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2026-06-30 09:05来自 iPhone客户端

半导体功率器件进入涨价周期，佐证800Vdc顺利推进，关注HVDC弹性龙头#富特科技 产业反馈2026H2开始，台达光宝计划开始送样800vdc转54vdc psu，#HVDC在北美应用开始加速。短期AI专用SiC开始涨价也在佐证下游需求开始加速。 富特科技国内车载800v平台龙头，#第二成长曲线布局数据中心HVDC决心十足。 ​

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2026-06-30 09:04来自 iPhone客户端

【飞凯材料：PLP 玻璃基板封装 + 光刻胶 + 光纤 UV 涂层龙头】 核心催化：奕成二期产能落地、高端材料验证通关、光刻胶研发突破、光通信需求超预期 PLP 玻璃基板封装是下一代 AI 算力先进封装核心路线，未来两年市场规模有望增长 50 倍。公司为# A 股唯一 PLP 核心材料第一梯队，绑定行业龙头奕成科 ​

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2026-06-30 09:04来自 iPhone客户端

xb机械｜大族激光调研反馈0629 领纤聚焦空心光纤，具备原理+设计+拉制+表征+熔/连接+成缆全链条能力，2010年推出首个低损耗空芯光纤，23年首条超低损耗空芯光纤光缆。25年公司实现单跨拉丝83km和0.052最低损耗，26年最低损耗降至0.038。24年6月与移动完成国内首个空心项目试点。 当前领纤具备1万km/ ​

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2026-06-30 08:48来自 iPhone客户端

【HF电新】AI上游软磁材料龙头—横店东磁，充分受益于SST、芯片电感、光模块等下游爆发，大跌为市场因素，持续看好！ #公司是国内磁性材料龙头，软磁受AIDC驱动营收预计将实现快速增长。软磁25年营收结构按下游领域分别为50%新能源、30%消费电子、20%AIDC。25年AIDC营收约4~5亿元，覆盖AIDC一二三次电 ​

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2026-06-30 08:46来自 iPhone客户端

锂电7月预排产跟踪：淡季不淡环比增长，各环节稼动率保持高位，Q2多环节业绩持续高增 根据xl数据库，7月排产情况如下：电池及材料整体环比1%-7%、同比54%-77%。5-7月排产仍处于高个位数增长，主要系储能需求高涨、动力出口及带电量高弹性，我们于中期策略上修2026年需求预期，预计+28%。供给增长有限 ​

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2026-06-21 22:40来自 iPhone客户端

AI材料观点更新0621 1、AI材料：电子布聚焦缺口+涨价，2代（国际复材、中材科技）+cte（宏和科技、中材科技）+普通（中国巨石），关注7月份普通电子布涨价节奏；本周硅微粉龙头#联瑞新材 连续大涨，核心系需求超级加倍、填充比例大幅提升、联瑞在生益份额大幅提升；树脂核心聚焦#龙头 东材科技、圣 ​

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2026-06-21 22:36来自 iPhone客户端

高端对日材料替代全梳理（五大赛道 + 标的分层总结） 总纲 本轮国产替代核心逻辑：日本高端材料企业产能收缩、供给受限、原料卡脖子，叠加 AI、MLCC、光模块、齿科四大下游高景气拉动，五大细分赛道（高纯氧化钇 / 氧化锆 / 氧化镝 / 氮化铝 / 钨棒 & PCB 钻针）国内厂商分梯队承接份额，标的分为高弹 ​

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2026-06-21 22:23来自 iPhone客户端

今年以来AI驱动的行情非互联网泡沫行情，加息很难影响“AI类周期股”的估值 中信证券 今年以来AI驱动的行情是由庞大的基础设施投资驱动的“瓶颈交易”，更像是2006~07年由投资和重资产公司推动的牛市，而非互联网泡沫行情，加息很难影响“AI类周期股”的估值，除非加息真的影响到AI的终端需求、商业化 ​

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2026-06-21 22:17来自 iPhone客户端

PCB上游扩产瓶颈思考（0621） [庆祝]AI PCB产业链中，涨价最凶和利润留存最大环节在上游尤其是电子布和铜箔。而电子布和铜箔扩产 # 瓶颈在于设备。 [庆祝]# 电子布： 全球主要产能集中在丰田织布机，目前最有可能实现突破的是# 泰坦股份，今年#涨幅541%，目前产业链已经有个别小厂试用电子布织布机 ​

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2026-06-21 22:16来自 iPhone客户端

周观点更新：继续关注H1业绩确定性&新技术路线变革【东北计算机】0621，周part4 1️⃣#CCL涨价频率提速，H1业绩确定性伴随加强；相应上游树脂、硅微粉、PCB棒材预期差加强；铜箔，电子布确定性加强。 2️⃣#关注存储&国产算力Q2业绩确定性，业绩期模组或许更优，HDD涨价，同时Dram、NAND Q3斜率有望继 ​

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2026-06-21 22:05来自 iPhone客户端

转一篇对日替代的总结 氧化钇方向 盛和资源的弹性不算最大但纯度最高。它的5N/6N高纯氧化钇当前占总营收也就几个点，但高端高纯品单吨利润是工业级好几倍，真放量了对利润拉动比营收明显。它同时踩中氧化钇、氧化镝两个高端稀土品种，双轮驱动。 订单方面，工业级氧化钇订单满是实锤，出口管制后国内 ​

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2026-06-21 22:05来自 iPhone客户端

