国产算力和科技细分：（关注文中提示个股）

不管是科创芯片，还是半导体，板块指数都是健康形态，且高度共振指数，目前主线地位尚未更改。
接下来的见面期间，双方互相展示自己的底牌，或许也会有消息传出刺激。
比起海外链的AI算力品种，国产算力的位置相对更低，也更有性价比，即使双方会晤出了什么幺蛾子，我认为国产算力这边反而会更有韧性。
因为无论是否有相关的缓和迹象，国产替代，科技自主的底层逻辑是不会变的。
算力租赁调整有2~3个交易日了，热度也下去了，那可以重新留意一下轮动的机会。思路上，可以在低位找点具有韧性的品种

相关活跃公司：

润建股份002929：
通信+算力+新能源三维主线，踩中政策风口，主业是通信网络运维（5G基站、光纤、数据中心），国内头部第三方服务商；同时深度布局算力租赁、IDC数据中心、储能、光伏、虚拟电厂，直接受益东数西算、数字经济、新能源储能政策，赛道长期确定性强。

大位科技600589:
公司数据中心布局位于京津冀算力枢纽节点及内蒙古等"东数西算"战略关键区域。
硬件层面：单机柜功率密度达15kW，适配大模型训练需求，整合英伟达H800,A800等主流AI芯片资源，采用液冷，高压直流等技术，PUE值低至1.2以下，能耗成本较传统方案降低30%.
软件层面：研发算力智能化调度平台，AI运维技术，实现跨地域，异构资源统一管理，提供"算力即服务"能力，提升运营效率。

泰嘉股份002843：
储能+消费电子+工具耗材，双线高景气，作为昇腾950提供配套电源服务，新主业发力 储能电池、消费类锂电池、光伏储能配套，直接踩中储能、户用储能、便携电源风口，新能源业务放量是核心爆发点。