$胜宏科技(SZ300476)$ $沪电股份(SZ002463)$
大摩6月14日英伟达rubin拆解最新研报， 胜宏科技在rubin架构里pcb份额占比大超预期，胜宏是计算板一供，交换板和新增的中板里也是一供。与国内小作文普遍在说沪电在交换板和中板里份额更大完全不符。
沪电在rubin的变化也是很积极的，成为了中板和交换板的二供，同时也是新orchid模版里的pcb一供。
臻鼎首次成为计算板的三供，另外计算板留出了一定动态分配份额(dynamics)应该是根据日后产能 拉货进展动态分配。
上一代gb300里交换板的二供是美国ttm这次变到了三供,而三供景旺则彻底出局。
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