科达利四问四答【浙商新兴产业钟凯锋 / 吴婷婷团队】 一问：科达利机器人业务中谐波减速器技术来源与技术水平如何？ 技术来源于中国台湾顶尖团队：工研院（中国台湾最大的产业技术研究机构）菁英加盟搭配顶尖齿轮专家团队。 二问：公司在机器人领域的具体优势？ 公司具备规模化制造能力、良好的现金流 ​

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2026-06-21 22:00来自 iPhone客户端

科达利四问四答【浙商新兴产业钟凯锋 / 吴婷婷团队】 一问：科达利机器人业务中谐波减速器技术来源与技术水平如何？ 技术来源于中国台湾顶尖团队：工研院（中国台湾最大的产业技术研究机构）菁英加盟搭配顶尖齿轮专家团队。 二问：公司在机器人领域的具体优势？ 公司具备规模化制造能力、良好的现金流 ​

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2026-06-21 21:57来自 iPhone客户端

1、本轮半导体设备的历史性机遇 1）设备格局好。每个环节都是只有1-2家。 2）两存扩产加速。今年明年订单都是100%高增长。《扩产超级周期！》 3）国产化加速。现在核心的薄膜刻蚀的国产化率，在迅速提升，订单高增长第二重保证。 4）海外设备产能紧张，国产设备有望出海。海力士为代表的海外fab厂 ​

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2026-06-21 21:57来自 iPhone客户端

科达利四问四答【浙商新兴产业钟凯锋 / 吴婷婷团队】 一问：科达利机器人业务中谐波减速器技术来源与技术水平如何？ 技术来源于中国台湾顶尖团队：工研院（中国台湾最大的产业技术研究机构）菁英加盟搭配顶尖齿轮专家团队。 二问：公司在机器人领域的具体优势？ 公司具备规模化制造能力、良好的现金流 ​

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2026-06-21 21:44来自 iPhone客户端

AI铜箔领跑上游材料链--AI 新材料全家桶（更新 0619） （1）高端电子铜箔、它不一样 （2）我们为什么坚定看好铜冠、从未动摇 （3）除了铜箔电子布、怎么看阻燃剂+硅微粉 1，过去1个月，为什么是铜冠领涨上游（涨幅第一） #有缺口、领跑者、提良率、被低估 （1）有缺口：需求放量/有缺口/能涨价（ ​

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2026-06-21 21:36来自 iPhone客户端

AI铜箔领跑上游材料链--AI 新材料全家桶（更新 0619） （1）高端电子铜箔、它不一样 （2）我们为什么坚定看好铜冠、从未动摇 （3）除了铜箔电子布、怎么看阻燃剂+硅微粉 1，过去1个月，为什么是铜冠领涨上游（涨幅第一） #有缺口、领跑者、提良率、被低估 （1）有缺口：需求放量/有缺口/能涨价（ ​

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2026-06-21 21:29来自 iPhone客户端

光纤0620——北美AI涨价逻辑终于来临 1、藤仓5月业绩会给了一个巨烂的指引（3年收入CAGR10%），核心原因是公司产能要到29年才能扩出来，市场用脚投票，股价5天跌了50%；公司花了一个月终于想明白，#扩不出产能还可以涨价，公司将DCI互联光缆（主要为200um的A1）涨价30%，同时于本周四盘后上调了业绩指 ​

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2026-06-21 21:27来自 iPhone客户端

【3C军工】商业航天：保持乐观，谨防自媒体扰乱预期-20260621 7月是突破火箭回收的窗口，但来自自媒体的噪音较多，误信容易扰乱预期： （1）CZ-10B：4.28发射推迟后从来没有5.31的计划，实际发射计划在7月初，成功概率在80%以上。 （2）ZQ-3：#预计7月中发射。4月份其总师表示上半年尝试第二次发射， ​

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2026-06-21 21:23来自 iPhone客户端

【横店东磁】潜在千亿市值的万磁王！#存量+光模块磁材+SST磁材+MED存储磁材≥1400e ❗核心逻辑：存量底盘筑牢安全垫，AI 三大赛道接力放量，外延 + 期权锦上添花 ➡ 一、存量基本盘：470 亿安全底盘 传统磁材 + 光伏 + 锂电，2026 年一致预期利润 20 亿，叠加 96 亿在手现金，剔除现金后对应估值仅 1 ​

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2026-06-21 21:10来自 iPhone客户端

❗【天风电新】AIDC缺电、液冷：底部板块，首选标的再推荐-0621 ——————————— ⭐️AIDC缺电 近期美股GEV、卡特、Howmet等均创新高，A股板块仍在底部，前期调整市场主要分歧是28-30年到底有多缺电、主电源是否过剩。 我们认为#缺电板块被错杀，市场严重低估28-30年的缺电程度。以28年谷歌+NV ​

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2026-06-21 20:34来自 iPhone客户端

澜起科技(SH688008)$ 唯一能拿得出手的世界级芯片公司。 1、内存接口芯片（RCD/MRCD/MDB），世界第一，市占率超40%。 DDR5细分领域市占超50%，HBM配套MRCD/MDB是全球唯二供应商、国产独家，AI服务器HBM内存条刚需标配； 第二，内存模组配套芯片（SPD/TS/PMIC）全球Top2。 第三，内存模组配套芯片（PMIC ​

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2026-06-19 15:29来自 新浪财经客户端

我已在新浪财经客户端报名参加#2026A股模拟交易第三季度赛#！快来和我一起参赛赢现金奖励→http://t.cn/A6o3PWsU ​

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2026-06-17 22:25来自 iPhone客户端

【风新材料 π 点多支持】晶升股份公司交流纪要 —20260617 一、业务与订单概况 1）业务结构：碳化硅设备占比超 50%（主流为 8 英寸，6/12 英寸机台数量接近），硅设备占比不足 20%（以 12 英寸及以上为主），其余为化合物半导体、定制设备； 2）订单 &排产：在手订单为 2025 年全年营收 3 倍以上，202 ​

