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2026-07-06 07:28来自 微博网页版

热点 存储：恒尚节能 摘帽：宝塔实业、金科股份 中报：雷赛智能、星网锐捷 宇树机器人：首开股份、景兴纸业 黄金：招金黄金、赤峰黄金 ​

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2026-07-06 07:27来自 微博网页版

存储芯片利好较多，涨价、扩产、业绩预告等都有。 硬盘在涨价，三星、美光、海力士都在扩产，指引到2027年行业依然景气， 江波龙业绩超预期暴增等。 扩产这一条主要利好的是设备和材料相关的，涨价利好内存条硬盘靠等，业绩则匹配股价。 当然也有分歧的声音，同一件事其实都可以有两种不同的解读。 比 ​

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2026-07-06 07:26来自 微博网页版

300163先锋电子 概念题材:新材料概念，可于7.20元附近2成仓位参与，盘中下探到7元附近增加2成仓位。 ​

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2026-07-06 07:24来自 微博网页版

一季报的易中天都在抢购上游物料，是骡子是马倒计时揭晓，七大紧缺物料..(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源) 东山+特发+中天+高新+通鼎+亨通+长飞+源杰+光迅+长光+腾景+永鼎.. ​

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2026-07-06 07:12来自 微博网页版

603338浙江鼎力 概念题材:机器人概念，可于50元附近2成仓位参与，盘中下探到49元附近增加2成仓位。 ​

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2026-07-06 06:50来自 Android

太割裂了，周末的存储争吵太激烈了，很多人认为江波龙这是高光时刻，拿江波龙跟海控类比，都是一次性涨价收益不具有持续性，其实看看江波龙的业绩说明，如果你是这家公司的老板，你是不是也在想我怎么避免未来涨价不能继续了还能继续赚钱，你是不是也会做各种努力，所以事物是动态发展的。也有人觉得这 ​

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2026-07-05 21:13来自 微博网页版

静待CRU-7月数据，永鼎业绩超预期，持续关注推荐光纤板块 [太阳] CRU6月不公开发布：近期有投资者来咨询CRU-6月数据，在此解释下，CRU原本预期每2月发布一次，5月数据给大家发过。坊间传言CRU改成一月一次，经沟通了解，起码6月还未执行，下一次公开发布约为7月底。 [太阳] 不发布不代表未统计：据我们 ​

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2026-07-05 21:12来自 微博网页版

江波龙上半年净利润最高预增744倍； 杭电股份净利暴增最高958%。 机器人： 特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产 央视新闻：加速走向全球 今年前5个月我国机器人出口近200亿元 央视财经：机器人出口每4元产值有1元深圳造 深圳机器人全球卖爆 媒体曝深圳众擎机器人正冲刺港股IP ​

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2026-07-05 21:11来自 Android

$生益科技(SH600183)$ 生益是我今年赚钱第二多的股，其实从行业地位的角度看，生益依旧星辰大海，只是从中报的角度看，估值或许高了，熟悉我的应该知道，建滔我是1000亿的时候拿的，拿的时候就说这股2000亿保底，生益我是2000亿的时候拿的，拿的有点晚，当时觉得怎么也能上3000，当时沪电也是2000亿， ​

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2026-07-05 21:03来自 微博网页版

$中国巨石(SH600176)$ PCB;建滔积层板再度涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增 个股异动解析: 电子布+扩产+玻纤 1、2026年7月1日，CCL产业链涨价潮在供给端出现超预期变化，台资电子布厂对E布及二代布提价15-30%，日系CCL龙头亦发函对高频材料及FR-4提价10-15%，叠加6月底昆山 ​

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2026-07-05 21:03来自 微博网页版

$麦捷科技(SZ300319)$ $风华高科(SZ000636)$ 有一点大家不要忽略了，日资的MLCC以及电感厂和其他受困稀土的公司，他们在国内也有工厂的，国内工厂不受影响。所以不是那么简单的直接替代。当然国产替代肯定是受益的。 ​

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2026-07-05 21:02来自 微博网页版

$先导基电(SH600641)$ 先导基电投资臻宝科技狂赚6亿，但这仅仅是开胃菜！兆易创新、上海华虹、通富微电等7大半导体巨头为何集体入局？这绝非巧合，而是产业闭环形成的铁证。 当北京电控、佰维存储等重量级玩家纷纷现身招股书，说明大家早已上了一条船。这种顶级资源的深度绑定，侧面印证了市场对于先导 ​

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2026-07-05 20:57来自 微博网页版

存储芯片相关 三星电子第三季度 DRAM价格将上调至多20%。据韩媒ZDNET Korea7月3日消息，三星电子正洽谈三季度通用DRAM提价，目标ASP环比上调20%，LPDDR涨价幅度超20%。这是其连续第三个季度大幅上调内存价格，具体来看，一季度涨幅约90%，二季度预估50%-60%。AI推理需求爆发带动通用DRAM、LPDDR需求快 ​

