风清扬7077

2026-07-03 21:22来自 HUAWEI MatePad Paper

在焦虑者的心智系统里，错误是“污点”，是需要通过不断的自责来洗刷的债。而在稳健者的系统里，错误只是“反馈”，是优化人生算法的数据。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-03 21:16来自 HUAWEI MatePad Paper

让未来在未来发生，而你，只负责在现在强大。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-03 19:19来自 微博网页版

中国大陆在高端半导体空白掩膜版领域，国产化率长期以来几乎为0。国内企业此前主要集中于90nm以上的成熟制程，65nm以下先进制程国产化率不足15%，EUV级产品完全依赖进口。关键破局者~聚和材料：聚和材料目前是国内唯一能量产14纳米至90纳米制程的ArF/KrF级DUV（深紫外）空白掩膜版的企业。其通过收购韩 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-03 19:08来自 微博网页版

有一家几乎被所有人当成国产编码器龙头的公司，叫奥普光电。我去翻它的家底，编码器业务其实装在它控股的子公司禹衡光学里，禹衡确实是国产编码器里最能打的一个，2024年中国编码器卖得最多的前五名里唯一的国产就是它。可有两件事得摆出来，一是编码器只占奥普光电两成出头的收入，它主业超过七成是军 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-03 16:31来自 iPhone客户端

调整就是机遇，关注光通信布局机会 近期由于Meta鬼故事的影响，科技板块整体出现明显调整；但是我们认为目前对于该消息可以做多种解释，仍需要后续实际云厂商 Capex明确方可以盖棺定论，但是我们目前认为AI投资没有结束，甚至反而有望加速增长，分析如下： #对于AI行业整体Capex的影响： 行业整体的 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-03 14:54来自 微博网页版

公开口径里，柯力传感走得相对前面，公司官网披露过六维力传感器向国内人形机器人、协作机器人和工业机器人企业送样，部分客户由送样验证进入小批量订单阶段；东华测试的表述更偏小批量试制和样品试用；安培龙此前则明确提示，金属应变片式六维力传感器处于客户样品测试验证阶段，尚未形成批量订单，机 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-03 11:51来自 微博网页版

【国金电子】重视海晨股份：A股洁净室公司市值合计接近1000亿，全球格局高度分散；作为Capex占比接近的AHMS环节，全球格局高度垄断，两家日系占比超80%，#海晨股份目前是A股唯一一家正经AHMS玩家，与全球头部的台系供应商（盟立）合作，享受海外和国内扩产高景气度；公司主业利润垫稳定在3亿+水平（Q1 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-03 10:02来自 微博网页版

转发微博

2026医药全细分“四朵金花”名单汇总，建议收藏研究！！ ​​​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-03 09:51来自 微博网页版

主线收敛:A通胀继续向上游材料/载板/电力传导+对日及海外替代+机器人从”催化预期“转向“量产落地”。Meta云计算是当日最大情绪源，但供需未逆 三条最硬逻辑(有产业数据支撑、非纯情绪): 1PCB/CCL/载板缺贷涨价三星电机称载板“将仅次于存储的缺”，公司口径"材料快拿不到、再降价没人做”;CPU+光模块 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-03 09:36来自 微博网页版

臻宝是大连海力士的供应商。这个厂以前是intel的NAND厂，后面Intel 退出了NAND行业了，这个厂以105亿美元卖给了海力士集团，不是SK海力士 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-03 09:36来自 微博网页版

拓荆停牌收购的尚积是没上市的企业里做的不错的，尚积是以翻修二手Lam设备起家的，多年前开始做原创设备，主要是PVD，这个PVD不是北方华创做的硅制程的PVD，是很特殊的氧化钒专用，是给红外行业用的芯片的一种。前几年也做一些类似碳化硅刻蚀，热铝工艺等特色工艺 ​

0

1

0

风清扬7077

2026-07-02 09:37来自 微博网页版

7月1日，市场确认字节跳动最新AIDC招标带动租金报价上涨5-10%，这是国内IDC价格在连续下跌五年后首次逆转，其背景是AI算力需求远超去年预算，而核心区域的能耗指标和建设周期导致优质供给严重受限。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-02 09:36来自 微博网页版

