 20:18来自 iPhone客户端

#生活手记# 《华为 CloudRobo vs 英伟达 Cosmos 3：A股产业链差异》 首先给一句话定位 - 华为 CloudRobo = 机器人界的"安卓开发平台"（工具链） - 英伟达 Cosmos 3 = 物理世界的"GPT大脑"（世界模型） 两者不是竞争，是"国产生态"与"全球标准"的互补。 二，产业链映射对比 华为 CloudRobo（国产替 ​

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2026-06-07 15:31来自 iPhone客户端

【三大里程碑：国产超节点量产（Q3）、NVIDIA-宇树机器人年底上市、长鑫IPO+中报验证。标志物理AI从"概念"进入"业绩兑现"阶段】 1.选股双主线：算力底座（工业富联/中际旭创，英伟达订单最确定）+执行层（绿的谐波/三花智控，特斯拉/宇树供应链）。 2.生态卡位看索辰科技（唯一Cosmos仿真平台）、天

#生活手记# 《NVIDIA Cosmos 3 物理AI A股选股逻辑》 核心结论：物理AI是AI产业终极方向，Cosmos 3发布标志"ChatGPT时刻"到来。A股选股应沿"英伟达生态绑定+国产替代+业绩确定性"三主线布局，重点关注仿真平台、算力底座、感知执行三大环节。 一、事件本质：Cosmos 3是什么？ Cosmos 3 = 物理AI的" ​

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2026-06-06 21:12来自 iPhone客户端

#生活手记# 关于SpaceX上市及其对A股供应链企业影响的报道基本属实。 以下是本文详细的求证与梳理： 1. SpaceX“史上最大IPO”细节已敲定 据多家媒体及招股文件披露，SpaceX确已锁定于2026年6月12日在纳斯达克挂牌交易（股票代码：SPCX）。本次IPO计划以每股135美元的固定发行价，发行约5.56亿股， ​

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2026-06-05 18:49来自 iPhone客户端

#生活手记##今日复盘##A股[超话]# 《300308（中际旭创）今日点评：暴跌下的暗盘抢筹，是洗盘还是真出货？》 一、盘面事实：极端割裂 6月5日，创业板指暴跌超3%，科创50跌超4%，市场呈现典型的"高低切"——低位股普涨（超3200家上涨），高位科技股遭血洗。 中际旭创收盘暴跌7.81%，报1179.99元，成 ​

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2026-06-04 20:49来自 iPhone客户端

#生活手记# 【导读】先介绍一下三间公司的基本情况，作为下半年投资你会挑谁。 在AI数据中心、东数西算等需求的驱动下，高端A2预制棒价格暴涨，作为占据全产业链70%利润的绝对核心环节，其上游原材料（高纯石英砂/套管、9N四氯化硅、6N四氯化锗）迎来了量价齐升的景气周期。 以下为结合最新的市场资 ​

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2026-06-03 12:26来自 iPhone客户端

【这份纪要的核心信号是——AI算力的竞争已经从"谁造出更强的芯片"转向"谁能让芯片之间更快、更省、更灵活地互连"。Marvell正是这个转折点的最大受益者。对A股而言，光互连、先进封装、CXL内存接口、光芯片等方向的长期逻辑被进一步夯实】 【微评】之前关注的光模块、先进封装、MLCC、PCB等方向，Mar

Marvell 刚才的纪要全文（信息量超大）http://t.cn/AXXc9ulk http://t.cn/AXXc9ulk ​

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2026-06-02 10:47来自 iPhone客户端

#生活手记# 【导读】英伟达在COMPUTEX 2026（6月1日）正式发布RTX Spark处理器，正式宣告进军消费级PC处理器市场，与英特尔、AMD、苹果M系列展开正面竞争。 A股AI PC概念今日已现涨停潮。雷神科技、慧为智能30cm涨停，软通动力、英力股份20cm涨停，华勤技术、龙旗科技、亿道信息等多股涨停。以下是A ​

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2026-06-01 18:46来自 iPhone客户端

//@非著名韮菜日记:最务实的结论是：接受AI长期趋势，但放弃择时幻想。他的"6-7月小心"和"等待买点"本质上仍是择时，而历史证明，对科技革命最正确的策略是承受波动持有，而非试图躲避每一次回撤。//@非著名韮菜日记:1.张忆东的核心框架是"历史坐标法"——用1998年互联网和2015年移动互联网的渗透率拐

