火山之后

2026-07-03 12:23来自 Android客户端

转发微博

英媒：欧美划定5项技术为最后防线，一旦中国突破将改写全球产业规则http://t.cn/AXoVrvPd http://t.cn/AXoVrvPd ​

0

0

0

火山之后

2026-07-03 03:10来自 Android客户端

转发微博

转：2026 年下半年市场展望：科技巨头的回归与 AI 产业的结构性变迁 **市场环境与“七巨头”的估值修复** 随着 2026 年下半年开启，美股延续震荡。上半年投资者因担心科技七巨头因进入投资周期和追捧短期内存需求的利好导致MAGS（7巨头指数）落后大盘，但其盈利与现金流远胜互联网时期。目前估值优势 ​

0

0

0

火山之后

2026-07-02 16:54来自 Android客户端

【东方通信-半导体】Me­ta转云，快评： 1、模型能力差距在拉大。强如Me­ta靠高价挖人也搞不定SO­TA模型。 2、挤掉FO­MO投资。模型能力的差距会导致更多的玩家放弃自研，将挤掉24-25年的FO­MO投资。 3、不改变大模型迭代趋势。Me­ta作为大模型二线玩家，其自身的策略调整并不影响顶级模型的迭代与渗 ​

0

0

0

火山之后

2026-07-02 16:52来自 Android客户端

转：【中信建投：半导体设备全球景气周期持续确认】 中信建投研报称，SE­MI上修全年预期、海力士2034年产能翻三倍，全球半导体景气周期持续确立。 SE­MI于6月11日发布报告，将2026年全球前端半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元。Q1全球半导体设备出货额达365.5亿 ​

0

0

0

火山之后

2026-07-02 16:47来自 Android客户端

$新易盛(SZ300502)$ 【广发通信】情绪宣泄远大于基本面变化 今天光通信产业链大幅回调，昨晚me­ta推出云服务和算力出租的信息是诱因之一，经我们仔细检查算力采购链，#我们暂时没有看到任何光互连需求的变化。我们认为今天的回调主要是情绪的宣泄，我们仍然坚定看好并推荐光互连龙头公司中际旭创/新易 ​

0

0

0

火山之后

2026-07-02 11:06来自 Android客户端

长鑫科技明修栈道、暗渡陈仓，打破、美光、三星、海力士的几十年专利围墙，拿到存储入场券 长鑫科技朱一鸣是如何发现并秘密收购这座金矿历程，奇梦达原是德国半导体巨头英飞凌（In­f­i­n­e­on）的内存部门，2006年8月从英飞凌分拆独立并在纽约证券交易所上市，股票代码"QI"。独立之初营收高达49亿欧元 ​

0

0

0

火山之后

2026-07-02 01:25来自 Android客户端

转发微博

转：【Anthropic推出Claude Sonnet 5，低价策略冲刺IPO】 6月30日，Anthropic正式发布Claude Sonnet 5，这款中端模型在多项基准测试中性能接近旗舰Opus 4.8，价格却低约60%。此举正值该公司推进IPO进程，旨在以高性价比策略扩大企业市场份额。 Sonnet 5在SWE-bench Pro智能体编程测试中得分63.2%，高 ​

0

0

0

火山之后

2026-07-01 17:42来自 Android客户端

转发微博

转自Simon Luo ：台积电不只是造芯片的代工厂，在AI芯片时代它同时扮演了总装厂的角色。 传统上，逻辑芯片（GPU/ASIC）是台积电造，HBM是SK海力士、三星、美光造，两者本是分开的产品。但HBM与AI芯片的结合若缺乏CoWoS这样的封装结构，HBM根本无法布局到芯片上。从英伟达H100到AMD MI300，几乎所有顶 ​

0

0

0

火山之后

2026-07-01 13:25来自 Android客户端

[太阳]【东吴电新】宁德时代：美国逆变器潜在政策扰动影响极有限，继续强推！ 事件：美国起草的禁止外国逆变器进口，主要是担心通信及电力干扰的问题。但包含阳光之内的中国逆变器公司的光伏或储能逆变器产品内不含任何通信设备，且EMS等很多元器件均采购自海外。#此项文件仍在起草中、在美国文件起草 ​

0

0

0

火山之后

2026-07-01 01:09来自 Android客户端

转发微博

江湖传闻，最近不少做AI大模型的公司开始高薪招聘学哲学的人。其实，哲学离AI并不遥远。西方哲学从来不只是空想，而是建立在逻辑和理性分析之上，研究如何推理，如何定义知识和理解世界。 古典哲学家们往往都有着深厚的数学功底：柏拉图把数学视为哲学训练的入场券，毕达哥拉斯本身就是数学泰斗，“我 ​

