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2026-06-25 13:27来自微博网页版

高质量发展浪潮袭来，估值重塑大势已定。政策、产业、业绩三重共振，高成长主线强势突破。伴随中报窗口期开启，优质成长赛道迎来黄金布局机遇。如何踏准行情节奏，把产业认知转化为实战收益，精准锁定高增长机会？下半年《制胜高增长》专题交流会重磅开启。详情咨询电话010-61139588 或扫图片二维码咨

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2026-07-03 18:28来自 OPPO Find X7 Ultra

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我发表了头条文章:《《边学边做26.7.3-AI溢出资金的流向》》单篇付费 http://t.cn/AXoI8hAW

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2026-07-03 11:15来自微博网页版

要想富得靠复利，复利来自于专注和长期行为，对于产业和公司而言，我们要持续跟踪和反复撸，这样才能吃透产业红利、赚足成长趋势。关于新一期内部【交流会资料】，今天会有更新，进入新一轮封闭期。关于算力“过剩”论，有些偏颇，但算力的结构性错配应该是客观的--地主家有余粮；高端卡和低端卡资源

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2026-07-02 18:05来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《算力“鬼故事”来了!》 http://t.cn/AXoqbPyi

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2026-07-02 17:59来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.7.2-算力结构性分化》单篇付费 http://t.cn/AXoqUh4i

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2026-07-02 17:59来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《科技的结构与节奏》 http://t.cn/AXoqUljn

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2026-07-02 17:09来自微博网页版

【算力“鬼故事”还是真见顶？别慌，上游逻辑依旧硬！】 Meta出售闲置算力被市场解读为“算力过剩”，引发AI硬件链集体回调。但这更像是一个“鬼故事”而非产业拐点。海外高端算力租赁依旧紧俏，长协价格仍在上涨。当前行情是风格扩散而非系统性切换，资金正从拥挤的算力硬件向上游原材料扩散。核心主

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2026-07-02 11:27来自微博网页版

这轮半导体上游，最强的通胀和叙事，WF6，昨天又跟大家交流了哈，去日的排头兵，卡脖子的主动权，半导体情绪的马首是瞻。指数维持震荡，市场广度不要上来太快，风格再均衡，更适合大多数人。北交所，再度反馈重叠位，如果下沉的话，微盘股也该下沉了，不能老整你银保证啊。 #六氟化钨##北交所#

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2026-07-02 10:19来自微博网页版

把一些人忽悠到猪肉白酒里，就又开始回补AI了，一定要用产业角度看，玩博弈和轮动的话你会转蒙圈的。全A中位上涨这个信号，是验证高低切的了。但低位的缺乏大逻辑蓄势和中长期想象空间的，你觉得能有多大空间。做中报业绩驱动的，风偏下行情形下，资金也会尽量找相对涨幅不大或阶段回撤下来的。 Fau还

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2026-07-01 18:02来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.7.1-7月展望》单篇付费 http://t.cn/AXo2rzmA

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2026-07-01 17:45来自微博网页版

【7月开局，风格要变？】老登股反弹，保险券商创新药领涨，养殖爆发；半导体设备、光模块却集体跳水。月底是重要时间窗口。但下半年主线仍是AI+半导体——全球景气度最高的方向。光芯片紧缺持续到28年，EML缺口30%，CW光源排产更少，新产能至少1年半，行业景气度明确。PCB调整有小利空，但产业跟踪不

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2026-07-01 10:37来自微博网页版

半导体设备和材料，这段时间拥挤度最高了，高贝塔属性就是要涨到你心慌，ITO这才几天，回档后又接近翻倍了。结合科创50的时空均衡需求，需要做好跟踪保护。北交所的半导体领涨的，我们都提前跟大家铺了，拿真空设备龙头看，估值和沪深相比就很便宜了，但流动性折价是常态。但下半年要多盯一盯了，谁也

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2026-06-30 18:08来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《国产算力链更具优势》 http://t.cn/AXohyldV

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2026-06-30 18:06来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.30-国产算力领涨》单篇付费 http://t.cn/AXohAYaJ

