科技：

天的小作文针对的就是pcb所以pcb和pcb上游材料是今天分歧的重灾区
vr200背板不成熟这个事情，一直都存在市场能炒这么久，vr200只是个引子

万亿美元的资本开支导致的ai通胀，才是本轮炒作的底层逻辑，pcb这些企业的业绩是实实在在存在的

那些科技巨头，加起来上万亿美元的资本开支也是实实在在存在的底层逻辑是不变的

加上涨了这么多天，跌一两天很正常，没有只涨不分歧的所以继续跟踪了，趋势彻底走坏再不看

不过我觉得这个方向我还是看好，比较偏向中线

市场处于高位，容易被一些噪音影响，造成大的波动那么之后，审美上可能更倾向于确定性，以不变应万变的就是光纤了

因为光纤是一维逻辑，最直接,确定性也最高

光纤方向我们给过关注标的，比如光纤，比如亨通