科技，AI：（关注文中提示个股）
存储昨天我留下的思路是，不再适合短期追入。而今天很多相关品种都是冲高回落的，如果你听从了老牛的观点建议，起码今晚能睡个好觉。

长远来看，存储仍旧是后期科技不可忽视的核心板块，但眼下仍旧需要注意节奏，以及聚焦具有新的催化，新的预期的品种。

昨天韩国的20万亿投资计划开始陆陆续续落地了，设备这里开始传导，设备这里能采购我们的不多，之所以我们的设备涨，因为我们这里的存储龙头长鑫和长存也在扩产

但半导体检测设备这里是能够受益韩国的万亿投资的，所以昨天说的国内存储里最吃香的是洁净室和材料

设备并不是很受益，设备里能看的只有检测设备，所以主线的逻辑就分析出来了，洁净室、上游材料、检测设备

玻璃基板也是很明牌的东西了，6月26号开始，连续讲了很多天，时不时就有一个消息催化，所以趋势一直都很好

有市场的目光会不断聚焦的，预期趋势已成，趋势不坏就一直看

今天AI 也开始活跃了，开始有点炒作下游的意思

相关活跃的公司：

利通**：国内液晶电视背板、底座龙头，全球市占超30%，客户覆盖TCL、海信、三星、小米等头部厂商，产能稳定、现金流扎实，每年稳定贡献基础利润，为算力扩张提供资金支撑。毛利率8%-10%，波动极小，对冲算力行业周期风险。

华特**：国内唯一、全球仅4家同时拿下ASML光刻机+日本GIGAPHOTON光源双认证的内资企业，产品直接写入ASML原厂耗材清单，适配7nm/5nm先进AI制程；国内光刻气市占率超60%，覆盖国内90%以上8/12寸晶圆厂。认证周期长达2-3年，客户一旦导入几乎不会更换供应商，壁垒极深。

露笑**：碳化硅是第三代半导体核心材料，受益三大高增长下游，国内第二大导电型碳化硅衬底厂商，国内市占23%-25%，专攻车规导电衬底，精准匹配新能源整车需求。