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2025-12-10 21:19来自 微博网页版

牛市的下半场只会迟到，不会缺席。 短期看市场就是垃圾时间涨涨跌跌，但新的主升只会迟到不会缺席，目前就是耐心等才会有大的收获！牛市的2.0底部的票也将会补涨，主线还是在AI、科技、机器人、券商，新能源等。 ​

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2026-07-02 21:18来自 微博网页版

物理AI,低位：（关注文中提示个股） 高位科技短期的退潮，那么低位的题材品种有望迎来短暂的炒作机会。 包括：物理AI（人形机器人）、创新药、商业航天，AI应用等。如果大家手中有这些题材内的筹码，不妨可以多等一等，但是需要注意的是，题材炒作大概率是轮动的，不会全面开花。 今天随机挑选一个 ​

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2026-07-02 21:16来自 微博网页版

证券金融： 技术形态：板块指数低位连续放量，相较于此前资金明显活跃，资金痕迹十分明显。 上涨放量，调整缩量，量价关系和趋势结构均处于健康状态，今天在科技大跌的情况没有充当维护指数的“老好人”角色，我反而认为是好的。 逻辑层面：除了此前一直常说的价值修复之外，一些客观的数据同样值得 ​

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2026-07-02 21:13来自 微博网页版

今天大盘缩量2095亿，以3.45万亿成交量大幅收跌83.55个基点。 盘面大局： 指数层面，此前一直充当科技乳娘的大金融，今天不再呵护盘面，不再给市场温暖的错觉，但目前仍旧是和指数共振的方向。上午开盘放量，而后转向全天缩量，意味着高位科技恐慌出来的筹码并没有选择方向。 科技方向，泥沙聚下，风 ​

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2026-07-01 21:26来自 微博网页版

科技，AI：（关注文中提示个股） 存储昨天我留下的思路是，不再适合短期追入。而今天很多相关品种都是冲高回落的，如果你听从了老牛的观点建议，起码今晚能睡个好觉。 长远来看，存储仍旧是后期科技不可忽视的核心板块，但眼下仍旧需要注意节奏，以及聚焦具有新的催化，新的预期的品种。 昨天韩国的2 ​

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2026-07-01 21:21来自 微博网页版

证券金融： 技术形态：板块指数低位连续放量，相较于此前资金明显活跃，资金痕迹十分明显。量价关系，趋势结构均处于健康状态，今天如期突破此前的横盘平台，有望趋势持续走强。 逻辑层面：除了此前一直常说的价值修复之外，一些客观的数据同样值得考究。 比如二季度以来日均市场成交额度基本维持在 ​

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2026-07-01 21:20来自 微博网页版

今天大盘放量3862亿，以3.66万亿成交量收涨18.05个基点。 盘面大局： 指数层面，与之共振的仍旧是证券保险等大金融，为科技的分歧做指数托底。 分时黄线仍旧压制白线，活跃品种以小票为主，如果科技持续分歧，这种局面或许还将持续。 科技方向，海外链科技昨天回流，今天延续分歧下挫。国产链科技， ​

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2026-06-30 21:44来自 微博网页版

玻璃基板技术形态：（关注文中提示个股） 今天突破此前十日线上方的盘整平台，和前文存储封装不同的是，今天玻璃基板是放量突破的，并且此前板块指数有过横盘整理，空间上或许比眼下的存储封装等持续性要稍微强一些。 逻辑层面：英特尔、台积电、三星三大龙头统一锁定玻璃基板为2027–2030 先进封装标 ​

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2026-06-30 21:42来自 微博网页版

科技板块，封装存储： 技术形态，仍旧维持着健康的五日线趋势图形，今天缩量大阳线有点加速的味道，同时大市值权重开始滞涨，小票强势。 韩国陆陆续续砸了接近快20万亿人民币去进行芯片的扩产了20万亿是什么概念？人生只有三万天，韩国投了20万亿你一天花一亿都花不完 比如存储代表：兆易，德明，江 ​

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2026-06-30 21:41来自 微博网页版

今天大盘缩量2440亿，以3.27万亿成交量收涨20.5个基点。 盘面的格局上，今天国产链和海外链的相关AI科技同步上涨，但是成交量却大幅缩量，所以对于明天的科技行情，大家可以相对保守一点，不给出太高的期待。 从指数分时图看，全天黄线压制白线，小票全天占优，这也就是市场缩量的结果，大票相对前几 ​

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2026-06-29 21:46来自 微博网页版

科技：（关注文中提示个股） 存储封装板块指数仍旧维持着健康的趋势形态，沿着五日线上方抵抗分歧，良好承接。 逻辑层面：此前在高位以”光“为代表的海外链科技，一路高歌猛进的时候，封装存储正在做回踩调整，相较于高位科技存储封装位置是相对较低的品种。 中报业绩临近披露，业绩抱团炒作逻辑或 ​

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2026-06-29 21:42来自 微博网页版

证券金融： 技术形态：板块指数低位连续放量，相较于此前资金明显活跃，资金痕迹十分明显。量价关系，趋势结构均处于健康状态。 逻辑层面：除了此前一直常说的价值修复之外，一些客观的数据同样值得考究。 比如二季度以来日均市场成交额度基本维持在2.5万亿上方，同比属于翻倍增长，券商26年Q1业绩同 ​

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2026-06-29 21:42来自 微博网页版

今天大盘小幅缩量347亿，以3.52万亿成交量收涨46.63个基点，周五的跌幅收回一半。 盘面精彩绝伦，上午科技承接高走，十点左右开始大幅跳水，下午又探底回升。这几番波折下，今天大多数投资者的心境也是犹如坐上过山车。 下午回升导火索，是韩国政府发言给到科技正反馈，作为全球AI科技的情绪锚点，给 ​