0

0

0

火山之后

2026-07-01 00:55来自 Android客户端

转发微博

英伟达Rubin GPU研究全框架 | 产业链公司全景梳理(上)http://t.cn/AXo7rnoL http://t.cn/AXo7rnoL ​

0

0

0

火山之后

2026-06-30 01:50来自 Android客户端

$中际旭创(SZ300308)$ 【广发通信】龙头光模块公司基本面强劲，把握年内第二波大幅错杀机会 第一次错杀主要是今年2月初到3月，很多投资者增加了大量摩擦成本 本次为第二次，短期市场受到部分认知误差影响有所错杀，#外部市场的波动加大、部分A股机构季度末的调仓需求放大了上述影响。上周部分投资者 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-29 03:52来自 Android客户端

【东吴电新】欧盟委员会签署《储能三方协议》，工商储增速明确，继续强推！ #事件 6月26日，欧盟委员会正式签署了首份《欧盟储能三方协议》，汇集了欧盟成员国、储能开发商、可再生能源生产商等，各方围绕加速储能部署达成了一系列共同承诺，旨在共同推动欧洲的能源转型。其中核心要点包括： 1）储能 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-29 03:51来自 Android客户端

【东吴电新】十五五能源体系规划梳理 #事件： 国家发改委、能源局日前发布《新型能源体系建设“十五五”规划》，提出2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。提出“十五五”新型能源体系主要目标： 1）能源综合生产能力2030 年达58亿吨标准煤（25年为51.3亿吨）； 2）电力总装机30年达到54亿 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-29 03:30来自 Android客户端

【申万宏源通信】周观点更新（20260628） 光器件：高关注康宁玻璃桥Gl­a­s­s­b­r­i­d­ge，FAU演进路线未定。瞄准PIC边缘耦合环节，初期支持30μm+光半导体纤芯间距，目标是可拆卸、晶圆级、被动对准fi­b­er-to-PIC平台； 预计df­AU玻璃/金属多技术路线并进，实际更需关注工程化和量产进度。传统固定F ​

0

0

0

火山之后

2026-06-29 03:23来自 Android客户端

$东山精密(SZ002384)$ $中际旭创(SZ300308)$ 中信证券光通信板块会议纪要（2026年6月28日） 一、核心观点：聚焦光模块与光芯片，超配龙头 当前市场分歧加大，建议聚焦确定性高的光模块本体与光芯片两大环节，核心推荐中际旭创，并关注立讯精密、新易盛、东山精密等。 二、光模块：坚定看好龙头，把 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-28 23:03来自 Android客户端

//@但斌:[赞]

传统偏机械的价值投资者很容易陷入一个认知误区：“不懂不做、屏蔽市场噪音”本身是完全正确的投资准则，但不少人会把这套风控理念极端化，演变成排斥一切新生事物的固化思维。 原本用来守住投资底线的标准，反倒成了束缚自身、拒绝创新投资逻辑、不愿拥抱新兴赛道的壁垒。这也是当下很多坚守传统价值 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-28 23:02来自 Android客户端

科技十二大紧缺材料 1. 六氟化钨：供需缺口20%~25% 2. ABF绝缘膜：供需缺口30%~35% 3. HV­LP电子层膜：供需缺口40%~50% 4. 磷化铟衬底：供需缺口超70% 5. 薄膜铌酸锂：供需缺口70%~80% 6. 高纯碲、高纯铋（碲化铋核心原料）：供需缺口65% 7. 光纤级四氯化锗：供需缺口55% 8. 电子级碳酸钡（ML­ ​

0

0

0

火山之后

2026-06-28 22:51来自 Android客户端

【国泰海通通信】业绩为王，npo创新为矛20260626 事件点评: 今日板块大幅调整，盘面上没有听到明显基本面利空。本周cf­cf 2026在苏州举行，业内对npo等新技术有更多分享。继续重点看好板块逢低布局机会 业绩为王 龙头凭借硅光能力，在核心物料紧缺情况下实现了较大批量的1.6T出货，业绩有望超预 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-28 22:47来自 Android客户端

转：💡 麦威尔，你要干什么？你要毁了传统 SSD 厂吗？ AI 时代的数据中心里，正在发生一场由 Ma­r­v­e­ll 挑起的、悄无声息的“架构大洗牌” Ma­r­v­e­ll 大力推进 St­r­u­c­t­e­ra 系列为核心的 CXL 3.0/4.0 内存池化技术，正在用全新的高维架构，切断传统高速 SSD 厂商在企业级市场上的利润链 ​

0

0

1

火山之后

2026-06-28 22:24来自 Android客户端

转发微博

转：全球前 20% 的 AI 研究员，其中一半在中国读的本科 ​​​

0

0

0

火山之后

2026-06-28 22:17来自 Android客户端

三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。 今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元）。 赶紧加速投入资本。 国内存储企业们也加加油，把五年周期干成3年周期。 ​​​

