科技：（关注文中提示个股）

沙特 供应全球 70% 高端电子级 PPE3 ，月底因航运受阻停产

4 月初遭导弹袭击核心反应塔和提纯装置严重受损。陶氏化学评估全面复产至少需要 275 天。

乐观情景下 2026 年 10 月仅能恢复 30% ，产能悲观情景将推迟至 2027 年中所以这波断供至少持续12个月

但ppe又很重要是ai硬件覆铜板必需的原材料短期还恢复不了，所以逻辑硬ai不可能不发展的，所以就是涨价ppe的成本还基本不变，涨价100%=利润涨100%

市场环境很差的情况下，趋势不再炒想象力了，开始炒现实所以逻辑越来越被看重，今天最热的六氟化钨也是炒涨价。

所以你会发现科技这一块走的比较好。

相关活跃的公司：

菲.利*：算力+半导体国产替代+军工刚需三重景气共振的上游卡脖子材料企业。

广.信**：国内AI算力、高端载板需求持续上行，带动PCB行业景气复苏，公司传统光刻胶业务具备稳健的业绩基本盘。

矽.电**：唯一纯探针台上市标的、大陆探针台绝对龙头，属于半导体测试设备卡脖子环节，兼具国产替代基本盘、AI光通信超高弹性增量。