光模块厂商资本开支扩张，光模块耦合、测试、贴片等设备需求同步扩张，需要匹配光模块高端化升级，带来价值量提升，所以光模块设备属于量价齐升，同样属于高壁垒环节。新高的包括华兴【边学边做】。
紧密围绕本轮AI产业趋势进行配置，是未来很长一段时间牢不可破的配置核心，且上中游环节的算力中心及配套硬件是最不可或缺的方向，该方向产业链长度和投资容纳能力足够大，仍处于机构大规模抱团的前中期。
#光模块#
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光模块厂商资本开支扩张，光模块耦合、测试、贴片等设备需求同步扩张，需要匹配光模块高端化升级，带来价值量提升，所以光模块设备属于量价齐升，同样属于高壁垒环节。新高的包括华兴【边学边做】。
紧密围绕本轮AI产业趋势进行配置，是未来很长一段时间牢不可破的配置核心，且上中游环节的算力中心及配套硬件是最不可或缺的方向，该方向产业链长度和投资容纳能力足够大，仍处于机构大规模抱团的前中期。
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