【光芯片才是真赢家！】
上周我们强调“死磕半导体上游”，特气、靶材、涂胶显影等材料逆势大涨，逻辑再次被验证。近日康宁发布“玻璃桥”（Glass Bridge）技术，引发CPO板块集体大跌，市场过度担忧Fau/短纤被替代。但这实为误读，光芯片（PIC）的价值不仅未被削弱，反而因耦合门槛降低而长期受益。
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