算力租赁：行云科技发布55亿订单，需求端旺盛 行云科技发布公告：公司与VC签署协议，为其提供算力服务，协议服务年限为5年，金额为55.08亿元，合同金额巨大 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-02 09:36来自 微博网页版

扬杰科技：7月1日起全系列产品涨价10%-15% SiC业务目前在手订单饱满 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-02 09:36来自 微博网页版

润建股份这弹性确实是大，向上大向下也大，正好又遇上了最近的DS涨价、亚马逊Token工厂、字节AIDC涨价，低位再次启动一波。中报如果像管理层交流的一样递延收入确认加上Token工厂签单开始有所体现的话，那进入到拍业绩的阶段，市值是明显低估的，有望反弹走向反转。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-02 09:35来自 微博网页版

臻宝科技调研的几个超预期的点&核心要点： 1、公司零部件70%用在存储和逻辑的先进制程； 2、某先进逻辑工厂国内独家供应，fab F4都在绝对第一梯队； 3、募投资金会做置换，募投项目会提前落地，产能27年爬完，此外武汉设立了子公司考虑在武汉进一步扩产； 4、公司的高致密涂层是氧化钇材料（含稀土）， ​

0

1

0

风清扬7077

2026-07-02 03:32来自 iPhone客户端

转发微博

复旦大学王德峰教授讲《王阳明心学》，视频时长4小时20分，建议先转后看，听听受益！ . http://t.cn/AXSOuZEs ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 20:23来自 iPhone客户端

2026年上半年，据头部券商数据统计，市场整体格局为八亏一平一赚。 散户上半年平均收益率为-23.6%，人均亏损2.1万元。 收益中位线-25%，盈利超30%的散户仅3.1%。账户翻倍不足0.3% 其中10万以内散户亏损率99%，500万以上大资金盈利比例约97%。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 20:23来自 iPhone客户端

北京君正：Q2业绩大超预期，6月底海外汽车存储长约到期，7月价格将倍数增长，Q3单季度利润将爆发增长，大幅提升全年业绩指引。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 20:22来自 iPhone客户端

全球史诗级扩产带动的晶圆代工/设备/零部件/材料机会，注定了这些半导体权重为主的科创板领涨K型经济分化的行情主线 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 20:22来自 iPhone客户端

还记得我们当时重点说的平台型龙头，江丰、富创，就是涨得最好的 尤其江丰电子，靶材和静电卡盘双轮。靶材国内先进制程扩产+海外客户叠加韩国两巨头的疯狂投资 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 20:21来自 iPhone客户端

就算卖方默默调高的预期，等中报时发现增速没想象那么美妙，可能再加上长鑫上市，又会调整，调整的时候又有一堆人不信逻辑了，低点割肉了。其实等到三季报的时候，海外订单和涨价弹性进一步体现了，再加上调整过的股价和下修过的预期，其实又更有机会超预期了，这就是螺旋式上升的发展规律 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 20:19来自 iPhone客户端

最近在挖掘后续科技内部可延伸发散高切低的方向，比如国产算力放量后的AIDC和封装材料引线框架，敬请期待[偷笑] ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 20:19来自 iPhone客户端

江丰的6N超高纯铝溅射靶材（99.9999% Al），核心用途（半导体芯片核心耗材） 1. 先进制程晶圆制造 用于5nm/7nm存储、逻辑芯片内部金属互连布线，通过磁控溅射在硅片上沉积超薄导电铝膜，微量杂质就会造成芯片短路、良率报废，因此对纯度、晶粒均匀度要求极严苛。 2. 先进封装（HBM/晶圆级封装） AI芯片 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 20:18来自 iPhone客户端

靶材全球涨价，靶材消耗通胀。江丰和鼎龙两家半导体材料龙头，对日替代自主可控叠加先进制程扩产带动材料需求通胀逻辑，如今都站上了千亿市值。鉴于国内使用多重曝光+先进封装技术，先进制程扩产一倍，材料的需求增长数倍，所以弹性大于设备。古旺疆来从300亿开始推荐到了千亿，继续推荐 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 20:17来自 iPhone客户端

茂莱光学的CPO全流程检测设备精准卡位CPO行业量产痛点，市场此前毫无预期，重点配置 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 20:17来自 iPhone客户端