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2026-06-28 21:04来自 微博网页版

科技：（关注文中提示个股） 存储技术形态：周五在AI硬件科技的大退潮环境下，存储封装板块指数仍旧维持着健康的趋势形态， 沿着五日线上方抵抗分歧，良好承接。 逻辑层面： 此前在高位以光为代表的海外链科技，一路高歌猛进的时候，封装存储正在做回踩调整，相较于高位科技存储封装位置是相对较低的 ​

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2026-06-28 21:01来自 微博网页版

证券金融： 技术形态：板块指数低位连续放量，相较于此前资金明显活跃，资金痕迹十分明显。周五虽说有所下挫，但仍旧维持健康的量价关系，和健康的趋势结构。 逻辑层面：除了此前一直常说的价值修复之外， 一些客观的数据同样值得考究。 比如二季度以来日均市场成交额度基本维持在2.5万亿上方，同比 ​

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2026-06-28 20:58来自 微博网页版

周五大盘缩量419亿，以3.55万亿成交量收跌93.01个基点。 AI科技市场基本都跟着韩国股市的波动在变化，原因就在于韩国股市的高杠杆存在，能更灵敏的反映出资本对AI科技市场的情绪变化。 周五晚间，美股科技果然也迎来了回调下挫，大局观上看呢短期风险的释放是有必要的，然而也并不会影响到一些大科技 ​

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2026-06-25 21:34来自 微博网页版

科技：（关注文中提示个股） 科技细分中，近日持续性和强度靠前的，以封装存储为代表。昨晚美股披露炸裂业绩，也为大A的存储企业以及未上市的长鑫注入了业绩猜想。 而这个业绩在披露前，会在股价想先行得到表现。此外高位海外链近期滞涨，市场资金在科技内部选择切换到了此前调整过的封装存储，也是符 ​

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2026-06-25 21:28来自 微博网页版

证券金融： 从4月8号低点分享以来，板块指数保持着健康的小趋势图形，且多次共振指数放量拉升，对沪指破关助力的预期也越来越强烈。 逻辑层面：价值与股价背离，底部放量，且保荐制度带来额外业绩增量，有着估值修复的预期。 应对思路：和昨天的观点也没差别，此板块不适合日内追高，适合逢低关注，具 ​

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2026-06-25 21:27来自 微博网页版

今天大盘放量收阳，放量3100亿，以3.59万亿成交量震荡收涨9.47个基点。 指数在周一盘中被大金融拉升过猛，眼下是回归正常的震荡节奏，科技方向仍旧是内部轮动切换，近日是明显的国产链强于海外链路，而大金融仍旧是用于控制指数温度的重要工具。 另外今天的盘面看下来，仍旧是再次佐证昨天的观点：科技 ​

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2026-06-23 22:03来自 微博网页版

证券金融：（关注文中提示个股） 昨天大金融把指数拉高一个台阶，带着指数突破平台。今天表现虽无功，但也无过。 很多人都在说的证券金融一日游行情也并未出现。昨天盘后，对证券的讨论的声音果然也就多了起来，说什么买券商就是买科技是因为保荐制度，券商也跟着一起得到了业绩增长。 起初我给大家 ​

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2026-06-23 22:01来自 微博网页版

科技： 天的小作文针对的就是pcb所以pcb和pcb上游材料是今天分歧的重灾区 vr200背板不成熟这个事情，一直都存在市场能炒这么久，vr200只是个引子 万亿美元的资本开支导致的ai通胀，才是本轮炒作的底层逻辑，pcb这些企业的业绩是实实在在存在的 那些科技巨头，加起来上万亿美元的资本开支也是实实在 ​

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2026-06-23 22:00来自 微博网页版

算力金属： 昨晚美股那边有色金属跌的比较狠，今天咱们大A也是跟上了， 昨天也聊到了短线有分歧，但这样的分歧力度也是大超预期。 宏观长期的逻辑以及预期自然是没有什么变化，只是短线的形态已经走坏。 从短线的角度而言，明天给不出修复的反包则需要降低对这个板块的预期，反之如果不给修复则更 ​

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2026-06-23 21:59来自 微博网页版

今天大盘缩量2964亿，以3.44万亿成交量收跌56.85个基点，盘中一度没收昨天所有涨幅... 昨天观点是今天指数会有缩量调整，但是在小作文和韩国股市暴跌的双重影响下，大A今天也给出了大超预期的调整。其中有色金属和科技方向回调较大。如果小作文被证伪的话，明天的指数正常时给出修复预期的。 另一面 ​

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2026-06-22 20:57来自 微博网页版

科技：（关注文中提示个股） 依旧是内部轮动。4000亿的光纤今天涨停，有一部分原因是日本的藤仓上修业绩，他已经涨的熔断两天了。 周末重点说的先进封装早盘开盘并没有很高潮，盘中还跟随科技回落了，尾盘涨停，这个板块是持续看好的，后续可以在关注度没有起来之前逢低关注。 今天不只是光纤大涨， ​

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2026-06-22 20:55来自 微博网页版

算力金属： 已经接连突破了前方高点，今天创下指数新高。算力金属大多在沪指，算是老登，可是因为也属于AI硬件上游材料，则属于老登穿新衣。 逻辑仍旧没有变化，AI硬件的需求带动资源的需求，从而传导到有色金属涨价，传导到相关企业业绩增长。 从大盘结构看，同样也满足高位科技向低位新发板块切换 ​