0

0

0

火山之后

2026-06-28 22:14来自 Android客户端

转发微博

看到这个中报预测表，小登确实业绩炸裂，景气度爆棚！人家股价上涨完全是有支撑的，并不是瞎炒作。 但也要注意两个，一是小登低位算起普遍都是8~20倍的涨幅，预期打得比较满了；二是科技整体算不上便宜，越涨估值越低只是少部分细分板块。 我觉得财报后小登会分化，能持续把订单转成业绩的、能国产替 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-28 22:06来自 Android客户端

转发微博

看空AI的基金经理们绷不住了http://t.cn/AXS3IRYZ http://t.cn/AXS3IRYZ ​

0

0

0

火山之后

2026-06-28 21:59来自 Android客户端

再补充几点Omdia的专家的观点： 第一，中际旭创已经进入大客户联合开发体系。 中际旭创与谷歌等头部客户绑定很深，不只是供货，而是参与下一代光互联架构的适配、验证和量产爬坡。1.6T、3.2T、NPO、CPO 都高度定制化，客户更需要能共同开发、快速落地的供应商。 第二，高研发投入是定制化壁垒。 专家 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-28 15:00来自 Android客户端

转发微博

抱歉，此微博已被作者删除。查看帮助：http://t.cn/Rfd3rQV

0

0

0

火山之后

2026-06-28 14:51来自 Android客户端

转发微博

转载：为什么不懂行业细节，德鲁肯米勒也能赚大钱#投资#研究 （来源：视频号“简洁价值派”，视频版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除） http://t.cn/AXSmGjUT ​

0

0

0

火山之后

2026-06-27 10:31来自 Android客户端

转发微博

陈李：为什么AI值得更大的泡沫http://t.cn/AXSTFPRt http://t.cn/AXSTFPRt ​

0

0

0

火山之后

2026-06-27 01:53来自 Android客户端

【GF通信】近期光模块需求是上修，而不是下修 [太阳]近期有市场传言1.6T光模块下修，我们认为存在误读。 我们在6/14北美调研反馈路演时就强调，#近期北美客户大幅上修800G、而1.6T没变，是因为部分CSP担忧博通的TH6交换芯片明年没有现有基础上的额外的交付。 我们排查了下各家1.6T需求，考虑到Oracl ​

0

0

0

火山之后

2026-06-26 06:42来自 Android客户端

康宁玻璃桥（Glass Bridge）对5家企业整体结论 全行业长期利好光模块主线，只是内部结构性分化：中际旭创、新易盛、源杰科技、东山精密整体利好；天孚通信短期中性、中长期存在高端FAU替代压力，但自身多元化布局可对冲利空；玻璃桥不会颠覆传统插拔式光模块，核心是解决CPO/NPO共封装架构量产瓶颈， ​

0

0

0

火山之后

2026-06-26 03:40来自 Android客户端

新易盛小段子： Q2，120亿收入，60亿利润 【广发通信】新易盛大涨，关注业绩期龙头公司业绩兑现的高确定性和高增长 预计光模块龙头公司二季报都会符合预期或超预期。预计中际旭创、源杰科技继续延续一季度良好态势；预计新易盛二季度物料大幅修复，符合我们预期，之前严重缺料的传言与事实不符；预 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-26 02:55来自 Android客户端

转发微博

超预期！台积电最新闭门会传来重磅内容http://t.cn/AXSNUh0h http://t.cn/AXSNUh0h ​

0

0

1

火山之后

2026-06-25 09:01来自 Android客户端

两大核心事件： 1、英伟达砍单Rubin芯片25%，产能给Blackwell； 2、海力士放缓HBM4，转产DRAM。 归根到底是HBM4太难了，至今都没有稳定达标量产。现阶段封装良率不到60%，堆10颗废一半，达不到盈亏线，生产就亏损。 现在生产DRAM利润率比HBM4高，那为啥还要生产。海力士也不傻。 现在AI一个很大的风险 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-25 03:55来自 Android客户端

花旗刚刚发的40页光通信概览：《AI光互连市场的结构性上升周期》。边际增量主要是开始给2028年预测，光芯片拍了17亿只。 光互联总量激增 出货量激增：全球光互连出货量预计将从2025年的1.1亿件增长至2028年的3亿件（三年复合年增长率CA­GR为40%）。其中，数据通信将占据主导地位，占比从2025年的71% ​

0

0

1

火山之后

2026-06-24 18:41来自 Android客户端

多家私募收到通知，暂停跨境TRS新增。 把机构投海外科技的渠道给盖住一个[吃瓜] TRS（总收益互换)是一种金融衍生品，私募可通过这一工具在不直接持有境外资产（本金不出境）的前提下，通过与对手券商签订收益互换协议，获得该资产的收益（或亏损）。 今年以来，由于全球科技板块的亮眼表现，不少私 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-24 18:39来自 Android客户端