DeepSeek V4 正式版官宣 7 月中旬上线，高峰时段 API 价格翻倍。昨晚Anthropic与亚马逊重新谈判达成了一项新协议，计费方式从按计算小时收费改为按Token收费，根据这份新协议，亚马逊可能会为Anthropic的技术支付更高的费用。润建股份作为Token工厂第一股（受益Token涨价）以及AIDC板块低位超跌标的（ ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 15:23来自 微博网页版

转发微博

低估了老祖宗的智慧：茄子蒂煮水喝，肺结断根了，威力竟然这么大 http://t.cn/AXSmhkGL ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 15:13来自 微博网页版

转发微博

这段台湾医学博士访谈含金量拉满，讲透慢性病根源，值得好好看看！ . http://t.cn/AXoAi4f5 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 15:07来自 微博网页版

转发微博

转）两千多年前，李斯就看透了贫穷的本质[并不简单] ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 08:54来自 微博网页版

水晶光电三大逻辑分析： 一、光存储HDD玻璃基板（确定性最高，2028兑现业绩） 1. 全球稀缺卡位：全球仅豪雅+水晶两家具备供货能力，国内唯一拿到希捷、西数正式订单，国内同行无同类量产项目。 2. 全链条工艺自主：超精密研磨、超薄抛光、半导体级镀膜全工序自研，抛光、镀膜产能规模行业领先，适配 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 08:54来自 微博网页版

野村：2026年下半年，将发生前所未有的零部件供应错配期，而且预计2027年会进一步恶化 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 08:53来自 微博网页版

半导体设备零部件将成为这一轮全球扩产的最大瓶颈，目前最缺的是#陶瓷结构件、MFC、真空泵、真空阀四个方向，我们判断未来将持续出现全球设备厂商倒逼零部件厂商加速扩产的局面，建议重点关注有先发卡位优势的各个环节龙头公司： — 陶瓷：#珂玛科技、江丰电子、鼎龙股份； — MFC: ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 08:52来自 微博网页版

正帆科技 Q1拐点已现、看好后续持续超预期 26Q1为订单及营收拐点，后续会逐步看到利润释放，围绕IC稳健布局，我们持续看好的强基本面标的！ 核心零部件GASBOX需求旺盛 近期GASBOX需求旺盛，产业链反馈缺货现象明确，供需错配下的涨价也值得期待，量价齐升的景气赛道！ 汉京半导体石英及碳化硅陶瓷需求 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 08:51来自 微博网页版

东芯股份：SLC NAND 利基涨价核心标的，Q2业绩持续超预期 📮价格涨幅强劲，供需缺口下涨价具强持续性 Q1/Q2 SLC涨价50%，展望Q3行业仍有望继续上涨50%。Q4维持30-50%涨价幅度，当下月度调价，传导顺畅。展望27年，三星/铠侠/美光聚焦大存储，持续减产SLC/MLC供给，中长期可预见性无新增产能；需求端 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 08:49来自 微博网页版

奕东电子跟踪更新：光模块液冷渗透率加速，公司份额具有较大预期差 随着1.6T光模块逐步上量，液冷是较800G时代重要增量。Cage液冷主导厂商主要为泰科、安费诺、莫仕，预期2H26光模块液冷方案快速提升。单只1.6T光模块对应CAGE液冷约150元，2027年整体1.6TCage光模块的空间预期有望达到550-600万套，对 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 08:48来自 微博网页版

新洁能涨停，功率半导体目前来看是确定性和筹码结构最好的选择方向，涨价持续预期到明后两年，【立昂微】【有研硅】依托稀缺重掺硅片材料壁垒，上游缺货红利弹性最优；【士兰微】是全品类自有IDM综合龙头，下游终端均衡、盈利稳定性最强；【芯联集成】是国内车规SiC与功率代工核心平台，承接全行业外溢 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 08:48来自 微博网页版

国产算力的催化一个接着一个来了： 1、美团今天发布新模型，采用全国产算力集群！ 2、智谱GLM5.2海外好评如潮，已达全球一线水平！模型侧完善国产算力叙事，是本轮最大边际变化！ 3、Deepseek V4正式版7月中旬上线，价格调涨！DeepseekV4.1多模态也有望在一个月内发布！ 4、燧原上市在即！ 5、二季度国 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-07-01 08:46来自 微博网页版