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2026-06-22 20:54来自 微博网页版

证券金融： 大金融，今天属于全面走强，带着沪指强势走出大阳线，也在印证着老牛此前常说的沪指行情。 从成交量来看，今天资金是实打实流入的，但因为大阳线的缘故可能会有分歧的调整，但仍旧有着向上的空间。 盘面上的逻辑，如果科技要想温和着陆，就需要大金融烘托出健康的指数环境。 此外，证券 ​

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2026-06-22 20:53来自 微博网页版

今天又是逼近4万亿的成交量，本年度第二次，上一次是1月14日，不过那一次是个阴量，这一次是阳量，市场彻底沸腾了，今天突破了4150波段第一目标位，再次进入主升格局。 如果4150能够站住3天，接下来就是回到4237，4319的主升区间. 但是个股两极分化很严重，指数涨成这样，还有将近一半个股是跌 ​

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2026-06-21 21:13来自 微博网页版

AI硬件科技：（关注文中提示个股） AI科技已经连续强势了4个交易日，PCB，光通信，CPO这类海外链品种强度日渐降低，而国产链如半导体芯片，科创芯片，半导体设备等日渐强势。 这些科技品种的逻辑，想来应该是不用在科普了，基本上已经全民皆知了，就不再赘述。 消息面上，催化有着英特尔押注先进封装， ​

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2026-06-21 21:09来自 微博网页版

证券金融： 从周四的盘面来看，大金融成了强势科技的加油站。科技有多么疯狂，这边就被压制的有多么狠。 宏观角度上，大金融周四的下挫是为了指数的“慢牛”基调，防止科技带着指数过热，同时也有着对冲科技释放风险的预期。 所以对于这个方向，大家在参与科技的同时也需要保留一定的关注度，保持随时 ​

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2026-06-21 21:08来自 微博网页版

周四大盘放量2183亿，以3.31万亿成交量震荡收跌17.6个基点。 AI硬件科技继续虹吸全场，甚至为了压制科技疯狂带着指数疯狂，gjd不惜砸出大金融深坑压制指数，保险更是创下4月7日以来单日最大跌幅。 那么对于后续，如果没有增量资金入场，科技虹吸效应或许仍将持续，涨科技而不涨指数。 当然也存在另一种 ​

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2026-06-11 21:09来自 微博网页版

科技：（关注文中提示个股） 沙特 供应全球 70% 高端电子级 PPE3 ，月底因航运受阻停产 4 月初遭导弹袭击核心反应塔和提纯装置严重受损。陶氏化学评估全面复产至少需要 275 天。 乐观情景下 2026 年 10 月仅能恢复 30% ，产能悲观情景将推迟至 2027 年中所以这波断供至少持续12个月 但ppe又很重要 ​

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2026-06-11 21:08来自 微博网页版

算力金属： 逻辑层面：半导体芯片，PCB，CPO等大家耳熟能详的AI硬件科技都需要相关的金属材料。 AI科技的发展也就传导到了金属资源的消耗以及涨价。 这个逻辑其实也是有色金属的底层逻辑，资源是有限的，消耗却是在增长的，不过有色周期太大。 更适合价投玩家，短期的节点可能会出现在美联储议息会 ​

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2026-06-11 21:02来自 微博网页版

大盘今日缩量672亿，以2.55万亿成交量震荡收跌2.55个基点。 符合昨天复盘预判，维持窄幅震荡，这也是市场缩量背景下的正常现象。 此前跟你们分享过铁律的，当观察到市场缩量，那指数大概率就是震荡，题材大概率就是轮动。 而今天题材股是最惨的，物理AI以及昨天的算力今天全部滑铁卢... 科技方向维 ​

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2026-06-10 22:03来自 微博网页版

物理AI： 这两天的复盘，我特意说了要把物理AI和机器人区分开，而且至始至终在分享的只有天娱和能科两只品种。 而物理AI这一轮从启动时候夹杂着机器人一起爆发，到现在淘汰掉大量跟风机器人品种，唯有天娱和能科还维持着大家的体面。 这个含金量呢，已经是不言而喻了。 现在的市场啊，早就不是早些 ​

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2026-06-10 21:56来自 微博网页版

大盘今日缩量211亿，以2.62万亿成交量震荡收跌16.8个基点。 昨日盛极一时的科技，今天遭到无差别打击，仅有中船带领的上有材料分支还在苦苦支撑。 同时，银行保险近日的连续走强，也在预示着科技的分歧风险。 对于指数，上方有下行趋势线压力压制，下方有缺口支撑。所以在量能不足的背景下，大概率 ​

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2026-06-09 22:50来自 微博网页版

科技：（关注文中提示个股） 沙特SABIC 朱拜勒工厂（全球 70% 电子级 PPE 产能）因 2026 年 3 月底地缘冲突全面停产，至今未恢复， 复产周期至少6-12 个月，全球CR3=95%（SABIC70%+ 旭化成 15%+ 三菱 10%）无任何备用产能 国内高端电子级PPE 进口依存度 90%+SABIC， 停产后有效产能仅60 万吨，缺口1 ​

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2026-06-09 22:49来自 微博网页版

物理AI，机器人： 我特意说明了这轮题材看似涨的是机器人板块指数，实则核心中炒作的是物理AI，而非机器人。 而今天的结果就是三花拓普仍旧表现平平，机器人中大甚至深水... 这一方面表现了一旦科技虹吸流动性的时候，题材股的脆弱性。另一方面也佐证了我提到的要聚焦物理AI的观点。 应对思路： ​

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2026-06-09 22:47来自 微博网页版

大盘今日缩量1524亿，以2.64万亿成交量大幅收涨50.69个基点。 昨晚美股市场科技、今早开盘前韩国股市表现强势，刺激大A科技高开高走强势修复，从而也带动指数强势反弹，一举修复昨日上影线。 一片欣欣向荣的背后，今天人均股神的一天。但今天市场再次缩量却是一个潜在的风险信号。 而尾盘电力，煤炭 ​