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2026-06-17 22:19来自 iPhone客户端

光模块测试仪器：光模块量产“卖铲人”，受益行业通胀、供需缺口与国产替代 ��光模块研发、量产环节均需检测，尤其量产环节客户基本要求全检。800G/1.6T/3.2T时代随带宽、精度要求提升，测试效率下降，测试时间拉长，测试仪器价值量和需求量翻倍，为光模块量产中通胀环节。仅核心设备采样示波器，20 ​

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2026-06-17 22:16来自 iPhone客户端

【天风电子】国内设备厂商出海有望持续落地，叠加海外设备厂商涨价，半导体设备板块的逻辑持续强化！！！ AI对算力芯片、存储芯片需求大增，推动全球半导体超级扩产大周期，乐观测算全球半导体设备市场到2028年达到2500亿美金，相较于2025年增加一倍以上！ 半导体设备开始紧缺，交期持续拉长，近期产 ​

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2026-06-17 22:16来自 iPhone客户端

持续强call【恒铭达】：子公司华阳通高速增长，半导体设备零部件卡位国产替代🚀 🔥公司子公司华阳通是HW链核心标的，脱胎于HW工程打样中心，被恒铭达收购以后，华阳通完成了从传统五金件到高端精密结构件供应商的转型，目前给客户供应产品包括#服务器精密金属件、液冷零部件、前道半导体设备精密 ​

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2026-06-17 22:14来自 iPhone客户端

【国投机械】AIPCB设备耗材38：光模块核心耗材锡膏量价齐升，重视唯特偶国产替代市占率提升高弹性 最近我们交流了锡膏行业专家，结合产业一线信息综合研判，核心结论如下： 1、光模块锡膏量价齐升趋势明确。锡膏作为光模块表面贴装技术(SMT)核心耗材，随着光模块速率升级，光模块用锡膏在400G到3.2T ​

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2026-06-17 22:14来自 iPhone客户端

【中泰电子丨汇成股份】先进封装平台晶瑞旺成立！ 先进封装平台晶瑞旺成立！ 汇成股份（出资4亿，持股57%）、百瑞发（汇成董事长郑总的实控企业，出资2亿，持股29%）、香港汇微（团队持股平台，出资1亿，持股14%）合资设立合肥晶瑞旺，其将作为HITS先进封装工艺的研发量产平台。 先进封装价值量大、 ​

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2026-06-17 22:13来自 iPhone客户端

再强call【晶升股份】，调研反馈超预期！硅片设备可能超预期！ 【1】订单已排至10月下旬，在手订单超去年收入3倍！ 【2】涨价趋势明确，公司已主动放弃60台低毛利订单，需求旺是驱动价格上涨核心动力。 【3】9月开启千台以上新产能和厂房建设，产能翻倍。主要为12寸sic设备和单价更高的半导体设备 ​

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2026-06-17 22:13来自 iPhone客户端

【申万玻璃基板】202606 科技巨头运筹帷幄新舞台催化频频！ 一、痛点 1）AI芯片：HBM堆叠功耗高；CoWoS（硅中介层）翘曲/散热等限制，3/2nm先进制程堆叠成本高、良率承压； 2）光模块：1.6T升3.2T，FR4基板高频损耗大，热膨胀与高速不匹配； 3）先进封测：硅中介层+TSV大尺寸限制、翘曲、材料利用率低 ​

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2026-06-17 22:06来自 iPhone客户端

【HYDZ HL】景气周期与测试通胀共振，模拟+功率+数字+SLT齐飞，超级测试平台企业，【华峰测控】目标市值2150亿 模拟/数模混合测试机：国内下游需求旺盛，预计全年订单增速达到100%，8300业务增速超150% 🔥功率测试机：已经PK掉泰瑞达赢得某海外龙头新厂订单，27出货量大增，拭目以待！ 🔥SoC测试 ​

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2026-06-15 08:35来自 iPhone客户端

#中控技术 国产TPT通用大模型：有望继续推进AI时代的工业自主可控！认准前瞻研究&市场引领推荐拳头20260614 周末变化： #国产大模型的"自主可控"与独立发展向来是重中之重。美国政府以国家安全为由，命令Claude5禁止外国公司/个人使用，Mythos5和Fable5纳入出口管制。智谱随即发文，直指科技应该造 ​

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2026-06-15 08:35来自 iPhone客户端

【DW电子】继续强call【芯碁微装】、【杰华特】 大家要重视芯碁的三大战略：1）设备高端化、2）客户头部化、3）出海，尤其出海战略，我们之前一直给大家强调芯碁的产品在全球的竞争力都是独一无二的，在先进封装大趋势下，后续海外客户对接一定是公司重要方向，大家一定要重视，这也是公司在1000亿以上 ​

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2026-06-14 21:34来自 iPhone客户端

❗️【天风电新&汽车】二季度盈利预测第一版-0614 总结：AI里PCB上游业绩最好，其次【部分缺电和被动元器件】；非AI里户储业绩最好，其次【部分锂电、出海链】等。 1、PCB上游 CCL：同比翻几倍，环比翻倍+，【金安】预计4亿+，环比翻倍+。【华正】1-1.5亿，环比翻几倍。【建滔】26H1预计同环比翻几倍 ​

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2026-06-12 08:57来自 iPhone客户端