分享图片 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-24 17:57来自 Android客户端

这次韩国瑜带领台民意代表访问台积电美国亚利桑那厂区，台积电高管集体吐槽，说了很多媒体上没说的话： 1、魏哲家说台积电美国厂就是美国鼎泰丰，价格贵，效率低，利润差。 2、单个fab的资本开支，在美国完全不可控，原本台积电打算投120亿美元就行，结果一路追加预算，不追加根本没法建厂； 3、没有美 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-24 05:53来自 Android客户端

$中际旭创(SZ300308)$ [礼物]【国泰海通】通信成为【AI瓶颈】，Q2业绩望超预期#产业链通胀@0622# ❗️1️⃣#运力逐步成为AI瓶颈【过去4年网络+4倍、训练+16倍、推理+32倍】，通信越快GPU效率越高。 ❗️2️⃣#机架空间有限、单位面积光涨价。# 更密、更高速、更小、更低功耗；柜外->柜内 价值量持续 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-24 05:40来自 Android客户端

不容易呀 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-24 01:39来自 Android客户端

$胜宏科技(SZ300476)$ 【国联民生电子】胜宏科技dsz调研＋推荐 🌹领导好，今日我们组织胜宏董事长调研，我们对公司逐季度阶梯式加速增长的看法更加坚定，同时针对小作文作出解读，给您汇报如下： 1️⃣胜宏基本面更新＋推荐：制约因素仍是产能 ➠产能+客户+技术缺一不可，如交换机C客户配合做了 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-23 13:57来自 Android客户端

【GF通信】关于光模块的价格 1️⃣目前市场上光模块供不应求，订单根本做不完，年初Jenson Huang亲自给旭创新易盛老板写邮件催货； 2️⃣光模块上游原材料略微涨价，此时光模块不向下游顺价已经是比较恪守乙方的本分了，甲方这时不可能要求降价 3️⃣光模块公司可能通过提升新产品的价格达到间接的 ​

0

1

1

火山之后

2026-06-23 12:10来自 Android客户端

转发微博

2.6万名中国学生用AI写作业30个月后，成绩单惊现恐怖倒挂：考试分数暴跌24%http://t.cn/AXStKMrN http://t.cn/AXStKMrN ​

0

0

0

火山之后

2026-06-22 18:33来自 Android客户端

//@但斌:转发微博

24岁的AI股神——奥利波德，這年輕人創立了專注於AI的對沖基金「Situational Awareness」。24岁管550亿美金不是重点，重点是用AI投资AI规模翻了100倍，对AI的方式投资AI的产业。还有更炸裂的，他的老婆你知道是谁吗？正是anthropic的创始人兼CEO，也就是全球最火最值钱的Ai大模型企业。 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-22 05:47来自 Android客户端

分享图片 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-22 05:16来自 Android客户端

转发微博

刚出炉-存储最乐观的外资发话了...http://t.cn/AXS2Nzx8 http://t.cn/AXS2Nzx8 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-22 00:47来自 Android客户端

$胜宏科技(SZ300476)$ 最新产业链消息 1，大客户已于5月底下了大订单，6月初正式开始大批量生产 2，目前现有产能全部打满（包括厂4），稼动率非常高，新增产能要等厂10，估计7月份开始可以陆续起来 3，泰国的所有认证，人员，良率目前已经满足条件，6月底7月初可以投入大批量生产；按北美要求，大 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-21 23:42来自 Android客户端

看到一个统计，2026年全球AI利润分配：总共6370亿美元，美国占49%、韩国占35%、中国台湾占7.4%，大陆占4.1%，日本占2.2%，欧洲也占2.2%。 这就是现在全球AI的主要玩家，由于这一轮牛是妥妥的AI牛，所以涨幅最好的是美股、韩股、台股，日股，A股双创板块，欧洲股市也不差！ 但必须说句实话，虽然中美 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-21 23:38来自 Android客户端

转发微博

【中信建投-策略周思考：大涨之后，科技板块还有多少空间？-】 核心观点 　　市场短期强劲反弹行情，但反弹完成后A股或将进入震荡期。继续看好AI算力作为本轮牛市中长期核心主线的后续表现。陆家嘴金融论坛等国内政策红利有望继续推动双创板块上涨，预计创业板和科创板将继续保持强势。而估值高企和交 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-21 23:35来自 Android客户端

转发微博

行业调研：5月AI机柜交付环比回落，供电成最大瓶颈，同步附上5月光模块出口海关数据http://t.cn/AXS2ht1o http://t.cn/AXS2ht1o ​