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2026-06-30 14:04来自微博网页版

国产算力，GPU+ASIC+超节点，超节点这种逻辑类似于24年看寒王，25年看光芯片，我说的整数关口是不是要来了？市场严重割裂，不做产业趋势不做景气投资不追求业绩增长动能的，大部分人沦为中位数，今年全A中位数跌了30%，大部分散户都是亏钱的，一定要有产业思维+成长策略。 #超节点##交换芯片#

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2026-06-30 10:35来自微博网页版

上半年涨幅收官战，前排少不了光芯片的。验证-->小批量-->量产-->进入头部供应链，YJ的CW释放的早些，但CG的EML会释放的快，这是由研发进度和技术优势决定的。玻璃桥方案影响和错杀的，今天都修复了，新技术迭代和扩产是解决紧缺环节的不变的手段，但这个阶段首先要锚定的就是二季度业绩，过不了几天

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2026-06-30 09:54来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《涉嫌存在误导性陈述巨力索具拟被处罚》 #巨力索具[超话]# http://t.cn/AXovwYsH

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2026-06-30 09:37来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《涉嫌虚增利润荃银高科拟被处罚》 http://t.cn/AXovvWhV

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2026-06-29 18:29来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.29-超跌股在修复》单篇付费 http://t.cn/AXSeMjnL

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2026-06-29 17:59来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《“玻璃桥”冲击Fau 但利好光芯片！》 http://t.cn/AXSeItzA

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2026-06-29 17:35来自微博网页版

【光芯片才是真赢家！】上周我们强调“死磕半导体上游”，特气、靶材、涂胶显影等材料逆势大涨，逻辑再次被验证。近日康宁发布“玻璃桥”（Glass Bridge）技术，引发CPO板块集体大跌，市场过度担忧Fau/短纤被替代。但这实为误读，光芯片（PIC）的价值不仅未被削弱，反而因耦合门槛降低而长期受益。详

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2026-06-29 17:31来自微博网页版

【半导体主线从未动摇】设备、材料、测试集体涨停，不是偶然。AI驱动测试时长倍增，海外设备涨价、交期拉长，国产替代空间持续打开。韩国砸800万亿韩元、美光资本开支狂飙，全球扩产周期刚启动。错失时代的风险，比泡沫更大。更多干货，看视频：http://t.cn/AXX2ybt7 #A股##半导体##国产替代#

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2026-06-29 14:55来自微博网页版

上周说了：死磕半导体上游，设备和材料，WF4、ITO这次材料都逆市大涨新高，设备的涂胶显影、LDI等案例也逆市拉升。海外算力链受产业链边际变化影响，但国产算力有什么担忧的，GPU+超节点+ASIC，最强组合。情绪杀的不够透，资金乱窜，分化严重，抄底补涨的别恋战就行。 #算力##芯片#

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2026-06-29 14:11来自微博 weibo.com

《涉嫌未及时披露重大事项 ST长园拟被处罚》公司未及时披露关联方非经营性资金占用事项，2023年7月至2025年1月期间，吴启权安排公司通过预付款方式将资金转至珠海毅辉智能制造有限公司等公司，最终用于偿还其个人债务及控制公司经营，非经营性资金占用发生额达108,666.32万元。 http://t.cn/AXSgSJuE

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2026-06-29 13:40来自微博网页版

一个玻璃桥补充方案，打倒一片，过度反应和错杀肯定是不少的，我想这个是有些资金刻意带节奏的，在中报季，业绩因子>新技术新主题。辩证的看，没有这个影响，也不会有好的介入价格。近期AI 叙事出现一定边际变化，token 价格下跌+存储反噬下游消电，但最主要的是看海外云厂商在7月下行财报季的资本开

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2026-06-28 09:00来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《【骄阳】继续在AI中找结构性机会》 http://t.cn/AXSm7vsb

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2026-06-27 09:08来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《【股海听萧】科创板如约走个面儿》 #科创板# http://t.cn/AXSTnp24

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2026-06-27 09:00来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《【泛舟】光通信板块的进退法则》本周光通信指数涨幅未到10%，要不要减？#光通信# http://t.cn/AXSTELj9

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2026-06-26 17:58来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《下周修复比“光”更强的方向》 http://t.cn/AXSWAEYA

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2026-06-26 17:52来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.26-距离情绪底不远》单篇付费 http://t.cn/AXSWh7jB

