科技：（关注文中提示个股）

昨天说的aipc方向这个方向，除了单纯英伟达发布RTX Spark的催化，

还有英伟达ai服务器的催化这个方向最开始是由美股戴尔大涨而催化的

但美股戴尔的大涨并不是因为他是英伟达aipc的合作商

二是因为戴尔的ai服务器订单大增，业绩大增

戴尔也是英伟达ai服务器的合作商，尤其英伟达的rubin新架构

这个方向是市场选出的新的主线

相关活跃公司：

**富联：

AI 服务器绝对龙头，体量巨大，AIPC占比小，但供应部分高端结构件。CPO、液冷、1.6T交换机进入量产落地周期，算力硬件从存量替换转向新建投产，行业3年高景气确定。

金安**：

Ai服务器+pcb，AI服务器爆发：高速PCB/覆铜板（CCL）刚需，高端板订单爆满，新能源车放量：车用高导热/高Tg板材需求年增约 18%，公司定位：覆铜板（CCL）国内龙头之一，高端产品占比超 70%

光迅**:

Ai服务器+cpo，作为光通信全链龙头，核心推荐逻辑在于全产业链IDM整合、AI算力高端产品放量、国产替代与订单高增，有望迎来业绩与估值双击。国内唯一覆盖“光芯片→器件→模块→子系统”的垂直整合厂商，25G以下芯片自给率100%，25G芯片自给率约70%，成本较外购低20%-30%。