【航天电器】四大AI布局核心看点，千亿市值可期 1️⃣ HW高速模组 份额保底20%、目标30%，下半年70-80万卡，明年300万卡；单卡约1.5万元，市场超450亿。 2️⃣ 海光配套核心组件 配套高端服务器Socket，年内100万片、单套3000元，对应约30亿增量收入。 3️⃣ 半导体/存储测试机 绑定ATE头部厂商；26H1 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-30 13:23来自 iPhone客户端

大位科技重大拐点变化 （1） #ZJ中期招标在即，或大超预期。2026初ZJ招标1GW，产业和市场反应明显，近期将年度开支上调20%，并在海内外不断扫货芯片和AIDC（如近期泰国和华北西北节点）。AIDC供应链公司涨幅明显，如长单预期的dfgx短期一倍涨幅。 （2） #ZJ核心标的，弹性空间显著。公司现有张北ZJ项 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-30 09:13来自 微博网页版

无论是公募还是私募，资金都在向存储和设备靠拢 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-30 09:12来自 微博网页版

AI供应链各个细分领域的涨价乘积如果加起来，下游客户接受不了，中游也不要赚钱了。所以，要么新技术应用来降本提效，要么扩产。 美股也给了相同的答案，扩产。韩国也给了相同答案，扩产。 国产算力方向，豆包开始付费了，DS发新版本也峰谷价。几个腰部模型也开始搞算力，以产定销。 这些都是最好阿尔 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-30 09:12来自 微博网页版

中泰电子|臻宝科技】非金属零部件国产替代龙头！ “原材料+零部件+表面处理”一体化平台 公司是国内非金属零部件龙头，产品广泛应用于刻蚀、薄膜设备，高度适配存储、先进逻辑产线； 此外，公司布局单晶硅棒等原材料，并重点攻克静电卡盘、氮化铝加热器等“卡脖子”环节，持续完善一体化平台型布局。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-30 09:10来自 微博网页版

半导体设备：#交期拉长+扩产周期，半导体设备迎来超级β 🍁 A：海外进入超级扩产周期：1）韩国：韩国政府宣布投资800万亿韩元，建设四座芯片工厂；2）美国：美光最新财报披露，26FYQ4资本支出约100亿美元，预计26FY全年资本支出约为270亿美元。2027财年各季度的资本支出将高于26FYQ4水平，即400亿美 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-29 13:02来自 iPhone客户端

决定短期走势的不是什么逻辑和基本面，而是逻辑和基本面已经被发酵和共识的反映程度，极致的Alpha其实已经不知不觉的转成为了Beta，也就是每个人都在给你讲基本面的时候，其实决定这支票将来走势的，已经是市场的情绪，而不是它基本面本身了，毕竟已经充分定价，接力的行情取决于接下来还有多少边际的 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-29 13:02来自 iPhone客户端

今天大概率四万亿的成交量，虽然存储强于光，扩产逻辑强于原厂逻辑，替日化甚至继续新高，但最热门科技板块全部在在这个加速新高的位置放出天量并走出冲高回落的走势。成交放出天量也意味对短期的行情产生前所未有的分歧 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-29 13:01来自 iPhone客户端

在这里大家要随时做好行情过热或是利好兑现后带来指数调整15%对应个股可能调整30%的准备，如果觉得这样历轮牛市中正常的调整幅度受不了，那就该提前部分止盈做好盈利安全垫的增厚来应对，不要在新高趋势加速后该一半清醒一半醉后给自己灌醉全麻。虽然只要不是牛市中最后一次调整，用上帝视角看都能涨回 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-29 13:01来自 iPhone客户端

客观讲当前这个靠提前打满一两年业绩并不断上调估值倍数用终局视角换来的完美叙事和新高股价其实并不牢靠，但鉴于泡沫最大的风险就是没参与泡沫，所以这个风格极致情绪加速的位置我们宁愿付出一些交易摩擦成本，也不能全凭信仰来为叙事和情绪买单，低位多看逻辑变化，高位多看趋势量价，这是A股每一轮 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-29 09:20来自 微博网页版

坐享本轮全球存储与国产算力的扩产久期，半导体设备与零部件仍然是简单题 韩国总统府消息，29号（明天）三星与海力士将发布大规模投资计划，今后十年投资金额有望超1000万亿韩元，折合约4.42万亿人民币。 #这轮的扩产久期会很久 当前国内存储NAND+dram总月产能50万片出头，占比约全球总产能仅12%左右。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-29 09:19来自 微博网页版