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2026-06-26 13:50来自微博网页版

A股历来是高波市场，这帮低波资金除了捣乱就是价值洗脑。投早投小投长期投硬科技，压根跟这帮人没关系，今年这种割裂行情挺好，至少资金优化配置到了能引领经济高质量发展的地方去了。康宁 Glassbridge技术方案只是一种，且是结构性应用，也不是一时半会儿就替代的。误伤的包括：光芯片、光模块设备

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2026-06-26 10:09来自微博网页版

该来的总会来，广度量能跌破下限，市场广度还差点，等次日外盘配合一下，情绪冰点也会来。风格不会轻易切换，泥沙俱下倒是不难。坚守最核心的龙头，适当滚动交易。 #大盘#

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2026-06-25 18:05来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《死磕半导体上游》 http://t.cn/AXSKRaXJ

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2026-06-25 18:00来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《有龙头带动的更强》 http://t.cn/AXSKQ5ri

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2026-06-25 17:51来自微博网页版

【利润向上游“肥尾”集中，死磕半导体核心材料】 AI产业链的利润正加速向上游扩散。供给约束强、壁垒高的上游材料拥有最强的“顺价能力”和涨价弹性，能享受利润分配的“肥尾效应”。从光通信到半导体，接下来的主线依然是死磕上游。详情看视频：http://t.cn/AXX2U78L #半导体上游 #光芯片 #铟 #ASI

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2026-06-25 15:19来自微博网页版

CPO 时代光电耦合是瓶颈，硅光路线对准难、良率低。光子芯片上的波导只有数百纳米宽，光纤纤芯数微米，差几十倍，直接对接损耗极大。康宁GlassBridge 用晶圆级离子交换波导（IOX）+ TGV 玻璃通孔在玻璃里预制光路，做"光纤 → 玻璃波导 → PIC"的过渡桥。目前所谓的“大量缩减fau需求”的说法有一定逻

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2026-06-25 13:03来自微博网页版

昨天我们再度强调的那些案例，位置和Q2业绩预期乃至未来的高增长优势都是很清楚的。算力-->半导体，半导体材料和设备-->ASIC服务，路径是提前规划的，走势是自我实现的，因为业绩可预期，Q1新签订单高速增长，Q2大概也不差。上游材料，ITO一体化的那个案例，大家看是不是走主升。双重动量和产业逻辑

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2026-06-24 18:00来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.24-围绕高景气轮动》单篇付费 http://t.cn/AXSiJI9D

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2026-06-24 17:45来自微博网页版

半导体超级趋势已来！晶圆代工厂全面涨价：台积电3nm涨15%，中芯国际、华虹轮番调价，成熟制程紧缺加剧。产业景气+订单驱动，不是简单国产替代，而是量价齐升的价值重估！光通信、PCB上游持续新高，新股暴涨12倍，硬科技IPO在路上。干货太多，点此看视频：http://t.cn/AXXVPhD3 #半导体大涨#

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2026-06-24 16:13来自微博网页版

高速光模块对PCB的工艺要求进一步提升。1.6T光模块和近端光封装技术发展后，对半加成法，也就是mSAP工艺PCB的需求明显增加。mSAP工艺适合更精细的线路设计，但其制造难度和良率提升难度都高于普通消费电子PCB，因此扩产周期更长。上游专用生产设备：光刻设备芯碁微装【交流会】、钻孔设备大族数控、M

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2026-06-24 14:55来自微博网页版

今日半导体设备板块活跃，存储扩产主线持续受市场关注。国内两大存储巨头扩产节奏上修，直接拉动上游设备采购需求。ALD（原子层沉积）设备作为3D NAND和DRAM制造不可或缺的核心工艺设备，随堆叠层数向300/400层演进，渗透率有望从10%提升至20%，需求呈指数级增长。存储扩产带动设备订单高速释放，半导

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2026-06-24 14:53来自微博网页版

光模块厂商资本开支扩张，光模块耦合、测试、贴片等设备需求同步扩张，需要匹配光模块高端化升级，带来价值量提升，所以光模块设备属于量价齐升，同样属于高壁垒环节。新高的包括华兴【边学边做】。紧密围绕本轮AI产业趋势进行配置，是未来很长一段时间牢不可破的配置核心，且上中游环节的算力中心及