#生活手记# 《AI的下半场及其特证》 张忆东在5月29日"2026湾区财富大会"上的核心观点可概括为"长期趋势确定，短期风险可控"——AI浪潮正从硬件基建转向应用爆发，但6-7月需警惕地缘政治与杠杆共振的"灰犀牛"冲击。 一、核心判断：AI进入"下半场" 张忆东将本轮AI驱动的朱格拉周期与90年代互联网、20 ​

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2026-06-01 18:41来自 iPhone客户端

【华为欧拉（openEuler）向机器人边缘侧的渗透，本质上是国产算力从“云端大模型”向“物理AI”底层协议入口的战略降维】 ～点评：在头部企业布局中，拓斯达的卡位最为精准。作为唯一实现“欧拉+工业机器人控制+具身智能”闭环的A股标的，其新一代X5控制平台深度融合了欧拉嵌入式系统，并与华为云签署

#生活手记# 【导读】今日午盘，截至13:15，华为欧拉板块拉升。 软通动力(301236.CN)涨20.01%报39.65元， 润和软件(300339.CN)涨13.65%报45.71元， 诚迈科技(300598.CN)涨12.18%报35.56元， 普元信息(688118.CN)涨9.12%报25.0元， 麒麟信安(688152.CN)涨8.55%报34.04元， 中国软件(600536.CN)涨6.89%报 ​

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2026-06-01 18:36来自 iPhone客户端

#生活手记# 《AI的下半场及其特证》 张忆东在5月29日"2026湾区财富大会"上的核心观点可概括为"长期趋势确定，短期风险可控"——AI浪潮正从硬件基建转向应用爆发，但6-7月需警惕地缘政治与杠杆共振的"灰犀牛"冲击。 一、核心判断：AI进入"下半场" 张忆东将本轮AI驱动的朱格拉周期与90年代互联网、20 ​

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2026-05-29 21:05来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论# 《盘面高低切换，阵痛亦是序曲》 今日的市场波动，是一场预期内的“高低切换”预演，而非趋势的彻底逆转。 大基金对核心半导体企业的减持，叠加英伟达回调与交易拥挤度的临界，共同构成了科技板块调整的“导火索”，引爆了科创板的巨幅震荡。 这并非产业逻辑的崩塌，而是资金在 ​

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2026-05-28 19:48来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论# 从下图中分析这份复盘笔记，从五个板块中各选出弹性最大的三只标的。先 根据这份复盘笔记和最新基本面信息，从五个板块中各精选三只弹性最大的标的： 一、商业航天（SpaceX概念） 弹性排序：西部材料 > 天银机电 > 再升科技 1.西部材料 航天级铌合金（C103/Nb521）国内唯 ​

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2026-05-27 20:46来自 iPhone客户端

#生活手记# 《又要像住年一样，回到电力板块上面？》 六月电力板块大概率延续结构性行情，核心驱动从单纯的"夏炒电"升级为迎峰度夏+算电协同+厄尔尼诺的三重共振。 但需要注意，这波行情年初至今已涨超20%，部分预期已被提前定价，六月更可能是分化加剧而非普涨。 一、核心驱动因素 1. 迎峰度夏： ​

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2026-05-26 20:52来自 iPhone客户端

#生活手记# 《我们不知道华为“韬定绅”相关细节》 为什么华为这次特意强调了 1.4nm 等效性能 这个时间点。这背后其实是想在国产光刻机达到特定阈值前，通过算法和架构的冗余，强行拉平与海外先进制程的代差。 华为强调2031年实现1.4nm等效性能，本质是在国产光刻机遇期窗口前的战略卡位。 当下国 ​

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2026-05-25 19:56来自 iPhone客户端

#生活手记# 《华为人的逆天改命，中国芯走出了成熟商业路径》 "韬定律"的核心是用"时间缩微"替代"几何缩微"。在先进EUV光刻机获取受限的背景下，华为证明不依赖最前沿制程也能造出高端芯片——通过逻辑折叠、全栈协同优化和系统级重构，在现有7nm/5nm成熟制程上实现等效1.4nm的晶体管密度。 这相当 ​

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2026-05-23 12:45来自 iPhone客户端

#生活手记##科普# 【导图】“两长”即将IPO，今天有空扒一扒两公司产品线和产业链存在什么差异。 长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）是国内存储芯片领域的两大巨头，但产品路线和产业链存在显著差异： 产品差异 1.长鑫存储（CXMT）—— DRAM（内存） - 产品类型：动态随机存取存储器（DRAM），用 ​