算力租赁,高端GPU供不应求，租赁价格上行趋势持续强化 6月以来，高端GPU租赁价格不断上涨。以Cloud Price上弗吉尼亚地区（美国主要数据中心所在地）B300和H100的价格为例，H100的价格从月初的18.17美元上涨到最新的24.53美元，涨幅达35%。B300的价格从月初的25美元上涨到最新的30.28美元，涨幅达21.12% ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-29 08:49来自 微博网页版

结合机构业绩测算表，零部件二季度业绩会有改善，但是放量紧缺涨价弹性会在三季度更明显体现，很多涨价单子是五六月才接，要考虑生产交付验收的时间周期，所以中报预期不要太高，本来这二季度基本都是一两倍的涨幅，提前炒这么猛，基本上都是把年内目标市值全部打掉了，所以确实也比较难超预期的 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-29 08:49来自 微博网页版

全球光模块扩产，其实涨的最猛的是上游的光芯片；全球PCB扩产，其实涨的最猛的是上游的覆铜板；全球半导体设备扩产，其实涨的最猛的将是上游的零部件。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-29 08:48来自 微博网页版

先进封装本周催化密集 上周先是汇成股份设立子公司布局HITS先进封装（全制程的2.5D/3D先进封装平台），收获20cm+14cm 然后是长电科技披露临港高端先进封测工厂78亿投资建设计划，储备28-30年2.5D/3D产能迎接接下来即将放量的国产算力等相关需求停。 今天甬矽电子披露了103亿的三期建设计划，布局2.5D等 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-27 17:30来自 微博网页版

A 股创新药龙头（海外 BD / 海外授权 License-out 核心标的） 按综合龙头、生物药 / 双抗 / ADC 龙头、小分子特色 BD 龙头、细分高 BD 潜力企业分类，每家附标志性海外 BD 交易，仅统计A 股上市主体（60/688/00 开头），不含纯港股。 提示：以下信息仅客观梳理公开交易，不构成投资建议。 一、综合全能 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-27 16:26来自 微博网页版

A 股卫星激光通信最纯正标的（按纯正度 + 业务绑定深度排序，分整机终端、核心光器件、ATP 光机三大梯队） 纯正判断标准：有在轨验证、供货北斗 / 中国星网 / G60、航天级宇航认证、业务直接对应星间 / 星地激光通信载荷，非蹭概念 一、整机终端（最纯正，直接造整套星载激光终端，价值量最大） 1. 航 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-27 16:22来自 微博网页版

包括航天科技、航天科工以及中科院体系相关单位。 优势是技术积累深厚，长期参与国家重大型号工程。 航天电子属于这一阵营。 其激光星间链路技术曾参与北斗三号建设，目前已进入低轨卫星供应链 激光通信本质仍然属于通信产业。 高速光模块、数字相干通信、DSP芯片、光交换等核心技术，与地面通信存在高 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-27 11:36来自 微博网页版

转发微博

万万没想到，领导这么好打啊！ http://t.cn/AXSTqG87 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-26 14:24来自 iPhone客户端

新洁能真好，半导体设备才好 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-26 14:22来自 iPhone客户端

华海诚科是国内唯一量产HBM专用GMC、出货量跃居全球第二、国内第一，覆盖消费电子、功率半导体、车规级芯片与先进封装全场景。华为哈勃为股东并协同先进封装研发。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-26 13:05来自 iPhone客户端

零部件：供给刚性更强（扩产 12-18 个月）、利润弹性更大、替代空间更广。重点看富创精密、新莱应材、江丰电子、正帆科技 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-26 13:04来自 iPhone客户端

转发微博

别再死磕光模块！光纤上游材料，才是本轮AI真正主线 全网都在疯炒光模块、光纤整机 绝大多数散户，都抓错了核心方向 AI算力持续爆发，光网全面扩容 光纤整条产业链，最大利润、最高弹性，全部集中在上游稀缺高纯材料 一、光纤核心基石 高纯四氯化硅 三孚股份、新安股份 中天科技、长飞光纤 高端 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-26 13:03来自 iPhone客户端