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2026-06-24 11:07来自微博网页版

这两年盈利大的，除了方向对之外，还有就是拿得住，像源杰、南亚这类，涨的你发慌的，大概能拿下来的都是底仓+滚动策略的，因为你不保留底仓做做网格，你就把牛股弄丢了。滚动很多朋友不会，其实低吸高抛不难，这里你要懂波动率，波动率就是那根遛狗绳，也不是非得盯盘，根据波动率测算出的波动空间可

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2026-06-23 17:59来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《中报超预期更被资金认可》 http://t.cn/AXSVPNPt

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2026-06-23 17:58来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.23-风格再均衡》单篇付费 http://t.cn/AXSVPZUv

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2026-06-22 18:05来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.22-没必要追涨指数》单篇付费 http://t.cn/AXS49KSn

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2026-06-22 17:59来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《交易中报哪些性价比高？》 #边学边做# http://t.cn/AXS492HL

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2026-06-22 17:38来自微博网页版

【中报掘金：光芯片上游“卡脖子”与存储涨价成业绩胜负手】随着中报预披露窗口开启，市场进入“业绩定价”模式。AI光互联从预期转向资本开支落地，供应链短缺正向上游蔓延。当前首要看的是有预期、有赔率的环节，尤其是光芯片上游材料与存储涨价逻辑。详情看视频：http://t.cn/AXX2U78L #中报行情#

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2026-06-22 17:26来自微博网页版

【A股全线新高，AI+金融双轮驱动】沪深300、创业板、科创板齐创历史新高，成交3.76万亿，足够容下科技与金融共舞。券商保险启动，技术形态完美。光纤光缆迎量价齐升大周期，藤仓业绩上修、北美涨价，龙头已涨停。算力租赁、光芯片、半导体设备全线走牛，有色稀缺材料集体爆发。具体核心标的，点击视

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2026-06-22 13:57来自微博 weibo.com

《涉嫌虚增利润合力泰拟被处罚》合力泰于2026年6月18日收到福建证监局出具的《行政处罚事先告知书》（闽证监函〔2026〕282号），涉及公司及相关当事人信息披露违法违规事项。 http://t.cn/AXSU9J2X

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2026-06-22 10:08来自微博网页版

国内海关收紧金属铟出口审查，卡海外扩产的脖子，全球磷化铟供需缺口进一步扩大的趋势挡不住，这样来看，反而利好国内的光芯片。高纯铟一路上涨，我们上周内部研究的靶材那个，拥有30吨/年电子级高纯铟产能，直接吃到磷化铟需求扩张、铟涨价红利。叠加中报业绩预期，基于目前的累积涨幅还有想象空间。

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2026-06-21 09:02来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《【骄阳】把握好AI科技的结构性机会》 http://t.cn/AXSzyBLQ

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2026-06-20 09:07来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《【股海听萧】指数短期内上下两难》 http://t.cn/AXaFZJnC

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2026-06-20 09:01来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《【泛舟】光通信首次出现过热信号》 http://t.cn/AXaFhw3n

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2026-06-18 18:13来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.18-AI硬件持续抽血“老登”》单篇付费 http://t.cn/AXamZn5L

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2026-06-18 18:08来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《错过源杰，再不能错过这些“卡点”》这是一个从“百亿级”迈向“千亿级”的质变。#边学边做# http://t.cn/AXam2kXD

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2026-06-18 17:58来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《半导体景气度持续加强》 http://t.cn/AXamzIkK

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2026-06-18 17:02来自微博 weibo.com

《监管对“蹭热点”、炒概念保持高压盛达资源、*ST广糖等被立案》导语：6月17日陆家嘴论坛上，证监会主席再次明确将对上市公司“蹭热点”、炒作概念、操纵市场等违规行为保持强监管态度。近期，盛达资源、*ST广糖等多家上市公司因信披违法违规等被立案调查，中小投资者保护工作持续完善。