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2026-06-07 21:45来自 微博网页版

煤炭，小金属：（关注文中提示个股） 煤炭这波其实是跟着电力一起上涨的，逻辑层面也是紧密相连，夏季用电高峰，而火电需求拉动煤炭需求。 另一方面，在科技分歧加剧的环境下，周五和电力分离，有点接替电力情绪资金的意思。 应对思路上，首先需要锚定情绪核心大有的强度反馈，如果加速走强则可以留 ​

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2026-06-07 21:44来自 微博网页版

物理AI，机器人： 题材角度看，物理AI是周五盘面上的最强题材，共计约20余家上板都集中在这个方向。 在硬科技为代表的品种调整的预期之下，题材股会迎来短暂的投机情绪炒作。 作为周五在科技退潮时最先反馈且最强的题材，自然是需要提高一定关注度的。 逻辑层面上，其实暂时都属于概念炒作，你说这 ​

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2026-06-07 21:44来自 微博网页版

证券： 证券方向，是不缺基本面的，在牛市的背景下业绩其实都是不错的，在科技牛背景下，证券已经超跌。 从图形上看，已经面临此前低点，有望再次探底后回升带领沪指反攻。 而同样大金融方向的银行保险周五近日已经有所异动。作为沪指工具人，如果结合前文的观点，沪指如果在黄金坑内想要反转，证券 ​

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2026-06-07 21:32来自 微博网页版

周五大盘放量3115亿，以3.07万亿成交量收跌30.04个基点，并且向下破位打破前几个交易日的横盘整理。 周五晚间，美股市场科技股在非农数据出台后引发加息恐慌，科技股迎来单日大幅暴跌，进一步引发对我们A股下周行情的恐慌情绪。 所以短期内对于指数的预期，是会有一个惯性的下挫空间的，最悲观的极限 ​

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2026-06-05 22:04来自 微博网页版

今天上午大盘低开后高走，但下午再次跳水，本来预期的中阳还没到，但北证50今天一根大阳线拉升。今天上证指数有一个非常好的现象，下午最低4015点，距离下方缺口近在咫尺，但今天出现了主力机构资金开始抄底上证50和上证指数方向了，所以下周缺口顺势回补和大主力机构开始进场抄底，下周进入战略性逐步 ​

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2026-06-04 21:12来自 微博网页版

AI硬件科技：（关注文中提示个股） 市场热炒的AI硬件科技包括：光通信，存储芯片，PCB，CPO，光纤，半导体芯片，以及MLCC等... 此前的市场是携手共进，而近期的市场是这些硬件科技内部同样开始走向了轮动。 这也是近期市场变得相对较难的主要原因，唯有个别趋势抱团品种能保持经久不衰。 大局观定调： ​

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2026-06-04 21:10来自 微博网页版

电力/煤炭： 板块图形看，近日皆已经突破新高，并且是在科技分歧时资金的不二选择方向。 和此前机器人的科技跷跷板属性不同的是，电力煤炭连续走强，资金有了一定的介入程度，持续性也就相对较好。 电力方向，大唐和辽能都面临异动或者监管压力，所以思路仍旧是以新发的领涨核心为主。 煤炭方向，大有 ​

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2026-06-04 21:05来自 微博网页版

今天指数大幅缩量3726亿，以2.76万亿成交量收跌26.19个基点，下行趋势线仍旧牢牢压制指数的突破欲望。 指数大幅缩量，成交量不足3万亿，指数下行空间相对有限，就像昨天聊的，可能会选择以横盘整理的方式被动突破下行趋势线。 科技线方向，今天仍旧是有着进攻欲望的，但同时另一边大金融被当作平衡工 ​

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2026-06-03 22:50来自 微博网页版

科技：（关注文中提示个股） 以前是黄毛划线，现在是老黄划线了 全球的科技基本都被英伟达绑架了 老黄说哪个方向行，哪个方向就涨 老黄说哪个方向不行，哪个方向就跌 昨天老黄说高速互联行，美股迈威尔就大涨 昨晚又说硅光技术已全面量产，今天相关板块就涨 不管是半导体芯片，还是CPO，PCB，光通信今 ​

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2026-06-03 22:49来自 微博网页版

电力： 目前和科技互相争夺流动性的方向，是科技分歧时候，资金率先进攻的方向。 缺点是板块内部轮动随机，领涨核心切换较快。 继续锚定龙头效应，华电，辽能，京能，蒙电。四大金刚。 ​

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2026-06-03 22:48来自 微博网页版

稀土/有色 ： 机构资金从科技里出来的，大部分进入了AI原材料，战略金属。 昨天铜、锡大涨，今天稀土也大涨。 这些都是非常敏感的战略资源，一定要珍惜下跌，或低点的机会。 目前和AI相关最紧密的就是，稀土、铜，锡，钨，钼、磷化铟。 ​

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2026-06-03 22:47来自 微博网页版

今天指数放量3373亿，以3.13万亿成交量收涨8.87个基点。 今天盘中完成了对下行趋势线的带量突破，尾盘随着科技分歧调整最终以突破失败告终。 但同时，今天市场大幅放量的，基本上都涌入了以光为代表的科技方向。 你说今天行情好吗，并不是把！！！1700家上涨，3700家下跌 上涨的多是科技相关的，市 ​

