AI硬件科技：（关注文中提示个股）
AI科技已经连续强势了4个交易日，PCB，光通信，CPO这类海外链品种强度日渐降低，而国产链如半导体芯片，科创芯片，半导体设备等日渐强势。
这些科技品种的逻辑，想来应该是不用在科普了，基本上已经全民皆知了，就不再赘述。
消息面上，催化有着英特尔押注先进封装，玻璃基板，人工钻石赛道的消息发酵。
其中玻璃基板，这些天表现已经很强势了，利好出来或许预期没有那么强烈。
而此前已经充分调整过的先进封装以及培育钻石或许更有预期差
应对的思路：
中报披露窗口临近，择股择优，逻辑硬核优先，业绩优先，大票优先。
相关活跃公司：
长飞**：自2016年起，光纤预制棒、光纤、光缆三大核心产品连续10年全球市占第一，国内市占率超22%，是全球光纤行业标杆企业。央企实控（中国信科），A+H两地上市，经营稳定性强。全球唯一同时掌握PCVD/VAD/OVD三种光棒量产工艺的厂商（海外龙头康宁仅掌握两种），光纤70%成本来自预制棒，公司预制棒自给率95%以上，高端特种光纤100%自产。
沪电**：22层以上高多层AI服务器PCB全球市占率超25%，800G/1.6T高速交换机PCB全球市占率45%+，是算力PCB赛道隐形冠军，避开低端PCB惨烈价格战，专注高毛利高速板赛道。全球唯一通过英伟达78层M9正交背板认证厂商，掌握224Gbps超高速信号传输、高阶压合工艺；GB300服务器PCB良率80%，行业平均仅50%，量产成本、产品性能大幅领先同行，新玩家需3-5年技术沉淀才能追赶。

华天**: 国内存储芯片封测市占28%排名第一，服务器DDR5内存封测国内市占超40%，是长鑫存储、长江存储第一大封测服务商；存储封装毛利率28%，显著高于普通逻辑封测，AI算力服务器DDR5、GDDR显存需求爆发，公司深度受益存储周期上行+国产替代双重红利。
目前市场大家我不要去猜方向，目前科技比较强，围绕科技就可以了！