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2026-06-18 11:00来自微博网页版

光互联对算力基建的卡位，光芯片对光模块的卡位，边缘耦合对CPO的卡位，搞懂这些，是你站在“光”里的底气。光芯片，扩产是好事，因为国内的前排最新受益，大家也都明白国内和海外在扩产效率上谁更高，这个时间窗也是国产化率加速提升的阶段。今年最牛的真科技，基本定格在这块了。最核心的高壁垒标跑

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2026-06-17 18:02来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.17-情绪再度掉头向下》单篇付费 http://t.cn/AXaT6oiI

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2026-06-17 17:41来自微博网页版

科技大利好！陆家嘴论坛释放重磅信号，主动拥抱科技革命，资本市场制度将更包容。半导体设备涨价+扩产，AI算力彻底重构存储需求，行业从周期走向成长。光通信、电子气体等全线涨价，二季度业绩爆发在即。涨得目眩头晕，核心主线明确。视频里有更多干货，点击观看：http://t.cn/AXXVPhD3

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2026-06-17 13:32来自微博网页版

对比隔夜的LITE和COHR，今天A股的光芯片就比较抗跌了，磷化铟衬底的供给瓶颈越来越紧，就看光芯片的顺价能力了。不管NPO挤占1.6T光模块多少，还是CPO量产节奏如何推迟，绕不开的环节在光芯片，这些就是利用调整低吸加码的。有预期NPO挤压，明年1.6T光模块需求预期下修了3-4KW只，后续看光模块如何反馈

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2026-06-16 17:59来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.16-短线热钱也抱团》单篇付费 http://t.cn/AXaps7RW

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2026-06-16 17:59来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《中报行情开启高增方向有哪些？》进入6月中下旬，中报行情逐步开启，这是资金必炒的方向。 http://t.cn/AXapsCcX

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2026-06-16 13:40来自微博网页版

老想着靠红利股去对冲，你看看能不能对冲？越靠近中报预披露窗口，越要看高能见度高预期的，实在不行也要看低预期强边际改善的，一定是成长思路。光这块，中下游主要是阿尔法了，上游有些还有贝塔，光芯片和光器件死磕不放。 SpaceX 炒的是期权，A股商业航天炒成老登了，这差距体现的是流动性的对比，

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2026-06-16 10:52来自微博 weibo.com

《涉嫌信披违规 *ST广糖被立案调查》 *ST广糖于2026年6月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0272026007号）。 http://t.cn/AXaNXoIC

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2026-06-15 18:02来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《CPO/NPO 锚定：高壁垒绕不开+量价齐升》 http://t.cn/AXaSn35B

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2026-06-15 17:52来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.15-资金再度回流AI上游》单篇付费 http://t.cn/AXaSRXch

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2026-06-15 17:20来自微博网页版

【算力暗战：CPO虽缓，NPO/OCS与MPO正引爆“量价齐升”】 CPO量产虽推迟至2028年，但光连接向芯片内部渗透的大趋势不变。资金正从纯CPO概念向NPO、OCS及MPO等确定性细分转移。高壁垒+量价齐升，是当下光互连最硬的逻辑。详情看视频：http://t.cn/AXX2U78L #光通信 ##CPO##NPO##OCS##MPO##量价齐升#

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2026-06-15 17:18来自微博网页版

【PCB狂飙！MPO暗藏十倍机遇】 PCB上游爆发，铜箔、玻纤布、CCL全线牛市，涨幅甚至盖过光通信！更重磅的是MPO布线，随着NPO/CPO技术变革，通道数激增将带来价值量十倍级跃升，千亿产值可期！MLCC涨价潮背后，是巨头停产让出的市场空间。这些核心逻辑，视频里都讲透了，点击观看：http://t.cn/AXX2ybt7

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2026-06-15 10:39来自微博网页版

上周五被乱砸一通，今天算回归常态，但还是逆波操作，还是打地鼠。当然，高壁垒的那些瓶颈环节龙头底仓别整没了，海外授权这个估计是CPO的新龙头了。CCL这波抱团有点光模块的架势，着实没法下手，还不如回光芯片去。 AI是扩散型热点的策源地，比如，AI材料端带动了小金属；MLCC那几个军工电子元件带动

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2026-06-14 09:00来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《【骄阳】AI新材料的硬核逻辑》周五指数大涨，骄阳怎么看待？ http://t.cn/AXaICvXb

