【短线弹性优先第一梯队（最强弹性·HBM+零部件涨价核心）】 1. 有研新材（600206）：存储钴靶龙头，海力士供应链，靶材大幅涨价，业绩暴增、趋势最强 2. 江丰电子（300666）：HBM钽/钨靶，多层堆叠用量翻倍，设备零部件涨价核心受益 3. 华海诚科（688535）：独家HBM塑封料，海力士+三星双认证，稀缺高壁垒小票 4. 新莱应材（688577）：高纯管路阀门，全链条涨价、设备刚需，订单持续爆单 第二梯队（次弹性·特气/CMP 波段跟随） • 中船特气（688146）：六氟化钨紧缺暴涨 • 安集科技（688019）：HBM抛光液量价齐升 【 中线稳健底仓】 第一梯队（全球存储绑定·景气长周期） 1. 雅克科技（002409）：海力士HBM前驱体独家供货，长单锁至2030，全材料平台龙头 2. 沪硅产业（688126）：12英寸大硅片全球涨价，存储扩产压舱石，机构重仓长线持有 3. 鼎龙股份（300054）：CMP抛光垫，长江存储+海力士双渠道，业绩稳步释放 第二梯队（国产替代+周期共振·低波动配置） • 华特气体（688268）：电子特气国产龙头，晶圆厂长期配套 • 立昂微（605358）：8/12寸硅片，存储配套放量稳健