【中报掘金：光芯片上游“卡脖子”与存储涨价成业绩胜负手】
随着中报预披露窗口开启，市场进入“业绩定价”模式。AI光互联从预期转向资本开支落地，供应链短缺正向上游蔓延。当前首要看的是有预期、有赔率的环节，尤其是光芯片上游材料与存储涨价逻辑。
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