越往后越看机会多一些，提前调整更充分的科创板反弹起来弹性确实大，只不过虽然还是抱团格局，但随着成交量的下修，强势标的的市值规模也有所下降，昨天科创板里面，科创200ETF鹏华#588240，科创100ETF鹏华#588220，就比科创50增强ETF鹏华#588460 表现更好。结构上，情绪都聚焦到涨价和上游通胀里面了 ​

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2026-06-11 22:25来自 iPhone客户端

#浪哥复盘20260611 周四 今日大盘有惊无险，盘中超四千五百家绿盘，新易盛一度从涨4%大跌9%，午后多头进场承接，收盘仅跌4.5%，科创指数逆势翻红，半导体材料板块表现坚挺。本周筑底信号逐步显现。光通信龙头旭创、新易盛完成高位补跌，跳水时中位票并未同步下杀，企稳后板块共振拉升潜力充足。 外部利 ​

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2026-06-09 22:43来自 iPhone客户端

周二舆情热度： ①物理AI-英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIADSXAI工厂平台这些领域（天娱数科、格灵深瞳、汉王科技、实益达、天地在线、银禧科技等） ②机器人-英伟达IsaacGRO0T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，由Sharpa、英伟达与宇树共同推出（埃斯顿、泰坦股份、银禧科技、 ​

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2026-06-08 22:20来自 iPhone客户端

【申万机械&TMT】持续看好中控技术：AI应用带来的价值重估刚刚开始！-0608 #数据与客户基础：流程行业的数据汇集于DCS，中控DCS连续15年国内第一市占率（2025年国内约45%），沉淀装置超长周期高质量时序数据，全面覆盖化工、石化、电力、医药等多行业；基于30多年积累的工程与工艺Know-how训练出AI大 ​

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2026-06-08 22:20来自 iPhone客户端

【开源计算机】后摩尔时代封装破局，玻璃基板开启商业化元年-20260608 [太阳]后摩尔时代封装材料革命，玻璃基板引领新一轮封装技术变革 后摩尔时代，先进封装技术已成为突破AI芯片性能瓶颈的核心解决方案，玻璃基板凭借可调CTE、纳米级表面平整度、低介电损耗等优势有望主导下一代先进封装基板的技术 ​

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2026-06-07 23:05来自 iPhone客户端

市场风格切换信号明确 关注智能体与具身智能成为下一阶段主流的可能 【盘面回顾与展望】 周五市场剧振指数分化明显，下跌主要集中在双创，同时大小指数分离明显，小票相对强势，北证50甚至大幅上涨。周五夜盘美股科技受加息预期上升延续下跌，周末两天资金会把所有的信息消化掉，周一科技开盘仍将大幅 ​

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2026-06-07 22:45来自 iPhone客户端

光芯片简明对比表（2026最新） 一、核心工艺与IDM属性 标的 晶圆产线&工艺 IDM模式 核心路线定位 卓胜微 12寸 SiGe+SOI双产线（芯卓），193nm光刻，国产唯一规模化12寸SiGe 全IDM（自研+自建晶圆制造） 高速电芯片(TIA/Driver)+硅光无源PIC，上游芯片供货商、不做光模块整机 光迅科技 8寸SiGe+8寸SOI+ ​

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2026-06-02 08:37来自 iPhone客户端

🚀🚀锦富技术液冷更新20260601 #据企查查更新，锦富技术通过常熟明利嘉控股的江苏锦鸿热能，持有常熟联德科技 80% 股权，为联德实际控制方。此次股权落地后，公司实质切入液冷。 #常熟联德原为台湾联德控股子公司，拥有液冷板焊接、加工、检测能力及海外客户资源。本次收购补足CNC加工、焊接、检 ​

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2026-06-02 08:37来自 iPhone客户端

6月2日：AI软件、MLCC、鸿蒙系统、芯片等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、AI软件：昨天AI软件概念股走强，晚间机构也在吹风AI应用。黄仁勋表示，AI智能体和实用型人工智能时代已经到来。美股软件股延续涨势，甲骨文上涨近10%。字节跳动发布Coze 3.0：支持多Agent协作与跨端同步。 概念股：声迅 ​

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2026-06-02 08:33来自 iPhone客户端

【华安电新】西门子/NVIDIA/Fluence推出AI数据中心参考架构，数据中心配储由“可选项”走向“架构内置” ➡事件：西门子联合NVIDIA、Fluence发布DSX Vera Rubin NVL72 AI数据中心参考架构，#Fluence开盘上涨35%。 6月1日，西门子发布面向NVIDIA DSX Vera Rubin NVL72 AI Factory的UL-aligned参考设计 ​

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2026-06-02 08:32来自 iPhone客户端

⭕️ZX 液冷进展更新： 液冷泵环节 关注近期大客户下单情况 重点推荐：#大元泵业、飞龙股份 ⭕#关注近期大客户下单情况。 大客户订单可能一周内能看到，两家份额情况欢迎交流，不过希望大家更加重视初期订单跑通后，推动屏蔽液冷泵在CSP和液冷厂商中加速渗透，这一点更为重要。 ⭕️#后续催化关注： ​

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2026-06-02 08:32来自 iPhone客户端

【浙商计算机 刘雯蜀】智微智能：定增投资33.2亿元建设和运营智算中心，预开启算力租赁业务 1、#定增预告指向算力租赁业务： 公司今晚公告定增预告，募集不超过28.7亿元，其中22亿元投向智算中心建设及运营项目，总投资金额位33.2亿元。本次定增目的：延伸智能算力业务价值链，满足日益增长的智算服务 ​

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2026-06-02 08:32来自 iPhone客户端

重发，坚持不懈：AI应用买什么？我们的框架，三个布局思路【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】 投资机会： 1）Infra和安全：深信服、达梦数据、阿里云（阿里巴巴） 2）金融IT： 3）工业AI： 一句话总结： 如果计算机要反弹，关键看美股AI软件在演绎什么产业逻辑，中美终局和节奏的异同，最后才落地到A股 ​