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2026-07-05 20:54来自 微博网页版

$天孚通信(SZ300394)$ 这是对玻璃桥利空FAU的有力澄清。 1. 对天孚的FAU没啥影响。如同一开始分析的一样，玻璃桥无能力影响高端FAU。 2. 天孚与客户正在配合研发下一次迭代。这才是最关键的，也是很多人忽视的。这才是我一直等待的澄清（如果点名是玻璃桥就更牛逼了）。新技术的应用离不开天孚的配合和 ​

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2026-07-05 20:51来自 微博网页版

机器人最新消息 特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产。 央视新闻：加速走向全球 今年前5个月我国机器人出口近200亿元。 央视财经：机器人出口每4元产值有1元深圳造  深圳机器人全球卖爆。 周五晚间国社官微：科幻照进现实：国产人形机器人加速走进大众生活。 特斯拉机器人概 ​

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2026-07-05 20:49来自 微博网页版

中际旭创：“公司上游物料炫光片被封锁”的市场传言不符合事实。这已经不是中际旭创第一次被迫出来"自证清白"了——此前市场先后传出被北美云厂砍单、业绩爆雷、被列入管制清单影响出货等版本，每一次都靠公司亲自下场辟谣。AI海外链龙头的宿命大概如此：股红是非多，涨时捧上天，跌时满天飞"小作文"。 ​

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2026-07-05 20:42来自 微博网页版

周末半导体4大王炸消息集中落地，全是实锤！ 原厂涨价+终端疯涨+全球扩产+国产突破四重共振，下周一A股半导体怎么走，给你掰扯得明明白白！ ​先砸最硬的基本面：涨价已经不是炒预期，是全产业链传导落地了！ 三星正式敲定三季度DRAM环比提价20%，不是网传消息，下游消费电子厂商已经亲口确认收到口 ​

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2026-07-05 20:41来自 微博网页版

$多氟多(SZ002407)$ 业绩涨价概念，三连板后的回调，目前看还不充分，先看10日线的支撑，能否借科技回暖资金自救做下反包，可能大概率还是围绕10日线整理再来重拾升势。波段看多，短线看要不要调整几个交易日，就做会墙头草吧，毕竟我们弱势群体，只能顺势而为。也可以参考下诺德股份，多氟多比诺德强 ​

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2026-07-05 20:40来自 微博网页版

前瞻性布局/小业务）：情绪驱动，易分化 - 代表标的：明新旭腾（电子皮肤试点）、圣龙股份（关节驱动布局）、蓝黛科技（减速器规划）等（约23只）； - 业务实质：多为“业务规划中/小批量试点”，2025年机器人业务营收占比＜1%； - 走势预判：次日随板块分化，冲高后易回落。- 核心逻辑：机器人业务 ​

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2026-07-05 20:38来自 微博网页版

中报业绩浪来了。 从光纤板块杭电股份和永鼎股份公告的业绩预告来看，亨通和中天中报不会差，按倍数比例来算，亨通二季度中值应有30亿利润，35亿以上算超预期。中天二季度28亿左右符合预期，32亿以上超预期。所以最近中天明显走势强于亨通也是有道理的，因为两只股票利润差别不大，市值差别有点大，中 ​

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2026-07-05 20:37来自 微博网页版

$烽火通信(SH600498)$ 永鼎的业绩预告也出来了，粗略统计，杭电和永鼎2季度年化每百吨光棒可以产生一亿多点净利润，烽火如果管理层的职业道德没问题，考虑长协的情况下，半年报应该不低于15亿净利润！否则这帮管理层吃相就太难看了 ​

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2026-07-05 20:35来自 微博网页版

光纤光缆行业已彻底告别过去仅依赖电信运营商资本开支的强周期模式，在AI数据中心建设、东数西算、海缆深海风电及战争特种需求等多重驱动下，正式进入量价齐升、全球扩张的新一轮景气周期，本轮周期的成长属性远强于过往。 价格方面，各类光纤价格从2026年初开始暴涨。传统电信外网用光纤（G.652D）从 ​

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2026-07-05 20:34来自 微博网页版

$中天科技(SH600522)$ 中天科技5月11日收出放量小苍蝇拍阴线，随后开启十余天震荡整理。 技术口诀：放量苍蝇拍，不跑容易被套，这根K线三重风险信号拉满：放量成交、苍蝇拍形态、股价大幅偏离30日均线，此处先行离场是标准操作。 个股随后持续回调十六七日，回踩30日均线；前期横盘高点可设为左峰支撑 ​

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2026-07-05 20:33来自 微博网页版

（宇树机器人关联）：短期情绪，无持续性 核心催化：7月2日证监会同意宇树科技IPO注册，资金炒作“宇树机器人供应链/关联方”。 - 代表个股：北纬科技、首开股份、景兴纸业、荣晟环保、金发科技等（约8只） - 核心逻辑：蹭“宇树科技IPO注册”的热点，无直接机器人业务，仅为参股/关联方概念； - ​

