彭祖-价值趋势龙的微博

彭祖-价值趋势龙

2026-07-03 13:56来自微博网页版

韩6%了，A还没点冲劲多多多

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2026-07-02 10:11来自微博网页版

🍁晶澳科技：与康宁合作光纤 🍁据悉，晶澳跟康宁在谈合作做光纤预制棒。一期数百吨，长期数千吨。 🍁双方的合作基础较深，晶澳的美国光伏组件产能卖给康宁，阿曼光伏电池产能也有协同。后续会深入绑定。 🍁重点关注

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2026-07-01 20:19来自微博网页版

下半年第一个交易日，是不是感觉有点要风格转变的味道。老登股又行了，保险、券商、创新药继续涨，连养殖板块集体爆发。半导体设备+材料+测试+“光”+PCB集体跳水。 K型行情太割立，偶尔平衡是好事。说简单一点，3.68万亿的成交也融得下市场的轮动。 AI+半导体不会变（所以不用去切换），因为这是

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2026-07-01 20:18来自微博网页版

半导体设备+材料+测试，走势是正常，不用大惊小怪的，只要您这二个月持续跟踪看文章的应该会懂。本月的时间节点大致是在长鑫上市前，同时也可以关注海力士在美股的上市大致都是在7月底之前。光最景气的赛道（光芯片）没有变，赛道上游光芯片光芯片行业最核心的矛盾：严重供不应求，光芯片是当前整个

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2026-07-01 09:48来自微博网页版

📸 埃科光电新高更新：半导体量检测加速放量，最大预期差正在从“导入”走向“固定BOM” 🔬 业务进展与客户合作：公司高端工业相机、采集卡已进入明场、暗场、无图形晶圆、套刻及先进封装检测设备，合作设备商涵盖精测电子、中科飞测、新凯来等公司。 💡 核心预期差：真正的预期差并非半导体业

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2026-06-29 20:21来自微博网页版

上周三把整个半导体产业链的核心标的都给大家梳理过。为什么半导体板块会如此上涨，简单，就是资本开支（存储和晶圆厂）。全球资本开支将超2000亿美金，大陆资本开支将达5000亿元。本轮峰值设备投资额(tsmc750+三星650+海力士300+美光200+intel250)*75%+大陆700+其他50=2362亿美金(为预测的此轮周期

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2026-06-29 14:32来自微博网页版

CXO行业短期利空释放订单回暖随着地缘政治利空出尽，CXO行业基本面在过去24小时内持续得到验证，市场焦点已完全转向订单和业绩的兑现。由此形成清晰的两条主线：一是外需驱动的CDMO龙头，凭借多肽、ADC等新分子业务锁定中报业绩确定性；二是内需驱动的CRO，其Q1新签订单同比翻倍式增长预示着下半年报

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2026-06-29 11:16来自微博网页版

【天风证券医药杨松团队】创新药板块推荐：2026年以De-Risking路径锁定创新药高成长机会玫瑰聚焦现在，我们认为优先关注具有POC数据读出预期或二季度业绩增长快的相关标的。玫瑰中国创新药企业经历2025年系统性的资产价值重估之后，我们认为围绕着风险降低带来的可预见性提升将是2026年全年创新药投

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2026-06-26 14:27来自微博网页版

【天风电新】PCB产业链调整再CALL（2）0626 ——————————— 今日，PCB产业链再次迎来暴力调整，并无基本面变化，猜测系跟随日韩科技+前期涨幅较大所致。维持此前观点，适度调整板块会更健康，同时也给了新的上车机会。继续强CALL的底气来自强劲和持续超预期的基本面： 1、铜箔：预计三井、

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2026-06-25 11:08来自微博网页版

海外方面，台积电预计2026年进入中试阶段，英特尔、SKC等持续推进样品验证，玻璃基板商业化节奏逐渐明确。产业核心壁垒之一在于半导体级玻璃原片，目前主流路线为低碱硼硅玻璃，对CTE、机械强度、耐高温及介电性能要求极高，海外仍由肖特、康宁、AGC主导。国内相关企业正持续推进技术攻关，#建议重点关

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2026-06-25 10:46来自微博网页版

【招商机械】长电78亿投资先进封装，国产先进封装扩产开启，鸿仕达核心受益 6月24日，长电科技发布公告，拟在上海临港投资78亿元建设高端先进封装厂。项目拟分两期建设，一期计划2028年下半年完成，二期根据一期情况动态调整。到2026年底，台积电CoWoS有效产能大约为12.7万片/月（12寸等效），假设

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2026-06-24 20:24来自微博网页版

昨天市场调整的时候讲泡沫的人越来越多，还有讲还有最后一次上涨，这些朋友大概率从一开始就没有享受过AI资产带来的时代红利。还有的纯是想出名，正常，因为他们根本不懂，全靠猜。可以看看真正做AI企业的大佬是如何评价AI的。马斯克:AI全面超越人类仅剩1-2年，5年内数字智能总和将超过人类智能