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2026-06-02 08:31来自 iPhone客户端

海伦哲（3x阳光）：被低估的数据中心消防标的【东北计算机】，0601更新part1 1️⃣战略控股及安盾：湖北及安盾是一家气溶胶灭火材料企业，主要应用于储能电站消防系统，产品属于第三代电化学储能消防材料。在#海外气溶胶储能消防材料市场市占率超过50%，海外仍在高速成长。 •#全球唯1认证最齐全： 全 ​

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2026-05-31 19:02来自 iPhone客户端

【周观点】260531：关注Compute X 1️⃣Cpo/Ocs：Compute X即将召开 6/1上午黄仁勋发表主题演讲，6/2-5正式召开。（注意聚焦产业进展，而不是博弈！） 标的：罗博特科、致尚科技 2️⃣国产算力：国内Csp或继续上调Capex 据彭博社，zj或大幅提升今明年capex，今年或从2000e上修至5000e。国产算力核心 ​

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2026-05-29 16:15来自 iPhone客户端

市场分歧与核心矛盾 短期轮动 vs 长期趋势：市场人士普遍认为，今日价值板块上涨更多是资金轮动的 “借口”，而非趋势性反转。 科技股的韧性：科技硬件股本周每次回调后都呈现 V 型反弹，显示市场对 AI 主线的兴趣依然浓厚，资金并未真正离场。 成交放量：成交额同比 + 17%，除了风格轮动，也受到 MSC ​

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2026-05-13 21:48来自 iPhone客户端

现在股民分为三类： 站在光里的：通信、cpo、半导体、存储 光站在那里的：光伏、电力、证券、保险、有色 光着站那里的：恒科、港药、农业、白酒、银行 ​

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2026-05-12 23:51来自 iPhone客户端

❗【天风电新】瑞可达调研更新：AI算力互联核心标的，绑定旭创AEC放量+芯片测试落地共振成长-260512 —————————— #公司深度绑定中际旭创成立合资公司切入高速互联产品，AEC业务产能快速爬坡、切入北美头部客户供应链，芯片测试业务2026Q3起贡献收入，2027年瞄准50亿AEC营收目标。 渠道&供应 ​

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2026-05-11 08:58来自 iPhone客户端

【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧，SOI硅片弹性巨大 1⃣此前我们判断量增周期+龙头提价诉求+结构性紧缺共同作用下2026年半导体硅片有望迎来涨价。参考上轮周期硅片公司股价表现较为前置，因此即使还未涨价，但是海外硅片公司上涨已经足够作为催化带动国内硅片公司，本轮行情已经由左侧转向右 ​

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2026-05-10 22:23来自 iPhone客户端

【长江电新】太空光伏：受益商业航天贝塔，太空算力国内外共振，看好主辅材和设备企业！ 1、商业航天Q2催化密度显著提升。国内5月迎来火箭密集发射期，包括长征系列、朱雀二号、智神星一号等，其中智神星一号和长征十号乙均验证可回收技术。海外亚马逊拟收购全球星，SpaceX星舰V3发射以及SpaceX上市等 ​

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2026-05-10 21:44来自 iPhone客户端

我们发布深度报告：大化工体系构筑成本优势，LiFSI、添加剂成为新增长极——【天赐材料】深度报告 ➡️当前竞争重心转向上游材料，公司一体化构筑成盈利关键，大化工思路布局6F并向上延伸至HF和锂矿加工等各环节、布局添加剂完善电解液一体化布局，并凭借以硫酸为核心的物料循环体系延伸至磷酸铁锂正 ​

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2026-05-10 21:43来自 iPhone客户端

【长江电新＆通信】钧达股份 有望深度参与星枢算力星座#建设+运营环节，重点推荐！ [庆祝]太空算力#早期发展或呈百花齐放态势。与卫星通信类似，其本质上均属于公共基础服务，提供标准化算力租赁、在轨推理等服务，需求相对同质化，且需大规模组网后方可在全球范围内高效运行。 [太阳]但考虑到其当下 ​

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2026-05-10 21:22来自 iPhone客户端

陶瓷基板专家交流核心要点--20260510 #在NV产品体系的应用逻辑：1）NV新一代芯片功耗大幅提升，Rubin功耗达2850瓦，Ultra功耗达3000瓦，传统PCB为环氧树脂体系，高温下易融化翘曲，且高频信号传输完整性不足；2）当前明确技术路线为HDI中PCB与陶瓷基板混压，并非完全替代PCB：在高电流、热量集中的区 ​

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2026-05-10 21:11来自 iPhone客户端

2026Q2机床板块观点更新 1.中国机床行业整体竞争力提升，但内部分化明显：2025年中国机床主机产值全球占比37%、消费占比32%，贸易顺差从7.7亿扩大至14.7亿美元，出口增量集中在亚洲而非欧美；但主机板块整体业绩未达预期，仅头部如创世纪、乔锋等实现高增，多数厂商仍处分化与环比修复阶段。 2.数控 ​

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2026-05-10 21:10来自 iPhone客户端

商业航天 1.商业航天本轮行情的核心驱动是落地进度超预期，而非发射事件：尽管近期出现天兵失利、多款火箭发射推迟，但板块持续走强，核心驱动力来自通信基建（星网4月底落地216颗一代星增强，加速二代星立项）与算力基建（浙江桐乡、合肥、杭州、上海等多地密集推进太空算力星座布局）。 2.太空算力 ​

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2026-05-10 21:06来自 iPhone客户端