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2026-06-13 09:06来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《【股海听萧】市场回暖至少还需两周》本周海外市场波谲云诡，A股韧性明显加强，这波调整，萧萧估算下，大约要多少时点才可转向进攻模式？ http://t.cn/AXaq0fHF

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2026-06-13 09:00来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《【泛舟】强者恒强》本周指数持续震荡，但#半导体#和#光通信#整体还算是偏强的。泛舟解读一下，就没有其他板块能超越这些么？ http://t.cn/AXaqpV94

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2026-06-12 18:43来自 OPPO Find X7 Ultra

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发布了头条文章：《边学边做26.6.12-等待情绪彻底出清》单篇付费 http://t.cn/AXaUcVgJ

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2026-06-12 18:10来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《股民追高巨力索具9天亏40%，多家公司“蹭热度”、信披违规被罚》 http://t.cn/AXaUc7Cf

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2026-06-12 17:58来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《半导体进入扩产超级周期》短期盘面受外围影响，两大指数结构不同，资金难以形成共识，需要震荡消化。盘面修复时以板块轮动为主，没有之前那么极端化，但同样考验节奏，主要方向近期都有跟踪。#半导体# http://t.cn/AXaUqHHR

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2026-06-12 16:57来自微博网页版

【上游“顺价”最肥，六氟化钨与光芯片成领涨先锋】半导体行情正从设备向上游材料扩散，核心逻辑是“顺价”能力带来的肥尾效应。在产业链利润重构中，上游材料不仅具备很强的贝塔属性，更因供需缺口迎来估值重估。详情看视频：http://t.cn/AXX2U78L #半导体材料 #光芯片 #国产算力 #六氟化钨

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2026-06-11 17:59来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《修复时看什么？》短期大事件较多，如SpaceX上市、美联储议息会议、沃什讲话等，这些都会对全球资本市场有影响，同时外围走势对A股有影响。 http://t.cn/AXaZbCcH

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2026-06-11 17:55来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《半导体材料：顺价最“肥”的环节》 A股历来喜欢爆炒涨价逻辑，昨天我们内部研究的卡脖子+业绩驱动的整体领涨。#边学边做# http://t.cn/AXaZ48bx

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2026-06-11 17:52来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.11-上游在自我加强》单篇付费 http://t.cn/AXaZyOZJ

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2026-06-11 15:17来自微博网页版

上游瓶颈点环节——昨天我们交流会研究的，看看猛不猛，大家可以理解一下什么叫肥尾，产业链末端在顺价过程有很强的贝塔。我跟大家讲一个规律：小的轮动就不会结束，如果往大的上游轮动就要保护了。锂这个过度环节一定是要完成的，最后就怕轮到煤炭和钢铁！情绪还是有抵抗，这里往上反弹是有可能的，

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2026-06-11 09:55来自微博网页版

CPO核心环节和关键工艺，这次海外授权市场反馈挺好的，也算一个硅光界的里程碑事件，对整个光通信都提振了信心。微纳平台有卡脖子技术，是优质成长的苗子，看来新纳入池子没错。现在市场风偏低，弹性标弱于业绩标是正常的。能都读懂，就可以。后续二季度业绩因子会越来越明显，二季度没业绩能见度的

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2026-06-10 17:27来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.10-进一步向上游轮动》单篇付费 http://t.cn/AXXs7xk1

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2026-06-10 10:57来自微博网页版

CPO落地延后，NPO利好也不涨啊，一个锅里的肉，CPO这个技术趋势是挡不住的，另一个利好你也不能理出骨头和肉啊，争来争去没任何意义。这里的公约数光芯片不受影响吧，不也在跌啊，说来说去还是情绪和拥挤度的问题。CPO落地难，这个本质上和黄老板指向的连接力瓶颈是一脉相承的啊。反正一季报Miss过的，

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2026-06-10 10:16来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《涉嫌年报虚增营收南新制药拟被处罚》南新制药于2026年6月9日收到中国证监会湖南监管局出具的《行政处罚事先告知书》。 http://t.cn/AXXkMWxJ

