【筛选框架：为什么选择"大封测+测试+设备" 每一轮产业景气上行，价值会沿产业链逐级传导。本轮先进封测景气强化的本质是AI算力需求从云端训练向边缘推理和Agent智能体演进，CPU在任务编排、数据调度中的重要性显著提升，CPU/GPU配比有望从训练阶段约8:1，向推理阶段4:1、Agent阶段接近1:1演进，直接驱动运算类芯片封测订单的持续放量。 4月29日至5月10日期间，长电、通富、甬矽、伟测集中举办业绩说明会，核心数据进一步明确了这一产业趋势的兑现节奏】 三个标的分别对应产业链三道光束：价值锚定（长电）、价值增量（伟测）、价值配套（金海通），各自逻辑独立而不重叠，共同构成五月份先进封测的立体跟踪组合。 将通富微电换成金海通，如何？