科技：（关注文中提示个股）

沙特SABIC 朱拜勒工厂（全球 70% 电子级 PPE 产能）因 2026 年 3 月底地缘冲突全面停产，至今未恢复，

复产周期至少6-12 个月，全球CR3=95%（SABIC70%+ 旭化成 15%+ 三菱 10%）无任何备用产能

国内高端电子级PPE 进口依存度 90%+SABIC， 停产后有效产能仅60 万吨，缺口130 万吨

ppe这里核心的标的，相对于光纤、mlcc这些还算低位

科技股分支很多，大家要注意节奏即可

相关活跃的公司：

雅克**：光刻胶+前驱体双龙头，长江存储材料采购占比约35%。AI驱动HBM爆发，前驱体2025年约45亿美元、2027年预计70亿美元（年增25%+）；单颗HBM前驱体价值是传统DRAM的5-8倍。光刻胶国产替代空间大，KrF/ArF自给率不足10%。

达利**：国内唯一、全球稀缺的高端射频微波MLCC厂商，主营高Q值射频微波MLCC、单层SLCC电容，区别于风华高科等做消费、电源型普通MLCC的企业，是国内唯一实现全产业链自主量产超高Q射频电容的企业，国产射频MLCC市占率超60%，国家级制造业单项冠军、专精特新小巨人，全球仅村田、ATC、TDK等寥寥几家可量产同规格产品，公司位列全球第五、中国企业第一，全球市占5%-7.6%，打破海外寡头垄断格局。

帝尔**：全球光伏激光加工设备市占率超80%，BC背接触电池激光设备市占率接近100%，独家垄断BC量产必备的激光开槽、微刻蚀设备，是BC产业化的刚需设备商。BC是下一代高功率电池主流路线，爱旭、隆基、通威等大厂扩产BC只能优先采购帝尔设备，几乎无备选供应商。全技术路线全覆盖：PERC、TOPCon、HJT、BC、钙钛矿均有对应激光设备，无论行业技术路线如何切换都不会被淘汰。