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2026-06-09 17:59来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《产品涨价的科技品种更强》昨天在“滚雪球”中明确表示：短期指数在连续调整后，会有技术上的结构性修复，注意不是反转。如果有修复，肯定还是近期强的科技龙头更有号召力。今天盘面基本如此。 http://t.cn/AXXrWHwC

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2026-06-09 17:49来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.9-反弹高度不大》单篇付费 http://t.cn/AXXr05yK

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2026-06-09 14:29来自微博 weibo.com

《涉嫌半年报虚增利润 ST派瑞拟被处罚》 ST派瑞于2026年6月5日收到中国证监会陕西监管局下发的《行政处罚事先告知书》（陕证监处罚字[2026]4号）。 http://t.cn/AXXBgRPv

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2026-06-09 13:39来自微博网页版

大盘反弹一下，情绪底和市场调整时间还不够。4000点是周线反复折叠的位置，所以可以预演一个节奏：情绪底先出来-->指数再收复4000-->中报行情/下半年行情展开。 PCB上游CCL涨价驱动，A股资金很认涨价，做上游是我们从去年四季度以来一直强调的范围。池子里的南亚这几天够硬。CCL上游HVLP和电子布，这

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2026-06-08 18:06来自微博网页版

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发布了头条文章：《边学边做26.6.8-资金延续调仓》单篇付费 http://t.cn/AXXnTlHe

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2026-06-08 17:59来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《物理AI与“紫苏叶”标杆》 AI算力链和一些上游资源都属于二季度有业绩增长动能的，这个阶段的下跌性质还是估值消化，AI硬件“有业绩的高估值”如果6-7阶段修正到位，在后续二季报业绩验证后，仍有展开新一波行情的机会......#边学边做# http://t.cn/AXXnTl78

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2026-06-08 17:28来自微博网页版

二季报窗口期将至，AI硬件“业绩牛”还是“泡沫王”？光模块上游缺货涨价成最强确定性，而玻璃基板却暗藏补跌风险？物理AI赛道，特斯拉Optimus产线改造背后，谁才是真正受益的“隐形冠军”？谐波减速器龙头绿的为何被海外大V疯狂打Call？紫苏叶策略揭秘！点击视频：http://t.cn/AXX2U78L，看透6月

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2026-06-08 17:23来自微博网页版

六月，A股如何破局？全球市场震荡，光纤光缆却逆势爆发！数据传输需求井喷，海外缺货+涨价预期，龙头厂商订单拿到手软。物理AI、机器人量产目标曝光，PCB上游材料也藏有玄机！产业逻辑没变，是时候看清真相了。点击视频：http://t.cn/AXX2ybt7，揭秘六月核心布局与避坑指南！ #股市分析##光纤光缆#

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2026-06-08 16:06来自微博网页版

情绪在下行，尚未到冰点水平。或许因为我们大A先跌释放了一些空头动能，今天杀的还可以接受。当然了，二季度业绩能见度和动能最足的公司，打下来就有资金怼，比如光芯片龙头。期权和确定性差的这个阶段还会消化估值，但理应不会持续单边杀，所以大家还是按逆波策略来。今天很多被闷杀，明天做T应该会更

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2026-06-07 09:06来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《【骄阳】风险和机会共存》指数似乎涨不动，AI科技震荡加剧，骄阳怎么看待？ http://t.cn/AXXjomIF

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2026-06-06 09:05来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《【股海听萧】》萧萧提醒的5月“月末杀”果然凶险无比，本周感觉市场再次企稳，后面还有多少空间？ http://t.cn/AXXNpmdz

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2026-06-06 09:01来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《【泛舟】6月是等机会上车的月份》本周市场表现得非常极致。一边是指数集体震荡，一边是光通信等板块的持续拉升。泛舟怎么看？ http://t.cn/AXXNpwDf

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2026-06-05 23:25来自 OPPO Find X7 Ultra

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发布了头条文章：《边学边做26.6.5-北交所开始回血》单篇付费 http://t.cn/AXXoCTEa

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2026-06-05 18:10来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《两大AI低位分支同时走强谁能接力？》今天与前几天情况相反，科技龙头调整，多数个股上涨，这符合一直说的：指数与盘面氛围持续分化，典型结构性的特点。 http://t.cn/AXXoNNiH

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