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2026-05-22 19:48来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论# 《Space X加码太阳能布局，生产设备谁提供的？》 目前，SpaceX在得州建设10吉瓦太阳能工厂的生产设备来源，目前公开信息显示：大概率会采购中国设备，但存在政策障碍。 根据供应链媒体Digitimes 3月的报道，马斯克正推进"地球+太空"双轨太阳能战略，其中特斯拉（地面）主攻TO ​

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2026-05-21 16:15来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论# 随着Space的上市，其“五年万发”计划会落地吗？如果答案是肯定的，将引爆卫星亙联网，商业航天和AI算力三大产业链， 按这三条主线的A股映射标的，以下是按确定性高、逻辑自洽筛选出的核心名单： 筛选标准 三条主线均优先满足：有明确在手订单/产能扩张→2026-2028年业绩兑现 ​

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2026-05-20 20:27来自 iPhone客户端

#财经每日必读[超话]# 【导读】国产半导体设备与材料正处于超级景气周期的加速阶段，2026Q1业绩全面爆发验证了这一判断。 从设备端分析： -北方华创Q1营收83亿元、净利27.8亿元，同比翻倍增长； -中微公司刻蚀设备创历史最佳； -长川科技扣非净利润暴增6倍。 核心驱动力来自存储大厂扩产——长鑫/长 ​

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2026-05-20 12:05来自 iPhone客户端

#生活手记# 《中国算力平台（北京）正式上线》 5月15日，北京2026世界电信和信息社会日主题活动期间，中国算力平台（北京）正式上线，由中国信通院主导建设。该平台已具备算力态势感知监测和算力供需匹配等核心功能，实现全市算力资源自动化监测全域覆盖。 一，政策背书：算力网被提升至"水电"级基 ​

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2026-05-19 20:52来自 iPhone客户端

#生活手记##财富密码# 《“长鑫”业绩超超预期，怎么从上游材料寻找投资机会》 存储高景气格局有望长期持续，随着存储需求爆发，前驱体、光刻胶、湿电子化学品等作为生产存储芯片必备的核心上游材料关键材料，需求预计有望激增，具备优异技术实力的国内厂商或将迎来发展机遇。 本文从国内上游企业 ​

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2026-05-18 20:25来自 iPhone客户端

#生活手记##时代少年团[超话]# 【导读】三大运营商Token套餐，被誉为一场从"流量运营商"到"算力运营商"的范式革命，但受益者又是谁呢？ 一，事件速览：2026年5月17日（世界电信日），中国电信率先从集团层面宣布推出系列试商用Token套餐，面向三类客户： - 个人及家庭客户：最低9.9元/月，含1000万 ​

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2026-05-18 19:24来自 iPhone客户端

【国内在12.8T XPO这一级别的竞争对手目前非常有限，但光模块行业整体竞争格局激烈。】 关键结论 1. XPO赛道华工科技暂时"独占" 12.8T XPO全球首发，且是XPO MSA创始成员，标准话语权在手 中际旭创等龙头目前公开信息中未见XPO产品，更多聚焦CPO和3.2T可插拔路线 2. 中际旭创仍是最大潜在威胁 营

#生活手记##科普# 【导读】12.8T XPO光模块科普 什么是XPO？华工科技12.8T光模块有什么与众不同？ XPO = eXtra-dense Pluggable Optics（超高密度可插拔光器件），是面向下一代超大规模AI数据中心定义的新一代光互联标准。 它是介于传统可插拔模块与CPO（共封装光学）之间的折中方案，主打高端定 ​

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2026-05-17 11:10来自 iPhone客户端

#生活手记##财经资讯# 本文为中信建投TMT团队（首席阎贵成等）2026年5月16日发布的研报《光模块产业投资机遇》。以下为其核心观点。 一、投研时间 发布时间 2026年5月16日 22:09（腾讯财经转载，原文发布于中信建投证券研究微信公众号） 发布时间 2026年3月11日（首版发布，5月16日为更新版/精选重 ​

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2026-05-16 19:49来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论# 先进封装和机器人板块，可能是五月底市场进攻的方向，那些弹性大，市值小轻资产属性更符合当前市场风格。 储能电芯的“困境反转”仍有待观察，确定性比较大的阳光，上周五迎来了久违的+13.27%。 #机器人##特斯拉##储能# ​