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2026-06-24 20:22来自微博网页版

半导体设备+材料+测试+晶圆厂最近2个月天天讲，当然龙寡头就是涨，比如5.20的时候给大家讲成熟制程的寡头（华虹）差不多翻倍了，视频依然值得看《半导体设备+晶圆制造（龙头群体）》。今天再次讲半导体+国产AI算力芯片。现在半导体和存储上涨全部都是围绕长鑫炒（长鑫是全球存储的第四大龙头），为什么

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2026-06-24 09:44来自微博网页版

盘前再call#【联讯仪器、优利德】：回调提示加仓良机！！礼物昨天科技股普跌，联讯和优利德均在前天创出新高后，昨天出现较大幅度回调，基本面无虞，我们团队坚定提示：#回调提供加仓良机！我们旗帜鲜明的提出：【光模块测试仪器】是一个极速通胀的板块，受光模块技术迭代助推，需求爆发性不亚于PCB

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2026-06-23 09:47来自微博网页版

隔夜市场点评0623：美伊MOU技术性落地，制裁松绑压油价，人才出走杀估值宏观事件美伊MOU进入技术性落地阶段，制裁松绑获得合法性文件。瑞士会谈正式启动，美财政部发布一般许可证授权，至8月21日允许伊朗原油及石化产品的生产、运输与销售，同时数十年来首次允许伊朗以美元结算售油。阿拉伯湾及

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2026-06-22 20:09来自微博网页版

为什么说增量资金来了，大家可以看看今天的成交额3.76万亿，就这个成交额足够容得下金融和科技一起涨，懂吗？这就是常识。沪深300指数新高（这根大阳线完美）、创业板、科创板也历史新高，说明市场最核心的指数都新高。就这走势，你还担心啥？如果这个时候还要去预测哪天调整，是不是吃饱了没事事干

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2026-06-22 11:18来自微博网页版

转：我大量跑了OEM厂商和PCB核心标的，发现这个板块今年的斜率非常夸张和恐怖。大家可能也知道，后来摩根士丹利的报告提到，VR200机柜中PCB的价值量比GB300暴涨233%。很多人问我是不是算多了，但我发现虽然大家看了很多PCB，但仍然没有理解这一轮PCB的斜率有多高，大部分理解还很浅。首先大家要理解

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2026-06-22 10:24来自微博网页版

关注汽车出海+AI细分受益（柴发、液冷）【国信汽车旭霞团队】 1.【出海】当前中国制造引领全球，乘用车、重卡、客车、两轮车等供给全球，海外量利双增，长效贡献高增速利润及高股息，推荐【中国重汽H】【吉利汽车】【宇通客车】【春风动力】【涛涛车业】 2.【AI-柴发】柴发、燃发、SOFC受益于AI缺电

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2026-06-17 20:42来自微博网页版

2026陆家嘴论坛核心，聚焦“科技”主线。主动拥抱新一轮科技革命和产业革命，持续增强资本市场制度包容性、适应性，科创板与创业板改革将是主要的着力点。科技是主线，主线，还是核心主线。当下资金已经开始切换搞半年报业绩，存储上涨就是最好佐证，还有哪些？光纤光缆，PCB上游和光模块龙寡头，

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2026-06-17 19:38来自微博网页版

半导体设备+材料，持续的应该再熟悉不过了，每一次调整之后的拐点都给大家跟踪。最核心的是半导体是硅基生物的看门人，人（碳基）造出了半导体→ 半导体撑起了芯片 → 芯片构成了 AI 和数字世界（“硅基生物”）。那么半导体是连接现实世界和“硅基世界”的那道门槛、那个守门人《半导体测试+设备》

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2026-06-17 14:26来自微博网页版

【华创计算机】#泛亚微透 ePTFE 龙头，进军AI核心赛道 20260617 ① 技术底座与商业模式壁垒：以ePTFE和气凝胶两大微纳孔材料为底层原点，制成高附加值应用解决方案而非单纯销售原材料，深度绑定下游客户。ePTFE微透产品毛利率超71%，形成国内稀缺的量产能力与高盈利护城河； ② 军工与航天高增赛道：

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2026-06-17 10:56来自微博网页版

【天风电新&汽车】昨日闭门会和晚上线上专家会值得重视的几个方向： 1、测试电源爱科赛博、科威尔全面上修今年AI测试电源的订单至2亿+，往明年看则有机会看向10亿+。底层逻辑：原来是对致茂的跟随，目前看有机会在柜外hvdc、sst测试电源里赶超。推荐标的——爱科赛博、科威尔 2、光纤、半导体沥

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2026-06-16 11:28来自微博网页版

永鼎股份更新推荐：Mpo产能12条线，正再次扩产到20条线，一条线每天出2000头，年化在1500万头。目前多少芯都做，已和罗森博格等合作。

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2026-06-16 10:54来自微博网页版

电王（麦格）还有欧陆通市场每次来都选他们两个，一个抱英伟达，一个抱谷歌大腿，这就是抱大腿的好处（注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。

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2026-06-16 09:17来自微博网页版

20260616 继续强call电的逻辑：#功率半导体双击周期开启&#谷歌电源链弹性空间突出 1️⃣ 新洁能：周末功率半导体连续发布涨价函，立昂微（公司的功率芯片业务单独发了涨价函）&深圳深爱半导体（国内老牌功率企业）#先后发布15%涨价函，针对功率全系产品。功率半导体涨价潮已经开启。行业景气度高企

