靶材全球涨价，靶材消耗通胀。江丰和鼎龙两家半导体材料龙头，对日替代自主可控叠加先进制程扩产带动材料需求通胀逻辑，如今都站上了千亿市值。鉴于国内使用多重曝光+先进封装技术，先进制程扩产一倍，材料的需求增长数倍，所以弹性大于设备。古旺疆来从300亿开始推荐到了千亿，继续推荐 ​