科技：（关注文中提示个股）
以前是黄毛划线，现在是老黄划线了
全球的科技基本都被英伟达绑架了
老黄说哪个方向行，哪个方向就涨
老黄说哪个方向不行，哪个方向就跌
昨天老黄说高速互联行，美股迈威尔就大涨
昨晚又说硅光技术已全面量产，今天相关板块就涨
不管是半导体芯片，还是CPO，PCB，光通信今天都是无一例外的上影线图形。
下午电力和科技的互相博弈，一边代表量化，一边代表机构，互相争夺流动性。
结果就是不少科技品种冲高回落，这就是科技方向的情绪面的脆弱，一点风吹草动都能让人神经敏感。（不影响大势）
所以站在短线的思路来看，明天科技方向有着进一步分歧的预期在的。
所以思路上，自然是以今天下午抗分歧的核心品种优先，比如未炸板的，或者炸板快速回封的品种则优先考虑。
另一条思路，则是已经率先调整过，且逻辑硬核的品种同样可以关注。

相关活跃的公司：

博敏**：
国内少数量产52层超高阶服务器HDI板，产品通过英伟达算力板验证；400G/800G光模块PCB批量供货头部厂商，1.6T光模块板推进量产，深度受益AI服务器、AIDC、CPO算力扩容。

回天**：
国内工程胶粘剂内资龙头，硅胶/环氧/聚氨酯全品类布局，光伏+锂电+新能源车+半导体电子四轮驱动，光伏组件密封硅胶全球市占45%~50%国内第一，绑定隆基、通威、晶科头部组件厂，全球每2块光伏组件就1块配套回天胶；

亨通**：
全产业链壁垒：光棒-光纤-光缆-高速光模块一体化，光棒自给率近100%、年产能3100吨，国内份额约24%，有机硅工艺成本优于同行，光纤涨价周期直接增厚毛利；2026光纤量价齐升，价格较低位翻倍。