光互联对算力基建的卡位，光芯片对光模块的卡位，边缘耦合对CPO的卡位，搞懂这些，是你站在“光”里的底气。光芯片，扩产是好事，因为国内的前排最新受益，大家也都明白国内和海外在扩产效率上谁更高，这个时间窗也是国产化率加速提升的阶段。今年最牛的真科技，基本定格在这块了。最核心的高壁垒标跑不出我们的池子。

这段时间，交易Q2的确定性越来越清晰，凡是中报业绩能见度高、增长动能强的，都在陆续定价。包括今天的GPU和ASIC，昨天顺便跟大家提了一下这块中报会很好。

#CPO##光芯片#