事件：日本晶圆传片设备龙头RORZE针对EFEM（晶圆传输模块）等产品相关向国内设备龙头提出涨价，涨价幅度超过20% 富创精密(参股广川科技) 广川EFEM业务2025年收入超7亿，切入主流设备厂和晶圆厂 京仪装备 晶圆传片设备（含Sorter/EFEM）已在90nm~28nm逻辑产线批量供货 新松机器人(旗下新松半导体) 大气E ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-26 10:50来自 微博网页版

​现在赛道分散、量产不足的阶段，行星滚柱丝杠（卡死机械传动的硬极限）和多维力触觉传感器/高密度驱控一体模组（卡死智能化的神经末梢）是两个最难以被价格战平替的“长坡厚雪”赛道。它们的毛利率和技术壁垒，足以为投资提供极深的防御护城河。 行星滚柱丝杠 (Planetary Roller Screw) ​类比半导体 ​

0

1

0

风清扬7077

2026-06-25 22:34来自 iPhone客户端

转发微博

存储芯片下半年主线！ 英伟达Rubin 下一代量产，推动着HBM的需求，叠加增幅435%无疑是最大增量，故目前市场短暂调整期间，学习好产业链，为抄底做好准备！目前还是在材料端和封测为主！选择细分龙头稳定的话。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-25 22:04来自 iPhone客户端

转发微博

半年报已披露预告高增龙头 ​​1. 香农芯创（300475）：存储分销龙头，AI服务器存储爆发，归母净利同比+7835.06%，为本轮中报预增王 2. 江波龙（301308）：存储模组企业，AI叠加车规存储需求放量，净利润同比+2644.05% 3. 兆易创新（603989）：覆盖存储与MCU赛道，受益芯片涨价及国产替代，净利润同比+ ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-25 22:03来自 iPhone客户端

算力租赁拿卡渠道问题出现积极改善变化，龙头公司中报业绩加速，应该有一段好日子了 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-25 22:02来自 iPhone客户端

功率半导体已经开始悄咪咪涨价了，英飞凌7月份开启第二轮涨价，碳化硅、AI电源器件最高的涨了20%，三季度预计还会小幅上升，国内的新洁能、扬杰科技也正在跟随全面涨价，现在晶圆厂的普遍反馈就是汽车价格已经不能再低了，再低他们就不接了，所以功率半导体已经过了至暗时刻，上半年北美AI扩散到周边芯 ​

0

1

1

风清扬7077

2026-06-25 22:02来自 iPhone客户端

茂莱，公司半导体设备零部件在泰国的新产能投产即满产，泰国新工厂当前已能够支撑5～10亿产值，但依然严重供不应求，后续将进一步拿地扩建，泰国产能主要出海供应北美大客户。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-25 21:54来自 iPhone客户端

早上已经涨到头晕目眩了，随着早上美光业绩出炉，半年报业绩行情正式打响，这个时候要有定力，除非有更好的选择，否则死守科技就完事了。什么顺周期、券商股、消费股，二季度就那回事，不会构成对科技的撼动。前面的坚守就是为了换下面一段舒服的躺赢。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-25 21:53来自 iPhone客户端

克制做补涨的思维，多聚焦核心，对净值增长是很有帮助的 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-25 21:42来自 微博网页版

炬光科技始终相信:真正伟大的技术，不仅能够创造一个成功的产品，更能够推动一个产业的发展。在此战略定位基础上战略布局、技术创新、循序渐进、卓越运营!十年前的当时炬光科技认定了光纤激光产业和激光加工行业的发展前景，放弃了做潜在高价值量的光纤耦合模块系浦源，专注于小价值量但是有大作用、需 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-25 21:41来自 微博网页版

康宁在官网和在海外展出的玻璃桥+连接器技术。汇成真空是玻璃基板设备环节核心工艺卡位+三重预期差 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-25 21:41来自 微博网页版

沪深300如今纳入了大量核心科技股，既是新赛道的核心载体，也是未来国家队应急托底、优先进场的宽基标的，当下盘面虽常是一千只个股上涨、四千余只下跌，但沪深300、科创板、创业板接连创出新高，50ETF后续也具备续创新高的动能，客观上就是一轮实打实的牛市，一场以新质生产力为核心的科技牛市。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-25 21:40来自 微博网页版