0

0

0

火山之后

2026-06-21 12:24来自 Android客户端

2027年，SK海力士龙仁一厂、三星P4放量，国产长存三期、长鑫HBM产线同步投产，全球供给提升。 到2028年，长鑫和长存两大龙头远期规划工厂全部达产后，国内存储产能较2025年增长2–3倍，完成规模化追赶。 2028年还有美光美国、日本新厂开始贡献产能，全球高端存储供给迎来一轮集中释放。 ​​​

0

0

0

火山之后

2026-06-21 09:55来自 Android客户端

转发：美股为什么能让普通人翻身？是因为整个系统的设计就是让你赚钱的。 第一层：美股是全球资本的终极下水道。全世界的养老金、主权基金、保险公司、企业现金 每个月都在被制度性地泵入美股。这条管道的流量不取决于基本面 取决于美元霸权还在不在。只要美元还是全球储备货币 这条管道的流动性就停 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-21 05:59来自 Android客户端

转发微博

【存储芯片公司英韧科技完成IPO辅导 主营业务为高性能固态硬盘主控芯片的设计与供应】证监会官网IPO辅导公示系统6月19日显示，英韧科技股份有限公司及辅导券商国泰海通向上海证监局提交了《辅导工作完成报告》。英韧科技于2024年12月19日提交辅导备案，辅导工作历时一年半。公司是一家无晶圆厂模式的半 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-20 11:54来自 Android客户端

转发：思考:昨晚美股又一次让全球投资者失眠！ 之前大家只盯着英伟达，但真正让我震撼的是另一条正在悄悄改变世界的主线——存储。 美光大涨8.7%继续刷新历史高度，闪迪单日暴涨11.5%，今年累计涨幅超过800%；西部数据、Ra­m­b­us等存储产业链集体大涨。 这已经不是一家公司一份财报带来的行情。这是 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-20 05:53来自 Android客户端

//@姬永锋:转发微博

转载：光模（光芯片、DSP､LPO、CPO) 20260515 （来源：视频号“Meta Champion”，视频版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除） http://t.cn/AXikIvSN ​

0

0

0

火山之后

2026-06-20 04:41来自 Android客户端

$胜宏科技(SZ300476)$ $沪电股份(SZ002463)$ 大摩6月14日英伟达ru­b­in拆解最新研报， 胜宏科技在ru­b­in架构里pcb份额占比大超预期，胜宏是计算板一供，交换板和新增的中板里也是一供。与国内小作文普遍在说沪电在交换板和中板里份额更大完全不符。 沪电在ru­b­in的变化也是很积极的，成为了中板和 ​

1

0

1

火山之后

2026-06-20 04:21来自 Android客户端

转发微博

大大低估，人工智能未来五年至少还有8倍的增长空间http://t.cn/AXaDyG3g http://t.cn/AXaDyG3g ​

0

0

0

火山之后

2026-06-19 14:21来自 Android客户端

转发微博

此次到访旧金山与硅谷，和圈内友人交流，真切感受到人工智能行业信心十足。相较于前两年增长周期里夹杂的诸多质疑，当下市场已形成高度共识：AI是贯穿未来数十年的核心产业趋势，资本、人才、资源持续向赛道聚拢，行业正式进入稳健上行的黄金周期。 与此同时，湾区生活成本随AI热潮水涨船高，房价、房 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-18 03:52来自 Android客户端

分享图片 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-18 03:49来自 Android客户端

I【中信电子】持续看到AI PCB产业趋势，产需共振下Q3业绩有望高增 [礼物]我们继续强调建议关注AI PCB行业当前产能和需求端的两大变化，即高端PCB新产能加速释放、算力客户产品换代带来PCB价值量的显著提升，均在加速落地，分别来看： 1）产能端：自26Q2起头部PCB厂商新产能加速释放，产能天花板进 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-18 03:45来自 Android客户端

【开源通信】磷化铟供不应求，重视三龙头组合 AI算力爆发拉动高端光芯片需求，磷化铟（InP）作为关键材料迎来机遇。其在1.3μm和1.55μm窗口表现优异，是DFB激光器、EML及APD探测器等核心器件的基础。当前光模块处于传统可插拔与硅光技术并行期，EML为中短期主力，CW-DFB为硅光主流，均将持续拉动需求 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-17 19:28来自 Android客户端

转发微博

台湾舰长最新报告，信息量巨大http://t.cn/AXaWOcYN http://t.cn/AXaWOcYN ​

0

0

0

火山之后

2026-06-15 19:43来自 Android客户端

转发微博

大摩警告：AI超级周期藏着1.8万亿的表外定时炸弹http://t.cn/AXaoq2Ts http://t.cn/AXaoq2Ts ​

0

0

0

火山之后

2026-06-15 19:41来自 Android客户端

转发微博

大摩警告：AI超级周期藏着1.8万亿的表外定时炸弹http://t.cn/AXaoq2Ts http://t.cn/AXaoq2Ts ​

0

0

0

火山之后

2026-06-15 19:26来自 Android客户端

【亿纬锂能：预计2026年半年度净利润同比增长95%-110%】亿纬锂能(300014.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元-33.71亿元，同比增长95%-110%。业绩变动主要系公司坚持产品迭代与服务升级，把握市场增长机遇，营业收入同比增长约60%，并通过供应链多元化布局和战略性采购 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-15 17:57来自 Android客户端