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2026-05-14 08:06来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论# "市场看AI硬件，通常先看最亮的地方：GPU、HBM、光模块、液冷、PCB。AI材料链里，最容易出牛股的是高端铜箔"，以下是本文的观点。 结论是逻辑成立："高端铜箔是AI材料链中最容易出牛股的环节" 这一判断有扎实的数据和产业逻辑支撑。核心在于：这不是简单的"需求增长"故事，而 ​

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2026-05-13 20:35来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论# A股先进封装（先进封测）头部企业主要集中在封测代工（OSAT）和晶圆级先进封装两大阵营，以下是当前最具代表性的头部企业： 一、第一梯队：千亿市值龙头 1. 盛合晶微（688820.SH） - 地位：2026年4月科创板上市，市值一度突破1800亿元，A股先进封装市值龙头，国内晶圆级先进 ​

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2026-05-12 08:05来自 iPhone客户端

【筛选框架：为什么选择"大封测+测试+设备" 每一轮产业景气上行，价值会沿产业链逐级传导。本轮先进封测景气强化的本质是AI算力需求从云端训练向边缘推理和Agent智能体演进，CPU在任务编排、数据调度中的重要性显著提升，CPU/GPU配比有望从训练阶段约8:1，向推理阶段4:1、Agent阶段接近1:1演进，直接

#生活手记##投资日历# 五月份催化：随着长电、通富等封测厂稼动率满载，测试作为后道工序 bottleneck 效应显现，涨价传导更顺畅；同时国产AI芯片二季度集中流片，测试需求前置。 1. 长电科技（600584）—— 先进封装绝对龙头，CoWoS外溢订单承接者 核心逻辑： -订单饱满：在手订单超120亿元，排 ​

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2026-05-11 20:28来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论##今日复盘# 五月份行情藏在科创50里，但只藏在有业绩验证的半导体存储和设备里。 今天ETF涨4.6%是指数的历史性突破，下一步赚钱要靠精选个股、把握轮动节奏——存储给弹性，设备给确定性，两者形成"业绩双轮"配置。 主线一：存储芯片（最强业绩验证） 核心标的：澜起科技、佰维 ​

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2026-05-10 19:55来自 iPhone客户端

#生活手记# 【导读】据《南华早报》及财联社等多家权威媒体报道，字节跳动已将2026年AI基础设施支出计划上调25%，至2000亿元人民币（约300亿美元），此前去年底初步预算约为1600亿元。 这一调整主要因内存芯片成本上涨及字节加速AI布局所致。 《2000亿"花落谁家"？资金流向拆解》 一，这笔巨额投入 ​

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2026-05-09 19:46来自 iPhone客户端

#生活手记# 分析CPU产业链的投资机遇。这是一个涉及多个细分领域的复杂主题。 一、宏观驱动：三重拐点共振 2026年CPU产业正站在供需格局逆转、战略地位重塑、国产替代加速的三重拐点上： - AI算力革命：Agent时代CPU从数据中心"配角"回归核心调度地位，CPU:GPU配比从1:8向1:4快速靠拢，全球服务器CP ​

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2026-05-08 20:25来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论# 【导读】资本市场，五，六月霸屏大概率是与马斯克唱主角，一个是特斯拉Optimus V3要量产，另一个SpaceX要IPO了（拟另撰写“作业”分享）。 特斯拉Optimus V3量产与国家电网8500台具身智能设备采购两大事件，本文值得扒一下久违的人形机器人。 市场上低估了减速器和丝杠等硬核 ​

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2026-05-08 12:26来自 iPhone客户端

这种热度会通过“映射效应”直接利好A股的三大核心方向： 1. 光模块/光通信（对标Lumentum/英伟达）：
英伟达的算力需求直接拉动了上游光模块的出货量。虽然Lumentum绩后微跌，但行业整体的高增长逻辑不变。A股的中际旭创、新易盛等头部企业，作为全球光模块的主力供应商，将直接受益于北美科技巨头的

成交额TOP20 | 英伟达大涨6%，康宁涨超12%，双方达成长期合作；AMD飙升18%，翻倍上调CPU市场展望，英特尔涨4%；Lumentum绩后下挫5%http://t.cn/AXJu1Bm4 ​

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2026-05-08 06:37来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论# 《外资持股触发红线的个股分析：现象、动因与影响》 引言：外资“买爆”A股现象再现 近年来，随着中国资本市场的持续开放，外资（主要通过沪深股通、QFII/RQFII等渠道）已成为A股市场不可忽视的重要力量。一个引人注目的现象是，部分A股上市公司的外资持股比例不断攀升，甚至 ​