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2026-06-02 21:45来自 微博网页版

科技：（关注文中提示个股） 昨天说的aipc方向这个方向，除了单纯英伟达发布RTX Spark的催化， 还有英伟达ai服务器的催化这个方向最开始是由美股戴尔大涨而催化的 但美股戴尔的大涨并不是因为他是英伟达aipc的合作商 二是因为戴尔的ai服务器订单大增，业绩大增 戴尔也是英伟达ai服务器的合作商， ​

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2026-06-02 21:44来自 微博网页版

算力有色金属： 板块指数自从1月份高点到现在调整差不将近4个月了，在此前AI硬件科技表现强势的时候，有色科技一直处于调整状态。 近期在下方缺口反复震荡，今天共振指数走出修复，虽力度不及AI硬件科技，但性价比却优于AI硬件科技。 核心逻辑：AI硬件（PCB，光模块，服务器，液冷，封装）等各个环节 ​

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2026-06-02 21:42来自 微博网页版

今天指数缩量845亿，以2.79万亿成交量收涨17.36个基点。 指数今天的表现呢，基本是对我复盘观点的完美印证 在缩量背景下，今天指数小幅下探后开始如期止跌修复，但同时题材股仍旧不改缩量轮动魔咒。 昨天盛极一时的AI应用和煤炭，今天仅有少量核心维持体面，各自的板块指数都是一根阴线。 另一层的 ​

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2026-06-01 21:04来自 微博网页版

AI应用： AI硬件的投入，最终需要AI应用面向B端用户，C端用户进行投资变现，在市场里面也是属于AI科技里的高低切换思路。 从时间节点来讲，美股那边的AI应用已经有了一定异动，有点影子跟随的意思。 同时卡上AI硬件科技分歧，客观的说是可以提高关注度的。 本身这个方向也不差容量，接力AI硬件资金 ​

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2026-06-01 21:03来自 微博网页版

AIPC（短线）： 消息面上，英伟达即将联合部分PC大厂发布消费级AIPC，成为今天进攻意图较为明显的题材。 同时在高位科技分歧的今天，也具有一定的题材地位，在短线的角度来看，可以提高适当的关注度。 近期市场新的催化是英伟达进军AI pc行业，正式发布NVIDIA RTX spark超级芯片，联想、戴尔、惠普、 ​

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2026-06-01 21:00来自 微博网页版

今天指数缩量4415亿，以2.88万亿成交量收跌10.83个基点。 从成交量层面来讲，持续缩量，下跌空间可能有限了，可能就会频繁出现像今天这样的小K线。 同时，此前常说的一个铁律：缩量=轮动。尤其是题材股的轮动。比如上周五轮动的消费房地产，今天就轮动到了AI应用和煤炭。 那你要问我明天的AI应用和 ​

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2026-05-31 22:06来自 微博网页版

电力：（关注文中提示个股） 临近夏天电力高峰期，电力板块有持续的语料催化 加上大盘承压，电力这种情绪题材较为受益 如果大盘继续承压，做多量能持续下滑 那么后续可积极关注新发酵的情绪题材 相关活跃公司： 大唐*电：电力趋势核心，煤价下行+容量电价双重利好：入炉煤价同比大幅回落、长协煤覆盖率 ​

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2026-05-31 22:02来自 微博网页版

英伟达rubin产业链： 今天要聊的不是国产AI科技，国产算力从4月中旬分享到现在，暂时先告一段落。 AI科技，经过这段时间的淘洗，相对坚挺的品种也随之浮现。 分别集中在英伟达rubin产业链，华为韬定律产业链，以及台积电cowos产业链。其中英伟达rubin服务器8月即将量产，直接带动整条产业链量价齐升。 ​

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2026-05-31 21:59来自 微博网页版

戴尔产业链（短线）： 服务器巨头戴尔第一季度超预期，股价表现强势，市值单日暴增约5500亿元。AI服务器的需求增长，是其核心爆发增长点，其中推理服务器增长表现更加亮眼。而周五盘面，戴尔产业链的相关品种，以及AI服务器的一些核心品种都有一定的异动表现。 短线思路可以聚焦戴尔产业链的相关核心品 ​

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2026-05-31 21:58来自 微博网页版

周五指数放量3509亿，以3.32万亿成交量收跌30.07个基点。 从图形结构看，将每次的指数高点连成线，可以明显的看出指数的压力位置，而近期指数的反弹也基本被这根下行趋势线死死压制。 从周五盘面看，科技半导体芯片下挫，老登股房产，消费趁乱崛起形成跷跷板，但本质上更多属于超跌反弹，科技分歧资金 ​

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2026-05-28 21:18来自 微博网页版

科技板块 ：（关注文中提示个股） 存储炒过了，韬定律炒过了，玻璃基板炒过了 接下来是英伟达vr200芯片了其实英伟达vr200芯片很早就炒了 只是浪潮褪去之后，英伟达vr200的逻辑没在裸泳 vr200的存储炒过了，pcb炒过了，剩下mlcc和电容没炒了 昨天也跟大家讲了，只是你们跟没跟上就不知道了 其实又有新 ​

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2026-05-28 21:16来自 微博网页版

电力  ：      电力今天第四天，有冲高分歧的迹象了。龙头开始掉队了，蒙电开始调整了，不过绝对龙头华电四连板。继续顶。        南方电网公司5月26日披露数据，25日20时21分，南网电力负荷刷新历史最高纪录，达到2.59亿千瓦，较历史峰值增加183万千瓦、增幅0.71%。此次负荷新高较往年提前近一个月， ​

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2026-05-28 21:12来自 微博网页版

稀土/有色      今天传来两个消息，第一是稀土管制再次引起市场关注，似乎是对小日子加码管制了。       第二，伦敦现货铜和纽约期货铜形成了贴水效应。因此有报道称，美国又开始抢铜了。    有色已经非常接近估值低点了，主要是近期资金还没有完全切换上来。但是有一条，价格越低，约有价值，以潜伏的 ​