【国金机械】工程机械：4月挖机销量超预期，重视工程机械大周期向上，持续推荐！ ⭐ 4月挖机销量预期：4月挖机国内销量16920台，同比增长34.9%；出口11825台，同比增长23.2%，内销表现超预期，外销仍维持20%以上增长。 #重视海外大周期向上： 1️⃣出口端：4月挖机、装载机出口同比+23%、+57.4%，土 ​

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2026-05-10 20:25来自 iPhone客户端

五大AI高紧缺赛道｜完整股票池（纯代码+名单｜按紧缺优先级排序） 一、TOP1：CoWoP陶瓷基板（NV高功耗刚需、国产替代空间最大） 003031 中瓷电子 603228 景旺电子 300903 科翔股份 301297 富乐德 600353 旭光电子 688182 灿勤科技 300285 国瓷材料 二、TOP2：3.4英寸InP磷化铟衬底（光模块上游极度 ​

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2026-05-10 20:24来自 iPhone客户端

周末舆情热度202560510 ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时；（飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等） ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨，年内涨幅已达 612%，近一年涨幅超 80 倍。（云南锗业、豫光金铅、中金 ​

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2026-05-10 20:24来自 iPhone客户端

【周末重点新闻📰】 1、DeepSeek拟募资500亿创AI融资纪录：知情人士称DeepSeek创始人计划个人出资最高200亿元，占募资总额40%；国家集成电路产业投资基金(大基金)预计为第二大投资者(未经证实) #科创AIETF鹏华·589090、科创创业人工智能ETF鹏华·588410 2、字节跳动AI基础设施支出或增25%至2000亿： ​

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2026-05-08 22:41来自 iPhone客户端

对锂电池征税对锂价短期强利好，中长期中性略偏多，对锂矿整体不是利空。 一、短期（未来 3–4 个月，至 9 月前）：明确利好 政策若从 “免征”→“2%（9 月）→4%（2027 年 9 月）”，属于成本上行预期。 电池厂 / 车企为锁定成本、避免涨价，会抢装、抢出口、提前备货，直接拉动锂盐（碳酸锂 / 氢氧 ​

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2026-05-06 08:43来自 iPhone客户端

盘前热点事件 🔥一、昨日热点 📊 一季报业绩轮动 🔋 锂电：永杉锂业、丰元股份 🖥️ 半导体：明微电子、金螳螂 ⛏️ 有色：华宏科技、丽岛新材 🚀 商业航天：西部材料、航天工程 🤖 机器人：圣龙股份、浙江荣泰 ⚽ 世界杯：舒华体育、共创草坪 🌍二、五一假期全球股市和期货 📈 纳指 ​

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2026-05-05 23:27来自 iPhone客户端

假期舆情热度： ①商业航天-全球进入新一轮“太空圈地运动，上海商业航天海上发射公司成立；Spacex上市倒计时；人.民曰报：2026年中国航天任务继续密集实施； 长征十号乙（可回收）、朱雀三号（可回收）发射；商业航天加速迈向批量化生产；（天银机电、派克新材、瑞华泰、再升科技 、西部材料、上海沪 ​

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2026-05-05 17:53来自 iPhone客户端

[發]底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估，最具代表型的行业是新能源、化工、有色、电力设备。继续密切关注国产AI的进展，随着国产顶尖大模型从“能用”转为“好用”，国产模型会获得一部分高价值付费市场份额，届时国内云服务需求增长斜率会开始变陡峭，因此在下个阶段的国产AI应用端，最好的选 ​

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2026-05-01 07:34来自 iPhone客户端

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付鹏香港最新演讲，句句精炼无废话，全程干货，值得好好看看！ . http://t.cn/AXJwtQc4 ​

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2026-04-28 21:45来自 iPhone客户端

周二舆情热度： ①芯片、CPU-0Intel和AMD将CPU上调价格，2月以来普遍涨幅在10-15%，国际大厂酝酿Q3再进行新一轮涨价。（科翔股份、综艺股份、富乐德、仁东控股、宝丽迪、好上好、华特气体、宏昌电子、扬子新材、兴欣新材等） ②工业气体-近期、氢气、氙气、六氟化钨等工业气体价格持续上涨，高纯氮气 ​

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2026-04-27 22:16来自 iPhone客户端

赛腾股份（603283）：扣非净利暴增46%，半导体转型迎“利润收割期” 公司披露2026年一季报，实现营收7.75亿元（+6.11%），归母净利润9106万元（+33.21%），扣非归母净利润8898万元（+46.57%）。在消费电子一季度受存储涨价挤压、产业链普降砍单压力的背景下，公司营收稳步微增，但利润弹性远超收入， ​

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2026-04-26 21:18来自 iPhone客户端

高盛 AI PCB 预测数据（2026-2027） 💡 1. 市场规模（AI PCB） 💡 2025 年：100 亿美元（同比 + 223%，启动元年） 💡 2026 年：214 亿美元（同比 + 113%，首次翻倍） 💡 2027 年：465 亿美元（同比 + 117%，再次翻倍） 💡 2025–2027 年复合年增长率（CAGR）：140%；两年（2025→2027）规模 ​

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2026-04-26 21:18来自 iPhone客户端

汇报2❗【天风电新】奥特维推荐更新：超预期的订单指引，以及被低估的AOI检测设备壁垒-0425 ———————————— 1、 被低估的光模块AOI检测设备壁垒及奥特维的卡位 此前市场认为AOI检测设备没有壁垒。对光模块而言，AOI检测涉及贴片、打线、耦合、成品等多个环节。光模块厂商用设备替代人工的需 ​