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2026-06-16 09:05来自微博网页版

【HXZXP】碳化硅SiC大涨-0616 昨日，在韩国将功率半导体提升至核心战略地位、AI电源提前等消息影响。海内外SiC标的普遍大涨。 #A股：四核心--天岳、晶升、三安、晶盛均大涨+10%左右，新洁能、士兰微涨停。 #海外：安森美+8%，wolfspeed+14%等。接连涨价，行业景气度高 ➠英飞凌、意法先后宣布7月

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2026-06-15 19:03来自微博网页版

今天PCB上游全面疯狂，龙寡头基本上全部涨停，但凡您认真跟踪的都不会错过，昨天的晚上的文章，也单独给大家讲了CCL几大核心龙头，今天继续涨停《PCB涨幅超过光通信》。上游虽然涨得很猛，但趋势和逻辑都依然很完美，如果您之前长期跟踪看我视频的应该懂。 MPO(纪要是3月31号的，现在看依然有点干货）

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2026-06-15 14:54来自微博网页版

【关注海峡通行化工受益方向，继续推荐CCL光纤材料】 1.【氟化工】制冷剂出口恢复叠加欧美三代制冷剂削减延迟，制冷剂景气度持续上行，关注PTFE在Rubin UltraM10材料应用【东岳集团】【巨化股份】【三美股份】【昊华科技】【永和股份】 2.【炼化-聚酯纤维】国内炼厂原油到案综合成本有望缓解，聚酯纤

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2026-06-15 10:34来自微博网页版

【国泰海通】#6月关注业绩及行业向上方向@0615 拳头1️⃣Q2业绩逐步明晰，关注Q2业绩加速方向，#光纤缆&MPO等；2️⃣#光芯片持续紧缺，关注行业需求及个股基本面变化；3️⃣国内CAPEX加速增长，#低位的设备商&芯片公司等礼物首推#业绩超预期、边际变化大的个股！！ 1️⃣Q1业绩超预期：#旭创、源杰

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2026-06-15 09:28来自微博网页版

【长江通信】SpaceX：8月或为黄金配置窗口期玫瑰SpaceX上市表现： SpaceX 周五上市首日表现强势，发行价 135 美元，收盘 160.95 美元，首日上涨约 19.2%，盘中最高涨幅超过 30%；收盘总市值约 2.1 万亿美元，跻身全球前十大上市公司。由于 IPO 仅发行约 5.6 亿股，初始自由流通比例仅约 4.2%-4.3%，

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2026-06-12 10:21来自微博网页版

生益大幅上修关联交易额/mSAP上游曝光机+载体铜/普通电子布缺货--AI 新材料全家桶（更新 0612）（1）生益关联交易额上修，继续验证生益链景气度： 1️⃣生益上修与联瑞（硅微粉）、兴顺（PPO树脂）等企业的关联交易额，生益持股联瑞 23%、兴顺 12%。 2️⃣26年1-5月累计关联交易1.79亿元，26全年上修

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2026-06-12 09:54来自微博网页版

【海光信息】更新今年 DCU 订单接近百万颗，其中 70w 颗互联网，AT 25w 颗，DCU 出货量有望从 30w 颗上修到 50w 颗，确收亦上修 CPU/DCU 高景气双核心继续重点关注

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2026-06-11 14:18来自微博网页版

【天风电子】#持续涨价—坚定看好晶圆代工厂的价值重估！！！ AI需求旺盛，推动全球先进制程产能&成熟制程产能持续吃紧，先进代工&成熟代工均#持续涨价，我们看好这一轮AI产业浪潮下，晶圆代工厂的价值重估！！！ — 台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至

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2026-06-11 09:44来自微博网页版

光伏：组件效率强标或将出台，加速推动落后产能淘汰 #事件：根据产业调研反馈，组件效率强制标准近期或将出台。针对三类电池分别要求三级能效指标：TOPCon组件 3 级效率要求为23.2%；HJT/BC 3 级能效要求为23.2%/23.5%。按主流2382*1134组件版型测算，23.2% 对应组件627W、23.5% 对应组件635W。 #TP

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2026-06-10 19:37来自微博网页版

为什么说全球的半导体都在牛市中，大家可以看看阿斯买，科磊、应用材料、拉姆研究、东京电子....都在历史新高。前段时间我们的半导体设备和材料，核心的龙寡头也历史新高。国内半导体后道测试设备行业现状市场垄断：全球80%以上份额被美国泰瑞达和日本爱德万垄断。核心产品对比架构差异：测试

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2026-06-10 10:06来自微博网页版

【天风汽车】DrMOS用量更新（5）：数量跟着芯片功率走，近千亿RMB市场空间-0609 ——————————— H100 芯片，功率 700W，DrMOS 用 58 个（50A规格）。按芯片电压0.8V计算，单DrMOS的工作电流15A（峰值可能达到30A），相当于负载比例30%。为什么负载比例这么低？

