半导体设备和材料，这段时间拥挤度最高了，高贝塔属性就是要涨到你心慌，ITO这才几天，回档后又接近翻倍了。结合科创50的时空均衡需求，需要做好跟踪保护。北交所的半导体领涨的，我们都提前跟大家铺了，拿真空设备龙头看，估值和沪深相比就很便宜了，但流动性折价是常态。但下半年要多盯一盯了，谁也不知道场内ETF哪天落地来个强脉冲。

光这边拥挤度这段时间下来不少了，拥挤度偏低了，高的是PCB上游，这边可能散户更活跃，但着眼于中期，相对半导体上游，赔率就差多了。

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