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2026-07-05 20:31来自 微博网页版

燃气轮机：航发科技、杰瑞股份 电网设备：华明装备、金智科技 定增获批+机器人：豪美新材 液冷：飞龙股份、真视通 氢能+车载LNG：致远新能 购买资产+造纸：宜宾纸业 武汉国企+水务：祥龙电业 环保+资源回收：惠城环保 中昊芯英+TPU：天普股份 数据中心柴发：动力新科 收购+光模块：安洁科技 ​

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2026-07-05 20:30来自 微博网页版

中天科技 专属确定性利好（公告 / 财报实锤） 1. 15.18 亿元算力光纤长单持续交付，下周持续兑现业绩预期 6 月 5 日公司正式公告中标国内头部互联网厂商年度 MPO 光纤跳线集采，供货周期 12 个月，6 月起分批确认收入；该订单为国内规模最大算力布线订单，产品专供 AI 智算集群，毛利率显著高于传统光 ​

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2026-07-05 20:26来自 微博网页版

半导体芯片 半导体零件+汽车电子：维科精密 参股半导体+军工：甘化科工 间接参股长鑫：朗迪集团 存储芯片+PCB：天山电子 半导体物流：密尔克卫 ​

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2026-07-05 20:25来自 微博网页版

$众生药业(SZ002317)$ 众生手握四款创新药：新冠特效药来瑞特韦、甲流特效药昂拉地韦、对标礼来(LLY)$替尔泊肽的减重药1225，市场空间巨大的脂肪肝代谢药1601即将进入三期。后两者均存在国际BD预期，想象力无限计算器按爆！ $艾力斯(SH688578)$ $海思科(SZ002653)$ ​

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2026-07-05 20:22来自 微博网页版

商业航天：铖昌科技、中超控股、联合精密、泰胜风能、江顺科技、盟升电子、四创电子 ​

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2026-07-05 20:22来自 微博网页版

芯片半导体究竟怎么布局？ 目前芯片半导体在美韩企业的加持下已经高潮了，A股很多股股价涨的很高；究竟是哪些地方高？哪些地方低？哪些可以继续布局？现在来简单分析一下！ 1、涨幅比较高的方向 代工+模组这个方向个股价格比较高，原因就是库存，前期这些企业储存了很多晶圆颗粒，随着芯片半导体涨 ​

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2026-07-05 20:20来自 微博网页版

消费杂谈 核心逻辑：出生率下降导致人口相关资产长期承压。总量平稳但年轻人口锐减，引发“总量消费抗跌，年轻消费大跌”的分化格局。 刚需消费（抗跌）：如海天味业，营收由定价权驱动，受人口总量波动影响微弱。 年轻消费（受损）：如欧普康视，OK镜需求与儿童数量强绑定，受出生率下滑直接冲击。 ​

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2026-07-05 20:06来自 微博网页版

时间拨回到去年的9月3日。那天早上，电视里雄赳赳气昂昂的阅兵典礼正迎面走来，而我的股票账户也处在创新高的路上。重仓的贝达药业正向着80元发起又一轮冲击。 彼时我以为，那是$贝达药业(SZ300558)$ 的一个再创新高的起点。未曾想，那竟是贝达药业最近10个月以来的最高点，也是我这10个月以来股票账户 ​

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2026-07-05 20:06来自 微博网页版

下周科技的修复预期 $中巨芯-U(SH688549)$ $中国卫星(SH600118)$ $昊华科技(SH600378)$ 上周科技在周三，四，五被重击，特别是科创板暴跌。但是是不是科技就结束了吗？结论显然不是，只是涨多了，就各种鬼故事就来了。 1. 盘面信号分析 周五的最强的电子特气WF6被大跌了，但是这也意味强势股补跌 ​

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2026-07-05 20:04来自 微博网页版

下周科技的修复预期 $中巨芯-U(SH688549)$ $中国卫星(SH600118)$ $昊华科技(SH600378)$ 上周科技在周三，四，五被重击，特别是科创板暴跌。但是是不是科技就结束了吗？结论显然不是，只是涨多了，就各种鬼故事就来了。 1. 盘面信号分析 周五的最强的电子特气WF6被大跌了，但是这也意味强势股补跌 ​

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2026-07-05 20:01来自 微博网页版

$铖昌科技(SZ001270)$ $航天发展(SZ000547)$ $航天工程(SH603698)$ 1.商业航天主要的四条线，一条是火箭线，一条是卫星线，一条是游资线，一条是机构线。 2.游资线，就比如那些炒名字或者炒概念相对来讲多一点的，那些虽然也属于商业航天概念，但是前几天的情绪龙头和上一次【去年和今年年初】的情绪 ​

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2026-07-05 20:00来自 微博网页版

科技：指数发动机，韬定律V2+存储双主线 核心逻辑 • 指数要突破必须靠科技；先进封装/存储/半导体设备是硬主线。 • 催化：HBM涨价、美光/三星扩产、韬定律V2落地、中报业绩集中爆发。 重点方向&标的 1）先进封装（最确定） • 长电科技、通富微电：昇腾堆叠订单，业绩兑现快。 • 深南电路：A ​