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2026-05-06 20:20来自 iPhone客户端

【边界弹性最大的两个标的】 ① 必易微（688045）——AI算力电源全方位受益，"扭亏为盈"业绩拐点+毛利率连续7个季度改善 · 弹性核心论据：2026年Q1归母净利润同比203.79%，单季净利润1363万元已超2025年全年净利润。毛利率连续7个季度环比增长，Q1提升至33.73%。随着单一大客户占比过高带来的估值压

#生活手记# 《AI电源核心控制芯片（MCU）又缺货了》 根据界面新闻等财媒在2026年5月6日的最新报道，全球AI电源需求激增，导致AI电源核心控制芯片MCU正面临罕见的“缺货提价”局面。这轮缺货是由AI算力建设引发的强劲需求和结构性供应瓶颈共同作用的结果。 1· 核心角色：将MCU比作AI电源的大脑，应对 ​

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2026-05-06 20:17来自 iPhone客户端

#生活手记# 《AMD2026 Q1财报电话会义透露了什么》 本文基于苏姿丰在AMD 2026 Q1财报电话会议中关于CPU和存储的核心观点，分析A股可能受益的头部公司。 一、服务器CPU市场爆发（TAM翻倍上修至1200亿美元） 1. 服务器/数据中心产业链 -浪潮信息：中国最大服务器厂商，AI服务器龙头。 CPU:GPU配比向1 ​

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2026-05-06 11:41来自 iPhone客户端

【业绩增长最确定的两个标的】 ① 兆易创新（603986）——存储+MCU双龙头，业绩体量大、增长可信。 业绩确定性核心论据：2026年Q1归母净利润高达14.61亿元，同比增长522.79%，毛利率环比提升至57.08%。34家券商机构截至2026年4月30日给出2026年归母净利润一致预测为30.22亿元，同比增长83.37%，共识高

#生活手记# 《AI电源核心控制芯片（MCU）又缺货了》 根据界面新闻等财媒在2026年5月6日的最新报道，全球AI电源需求激增，导致AI电源核心控制芯片MCU正面临罕见的“缺货提价”局面。这轮缺货是由AI算力建设引发的强劲需求和结构性供应瓶颈共同作用的结果。 1· 核心角色：将MCU比作AI电源的大脑，应对 ​

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2026-05-05 14:57来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论# 摩根士丹利（大摩）4月26日发布的覆盖寒武纪、沐曦和摩尔线程的82页基石研究报告，核心观点与评级分享如下： 1· 寒武纪 (增持)：1Q26业绩超预期，Q1营收同比增160%，预计3Q26起出货量显著增长。凭借高性能MLU590与字节跳动的深度绑定，成为推理市场的领跑者。 2· 沐曦 (增持) ​

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2026-05-03 11:35来自 iPhone客户端

【根据信维通信（300136.SZ）于2026年4月17日发布的官方公告，其2026年第一季度营业收入为19.92亿元，同比增长14.31%；归母净利润为1.05亿元，同比增长35.35%。】 这份财报另外还有两个关键看点： 1· 扣非净利润大增：更体现核心盈利能力的扣非净利润达1.05亿元，同比大幅增长104.04%。这得益于公司

#生活手记##财经评论# 【导读】信维通信成立于2006年，从深圳一家专注于移动终端天线的小厂起步，历经近20年发展，已成为全球泛射频领域绝对龙头。公司深度绑定苹果、SpaceX、特斯拉、华为等顶级客户，业务覆盖射频器件、卫星通信、智能汽车、高端MLCC四大核心赛道。 一，核心业务 1.射频器件:65% ​

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2026-05-03 10:46来自 iPhone客户端

#生活手记##财经评论##美股##资本市场# 【导读】上周五（美东时间）今天美股最大的看点不是大盘涨了多少，而是两只万亿巨头在同一个命题下给出完全相反的走势。 谷歌Q1的财报，一天暴涨了9.4%。同一时间Meta也发了差不多的财报，收入超预期、AI capex大增——结果暴跌9%。 本文分享一下这两间公司资 ​

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2026-05-02 19:38来自 iPhone客户端

#生活手记##投资理财# @非著名韮菜日记 对这份名单的梳理及基于“卖铲子”和“卖水”最先受益逻辑思维，到2026年，某人最看好的三家公司是：西部材料（002149）、博云新材（002297）和云南锗业（002428）。 核心点：它们分别代表了三个核心方向：“赚美刀”的稀缺全球供应、“业绩炸裂”的拐点爆发 ​

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