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2026-04-26 21:05来自 iPhone客户端

刺杀细节出来了 1）枪手还没死，被活捉了，95后。 2）枪手注册民主党人，职业教师。他还在2024年向民主党哈里斯捐过款。他有工程和计算机科学相关教育经历，曾参与NASA JPL实习，还开发过一款名为“Bohrdom”的独立游戏。 3）这哥们携带一支霰弹枪、一把手枪和多把刀具，硬闯安检，速度非常快，堪称 ​

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2026-04-26 21:00来自 iPhone客户端

【优利德】一季报业绩拐点向上，期待光通信测试设备进展加速 #2025年&2026Q1业绩： 受益越南工厂投产业绩拐点向上，期待光通信布局加速 1）2025年业绩：实现营收12.2亿元，同比+8%，归母净利润1.5亿元，同比-17.5%，主要受到越南工厂产能爬坡影响所致。 2）2026一季报业绩：实现营收3.95亿元，同 ​

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2026-04-25 21:39来自 iPhone客户端

台湾工商时报整理CPU涱价潮： 1、ODM业者：自3月起，消费性、服务器CPU价格分别有5～10％及10～20％的涱幅，反映产能吃紧，更显示AI基础建设扩张的强劲拉货力道。 2、供应链业者： （1）国际大厂酝酿第三季再进行新一轮涱价。 （2）目前CPU仍处于严重供不应求状态，价格上调仍未见终点。 3、此波CPU涱 ​

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2026-04-25 21:16来自 iPhone客户端

曙光数创一季报点评：收入爆发的开始，超节点液冷绝对龙头！【天风计算机团队】 📊2026Q1：收入端迎来爆发拐点。公司实现营业收入1.03亿元，同比#+783%； 归母净利润-4759.53万元；经营活动现金流净额-1640.22万元，同比改善57.14%。收入大幅增长主要受益于液冷渗透率提升，冷板液冷收入快速放量。 ​

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2026-04-23 16:02来自 iPhone客户端

光模块/光通信（AI算力主线） 1】中际旭创：全球高速光模块龙头，800G全球市占40% 、1.6T 50%-70%，英伟达核心供应商 。 天孚通信：光器件全球龙头，高速光引擎/无源器件市占30% ，绑定全球头部光模块厂。 源杰科技：国产高速光芯片龙头，50G/100G DFB芯片国内市占35% ，切入英伟达供应链。 长飞光 ​

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2026-04-22 22:25来自 iPhone客户端

复合集流体终于到了商业化加速的时间点 近期可以看到三孚新科首台水电镀设备已发至胜利精密，胜利精密正以此进行密集开发。开发完成后，预期会将样品送交核心客户。客户收到样品测试完毕约需三个月，测试通过后即可正式开启商业化进程，包括签订技术协议、商务协定及实际订单等。市场会真正认识到，今 ​

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2026-04-22 22:12来自 iPhone客户端

【长江电新】#AI缺电： GEV财报超预期，电网订单交付期延长至4年，继续重点推荐北美AI缺电！ 1、GEV今晚发布2026Q1财报：收入利润方面，26Q1 GEV电网业务收入29.6亿美元，同比+60.8%；EBITDA达5.28亿美元，同比+157.6%，EBITDA率达17.8%，同比+6.7pct，环比+0.9pct，#利润率再创新高。 2、订单方面 ​

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2026-04-22 21:42来自 iPhone客户端

周三舆情热度： ①光通信-TrendForce称，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，2026年规模将达260亿美元，年增超过57%。（天通股份、云南锗业、三安光电、世嘉科技、东山精密、等） ②算力-工信部:算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。支持开 ​

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2026-04-22 21:34来自 iPhone客户端

21:33:12【据称特朗普将再给伊朗3至5天停火时间】财联社4月22日电，美国方面22日发布消息称，一名美方消息人士表示，美国总统特朗普愿意再给伊朗3至5天停火时间，但“这不会是无限期的”。北京时间4月8日早上，美伊开始临时停火两周。美国总统特朗普4月20日对美媒称，停火将于美东时间4月22日晚（北京 ​

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2026-04-22 21:31来自 iPhone客户端

[烟花] 算力租赁行业重大更新：大模型厂商MaaS Token分成模式二季度正式启动，算力云提供商利润率有望翻倍 重视商业模式的本质变化，从裸算力出租到Token工厂模式，估值体系正式从PE切换至PS 事件：AI大模型商业化落地加速，国内主流大模型厂商共同敲定，MaaS Token分成模式将于2026年二季度全面落地 ​

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2026-04-21 20:51来自 iPhone客户端

产业的、做大宗的，对伊朗局势要更关注一些，尤其是如下产业链已经出现短缺压力： 氦气：严重短缺。氦气→半导体冷却/医疗核磁共振→芯片良率下降/医疗设备停摆。200个专用集装箱滞留海峡，保温期仅35-48天，4月中旬起全球缓冲耗尽，价格暴涨40%，恢复需2-3个月。 乙二醇（MEG）：严重短缺。乙二醇→ ​

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2026-04-19 23:29来自 iPhone客户端

周末舆情热度： ①机器人-2026北京亦庄机器人半马开跑， 现场观众惊呼“真快” ，赛事参赛队伍数量较去年增长近5倍；马斯克称，下一代AI5芯片已完成流片，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台；高德入局机器人;（长盈精密、祥明智能、柯力传感、金百泽、昊志机电、通力科技、圣龙股份、 ​

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2026-04-16 22:04来自 iPhone客户端

周四舆情热度： ①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（圣阳股份、润健股份、美利云、首都在线、协创数据、东方国信、宏景科技等） ②商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外均提速：SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书，6月路演；亚马逊计划以约116亿 ​