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2026-07-05 19:59来自 微博网页版

$北京君正(SZ300223)$ 该股近期是为数比较少的逆科技股回调强势的科技股，涨停板后休整，周五收盘价历史新高。有点担心补跌，周五就只是看了看，原本想等补跌和科技股沉淀后再来分享。结果科技股周末消息偏暖，那就看5日线的支撑和新高能不能创下。持仓者应该比较主动，我们就看看了。 ​

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2026-07-05 19:59来自 微博网页版

除了基本面，继续分享我对铖昌科技后续的看法： 1、大局观： 科技进入调整期，时间，空间均不充分，资本支出下降，扩产等都是短期利空，一部分热钱会流出到低位板块。航天是其一。 2、板块叙事： ①10号长十乙的可回收是关键里程碑，并且成功概率接近80%；市场预期较高。 ②space X市值2万亿美金 ​

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2026-07-05 19:57来自 微博网页版

$航天工程(SH603698)$ 航天工程的走势在商业航天板块个股中一直都是主动性较高的核心标的，但是走势一直受前轮高点43.5位置压制，始终没能走出震荡区间打开上升趋势，已经连续俩次走到这个位置都被兑现回落，所以43.5这个位置就是判断下一轮主升行情开启的关键信号，所以要是今天能够分歧转一致一举突 ​

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2026-07-05 19:55来自 微博网页版

$美诺华(SH603538)$ 美诺华从龙虎榜看场内大部分智金都是量化智金，上周五砸盘的是量化，低吸的也是量化，盘中走势变化反应也很快，指数一回落美诺华就上涨，指数一上涨美诺华就开始回落，这也反应了医药板块的避险属性和指数科技是翘翘板的关系，所以今天需要重点关注指数和科技板块的走势，如果指数 ​

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2026-07-05 19:54来自 微博网页版

$欣锐科技(SZ300745)$ 前期的那波上涨纳入视野，到了50元的强压力位，主力也选择了回撤，现在还在做箱体整理，目前自己只是将它作为跟踪，预判其在40-50元做箱体整理，后期再完成突破。经过两日的上涨也快到了箱体的顶部50元左右。预判其还不能完成突破，还需要时间整理蓄势。后期等跟踪好了，如果能出 ​

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2026-07-05 19:53来自 微博网页版

$安洁科技(SZ002635)$ 今日观察： 安洁科技： 公司七月初发布公告，安洁科技全资子公司拟以现金方式收购苏州志烽51%股权，基础对价2.04亿元，总价上限2.55亿元。标的公司主营光模块芯片基座，在25年光模块相关业务收入占比达96.08%，交易完成后公司将新增光模块领域相关业务和产品，从安洁科技近俩日的 ​

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2026-07-05 19:52来自 微博网页版

券商/证券（确定性：★★★☆☆） 核心催化 • 国泰海通中报爆了：上半年净利200–205亿，同比+27%–30%，Q2环比+110%+ • 指数要突破必须靠券商搭台，流动性宽松预期 • 中报季+政治局会议前，护盘+修复需求强 10只里，最硬4只 • 国泰海通：合并后龙头，弹性最大 • 东方财富：互联网券商龙头 ​

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2026-07-05 19:49来自 微博网页版

周末存储的利好非常多，一个个都挺炸裂的： 1、江波龙的业绩被各种刷屏了。 2、三星第三季DRAM拟提价20%。 3、美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目。 4、野村证券：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺 需求增长尚未见顶。 其中，三星电子在第一季度涨价90%，第二季度涨价60%之后， ​

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2026-07-05 19:45来自 微博网页版

7月6日暗盘惊现“百亿挂单团”！这10只票被资金疯抢，下周A股要变天？ 周末发酵最狠的数据出来了！周五盘后的暗盘隔夜挂单排名，直接暴露了主力资金下周的“主战场”。这不是小打小闹，这是真金白银的“百亿封单”提前抢跑！ 很多人不懂暗盘挂单的意义——这是大资金在非交易时段的态度宣示。当单只 ​

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2026-07-05 19:44来自 微博网页版

周末十大热门人气股复盘 十大热门人气股逻辑解读 1. 江波龙 存储板块业绩核心标的，行业景气度持续向上，公司业绩大幅爆发，行业赚钱效应明确，周期与预期持续在线，具备冲击历史新高的市场预期。 2. 埃斯顿 工业机器人强势龙头，短线走出4天3板强势走势。公司拟收购的埃斯顿酷卓推出人形机器人产 ​

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2026-07-05 19:43来自 微博网页版

$东方锆业(SZ002167)$ 东方锆业： 东方锆业一直是近期市场的热门活跃标的，资金认可度非常高、股性极其优质。周五小幅高开后延续上攻动能，顺利突破前一日高点，给到昨天打板进场资金充足的离场溢价，这也是我们判断优质个股的核心逻辑：真正的强票，不会套人，愿意给场内资金持续让利。翻看它的历史走 ​