本轮全球资产定价的核心主线，是美联储以加息+缩表双工具推动美元走强，以高收益率虹吸全球资本，对冲去美元化冲击、修复美元信用，同时以外部输血平衡国内财政付息压力，所有大类资产的涨跌、新兴市场的波动，本质都是这一主线的连锁传导。 所有大宗都不建做多或补仓，强美元周期下全球资产变动底层逻 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-25 21:38来自 微博网页版

电容开启涨价，本轮日本企业涨幅10-15%，国内江海、立隆5-10%。后续供给持续紧张，Q3有望再次涨价。 一体化的电容企业最为受益，原因为铝电解电容成本最大占比是电极箔。1）江海：75%电极箔自制；2）艾华：60%+电极箔自制；3）薄膜电容-法拉电子：基膜蒸镀环节自制。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-25 05:26来自 iPhone客户端

转发微博

重磅暴击！日系光刻胶全面断供中国！撤技术团队、停所有新单，国产替代迎来拐点！ 2026年半导体行业最大黑天鹅，正式落地。6月22日，盘踞全球光刻胶市场多年的日本四大巨头——东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料，同步官宣对华终极封锁政策。这一次，不再是涨价、减产、拖延交付，而是订单+技 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-24 14:09来自 微博网页版

http://t.cn/AXSJNclk ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-24 07:49来自 iPhone客户端

转发微博

AI下一个万亿级赛道浮出水面：玻璃基板+CPO，谁能率先卡位谁就可能赢得未来！ ​很多人还在关注GPU、HBM和光模块，但全球AI产业已经开始瞄准下一代核心技术——玻璃基板+CPO（光电共封装）。 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-23 18:39来自 微博网页版

转发微博

施一公高水平演讲，信息量极大，等于是免费听了一场高水准的课！ http://t.cn/AXSLPiSw ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-23 14:55来自 iPhone客户端

急跌释放风险，去弱换强。每一次暴跌，都是赚钱的机会 ​​​，因为有非理性的筹码释放出来 ​​​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-23 14:55来自 iPhone客户端

今天的调整原因，一个是韩国的主动刺泡沫，另一个是传PCB/光模块降价，前者是好事，在财报季即将再临前调整一下，轻装上阵；而后者的传闻就有点搞笑，虽然一个是海外大卖方一个是semianalysis写的，相对来说比较权威，但受影响程度台湾高于大陆，台湾的调整是偏少的，再者现在供需如此紧张，就算有谈价 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-23 14:11来自 iPhone客户端

扬杰科技发布全系产品10%~15%涨价函 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-23 14:11来自 iPhone客户端

扬杰科技（中低压龙头）、新洁能（AI布局积极+补齐SiC），士兰微（IDM龙头产能满载+OCS/硅光新布局）、芯联集成（硅光、锗硅、DRMOS布局打开天花板）、东微半导（AI高敞口） ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-23 14:09来自 iPhone客户端

下一个MLCC方向之功率，还是我们之前说的，功率已经开始悄咪咪涨价了，英飞凌7月份开启第二轮涨价，碳化硅、AI电源器件最高的涨了20%，三季度预计还会小幅上升，现在fab厂的普遍反馈就是汽车价格已经不能再低了，再低他们就不接了，所以我们说功率已经过了至暗时刻，下半年整个功率随时可能反转开启涨 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-23 14:07来自 iPhone客户端

基本面研究很难。但是节奏也非常难。很多的好公司在情绪带动下容易被错杀一段。然后绝地反击 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-23 14:07来自 iPhone客户端

要踩准科技股的所有节奏是不可能的。其实有耐力的人做长线科技股，选择准效果更好 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-23 14:07来自 iPhone客户端

昨晚开始很多机构在推电感，东睦的材料，用在数据中心的高速连接器和电感芯片里 ​

0

1

0

风清扬7077

2026-06-23 14:06来自 iPhone客户端

6月下旬至7月15日，沪深两市主板符合条件的公司要披露中报业绩预告。创业板和科创板中报业绩预告各自披露。　 中报业绩高增长可能性增长的板块： 有色金属板块，稀有金属板块科技上游的最好。　 锂电池板块，从锂电池行业排产的数据来看，锂电池板块二季度业绩高增长的可能性也不小。　 PCB板块，AI算 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-23 08:18来自 微博网页版

