盘前再call#【联讯仪器、优利德】：回调提示加仓良机！！

礼物昨天科技股普跌，联讯和优利德均在前天创出新高后，昨天出现较大幅度回调，基本面无虞，我们团队坚定提示：#回调提供加仓良机！我们旗帜鲜明的提出：【光模块测试仪器】是一个极速通胀的板块，受光模块技术迭代助推，需求爆发性不亚于PCB设备，#是下一个超级成长的赛道！

#三重逻辑：
1️⃣技术迭代：我们认为，一代光模块，需要一代测试仪器，其中采样示波器技术门槛最高，被誉为电测领域“皇冠上的明珠”，#“得采样示波器者，#得光模块仪器天下”。800G→1.6T→3.2G，示波器不能复用，要全部更换，属于新增需求。

2️⃣高通胀：800G→1.6T，是德的采样示波器报价从10万美元提升至40万美元，#3倍提升！ 我们外发报告《光模块测试仪器专题报告：AI算力驱动代际升级，国产替代正当时》测算，全球800G以上光模块测试仪器需求26-28年达460亿元以上，市场需要快速扩容，处于爆发阶段。

3️⃣玩家缩圈：光模块从800G到1.6T，再到3.2T，测试门槛大幅提升，无法跟随技术快速迭代的仪器厂商会被淘汰，头部玩家数量减少，集中度提升。此外，是德1.6T采样示波器交期大幅延长至1年，#全行业面临“需求过剩供应不足”，国产厂商迎来国产替代窗口期。抓住风口者，方能成为行业龙头。

#核心推荐：
1️⃣【联讯仪器】：光模块测试一哥，国内目前唯一推出成熟1.6T采样示波器的公司，订单处于爆发阶段！且光芯片测试+存储测试+cpo测试，有持续的重大催化！至少看4000亿市值！

2️⃣【优利德】：有望成为继联讯之后国内第二家推出1.6T采样示波器的上市公司，吃到1.6T光模块大发展红利，具备：#电测+光测+芯片三重竞争优势，有重大预期差！且业绩处于爆发阶段。 展望400亿市值！