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2026-07-05 19:42来自 微博网页版

存储芯片（确定性：★★★★☆） 核心催化 • HBM超级周期：美光93亿扩产、三星/SK海力士跟进，供需紧平衡 • 中报业绩炸裂：江波龙预增622倍、香农芯创78倍、佰维存储9倍 • 长鑫存储7月底IPO，募资600亿扩产，带动全链采购 10只里，最硬4只 • 江波龙：AI服务器SSD龙头，业绩断层第一 • 深科 ​

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2026-07-05 19:42来自 微博网页版

【创新药】 康龙化成、药明康德、凯莱英、科伦药业、信立泰 ​

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2026-07-05 19:41来自 微博网页版

$埃斯顿(SZ002747)$ 周末科技板块利好密集落地，存储、华为产业链均有催化。国产科技链前期刚进入退潮阶段，周五修复力度偏弱，本身尚存修复预期，叠加周末利好加持，明日延续反弹修复实属正常。 不过国产链前两日调整幅度较深，直接重回主升行情概率偏低。个人判断整体走双头结构，多数细分力度偏弱 ​

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2026-07-05 19:39来自 微博网页版

精密结构件 / 传动环节 长盈精密(300115.SZ)：精密制造，规模化量产先行者，具备多材料、多工艺的精密制造平台，实现了从样品到量产的跨越。 兆威机电(003021.SZ)：微型传动专家，推出灵巧手，在微型传动领域技术领先，灵巧手产品性能优越。 ​

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2026-07-05 19:39来自 微博网页版

$雷赛智能(SZ002979)$ 雷赛智能（机器人）： 早盘前瞻 逻辑面： 本轮连续涨T核心由中报业绩超预期+人形机器人产业化加速双逻辑驱动。公司上半年归母净利润同比增长55%-65%，二季度单季增速近翻倍，AI带动半导体、光模块设备需求爆发，工控主业订单高增；人形机器人核心部件已进入国内80%主流厂商供应链 ​

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2026-07-05 19:38来自 微博网页版

【人形机器人】 埃斯顿、雷赛智能、拓斯达、长盈精密、迈赫股份、长盛轴承、瑞迪智驱、昊志机电 ​

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2026-07-05 19:36来自 微博网页版

京东方A、多氟多、深科技资金逻辑梳理 7月3日三只个股走势分化，龙虎榜资金分歧凸显中报窗口下概念与产业逻辑的分水岭。 京东方A大跌7.91%，成交额355.97亿，机构逆势净买入14.58亿、深股通加仓近5亿。公司披露玻璃基封装载板、钙钛矿光伏、CPO三大新业务，机构押注面板企业跨界光电先进制造的长期逻 ​

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2026-07-05 19:35来自 微博网页版

传感器环节 柯力传感(603662.SH)：力觉传感器国产龙头，从称重传感拓展至机器人传感具备技术优势，力觉传感器是精细操作的必备部件。 奥比中光(688322.SH)：机器人 3D 视觉龙头，为机器人装上 “眼睛”，技术领先，客户基础广泛。 ​

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2026-07-05 19:34来自 微博网页版

$中国巨石(SH600176)$ 中国巨石（电子布）: 早盘前瞻 逻辑面： 全球玻纤绝对龙头，7月1日起行业电子布再度涨价，普通品类涨30%、低介电品类涨15%，AI服务器高端PCB需求爆发带动低介电电子布供需持续紧缺；淮安新产能逐步释放增厚业绩，风电粗纱托底基本盘，一季度净利同比增73.48%，周期复苏叠加AI成长 ​

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2026-07-05 19:32来自 微博网页版

$飞龙股份(SZ002536)$ 002536：汽车热管理+新能源车零部件+液冷+机器人+理想汽车概念 这只票近期整体走趋势主升行情，近三个月股价涨幅接近九成，整体多头格局拉得很满，中途小回调后总能快速修复，股性十分活跃，长期有多家机构重仓布局，市场认可度很高。上周五走出强势涨停表现，开盘小幅低开后快 ​

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2026-07-05 19:31来自 微博网页版

$安洁科技(SZ002635)$ 002635：苹果产业链+折叠屏+MR+消费电子+新能源汽车零部件概念 个股这段时间走出波段爬坡上涨走势，近六十个交易日累计涨幅超四成，稳稳站在各条短期均线上方，属于典型的震荡走高蓄力形态，同时兼具消费电子与新能源车双重热门赛道，题材覆盖面广，轮动行情里很容易被资金盯上 ​

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2026-07-05 19:29来自 微博网页版

感知层与电控配套标的（机器人眼睛与触觉神经） 1. 奥比中光-W（688322） 宇树全系机器人3D深度视觉头号供应商，视觉传感器采购占比72%，签订15万套长期供货协议。3D视觉负责环境避障、导航、手眼协同，是机器人“眼睛”，单台价值量可达3000-5000元，是感知层弹性最大标的之一。 2. 柯力传感（6036 ​