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2026-06-10 09:42来自微博网页版

ZX能化-【泰和新材&民士达】更新 1.【芳纶电子布可行性非常高】对位芳纶是电子布鼻祖，最初代的PD手机用日本松下的芳纶作为电子布，后来由于价格高、钻孔技术等问题被玻纤取代。现在激光钻空技术进步，芳纶价格大幅下跌，芳纶布技术进步，厚度复合要求，重新推进方案。芳纶减重30%，性能提升50%，更

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2026-06-08 20:58来自微博网页版

六月的调整，不只是我们，其实全球股市、债市、黄金、比特币上周五无一幸免，都遭遇猛烈抛售。涨幅最多的韩国跌幅最大，正常因为他涨得最多。这轮的调整还有一个背景就是前面2个月涨太多，短期估值涨太多了，加上本月宏观事件比较多，资金顺势调整是好事。朋友们不要怕调，怕的是不调整。今天有

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2026-06-08 20:57来自微博网页版

全球光纤光缆市场规模约1600亿美元（含光缆、连接器及配套设备）。从需求结构看，行业正经历从"传统电信单一驱动"向"AI+特种+电信"三重共振产业局面。 AI算力：AI数据中心内部及互联(DCI）和CPO对光纤需求激增。数据中心大规模建设：数据中心光缆需求占比已从2023年的3.65%快速提升至2025年的12.67%。

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2026-06-08 15:24来自微博网页版

玻璃基板新蓝海，重视产业趋势带来的机遇太阳#玻璃基板新蓝海，#国内外龙头加速布局：随着AI芯片的性能快速提升，玻璃基板具有平整、散热快、CTE系数与硅芯片类似、高互联密度的优异特性，成为当前载板、先进封装、CPO以及6G射频等领域的优质选择，其中在载板及先进封装领域替代ABF载板的CORE层以及

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2026-06-08 10:16来自微博网页版

【中泰电子】茂莱光学小范围要点 1. 光通信 👉26年收入目标几千万至1亿元。大客户产能紧张、需求高，两家北美大客户需求7亿美金+，目前交付能力赶不上订单需求、在逐步提升产能。 1）无线光通信：公司与北美大客户合作Taara项目，用于数据中心scale across ，已成熟量产第一代产品，25年收入3000万

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2026-06-08 09:57来自微博网页版

新能源-周观点（23）：液冷Tier1性价比凸显；欧洲海风龙头超跌建议加配-0607 液冷：近期随科技板块有所波动，但就自身基本面而言，2-3季度板块有望进入景气爆发阶段，核心公司订单业绩有望逐步兑现，且看27-28年弹性仍非常大，当前位置，1）Tier1系统方案龙头性价比优势凸显：英维克、申菱环境等；2）

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2026-06-05 09:42来自微博网页版

【Ciena】FY26Q2财报更新太阳收入15.707 亿美元（前季指引上限15.5亿），环比 + 10.08%、同比 + 39.51%，调整后毛利率44.9%（前季指引上限44.5%），环比+0.2cpt、同比+3.9pct，经调整营业利润率19.5%（前季指引上限18.5%），环比+1.6pct、同比+11.3pct。玫瑰光网络11 亿美元，环比+7.5%，同比+42.2

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2026-06-05 09:35来自微博网页版

6月关注事件： 1. 韩股杠杆牛会否崩盘 2. Kevin Wash上任后，联储措辞会否比市场预期更鹰派 3.油价能否稳定：海峡能否通航 4. Space X上市对美股科技的资金分流，以及其自身价格能否稳得住，是否会对美股科技风险偏好造成冲击 5. 世界杯是否会对全球股市造成注意分流/流动性影响。

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2026-06-04 10:58来自微博网页版

【国联民生金属】金田股份再推荐：AI铜材确定性与高价值量明确，“三化”驱动盈利质变-0604 核心结论：#AI铜材确定性与高价值量明确。1）市场担忧同质化，#金田股份AI液冷散热铜材已用于顶级GPU散热方案，2025年算力散热销量1.41万吨，同比+55%。2）#盈利空间超预期，海外毛利率4.52%远高于国内2.26%

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2026-06-04 09:55来自微博网页版

【长城证券-能源开采】煤炭投资顺风局，资金面与基本面共振太阳科技的一杯水，煤炭的一片海。当前市场资金的跷跷板效应明显，科技和煤炭的行情恰恰如此。未来如果一部分资金从科技板块流出，那么最直接受益的还是煤炭板块，因为当前煤炭的基本面逻辑非常顺，而且整体机构持仓不高，后续有望看到资金

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2026-06-03 21:11来自微博网页版

今天大光小光全部都涨，尤其是大光三巨头（易中天）全部历史新高。从去年到今年4月有无数人在我后台留言，还有我身边的朋友都觉得见历史大顶了，现在呢都服了。易中天（中际王），光芯片王《光芯片之“王”》（源杰+东山），CPO+服务器（富联），光模块检测（联讯），这里面有四家从股价或市值超越茅

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2026-06-03 19:57来自微博网页版

为什么现在是大主升，CPO 交换机成为 Vera Rubin 平台的标配，下半年与 Rubin 一起大规模部署。今年是CPO的元年，渗透率才刚刚开始。CPO产业进程就行梦想照进现实，好日子还在后面。 CPO具体核心公司有哪些：英伟达自己的角色:方案研发交换机整机设计方。 TSMC台积电:芯片代工、COUPE混合键合先

