存储芯片（确定性：★★★★☆）

核心催化

• HBM超级周期：美光93亿扩产、三星/SK海力士跟进，供需紧平衡

• 中报业绩炸裂：江波龙预增622倍、香农芯创78倍、佰维存储9倍

• 长鑫存储7月底IPO，募资600亿扩产，带动全链采购

10只里，最硬4只

• 江波龙：AI服务器SSD龙头，业绩断层第一

• 深科技：存储封测+国产DDR4，低位

• 北京君正：车载+工业存储，趋势稳

• 佰维存储：AI终端+服务器双赛道，弹性强

节奏

• 上周科技股调整，存储是资金避风港

• 下周看中报预告+长鑫IPO，低位更安全