今天的调整原因，一个是韩国的主动刺泡沫，另一个是传PCB/光模块降价，前者是好事，在财报季即将再临前调整一下，轻装上阵；而后者的传闻就有点搞笑，虽然一个是海外大卖方一个是semianalysis写的，相对来说比较权威，但受影响程度台湾高于大陆，台湾的调整是偏少的，再者现在供需如此紧张，就算有谈价也只能是试探性的，普遍性的大降价逻辑上说不过去。就像建滔每个月的涨价，可能落地都会以长协+适度折扣的形式来做，商务谈判除非你地位特别强势，供应过剩，否则在半年的档口去谈降价逻辑上不对。看卖方大多也是这样的观点，我们就当今天是倒车接人了，还没上车CCL，电子布，模拟器件，大光的可以上车了，有一些涨太多的材料股，防异动的调整可以理解，多等几天没事。