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2026-05-28 21:11来自 微博网页版

今天指数缩量2704亿，以2.97万亿成交量收涨4.91个基点。 上午指数表现较弱，具有防御属性的电力走强。午后随着科技方向探底回升，指数也迎来触底反弹。 从图形看，指数刺破4060后快速回升，再次印证了4060这个位置的支撑性。但目前成交量开始下滑，且上方有下行趋势线压制，短期内预期维持震荡为主。 ​

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2026-05-28 21:10来自 微博网页版

今天指数缩量2704亿，以2.97万亿成交量收涨4.91个基点。 上午指数表现较弱，具有防御属性的电力走强。午后随着科技方向探底回升，指数也迎来触底反弹。 从图形看，指数刺破4060后快速回升，再次印证了4060这个位置的支撑性。但目前成交量开始下滑，且上方有下行趋势线压制，短期内预期维持震荡为主。 ​

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2026-05-25 20:44来自 微博网页版

国产算力（半导体芯片）：（关注文中提示个股） 周五发哥的消息，意思很明确：“指导”国产大模型“适配”国产算力芯片”。 “指导”这一词，值得你们细细品味，这不是再跟各大模型厂商商量，而是顶层的设计要求。 今天上午半导体还没有这么六亲不认 中午华为提出韬(τ)定律提出以“时间(τ)缩微”替代 ​

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2026-05-25 20:41来自 微博网页版

人形机器人： 今天科技强势，那么机器人自然就要暂避锋芒的，但不代表后续没有预期 作为科技的跷跷板方向仍旧可以在科技分歧的时候保持关注。 ​

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2026-05-25 20:40来自 微博网页版

今天指数放量3024亿，以3.21万亿成交量收涨39.67个基点。 今天的指数再次呈现狂暴式的修复行情，而领头的也正是我从4月中旬以来就一直在坚持不懈在分享的“国产算力”。 对于指数呢，在上周四砸出一批获利盘之后，今天迎来增量，那么就是它们又回来了，但又没完全回来，因为上周四放量是5000亿，今天 ​

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2026-05-21 20:30来自 微博网页版

机器人： 今天仍旧是逆指数表现，在上午科技初步分歧的时候再次活跃。 明天如果科技方向并无合力进攻表现，零散修复的情况下，可以留意跷跷板的机器人相关活跃品种 但是我的观点不变，机器人还是要等下半年，目前机构有建仓痕迹，但是不会那么快 机器人核心标的我们分享过，继续跟踪活跃标的：五洲 ​

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2026-05-21 20:29来自 微博网页版

国产算力+科技： 某光电巨头与美股康定公司签订合作备忘录双方将围绕玻璃基封装、光互连等相关应用开展合作 先讲点专业的，玻璃基板是什么 目前ai芯片和光模块都是基于硅光技术的封装，也是现在最成熟的技术。但是这个东西有弊端，就是芯片做不了很大，会存在封装翘曲 但玻璃基板是解决ai芯片大尺 ​

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2026-05-21 20:29来自 微博网页版

放量5308亿下跌，恐怖啊最难搞的是，早上还是风平浪静的 早上没点经验还真看不出来不对劲 有经验的能看出来不对劲，但不会想到这么不对劲，土匪啊... 吐槽完了，开始客观分析，从趋势的角度来分析的话 今天指数放量5279亿，以3.48万亿成交量收跌84.9个基点。 上午指数在半导体芯片科技的主攻下一度 ​

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2026-05-20 21:22来自 微博网页版

科技：（关注文中提示个股） 老李昨天说了，这轮牛市就是科技的牛市之前的主角是光，现在的主角是芯片，芯片里的主角是存储产业链这句话的含金量会不断上升！ai驱动存储超级周期是全球都有的但国内除了这轮大周期的红利 还有国产替代加速和长鑫/长江双雄上市催化的 三重共振炒作的阵眼仍旧是在长鑫存储 ​

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2026-05-20 21:20来自 微博网页版

国产算力： 无可争议，今天市场最靓的方向，仍旧是国产算力产业链。这一点从科创板指数就能看得出来，维持领衔上涨的势头，其中科创芯片，半导体设备等细分表现强势。 逻辑面：与光同尘，未来可期。国产替代，AI科技自主可控这是属于顶层的设计，这是大势所趋。 技术面：AI科技整个产业链中的高低切换 ​

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2026-05-20 21:17来自 微博网页版

今天指数放量672亿，以2.95万亿成交量收跌7.36个基点，成交量再度逼近3万亿。 从图形来看，目前4100点的支撑得到确认，从昨天午盘到现在市场维持放量格局，那么指数可以在箱体内继续看震荡向上的预期。 另一方面，今天的连板梯队里出现了一支8板破局龙，一个月总有那么一支。 那么这个时候，我估计市场 ​

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2026-05-13 21:54来自 微博网页版

科技：（关注文中提示的个股） 这轮科技股行情的主力军是半导体及算力硬件。基本上都是高举高打。 但是的MATCH法案不会因为一次访问就有所变动。这次的访问更多是经贸合作，看看川普的豪华天团就知道了，都是全球各大企业巨头。 MATCH法案主要针对的是半导体设备，以光刻机，刻蚀机，封测技术为主的限 ​

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2026-05-13 21:52来自 微博网页版

多元金融： 昨天已经说了，金融股要启动只有三个场景： 第一个时间点，是市场极度恐慌的时候，比如924之前。 第二个时间点是指数开始赶顶的时候。 第三个时间点是市场严重缺乏热点的时候。比如去年7月份。 目前市场科技太热，轮不到它，等科技稍有退潮或者分歧的时候，金融才会启动，有估 ​