MPO（多芯光纤连接器）、NPO（Ne­ar-pa­c­k­a­g­ed Op­t­i­cs，近封装光学）与CPO是AI算力时代高密度光互联架构中的核心组件。NPO和CPO的发展之所以会强力带动MPO的需求，主要体现在“用量激增”和“价值量提升（量价齐升）”两个维度。 1. 架构演进带来“用量激增” * 传统可插拔光模块： 光模块独 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-15 17:34来自 Android客户端

MPO：NPO/CPO多通道方案带动MPO量价齐升，看好MPO核心厂商 NPO/CPO当前主流方案都是32/64通道，已经突破光模块原有8通道为主的上限通道数方案。逐步用"光多通道／单路低速"替代"电通道／单路高速。而通道数增加对于MPO产业链带来了高芯数的价值量激增和庞大需求。 此前MPO相较于光模块的增长逻辑中， ​

0

0

1

火山之后

2026-06-15 17:32来自 Android客户端

硅谷PayPal帮主彼得·蒂尔认为，AI正终结过去200年，以数学能力为核心的精英体系。 工程、量化等“数学型人才”的逻辑优势，正在被AI迅速替代，其职业护城河也正在消失。 未来真正的竞争力，在于叙事、社交语境理解，以及把AI嵌入社会系统的语言型人才，这才是人类独特优势。 工业革命让肌肉贬值，AI ​

0

0

0

火山之后

2026-06-15 17:22来自 Android客户端

转：未来三年美国AI算力、GPU、数据中心建设的军备竞赛。主流投行的预估投资额数据。 - 2026年：7800–8500 亿美元，同比 +65%–80%（疯狂高增） - 2027年：9500–1.1 万亿美元，同比 +20%–45%（破万亿） - 2028年：1.15–1.3 万亿美元，同比 +15%–20%（增速明显回落） ​​​

0

0

0

火山之后

2026-06-15 13:22来自 Android客户端

巴菲特经典比喻：看懂泡沫，才算懂投资 参加巴菲特股东大会后，再次回味他关于泡沫的经典 “舞会理论”：泡沫就像一场热闹的舞会，所有人都知道狂欢终会结束，却都想坚持到最后一刻离场，可现场却没有时钟提醒时间。 放到当下 AI 行情中同样适用，没有人能精准预判泡沫破裂的节点。与其纠结何时离场 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-15 13:21来自 Android客户端

转发微博

21世纪最伟大的CEO，会是一个AI吗？|| 大视野http://t.cn/AXaXBKxg http://t.cn/AXaXBKxg ​

0

0

0

火山之后

2026-06-15 13:19来自 Android客户端

转发微博

【#国产纯硅来了##中国攻克硅基量子芯片关键材料#】央视财经记者今天（15日）从中核集团了解到，我国科学家在稳定同位素富集领域取得关键性突破，首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平。标志着我国在构建自主可控、协同高效的稳定同位素产业格局方面迈出实质 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-15 13:18来自 Android客户端

转发微博

转：谷歌母公司或为SpaceX上市最大隐形赢家之一 2026 年 5 月 19 日周二，美国加利福尼亚州山景城谷歌开发者大会，字母集团首席执行官桑达尔・皮查伊。 字母集团十多年前向 SpaceX 投资 9 亿美元，后续持续增持，如今持有这家估值 1.77 万亿美元企业约 4.9% 的股份。 这笔投资将成为字母集团收益最高 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-15 13:11来自 Android客户端

转：Anthropic 最重要的贡献，可能不是做出了 Claude Fable 5，而是证明了这种级别的模型是可以被训练出来的，而且周期并没有大家想象得那么长。 一旦路径被验证，OpenAI 会跟，Google 会跟，国产厂商大概率也会跟。Fable 5 关门当然能延缓扩散，但关不住方向。 技术革命最有意思的地方就在于，很多 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-15 00:51来自 Android客户端

摩根士丹利关于英伟达Ru­b­in平台PCB价值量激增的研究报告，将直接推动胜宏科技2026-2028年净利润实现年均超60%的复合增长，但实际增幅可能略低于营收增速（70%+），主要受原材料成本压力与产能爬坡期费用拖累。 核心逻辑在于：单机PCB价值量提升233%带来订单规模跃升，但铜箔等原材料涨价及新产线良 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-14 17:35来自 Android客户端

转发微博

摩根士丹利：亚洲正在步入一场长达数年的“工业超级周期”(Industrial Supercycle)……http://t.cn/AXax4tnz http://t.cn/AXax4tnz ​