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2026-06-02 14:58来自微博网页版

#重视模型&AaaS的布局机会优先卡位+业绩释放的龙头20260602 我们认为这轮模型&AaaS(AI服务)的行情会更为理性，思考一下布局思路，聚焦高稀缺性+业绩潜能高的核心龙头。 #美股的软件强势赛道是业绩高景度的赛道。以Snowflake、datadog、Palantir等为主的反攻第一梯队，以AI Infra、Coding等为主，

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2026-06-02 09:54来自微博网页版

铝&锡-基本金属共振上涨，把握投资窗口期玫瑰鉴于以色列对黎巴嫩的持续打击，伊朗决定暂停通过调解人进行的与美谈判和文本交流，完全封锁霍尔木兹海峡，并启动包括曼德海峡在内的其他战线。#中东电解铝存进一步减产风险。玫瑰基本金属全线收涨，纽铜劲涨2.75%至6.57美元附近，距离历史新高6.7095美

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2026-06-01 20:42来自微博网页版

几个小作文把AI算力给带崩，先是东山（是假的，但不影响他调整）中际假的，因为这些是常识，中际从来不会为供应商站台，当然也不影响他调整。还有PCB和CCL的小作文。调整的本质是拥挤度上来了，获利盘多了，筹码结构松动，一个小作文就会引发量化触发卖盘、资金集中降风险。 6月的危与机是同一个方

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2026-06-01 20:41来自微博网页版

准确的说应该是AI另二条主线，正在爆发，一条是AIPC，另外一条是AI电力，正在爆发的路上）。 AI的瓶颈在于电，且这种电和普通电不同。以英伟达为例，其功耗从120千瓦到费曼下一代的1.5兆瓦，此时卡脖子的不是芯片，而是如何大量供电。过去是54伏的系统，在兆瓦级别功率下，铜缆用量大到物理上难以实

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2026-06-01 10:48来自微博网页版

🍁🍁🍁hcdx春秋电子：大客户DELL业绩大超预期，AI服务器景气度确认，关注公司卡位机会！ 🍁公司大客户戴尔科技业绩超预期，AI服务器订单表现强劲！DELL于2026年5月28日美股盘后发布了极其惊艳的2027财年第一季度（截至2026年5月）业绩报告，其Q1单季获得244亿美元的AI服务器订单，总的AI在手

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2026-06-01 10:48来自微博网页版

英伟达GTC 台北官宣，首推屏蔽泵，将正式采用高压直流电子屏蔽泵，标志着全球液冷CDU水泵赛道迎来历史性技术切换拐点。核心由国内屏蔽泵龙头企业代工交付，国内厂商深度参与英伟800HVDC液冷生态初期试点落地。英伟达屏蔽泵：大元泵业

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2026-06-01 09:49来自微博网页版

【公用环保观点Note 0601】电力行情是否能持续？玫瑰从上周最后两个交易日行情来看，电力板块资金流入的迹象非常明显，避险是个重要原因，特别是最后一天，华能国际是电力板块辨识度最高的票，涨停！玫瑰先从基本面出发，电力现货价格开始上涨（由南向北），江浙皖的现货价格也开始上涨。新能源、

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2026-06-01 09:01来自微博网页版

📈 在三星电机仅用 5 天就暴涨 71% 之后，我不断回到基板这个话题，这还只是过去一个月里超过 15% 的更大涨幅的一部分。 👀 所有人都盯着 GPU 和 HBM 内存堆栈，这可以理解。但每一块高端 AI 加速器在运往数据中心机架之前，仍然必须安装到这些大型、高层数的 FC-BGA 基板上。 💡 可以把其想象成

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2026-05-31 21:50来自微博网页版

投资就是做难而正确的事，一到周末我就要给大家充值信仰。 6月走势新朋友回看1月5号的文章《2026年到底如何演绎？》，提前写了，这个月的走势，大概率就不会慌了。担心6月的行情调整，想想3月怎么过来的，是不是给了一个黄金坑，想清楚这件事感觉脑子突然就清晰了，是不是莫名的兴奋。 6月大开大合正

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2026-05-29 10:05来自微博网页版

【tfjx】pcb背钻检测催生x射线需求，建议重点关注【奕瑞科技】、【日联科技】庆祝PCB环节催生X射线检测新需求。目前PCB生产中的X射线需求主要针对M8及以上材料的背钻检测：1、背钻工艺尚未完全成熟，目前PCB失效很大一部分原因是背钻问题；2、M8及以上材料价格较高且上游材料产能吃紧，材料金贵。因

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2026-05-29 09:44来自微博网页版

简单复盘下这轮MLCC行情，跟去年存储DRAM逻辑类似。去年存储：起因是AI服务器HBM需求大增，国际原厂减产DRAM、转产HBM，同时AI服务器对DRAM需求同步增加、国内cx扩产DDR4抢占大部分市场后又迅速退出，加剧了传统DDR4/5的紧张，DDR现货爆炒，华强北涨幅超过原厂合约价涨幅。今年MLCC：起因是AI服务