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2026-05-13 21:52来自 微博网页版

绿电 ： 大唐6连板了，明天就要挑战小黑屋了 现在市场游资赛道很难过7板。所以明天要注意了，这个说过很多次，只有绝对龙头才有延续性。后排要小心。 所以大唐能不能走出类似螳螂的行情，现在不好说。 但是电力板块现在还是要聚焦绝对龙头，比如辽能，华电等。 ​

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2026-05-13 20:55来自 微博网页版

今天是神奇数字4230的第三天，也是非常关键的一天。 今天突破4230，也就意味着市场突破了波段第二目标位。 如果这个位置站稳，接下来就是第三目标位4310.创业板创了历史新高。 最近波动肯定会加大，指数和股票一样，股票连续大涨之后波动就会变大，指数也是一个道理，因为博弈的筹码分歧加大 ​

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2026-05-12 20:59来自 微博网页版

国产算力和科技细分：（关注文中提示个股） 不管是科创芯片，还是半导体，板块指数都是健康形态，且高度共振指数，目前主线地位尚未更改。 接下来的见面期间，双方互相展示自己的底牌，或许也会有消息传出刺激。 比起海外链的AI算力品种，国产算力的位置相对更低，也更有性价比，即使双方会晤出了什么 ​

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2026-05-12 20:57来自 微博网页版

芯片： 国内的机构太那个啥美股了，完全去模仿美股。 大A这现在已经由不得自己，全看美股怎么走 M股已是全球科技情绪锚，估值锚美-台-日-韩-A已经被绑在一辆列车上，美股火车头，高速行驶中 所以美股芯片不歇菜，大A就有预期芯片这里还是昨天的看法，cpu和存储轮流来 但存储这里有点新的变化，HBM ​

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2026-05-12 20:55来自 微博网页版

大盘今天虽然超4000家下跌，但缩量近3000亿 关键信号是市场缩量，但仍旧量能充沛，指数在4200点上方震荡调整。 没有什么东西能连续上涨，不分歧的，所以分歧一下很正常 目前来看是很良性的分析，随时有修复上攻的可能，所以大盘不用担心 但是有一点需要注意： 对于指数后续，最大的变盘点和不确定 ​

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2026-05-11 21:32来自 微博网页版

商业航天：（关注文中提示的个股） 从本周开始，商业航天全球产业进入密集催化期 1、朱雀二号E 遥五将在5月13日中午11点发射，标志蓝箭航天从试验验证转向稳定商业发射。 2、朱雀三号遥二，预计在5-6月挑战回收技术。 3、长征十号乙将在5月中下旬发射。 4、Spacex上市倒计时，周五晚美国航天上演“ ​

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2026-05-11 21:26来自 微博网页版

国产算力： 经过市场一段时间的演变，国产算力产业链目前和半导体芯片挂钩较多，所以我们还是继续锚定科创芯片板块指数。 这个方向，我从上个月中下旬，便每天在交流区中分享。分享时间，全网应该是最早的，分享频率，全网应该就我每天在坚持。 逻辑面：嘴皮子已经磨破了，大局观就是科技自主可控，外 ​

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2026-05-11 21:24来自 微博网页版

周五指数放量4903亿，以3.54万亿成交量高开高走，阳线收涨45.07个基点。 关键信号是市场放量，国产算力产业链（半导体芯片）再次共振走强。 从指数图形来看，今天指数顺利完成破关任务，突破站稳4200点，这个位置也可以正式定为指数新的起点。 对于指数后续，从技术面形态，量能关系，又或是访华事 ​

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2026-05-10 21:28来自 微博网页版

商业航天 ：（关注文中提示的个股） 周五商业航天可谓是最亮的仔，加上美股商业航天太空概念大涨，周一商业航天继续看好 美股商业航天板块在周五也迎来了爆发，原因是Rocket Lab的业绩超预期。 Rocket Lab是美国仅次于SpaceX的第二大商业发射企业。 市场认为，Rocket Lab的成功验证了商业航天商业模 ​

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2026-05-10 21:20来自 微博网页版

芯片： 板块周五晚，英特尔盘中大涨超15%，股价在一个月的时间翻倍 我之前说过，国内的机构很喜欢跟着美股炒，也是就美股涨什么，他们就照猫画虎炒什么 因为机构那一帮人觉得，美股是全球第一的资本市场，人家的逻辑肯定是对的，人家炒什么，他们就炒什么 美股近期主要的炒作方向就是cpu价值重估带来的 ​

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2026-05-10 21:17来自 微博网页版

机器人： 周五大面积走强，颇有一幅主升的气势，但这种批量首板的题材，往往都是量化资金的手笔，除了有身位优势的品种之外，后排次日基本都不会有好的体面结果。 我猜想大家会有一个心态上的问题：看到启动了，很不得冲进去怕踏空这段行情。 那么这里，也给大家一套解题思路：一个题材第一波启动，首 ​

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2026-05-10 21:15来自 微博网页版

周五指数缩量954亿，以3.05万亿成交量低开高走，阳线收跌0.14个基点。 关键信号是市场缩量，但仍旧量能充沛，指数逼近4200点关口。 没有关注我的都关注下我 市场缩量，同时伴随着前期国产算力产业链的（半导体芯片）调整，量能充沛的情况下指数仍旧在试探4200点关口。 前期市场放量的时候，半导体芯片 ​

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2026-05-08 21:18来自 微博网页版

指数方面目前走势还是比较稳，震荡上行进二退一是主旋律，继续持股待涨，现在上证指数和北证50没创新高，只是时间问题而已。 热点5月份后全面开花，算力芯片主升以外，商业航天、AI应用和机器人等也开始启动，这些相对位置比较低，性价比好，包括金融科技和券商也都底部，只是券商已经成为调整指数的工 ​