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2026-07-05 19:29来自 微博网页版

产业链结构：上游核心零部件是价值高地 机器人产业链分为上、中、下游，其中上游核心零部件是技术壁垒最高、价值量最大的环节，占据了整机成本的 70%-80%，是当前最重要的投资主线。 上游：核心零部件 减速器：机器人的 “关节”，分为谐波减速器（绿的谐波）和 RV 减速器（双环传动）。 控制器与 ​

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2026-07-05 19:28来自 微博网页版

三安光电：化合物半导体全能龙头 不少人仍只把它当成LED厂商，实则其核心壁垒是化合物半导体赛道。 公司坐拥LED芯片、砷化镓晶圆产线，砷化镓、氮化镓材料广泛用于手机快充、5G射频、激光雷达等核心硬件。 LED外延片与芯片是全球龙头，仅为基础盘；如今全面布局光通讯、电力电子，激光器、探测器、射 ​

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2026-07-05 19:25来自 微博网页版

业务+股权双重绑定第一梯队（确定性最高） 1. 中大力德（002896） 中大力德是宇树科技第一大减速器供应商，行星、RV、谐波全品类供货，减速器采购份额63%-80%。公司已经签订32亿元长期定点订单，覆盖11万台机器人产能，深度锁定宇树未来三年扩产计划。同时公司通过深创投产业基金间接参股宇树科技， ​

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2026-07-05 19:24来自 微博网页版

$卧龙电驱(SH600580)$ 600580：工业电机+储能+光伏+特斯拉+机器人驱动电机概念 个股前期长时间横盘磨底蓄势，震荡区间不断收窄，筹马充分交换完毕后开启突破行情，近一年股价实现翻倍增长，底部根基打得扎实，属于厚积薄发的中线趋势标的，主营高端工业电机、新能源车驱动电机，贴合高端制造、新能源 ​

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2026-07-05 19:07来自 微博网页版

市场概览：工业机器人与人形机器人双轮驱动 工业机器人：稳健增长，中国主导 全球市场：预计 2026 年全球市场规模将达到约 260 亿美元，年复合增长率约 14%。 中国市场：中国已连续 10 年成为全球最大的工业机器人市场，2024 年装机量占全球 54%，在全球制造业自动化升级的浪潮中扮演着核心角色。 ​

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2026-07-05 19:06来自 微博网页版

关于华为韬定律： 逻辑是：逻辑折叠把芯片做成"千层饼"，Die 垂直堆叠后局部热流密度和瞬态电流密度几何级数暴增，PCB 上远距离贴的电容跟不上纳秒级供电响应，必须在芯片周围贴更多更小更高性能的 MLCC 做贴身滤波。 💡 一个关键区分：英伟达靠堆规模拉动 MLCC 用量，华为靠堆密度拉动 MLCC 规格— ​

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2026-07-05 19:01来自 微博网页版

$博云新材(SZ002297)$ 002297:大飞机+航空新材料+航天高端耗材 讲心里话，这是四只票里最磨人心态的一只，别的票涨跌都有明显动静，它就日复一日小阴小阳磨盘下行，周五再收2.27%的跌幅，每天损耗持股耐心。周五分时特征特别突出，开盘快速砸出小坑后快速收回，全天多次尝试向上试探，始终没法站稳分 ​

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2026-07-05 18:58来自 微博网页版

🔺电连技术300679：“PCB+植物人”，国内车载高频高速连接器绝对龙头，国内极少数同时具备：射频精密+车规可靠性+高速信号完整性三大能力的连接器企业，2026全年净利率逐季抬升，Q2-Q3利润拐点明确，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具 ​

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2026-07-05 18:56来自 微博网页版

下半年机器人产业进展明显强化，行情启动买什么？（附股） 核心观点： 1️⃣市场风格回归均衡中：每轮市场成交量上行，机器人行情绝不会缺席。 2️⃣产业趋势：此前人形机器人产业处于真空期，下半年产业进展明显强化，真正实现量产 0-1。Q3 特斯拉量产，并在Q4逐步加大海外产能爬坡，为明年大幅放 ​

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2026-07-05 18:53来自 微博网页版

12英寸硅片：芯片基底，海外控货长期短缺｜沪硅产业、立昂微 ​

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2026-07-05 18:53来自 微博网页版

$三孚股份(SH603938)$ 长期看三孚股份的市值，可以向宏和科技看齐。宏和科技最近两年的大牛股，最新市值2200亿。宏和科技也是慢慢涨起来的。我查了，2024年1季度收入1.9亿，盈利-0.08。2025年1季度收入3.19.盈利0.63亿。2026年1季度收入4.42.盈利1.4亿。这个是盈利情况。个人感觉高端四氯化硅与电子布 ​

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2026-07-05 18:49来自 微博网页版

$黄河旋风(SH600172)$ 600172：培育钻石+超硬材料 黄河旋风是上周五新进布局的持仓标的，该股前期稳步加速拉升创出高点后，就进入横盘震荡打磨节奏，依靠短期均线反复整理蓄势。上周五开盘直接低开开启下行走势，全天呈现放量波动状态，盘中价格下探幅度偏大，不过下跌途中存在明显盘面承接，没有毫无 ​