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2026-05-28 10:19来自微博网页版

🧲FAB：成熟/先进均在演绎量价齐升！ 1⃣️#边际：成熟量价齐升更明确！海外功率模拟持续上演量价齐升，英飞凌二次涨价！ #国内代工厂当前已经明确要给客户涨价10-20%。 2⃣️#边际：韬技术打开国内先进制程上限 #先进代工+3D封装都是FAB做的，最核心增量环节都留存在FAB内部，未来新技术路演最受

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2026-05-28 10:01来自微博网页版

【天风电子团队】从SMTC超预期看互联发展趋势，铜走向有源/光互联衍生多形态 1）电通道：ACC 1.6T 量产开启，板载/有源背板从教育期切到真实立项 Semtech 的 CopperEdge 平台在三种形态同步落地：①缆侧 — Q1 首次向一家美国超大规模运营商出货 1.6T ACC 芯片，从样品评估到量产跨过关键里程碑；②

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2026-05-27 20:53来自微博网页版

我对存储的跟踪应该是非常紧密的，从24年的4月3号开始就持续跟踪到现在，这篇文章《下一只英伟达，就是它！》给到大家的ETF是这几年A涨幅涨幅第一的ETF，到现在还持续历史新高，还有空间。逻辑是什么？看下文：去年11月的时候将存储超级大周期开启《存储的超级周期》，到现在依然是超级大周期。群

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2026-05-27 20:51来自微博网页版

PCB龙寡头走势很强第一轮上涨大家看到了（英伟达NVL72单机柜成本GB300>VR200翻倍跃升),最强是（鹏D、深N、沪D）这是最受益的,市场还在持续这个逻辑。接下来关注PCB催化剂是： Midplane的落地时间：其价值量达228，是需要关注的重点，还有正交背板的落地情况，最后核心几家公司是谁。材料四代铜箔

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2026-05-27 19:44来自微博网页版

MLCC周期复盘对比，把握十年一次的历史级别机遇 ✅ 2017-2018 需求：汽车电子全面爆发供给：国巨控产，日系退出低端缺货：延期12周价格：现货最高暴涨10倍股价：国巨最大涨幅10倍+ 周期：仅持续1年替代空间：极小 ✅ 2026年需求：AI服务器拉动高容/超高容MLCC 供给：高端产能空缺，国巨再度控

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2026-05-27 10:46来自微博网页版

东山索尔斯专家要点：产能： 1、光模块：到2026年底，光模块的月产能规划约为80万至90万颗，对应全年产能在1,000万颗左右。2027年的全年产能规划目标是2,500万颗 2、EML芯片：展望2027年，根据规划，月产能将从年初的28KK增长至年底的43KK至44KK（即每月4,300万至4,400万颗），预计2027年全年的EML总

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2026-05-27 09:53来自微博网页版

【中泰电子|国产算力】信息安全测评首次列入AI训推芯片，看好国产趋势放量 📖事件：5月26日，中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2026 年第 2 号）》，首次将AI训练推理芯片纳入评测结果，涉及部分国产主流AI芯片厂商，华为、平头哥、沐曦、摩尔、海光、天数、

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2026-05-26 14:01来自微博网页版

【XB机械】T产能爬坡6月份开启，优先关注设备标的： 1.双元科技：自动化装配和检测设备，逐步向自动化整线拓展。 2.华辰装备：丝杠磨床设备近期进展顺利。 3.田中精机：电机自动绕线机。

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2026-05-26 09:47来自微博网页版

我的理解，这个韬，重点不仅在于他本身，从官媒开始说估值重估，反制nv，官媒发声，大块头上市，这段时间的氛围是到位的，肯定是做多国产的窗口期节奏很好看，短期买到上市，买到对个股 q2 形成一致高预期，中期买到季报不断兑现选股也很好选，稀缺、卡位、兑现，hwj 禾盛新材海光华大 fab

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2026-05-25 21:44来自微博网页版

“韬(τ)定律”，舞动全场。为什么半导体板块是杠杆资金加仓最猛的方向，第一：AI，半导体是AI看门人（之前讲过）。第二：国内市场还叠加了一个国产替代逻辑。上周明确给大家讲杠杆资金猛加仓半导体。其实，北美“聪明钱”（对冲基金等）正在疯狂加杠杆，高盛周报显示其杠杆率达到2021年以来的最大增

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2026-05-22 10:38来自微博网页版

GFHK：6月1日举行的主题演讲中，预计公司将重点介绍为Agentic AI打造的Vera CPU，展示其相较于x86方案每机柜的性能提升。根据我们的业绩点评，基于CoWoS产能预估，我们保守预测Vera CPU在FY27/28出货量达120万/420万颗。

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2026-05-22 09:07来自微博网页版

【东方计算机】美股量子板块大涨；继续看好A股CPU、token工厂等方向庆祝#美国政府20亿美金支持量子计算，量子板块整体大涨特朗普政府宣布向量子计算领域注入20亿美金联邦资金，其中IBM获得10亿美金建设量子芯片代工厂，其他多家量子计算公司也宣布获得政府支持，D-Wave、IBM等公司股价均大幅上涨。

