周观点更新：继续关注H1业绩确定性&新技术路线变革【东北计算机】0621，周part4

1️⃣#CCL涨价频率提速，H1业绩确定性伴随加强；相应上游树脂、硅微粉、PCB棒材预期差加强；铜箔，电子布确定性加强。
2️⃣#关注存储&国产算力Q2业绩确定性，业绩期模组或许更优，HDD涨价，同时Dram、NAND Q3斜率有望继续。
3️⃣#藤仓大幅上调业绩预期，H1光纤业绩确定性。
4️⃣#尼吉康铝电解电容涨价，关注电容通胀的开始。

#通胀链：
1.存储：#大普微（5000e）、德明利、佰维存储、香农、海外原厂等
2.PCB上游：#凌玮科技、德福科技、圣泉集团、宏和科技、联瑞新材、 东材科技、呈和科技、同宇新材、瑞丰高材、东岳集团、容大感光，CCL：#华正新材、安德利、 宝鼎科技（联系岚琪）
3.光上游&OCS：#唯科科技、海泰新光
4.算力租赁：盈峰环境、利通电子等（联系思琪）
5.电容：#江海股份、王子新材、嘉德利、昀冢科技、三环风华等

#0～1产业链
#液冷&电源&玻璃基板：
电源：#京泉华、海伦哲（3x阳光电源）
液冷（1 NV Google 2国内代工3国内）：#远东股份、 飞龙股份；
国内：思泉新材；
代工（先放业绩）：江南新材、五洋自控、捷邦科技
玻璃基板：#京东方、莱宝高科、力诺药包、生益科技、圣泉集团、三孚新科

#扩产链（部分与半导体重合）
1.自动化设备&光设备：#联讯仪器（4000e）、劲拓股份
2.芯片测试：利扬芯片
3.PCB设备&耗材：#三孚新科、杰美特、 东威科技、新锐股份、中钨高新、鼎泰高科
4.半导体设备：#华源控股

#国产链&物理AI
海光信息、寒武纪、#禾盛新材、 中科曙光、智谱、minimax、真爱美家
#中控技术、能科科技