0

0

0

火山之后

2026-06-14 09:41来自 Android客户端

转发微博

抱歉，由于作者设置，你暂时没有这条微博的查看权限哦。查看帮助：http://t.cn/RfdBWwP ​

0

0

0

火山之后

2026-06-14 09:31来自 Android客户端

转发微博

转载：🔥 主持人李雨霏 × 上海尚雅投资董事长 石波 从1998年提出"轻资产、网络效应"理念，到2009年捕捉低碳经济，再到2023年重仓AI算力——他亲历中国资本市场三十年风雨，三次踩中时代拐点。 这不是天赋，而是产业链研究、草根调研、对标思维的复利结果 AI是比互联网和房地产更伟大的时代" | 三十年 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-13 16:49来自 Android客户端

An­t­h­r­o­p­ic表示，美国政府发布出口管制指令，暂停所有外国国籍人士对人工智能模型FA­B­LE 5和My­t­h­os 5的访问。 要注意的是，这个禁令不止针对所有外国人，在美国境内工作学习生活的外国人也不可以用。 结合此前美国政府打算“入股”头部人工智能公司来看，美国正在将本土AI企业“核心资产化” ​

0

0

0

火山之后

2026-06-13 05:22来自 Android客户端

$新易盛(SZ300502)$ 【广发通信】北美光互联产业链调研初步总结&旭创/新易盛Q2业绩展望 北美调研： 1⃣️需求：27年需求量及后续持续性超市场预期 2⃣️供给：供给侧仍是瓶颈，龙头公司交付更有优势且交付评价更好 3⃣️竞争格局：csp在新供应商份额上较为谨慎，产业格局将在“定制化、硅光及物料 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-13 05:16来自 Android客户端

【天风电新】PCB 上游再更新 1、铜冠铜箔—— 关键词：HV­LP4 良率超预期 目前正处于快速准备 HV­LP 4 产线中，向上趋势已现。我们预计随着 Ru­b­in 上量，HV­LP 4 出货有望提升。继续看好公司 #HV­LP 4 绝佳卡位和领先出货进展。 2、天承科技—— 关键词：TGV 药水被低估 TGV 药水预期差较大。公 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-13 05:09来自 Android客户端

花旗、瑞银是一直看多，高盛一个多月就明确从看空到看多，高盛一直站在极端化的最前沿（看好了猛吹 不看好狠踩）。。。 20260611-CI­TI-Ch­i­na Ba­t­t­e­ry Ma­t­e­r­i­a­ls：Li­t­h­i­um in­to 1st we­ek of Ju­ne – Bu­ll de­m­a­nd na­r­r­a­t­i­ve ah­e­ad 以下是该份花旗研究报告（Ci­ti Re­s ​

0

0

0

火山之后

2026-06-13 05:05来自 Android客户端

$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ 珍惜回调没破位的光模块三巨头之一：新易盛。最新利好消息汇总： 一、直接核心利好（对股价、业绩、情绪影响最显著） 1. 英伟达官方澄清CPO量产节奏，打消延期疑虑 • 消息核心：英伟达明确Sp­e­c­t­r­um-X以太网CPO交换机2026年下半 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-13 02:58来自 Android客户端

Pr­o­S­h­a­r­es申报9只A股2倍杠杆ETF，海外资金如何加杠杆押注中国硬科技？ 一、标的清单（全是核心资产） 光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信 AI服务器：工业富联 动力电池：宁德时代 半导体：兆易创新、海光信息、寒武纪 消费电子：立讯精密 二、关键风险提示（必须划重点） 1. 杠杆仅对单 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-13 02:16来自 Android客户端

转发微博

【我国成功研制出三维多层片上电容 可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片】据湖北江城实验室消息，该实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。该电容可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片，支撑高算力、低功耗芯 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-13 02:01来自 Android客户端

转发微博

鸡蛋价格大幅上涨，养殖端：鸡苗还没出壳就被预订了http://t.cn/AXa4nhwX http://t.cn/AXa4nhwX ​

0

0

0

火山之后

2026-06-13 01:58来自 Android客户端

转发微博

伊朗与美国14条款谅解备忘录草案的新细节 据伊朗谈判代表团媒体委员会一成员透露，伊朗与美国即将达成的协议部分条款如下： 🔹1- 立即且永久停止包括黎巴嫩在内的所有战线的战争。 🔹2- 美国承诺不干涉伊朗内政，尊重伊朗伊斯兰共和国的主权。 🔹3- 30天内完全解除海上封锁。 🔹4- 美国承诺从 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-13 01:51来自 Android客户端