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2026-05-21 18:06来自微博网页版

这种跳水下跌，典型的终于涨服了..........。收盘复盘看了一下，亚太地区都是上涨的，同时外围也没有什么大的利空。市场上段子都是和量化有关，当然大概率还是有某一个条件触发了量化卖出策略，尤其是科技板块（杠杆资金最多，涨幅最大，获利盘最多）每次调整量都得背锅。其他所为“低位”的老登板

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2026-05-20 20:53来自微博网页版

我们正处于第六轮AI科技“康波周期”。第一轮（纺织与蒸汽机时代），第二轮（铁路与钢铁时代），第四轮（汽车与石油时代），第五轮（信息技术时代）。第六轮康波驱动将由“AI+”为核心的技术集群驱动包括（物理AI/量子计算、生物技术/绿色能源），康波周期的背后本质是生产力的大幅度提高。当前AI

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2026-05-20 19:30来自微博网页版

半导体板块（设备+材料+检测+晶圆厂，已经连续讲一个月视频）国产算力芯片依然还是大主升浪，远没有到结束的时候，抱住了。半导体测试+设备核心：全球半导体设备市场：2025年销售额超1300亿美元（三五年前约500-600亿美元），2026年预计达1500亿美元以上；中国大陆持续为全球最大市场。设备国

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2026-05-18 19:12来自微博网页版

真正尊重市场的人，首先是一种“接受现实，活在当下“而不是每次都去寻找下一个“风口”。接受市场本来的样子，而不是我们希望市场成为自己想要的样子。指数调整依然是在中位线的上方，一路走路来，遇见调整次数不计其数。像这样的调整见怪不怪，待云雾散尽以后，自然很清晰，只是当下有点半山云雾，

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2026-05-18 19:10来自微博网页版

近期台达SST获谷歌明确订单指引、花厂公布SST三步走落地战略。Meta、AWS的SST也在验证中。还有随着AI服务器功率的不断增长，为GPU\TPU服务的芯片电感和芯片电容数量质量要求都大幅提升，根据GPU\TPU在2027年和2028年的预计出货量，芯片电感和芯片电容行业将出现爆发式增长（龙头FHGK)。液冷，明年

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2026-05-18 09:59来自微博网页版

【国联民生通信】20260518 周观点：重点交易CPO和OCS新技术加速太阳关于XC的Coherent Lite 2.4T光模块订单的解读： 1️⃣ 强化了光通信通胀属性：当数量的堆积都不能满足需求，还可以把高价值量的相干技术拿到AI集群来用，为了满足需求价格敏感度不断降低； 2️⃣Google链的增强：从SDN到OCS，以及

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2026-05-15 11:03来自微博网页版

半导体设备盛合、华海、中微、拓荆、北方、长川.........半导体设备ETF，整个半导体设备龙寡头懂是在涨慢牛市，本质是半导体是硅基生物的看门人，最好的在美股、弯弯、荷兰、小日子，我们是国产替代。（注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。

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2026-05-15 11:03来自微博网页版

天孚通信交流反馈：POET技术暴涨催化，国产光引擎龙头迎价值重估核心观点：POET获5000万美元光引擎订单、五年潜在规模超5亿美元，其晶圆级光互连技术获英伟达认证，引爆CPO赛道。公司技术路线与POET高度同源，叠加国产替代加速+1.6T放量+CPO规模化三重新催化，业绩与估值共振上行，成长确定性强化。

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2026-05-15 10:33来自微博网页版

中位线4120这个位置是关键点，有的涨幅过多的破位调整，这就是您要注意，就这么简单。还有就是在上涨时候没有踩准节奏，凭什么在调整时候，你就可以踩准，能懂这句话吗（注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。

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2026-05-14 10:59来自微博网页版

天岳还有好多人问，他的逻辑就是炒未来几年的预期，半导体科技是这轮AI科技核心中的核心，就像核聚变一样，也是核心，就是隔一段时间会拿出来搞一波，这种就是不看业绩，纯看图。关于今天调整懂，这就是非常好的正常回调，有正常回调才能涨得长久，大家看看存储德明利，在看看光芯片永鼎............

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2026-05-14 09:35来自微博网页版

罗博的订单又来了，完美的CPO。（注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。

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2026-05-13 19:55来自微博网页版

批量生产大牛股的方向就是AI+半导体科技（这是硅基生物时代），无论是A股，还是美股、弯弯、韩国都是。给大家一个作业复盘去年4月7号到现在上涨超过5倍的公司都有哪些龙寡头。当然美股、弯弯、韩国也是，这只是第一步。第二步把你看懂的龙寡头加到自选，把对应的同行者全部找出来。第三步把产业逻辑

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2026-05-13 19:54来自微博网页版

现在行情很好，我文章要看，真要看，要认真看，都是干货。正交背板当前仍在正常稳步推进中，6月迈入新材料（M10/PTFE）密集测试阶段，该方案预计在27年H2步入批量生产阶段，得益于多年技术布局+持续深耕高多层板，在当前客户逐步要求技术为先的环境下，沪电股份、胜宏科技、南亚新材、生益科技。 mS

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2026-05-13 14:14来自微博网页版

盛合晶微先进封装绝对龙头，大普微存储抱大腿，太完美了，我的挚爱就是喜欢研究（注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）