半导体第一份中报来了 长川科技：预计上半年净利润9.00亿元-10.00亿元，同比增长111%-134%。Q2净利润预计5.47亿-6.47亿，环比变动55%-83%，同比+73.1%-104.7%。 高端下游市场需求释放，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。主要是两存和AI测试机放量。全年净利预期大概25亿 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-22 21:29来自 iPhone客户端

//@皓伦王明川:转发微博

在众多“安史之乱”的讲解中，唯有罗振宇这段让我百看不腻，精彩 http://t.cn/AXS2ZUbs ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-22 20:56来自 微博网页版

磷酸铁锂是制作新能源车电池的重要材料，一包约400公斤的磷酸铁锂，现在的价格超过25000元。而在一年前，它的价格仅10000元，一年时间价格翻了一倍 磷酸铁锂(市占率2023.10) 湖南裕能(31%)德方纳米(14.3%)万润新能(9.4%)龙蟠科技(7.1%)国轩高科(4.7%)安达科技(4%北交所)富临精工(2.8%)丰元股份 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-22 08:45来自 微博网页版

【长芯博创】MPO业务提速超预期，关注公司Q2开始业绩兑现 1、行业情况：MPO缺货加剧，行业交货周期拉长到60+天。量价齐升，海外大客户加速突破。#光模块批量装机、集群布线落地将是MPO、高密度跳线订单集中兑现爆发期 2、量：26年1千万条（16芯为主），#27年2千万条+（32芯占比50%），16芯配套800G高速 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-22 06:48来自 iPhone客户端

转发微博

把DeepSeek+通达信打通后，炒股效率直接翻倍还省时 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-22 06:37来自 iPhone客户端

士兰微 国内功率IDM龙头，预计Q2业绩将明确兑现，全年景气确定性拉满，目前是PB/前期涨幅最低的功率半导体/IDM 营收高增确定性强：公司Q1淡季增速近20%，Q2白电、光储集中放量，单季有望明显在此基础上提速:分板块看，白电稳健增长20-30%，光储赛道爆发增速50%+，海外客户翻倍增长，AI算力业务将至少实 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-19 10:57来自 微博网页版

转发微博

外媒报道，未来存储在 ai 计算系统中的成本将从目前的 15-20% 飙升到 70-90%，显著超越 GPU ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-19 10:47来自 微博网页版

存储，利基存储涨价带来业绩强确定性，持续重点关注低估值的存储设计公司！ 业绩确定性强：利基存储Q1-Q2涨价持续超预期，预期Q3利基存储供给仍紧张，涨价有望继续超预期，国内存储设计公司利润或进一步增厚！ 估值仍便宜：存储代表设计公司今年20倍PE左右，估值仍为最低方向，持续坚定看好！ 强催化： ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-19 10:43来自 微博网页版

AI的进程跟养孩子是一样的，先培养智力，然后强化记忆力，学说话，最后就是学走路，学跑跳……这恰好是从算力到存储再到物理AI/具身智能。 所以，黄仁勋一直反复强调，物理AI将成为下一波浪潮 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-19 10:39来自 微博网页版

没有大利空，不要去猜测牛市顶部2006~2007年中国超级牛市，沪指从2005年的998一路涨到顶6124，比韩国现在进行的牛市还厉害，韩国的股民据说现在非常嗨，非常幸福，海力士猛烈拉升的时候，大街上甚至能爆发出欢呼声，经历着人类黄金时代的体验。是什么打断了2006~2007的超级牛市呢?是美国爆发并且最终蔓 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-18 15:26来自 微博网页版

转发微博

大蒜有哪些好处？ 大蒜（尤其是新鲜生蒜）被誉为“厨房里的天然抗生素”和“超级食物”，它的主要健康益处来自被切碎、压碎或咀嚼时产生的蒜素以及其他含硫化合物。这些成分具有抗氧化、抗炎、抗菌等多重作用。 以下是目前科学证据比较扎实的大蒜主要好处（基于多项荟萃分析和临床研究，证据强度从高 ​

0

0

0

风清扬7077

2026-06-18 14:01来自 iPhone客户端

要重视这个，福光股份最近发酵的低位逻辑变化是光通信和商业航天，其实还有没发酵的导弹摄像头、光刻机物镜、半导体检测，这些题材下在光学公司里还不到百亿的市值的确是低估机会，有想象力催化剂也有安全边际。 ​

0

0

0