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2026-07-05 17:51来自 微博网页版

券商板块（均衡防御底仓主线，政策+业绩双催化） 📣板块核心上涨逻辑 1. 制度红利落地：7月6日盘后交易新规正式落地，增加市场交易频次，直接增厚券商佣金收入；资本市场深化改革（并购重组、科创扩容、衍生品创新）拓宽业务空间； 2. 头部合并业绩兑现：国泰海通发布合并后首份半年报预告，半年 ​

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2026-07-05 17:49来自 Android

$佰维存储(SH688525)$ 三星将上调第三季度DR­AM价格高达20%，AI需求保持强劲 韩国存储半导体行业据理解正在推动今年第三季度大宗DR­AM平均售价（ASP）较上季度上调高达20%。 在AI基础设施投资的推动下，整个产品线的供应短缺持续存在，存储制造商被解读为正在延长最大化盈利能力的战略。此后价格上涨 ​

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2026-07-05 17:48来自 Android

$佰维存储(SH688525)$ 三星将上调第三季度DR­AM价格高达20%，AI需求保持强劲 韩国存储半导体行业据理解正在推动今年第三季度大宗DR­AM平均售价（ASP）较上季度上调高达20%。 在AI基础设施投资的推动下，整个产品线的供应短缺持续存在，存储制造商被解读为正在延长最大化盈利能力的战略。此后价格上涨 ​

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2026-07-05 17:47来自 Android

$东山精密(SZ002384)$ 今天你会刷到券商软件各种Bl­a­ck Ro­ck黑石，停建全球最大数据中心的信息。然后继续发酵什么算力不缺之类的鬼故事。 在这个时间点，如果换来对资本市场的最后一击，周一会有很好上车机会。 事实上这个已经发酵好久了，今年三月法院就裁决土地批文无效，当时选址埋下的雷。 事实 ​

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2026-07-05 17:43来自 微博网页版

ArF光刻胶：7-14nm芯片必备，外资高度垄断｜南大光电、彤程新材 ​

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2026-07-05 17:40来自 微博网页版

存储芯片板块（下周核心进攻主线，业绩确定性最强） 板块核心上涨逻辑 1. 全球存储超级周期确认：三星宣布三季度DRAM涨价20%，美光93亿美元日本建厂扩产HBM，HBM作为AI服务器刚需，供需紧平衡持续至2028年；DRAM/NAND合约价连续季度上涨，行业进入量价齐升阶段； 2. 中报业绩炸裂催化：江波龙半年报 ​

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2026-07-05 17:38来自 微博网页版

SpaceX上市后，目前市值在2万亿美元上下波动，而我们测算中国核心商业航天公司（一二级，考虑细分赛道前5）总市值仅1-2万亿人民币，对比SpaceX还有十倍空间，主要原因系马斯克通过替代地面运营商、空间算力、火星殖民的美国梦打开了SpaceX长期成长空间。基于现实资本对于国内长期赛道信心较弱，但我们 ​

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2026-07-05 17:31来自 微博网页版

星网锐捷 业绩预增+CPO交换机+数字人民币+机器人 1、2026年7月2日盘后公告，预计2026H1扣非净利润约2.1-3.1亿元，同比增长12%-65%，其中2026Q2扣非净利润约2.01-3.01亿元，同比增长27%-90%，环比增长2-3亿元，主因子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长（公司持有锐捷网络44.88%股权）。 ​

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2026-07-05 17:23来自 微博网页版

【火箭链 弹性最强，当前首选】 催化密集，供给稀缺，火箭价值量高度集中：发动机50%+，箭体结构20%+ 长十乙映射 航天工程、广联航空 发动机&3D打印 斯瑞新材、铂力特、航天动力 箭体结构 泰胜风能、超捷股份 机电与测控 陕西华达、高华科技 ​

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2026-07-05 17:20来自 微博网页版

商业航天-“千帆星座”组网卫星成功发射；多项国标发布，商业航天规模化提速！韩国拟打造“韩版星链”；（火炬电子、上海翰讯、弘信电子、铖昌科技、海昌新材、泰胜风能等） ​

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2026-07-05 17:19来自 微博网页版

电子特气（缺口最大）：先进芯片刚需，海外管制，国产化率低｜华特气体、中船特气 ​

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2026-07-05 17:18来自 微博网页版

机器人-宇树IPO注册获批；众擎机器人冲刺港股IPO；特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产；（首开股份、弘信电子、平治信息、埃斯顿、智洋创新等） ​

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2026-07-05 17:16来自 微博网页版

天山电子 存储芯片+企业级SSD混合盘+液晶显示屏 1、2026年6月8日互动，公司通过产业基金投资新存科技和天链芯，构建了“存储芯片研发&制造-主控芯片&内存模块研发-内存模块制造”的垂直整合全链条，其中公司承担存储模组制造及项目管理工作。 2、2026年5月11日机构投资者调研，目前，公司基于NAND技 ​