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2026-05-13 11:02来自微博网页版

PCB上游龙寡头（宏和、大族、铜冠、建滔、生益科技............）龙寡头都是超级大牛，PCB（胜宏、深南、鹏鼎、沪电...........）全部历史新高，自己复盘加到自选，您会悟道非常多认知（你们也懂我）。（（注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。

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2026-05-13 10:07来自微博网页版

整个CPO今天都起来，富联看早上这张图，我为什么让大家低调，因为低调是好事，不是什么坏事，财不要外露。有很多朋友给我提建议，这个，那个，前提是你要有体系，或者懂我的体系，还有让肯定那个能涨能跌（建议可以去找给肯定答案的，或者能算涨跌的，我不算命）逻辑、认知、龙寡头比什么都重要，结

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2026-05-13 09:41来自微博网页版

【国泰海通医药】外需强劲，内需旺盛，持续推荐创新药板块 #外需持续强劲对外授权进入收获期。2026Q1创新药对外授权34项、首付款33.8亿美金均创历史新高，BD收入加速体现在龙头报表 #内需旺盛 pharma创新药收入增速持续高增长，多家biopharma迎来内生盈利拐点 #投资主线 1）报表端高增长创新药——

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2026-05-12 10:43来自微博网页版

寒王继续引领，半导体设备继续上涨，不会的看看昨天的视频，有ETF（注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。

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2026-05-12 10:02来自微博网页版

精选看盘：相干光模块更新: 1.DCI市场更新:google的DCI需求(总金额很大)已经开始滚动下单，nokia、ciena均已接单，尤其nokia此次的份额很大; 2.新应用场景:此前市场只意识到相干光模块在DCI领域的应用，而google TPU新架构使用coherent-lite(轻量级相干)模块用于scale-across的连接;另一方面后续进

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2026-05-11 20:23来自微博网页版

存储上周是全市场最强的板块，今天依然还是涨幅第一，涨幅第一的龙寡头（DML)拐点的时候3月16号免费视频给大家讲了（这轮至今已经翻倍）趋势依然很完美《存储超级周期持续演绎》。当前存储涨到利基存储说明存储这轮上涨就到了后端，利基存储属于补涨，不是主流（今天涨停+历史新高）。利基存储因为

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2026-05-11 20:22来自微博网页版

半导体化工加速上涨：六氟化钨和三氟化氮是市场规模最大的两类电子特气，是先进逻辑与存储芯片制造的核心材料。根据DiMarket预测，到2033年全球六氟化钨市场规模将超过20亿美元，2025年至2033年期间CAGR将达到17.6%。其次是从26年开始，全部海外AI芯片要进入到N3制程，采用新的GAA工艺，而且半导体层

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2026-05-11 14:55来自微博网页版

万润新能十堰调研更新-20260511 #预计6-7月份产销新高、有望酝酿第二波涨价 26H1公司单月产销平均4w吨，预计6-7月份产销将突破新高，全年出货目标60万吨，同比+60%。近期大客户调整计价方式，将磷源单独计价，预计5月落地单吨价格提升1000-1500元；6-7月份产销新高后有望酝酿二次涨价 #单吨利润Q2有

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2026-05-11 11:10来自微博网页版

信维通信，从去年开启就一直跟踪他，上周精华持续给大家讲，现在懂吗？商业航天的认知非常重要，这就是抱大腿，新朋友多看精华。（注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。

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2026-05-11 09:59来自微博网页版

精选看盘：澜起科技有多猛，德明利、江波龙、普冉..........存储的逻辑经典到极致。(注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。

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2026-05-08 13:42来自微博网页版

强call下商业航天赛道！ ‼5月到6月，商业航天进入中美共振的密集催化期！国内：长十乙、长十一二乙、朱雀三海外：V3星舰5月16左右、spacex路演5月下（了解有更大故事）！另外可以重点关注下手机直连，苹果2026年WWDC手机直连的预期！标的没变，聚焦产业核心！ 1、SpaceX链：

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2026-05-08 10:23来自微博网页版

云南锗还是龙头，中间有好几个磷化铟的小公司，但龙头就一个。(注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。

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2026-05-08 01:25来自会员特权专用

http://t.cn/AXJ1v8Se

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2026-05-07 12:58来自微博网页版

光模块传言260507 新易盛：1)拿到200w meta柜内npo订单，单价按1500美金对应30e美元订单；2)nv的1.6t二季度起量，份额比预期的多一些（预计拿了一些coherent等海外公司份额），可追！旭创：预期差！市场还不知道，其实它也有：他在meta柜外光模块和新易盛的份额都在35%，所以柜内npo订单也会有200w

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2026-05-07 11:12来自微博网页版

AI缺电推荐更新： Q1业绩落地，后续催化密集，重视买入机会！再次强调AI缺电板块买入机会：Q1业绩落地，基本面较优，且订单明确加速，重视后续催化。 1、#Q1业绩担忧释放完毕，目前Q1业绩已经披露，若剔除汇兑影响，变压器出海板块26Q1归属净利同比增长20%+，大部分公司业绩增速符合预期，部分公司

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