转发微博

AI Agent 时代 CPU 的核心价值预期差与海光信息的隐蔽弹性http://t.cn/AXabcZmp http://t.cn/AXabcZmp ​

0

0

0

火山之后

2026-06-13 01:46来自 Android客户端

转发微博

各路大厂，集体向微信 AI 缴械http://t.cn/AXa4nrCm http://t.cn/AXa4nrCm ​

0

0

0

火山之后

2026-06-13 01:40来自 Android客户端

转发微博

两倍做多中际旭创、新易盛、天孚通信等ETF，要来了http://t.cn/AXa4iJf0 http://t.cn/AXa4iJf0 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-12 19:21来自 Android客户端

转评论：继中际旭创之后，新易盛也被 ProShares 纳入单票 2 倍做多 ETF 的申报范围。 这个信号意义很强。 过去很多人看中国 AI 硬件链，总觉得只是 A 股内部的题材炒作。但现在海外 ETF 发行商已经开始围绕中际旭创、新易盛分别设计 2 倍做多产品，本质上说明国际投资者已经开始把中国光模块龙头当成 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-12 15:10来自 Android客户端

【东吴电新】锂电：企稳反弹，需求高景气趋势不改，业绩亮眼估值有吸引力，重申继续强推！！ 观点重申： #需求持续高增且超预期：实际5月排产基本符合预期，行业总体排产6-8%增长；6月初步了解环比5-10%，同比增50-80%，远好于此前悲观预期。全球大储户储需求高增+海外电动车销量超预期+国内单车带电 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-12 12:57来自 Android客户端

转发微博

路透社：美国官员已多次访华，敦促中方解决磷化铟（InP）出口管制问题，但中国仍在拖延出口审批。需要InP的美国光子芯片制造商正面临困难。 然而，中国似乎并未特别偏袒国内中国公司而非在华运营的美国公司。中国希望维持美国在InP上面临的瓶颈，因此大多数中国国内InP生产商正专注于国内市场。 诸如 ​

0

0

1

火山之后

2026-06-12 05:59来自 Android客户端

转发微博

两年六倍！PCB龙头换人了 稀缺的赌注 http://t.cn/AXawKapb ​

0

0

0

火山之后

2026-06-12 02:29来自 Android客户端

$中际旭创(SZ300308)$ 美银证券（Bo­fA）中际旭创研报·中文全文（2026-06-11） 标题 上调目标价至1650元：全栈光通信供应商，景气周期超预期 基本信息 - 机构：美银证券全球研究部 - 日期：2026年6月11日 - 标的：中际旭创（300308.SZ） - 评级：维持买入 - 原目标价：1100元 → 新目标价：16 ​

0

0

1

火山之后

2026-06-11 12:57来自 Android客户端

转发微博

中国对磷化铟（InP）及上游高纯铟的出口管制，目前已进入实质性“卡脖子”阶段，核心现状如下： 审批极严，海外断供： 目前针对美、日等国企业的出口申请拒绝率超80%。美股衬底巨头AXT（北京通美）因无法取得足够许可证，海外收入暴跌、订单无法交付；Coherent等海外光芯片厂也因缺少中国高纯铟原料面 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-11 12:54来自 Android客户端

转发微博

转：黄金价格对标世界主要货币的涨幅，非常有意思： 2000年以来，黄金用几乎所有主要货币计价都实现了大幅上涨，美元计价累计涨约15.8倍、年化约11.3%，说明黄金长期不是简单商品，而是全球法币信用稀释下的“购买力锚”。 黄金是一个可以长期定投的产品[色]不要做短线，长线买 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-11 02:17来自 Android客户端

【东吴电新】铜箔深度：AI驱动高端电子铜箔量价齐升，锂电供需反转盈利拐点已现 #AI铜箔：GPU迭代驱动量价齐升，海外紧缺国产化加速。AI服务器从H100向GB200、Rubin升级，铜箔代际从RTF→HVLP1/2→HVLP3/4刚性迭代，PCB层数从20层升至40层+，单台高端铜箔用量从GB200的12kg增至GB300的30kg，Rubin若考 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-11 01:42来自 Android客户端

.

【中际旭创：公司被美国国防部列入1260H清单 该认定和依据均不符合客观事实】财联社6月10日电，中际旭创(300308.SZ)公告称，公司注意到美国国防部将公司列入“1260H清单”。公司确认，将中际旭创列入名单的认定和依据均是不符合客观事实的，中际旭创既非中国军工企业，也不是军民融合企业，公司将以充 ​

0

0

0

火山之后

2026-06-11 01:40来自 Android客户端

转发微博

转：台积电周三发布5月营收数据，单月销售额达4169.8亿新台币，同比增长30.1%，环比增长1.5%。今年前五个月，台积电累计销售额达1.96万亿新台币，同比增幅同样维持在30%。市场预计，台积电第二季度整体销售额将录得35%的年增幅。 在高管表态层面，台积电首席执行官魏哲家（C.C. Wei）本月早些时候在股 ​

0

0

0