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2026-05-07 20:52来自 微博网页版

商业航天 ：（关注一下文中提示个股）  今天鑫多多概念把卫星通讯给砸下去了，天银，国晟暴跌。 引发了短暂的分歧，不过尾盘有修复。      还是关注中军卫星的延续性，能这是能够带动赛道走强的关键。 相关活跃的公司： 688387信科移动 作为星载载荷的核心供应商，公司在星载基站、星载相控阵天线等关 ​

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2026-05-07 20:49来自 微博网页版

算力/光纤： 板块昨晚受英伟达27亿美元投资康宁催化，美股康宁大涨A股也受此催化 今日光纤叠加算力板块爆发高潮 晚上关注康宁的反馈，反馈好，那大A的光纤就还有预期光纤和算力联动，算力这里有新的算电协同的催化 可能以此为契机，延伸到算电协同的炒作 辨识度高标中嘉，后续如果算力梯队保持完整，中 ​

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2026-05-07 20:46来自 微博网页版

芯片/cpu板块 美股的cpu龙头英特尔持续大涨国内做科技股的机构最喜欢的就是做美股的映射也就是美股的科技板块炒什么，机构就照猫画虎炒什么 美股cpu龙头持续上涨，大A的cpu板块还没有整个板块高潮过 美股不是短线，一般连续上涨后就会开启上涨趋势 所以做映射的话，国内的cpu板块可以持续跟踪趋势中军 ​

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2026-05-07 20:44来自 微博网页版

今天市场继续巨量上行，又是超过3万亿的成交量。 指数逼近前期高点，创业板，科创板，离历史高点仅仅一步之遥。  没有关注我的都关注下我 在持续巨量之下，其实不免的会让人有恐高情绪。其实要从几个层面去看。     第一，现在的上涨是指数的上涨，是以科技蓝筹为核心的大科技把指数顶起来了。所以很多 ​

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2026-05-06 21:00来自 微博网页版

电池：（留意文中提示的个股） 5月6日，2026年刚过三分之一，碳酸锂价格直接冲破20万元/吨关口，创下阶段性新高，彻底告别此前的低迷态势。更重磅的是，全球顶级投行瑞银突然发声，直言“锂行业上行周期再临”，直接将碳酸锂目标价大幅上调至41875美元/吨（折合人民币约29.8万元/吨），相当于预判还将 ​

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2026-05-06 20:58来自 微博网页版

科技： 节后第一天，市场持续火热，各大指数均大幅上涨，存储、算力芯片、算力租赁等行业热度领先。 存储领域，在存储价格持续攀升的背景下，国内外存储大厂一季度业绩高增，同时Counterpoint Research预计存储价格二季度还将环比上涨超80%。 算力芯片同样爆发，以AMD为代表的企业一季报超预期，公司预 ​

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2026-05-06 20:57来自 微博网页版

国产算力： 盘面上，今天上午表现强势，海光天花板，寒王也是大号阳线。而后下午开始出现日内分歧，有所回落这样的信号反馈到盘面上，也预示着短线可能存在分歧调整的预期逻辑面（没有变化）： 国产算力并非无业绩，核心公司已经业绩反转，并且在DSv4发布后预期会陆续放量。大局观（核心），AI浪潮下泱 ​

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2026-05-06 20:54来自 微博网页版

今天指数放量4859亿，以3.23万亿成交量，强势收涨48.01个基点。 亮点一是大幅放量，市场资金再次活跃。亮点二是再次出现向上的跳空缺口，形成新的支撑。 没有关注我的都关注下我 放量+缺口，BUFF叠满，对于指数的大趋势，我认为可以乐观，只是对于短线选手而言，需要稍微注意一点节奏。 今天指数跳空突 ​

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2026-04-29 21:13来自 微博网页版

科技：（关注一下文中提示的个股） 目前是机构与题材拉扯阶段，在业绩暴雷频发的披露期 机构股会比较安全一点，所以从前天就在给大家讲芯片和cpu，还有科技 这个方向比较适合过渡，核心逻辑还是讲了好几遍的cpu从8：1到1：1的价值重估 加上存储芯片业绩比较亮眼，所以可以继续关注 相关活跃公司： 3013 ​

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2026-04-29 21:12来自 微博网页版

锂电池： 锂电昨晚很多公司集体公布业绩 整体上业绩都非常亮眼，今天板块爆发高潮 明天之后，大A各公司的业绩就都披露完了 就没有新的业绩催化，所以这个方向的预期很难确定 今天高潮，明天大概率是分歧兑现预期 兑现后如果承接住了，则能高看一眼 ​

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2026-04-29 21:12来自 微博网页版

国产算力： 业绩线的炒作，翻来覆去的炒都是去年，今年已经大涨过的方向，股价已经提前体现了业绩。 但同时也会给广大投资者潜移默化的灌输一个理念：业绩好的就能涨。 却忽略了这是特定的时间节点，市场孕育出特定的产物而已。 而你们是否有回想：近期这些业绩线的题材（AI硬件，锂电）去年就已经大炒 ​

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2026-04-29 21:11来自 微博网页版

今天放量539亿，以2.59万亿成交量，中阳收涨28.87个基点。 今天指数在多样的负面BUFF下，超预期中阳，资金无视外围大跌以及出金日影响，火力集中仍旧还是以业绩线为主。 包括上周的AI硬件，今天的锂矿锂电，以及此前经常提到的算力租赁等等，都有一个共识点就是业绩。 还没有关注我的关注下我 但这么长 ​

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