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2026-04-15 21:57来自 iPhone客户端

重点个股更新与业绩点评 三环集团：SOFC隔膜业务迎来重大催化 事件：公司下游客户、SOFC龙头Bloom Energy与甲骨文签订上限2.8GW的框架协议（锁定1.2GW），推动Bloom股价大涨24%。 业绩弹性测算：乐观估算，若Bloom Energy单GW收入对应150亿人民币，其中隔膜价值占比10%，则对应三环集团SOFC隔膜业务收 ​

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2026-04-13 23:32来自 iPhone客户端

从光到布，今天电子布在涨什么-因为确认taco！最新变化-台光还要涨价！--AI新材料更新0413 # 确认TACO，美国神话不再，电子布估值弹性大、基本面最铁的品种之一 1、【宏和】 【定位】CTE必选，反弹先锋 【近况】出货最新30万米/月cte，2月是25，后面放量、斜率会很陡。今年英特尔、闪迪都来谈过。CTE ​

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2026-04-13 23:12来自 iPhone客户端

【国金电子】泰晶科技点评：光模块晶振供不应求，国内核心供应商 光模块带动价值量大幅提升：800G/1.6T光模块要求更高频产品，800G需要100MHZ以上，1.6T需要312.5MHZ，3.2T需要600MHZ以上，100MHZ以上1美金+，312.5MHZ价值量5-6美金，2027年市场量级达到30e+，对标日系高盈利水平，预计毛利率60%。 公 ​

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2026-04-13 23:12来自 iPhone客户端

【中信电子】半导体反弹买什么？ 近期市场风偏回升，半导体板块投资重新回到把握核心矛盾的主线上（算力荒+存储荒+由此推动的大扩产），继续重点布局国产算力+半导体设备+国产存储！ 边际看国产算力变化更大！ [太阳]①国产算力：首推中芯国际、寒武纪、芯原股份。 全民养虾进一步加剧国内算力荒 ​

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2026-04-13 23:11来自 iPhone客户端

【天风化工】卫星化学速评-Q1超预期 💵归母净利润：公司发布2026年一季报，26年Q1归母净利润21.2e，同比35.1%，远超原本18e预期。根据我们计算其中C2归母净利润约为12亿，C3归母净利润约为8e。 🛢单吨利润于3月改善：1~2月份，公司C2单吨净利润延续了Q4的颓势，单吨利润约1200~1300元。进入3月份 ​

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2026-04-13 22:43来自 iPhone客户端

滤光片1光器件中的新紧缺品种 近期市场高度关注1.6T光模块的放量节点，其上游原材料供应紧张的情况再次凸显，特别是作波分复用技术核心的滤光片，已成为产业链关注的焦点。 国盛证券电子团队指出，滤光片的作用相当于光波的选择性“过滤器”，是Z-BLOCK组件等波分复用器件的核心。随着高速光模块需求的 ​

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2026-04-13 12:46来自 iPhone客户端

🍉【DB电新】CCL专家要点更新，订单爆满，CCL全产业链受益-04.13 🍒M7/M8下游加单情况和订单情况: (一) #英伟达、亚马逊、谷歌都在大量下单。英伟达GB300在放量、同时开始生产和批量Rubin；亚马逊T3已经开始批量走货；谷歌V7在批量下单，已经进入AI服务器建设的高峰期。单月订单英伟达价值量合计 ​

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2026-04-13 09:21来自 iPhone客户端

电新周观点更新：战争对新能源的需求提升正在显现，继续看好申万电新 🌈锂电：Q2排产持续上行，重视锂和中游涨价催化 #周度变化：1）3月，全国新能源乘用车零售78.4万辆，同比降幅收窄，环增69%，周度车市持续修复；2）海外油电成本差扩大，部分地区出现加油限制，3月电车出口翻倍以上增长。 ⚡ ​

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2026-04-12 23:19来自 iPhone客户端

周末舆情热度： ①商业航天 -中美商业航天竞赛：为充分发挥新型举国体制优势 我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合；SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书，6月路演；（再升科技、首都在线、航宇微、信维通信、 祥明智能、陕西华达等） ②AI硬件-海外光通信龙头Lumentum产能售罄 ​

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2026-04-11 15:00来自 iPhone客户端

【东北计算机】20260410【美国科技公司Lumentum首席执行官预计，2027年下半年数据中心将更多地采用光纤技术】 —————————————— 1.MiniMax发布新一代音乐生成模型Music 2.6。（来源：财联社AI daily） 2.近日，一款名为HappyHorse-1.0的匿名AI视频生成模型在科技圈引发讨论。4月10日，界面 ​

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2026-04-09 23:54来自 iPhone客户端

周四舆情热度： ①算力/液冷：2026第三届A1算力产业大会暨展览会在深圳举办, 谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案; （算力/首都在线、豫能控股、行云科技、中安科、汇源通信 、航宇微等; 液冷/博杰股份、飞龙股份、大元泵业、新朋股份、圣阳股份、标榜股份等） ②商业航 ​

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2026-04-09 16:24来自 iPhone客户端

【今日投资舆情热点】 1）全光交换：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。 2）玻璃基板：苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。 3）液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求 ​

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2026-04-09 15:28来自 iPhone客户端

PCB印制电路板是通过在绝缘基材上预设计导电铜箔走线，实现电子元器件电气连接与机械支撑的物理载体，被誉为“电子产品之母”，是电子设备中不可或缺的核心组件。PCB厂商相关公司：沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股、东山精密、深南电路、生益电子、广合科技、世运电路、景旺电子、兴森科技、方正科技、崇 ​

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