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2026-07-05 17:15来自 微博网页版

巨化股份：自有AHF近25万吨，半数原料外购；主营制冷剂，不产电子级氢氟酸，深耕数据中心液冷氟化液，氟化工单体产能国内第一；与新宙邦为国内仅有的两家规模化氟化液量产企业。 ​

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2026-07-05 17:07来自 微博网页版

永和股份：萤石-AHF一体化，总产能13.5万吨，国内第一梯队；萤石储量485万吨，矿石自给过半，单吨成本较行业低15%-30%；2026年6月3万吨G4/G5电子氢氟酸投产，同步新增5万吨AHF。 ​

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2026-07-05 17:05来自 微博网页版

存储芯片-国际存储巨头三星拟涨价20%！国内厂商：确有提价谈判。美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目 预计2028下半年出货。（臻宝科技、江波龙、天山电子、德明利、太极实业等） ​

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2026-07-05 16:58来自 微博网页版

券商板概念 十大龙头公司: 中信证券、国泰海通、中信建投、东方财富、指南针、华安证券、招商证券、长江证券、首创证券、中银证券 ​

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2026-07-05 16:56来自 微博网页版

天普股份 中昊芯英（TPU）+汽车零部件+车用橡胶软管 1、2025年12月23日晚公告，公司控制权变更及相关要约收购事项已全部落地。本次事项通过协议转让、收购人中昊芯英及其一致行动人向控股股东增资，以及履行全面要约收购义务完成，公司实际控制人已由尤建义变更为杨龚轶凡。交易完成后，收购人及其一 ​

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2026-07-05 16:54来自 微博网页版

人形机器人板块 十大龙头公司: 绿的谐波、昊志机电、江苏雷利、拓斯达、大洋机电、卧龙电驱、埃斯顿、雷赛智能、兆威机电、中大力德 ​

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2026-07-05 16:51来自 微博网页版

卫星导航：北斗高精度定位、导航增强、自动驾驶车路协同 代表标的：华测导航、北斗星通 ​

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2026-07-05 16:50来自 微博网页版

金石资源：金鄂博30万吨AHF产线全外销，全球单体外销基地；与宝钢回收尾矿萤石，原料成本大幅低于同行，持股51%全权运营。 ​

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2026-07-05 16:48来自 微博网页版

卫星通信：低轨宽带互联网、手机直连卫星、应急通信、海洋 / 航空机载通信 核心运营标的：中国卫通 ​

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2026-07-05 16:45来自 微博网页版

昊华科技：中化蓝天配套10万吨AHF，手握三代制冷剂配额；YL算力浸没氟化液现有2000吨，四季度新增4000吨6N高纯产线，总产能6000吨，国内HFE氟化液规模第一；同步量产六氟丁二烯、六氟化钨等高端电子特气，全球份额领先。 ​

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2026-07-05 16:39来自 微博网页版

卫星制造与星座组网 卫星平台制造：小卫星、微纳卫星整星研制与总装。 代表标的：中国卫星、航天电子、上海沪工 卫星核心载荷：相控阵 T/R 芯片、通信载荷、遥感载荷，是单星价值量最高的环节。 代表标的：铖昌科技（相控阵芯片龙头）、臻镭科技、航天电子 主力星座系统：中国星网（星网一代增强 ​

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2026-07-05 16:38来自 微博网页版

景旺电子 HDI（AI服务器）+光模块+AI眼镜+机器人 1、据网络调研（未证实），公司GB300系列产品已全部通过认证，高阶HDI及多层板能力获得认可，2025年Q4已进入爬坡放量阶段，正交背板公司最早参与项目开发，供应商锁定前排位置，预计量产后单颗GPU价值量增加500美金，目前大客户正交背板项目已经进入产 ​

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2026-07-05 16:33来自 微博网页版

招商轮船这个预告并没有超预期。3月和4月，因为美伊刷出了近些年最高的天价油运运费，这都落在了Q2，也就才这些利润。近期运费已经从高点已经明显回落，意味着Q3环比利润就开始下跌。根据这个Q2，轮船的周期顶峰年净利润，也就落在100-130亿，在一帮老登里面等于很高的估值了。 中远海控，年利润千亿 ​

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2026-07-05 16:31来自 微博网页版

亨通光电（600487） 亨通光电是全球信息与能源互联解决方案服务商，深耕光通信、智能电网、海洋能源与海洋通信，上一交易日跌-4.71%，报收89.42元每股，市值2205.4亿元 #公益救援在行动# ​

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2026-07-05 16:30来自 微博网页版

精密零部件：姿控发动机、阀门、密封件、特种轴承。 代表标的：航宇科技、派克新材、中航重机 ​

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2026-07-05 16:29来自 微博网页版

德明利（001309） 德明利是电子半导体领域存储芯片设计与模组企业，聚焦存储主控、固态硬盘、嵌入式存储和内存产品，上一交易日涨8.74%，报收881.91元每股，市值2000.6亿元 #公益救援在行动##a股# ​

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