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2026-07-03 14:58来自 微博网页版

调整就是机遇，关注光通信布局机会260703 近期由于Meta鬼故事的影响，科技板块整体出现明显调整；但是我们认为目前对于该消息可以做多种解释，仍需要后续实际云厂商 Capex明确方可以盖棺定论，但是我们目前认为AI投资没有结束，甚至反而有望加速增长，分析如下： 对于AI行业整体Capex的影响： 行 ​

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2026-07-03 14:53来自 微博网页版

T链首选北特科技！ 核心逻辑：产能准备充分+审厂评价高+量产一致性优 国内产能：苏州昆山基地总投资18.5亿，24年启动规划，25年开工建设，当前已实现正式生产交付。审厂高度评价：连续生产下节拍效率突出，大小丝杠均已实现自动化装配产线落度，预计产能达500-1000台/周。 海外产能：一期投资3.5亿 ​

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2026-07-03 14:29来自 微博网页版

新泉股份0703：T链绝对核心Tier1，Cybercab与机器人催化临近！ 📈事件：特斯拉7月7日即将在Giga Texas公布新扩产消息，Cybercab扩产有望预期，Giga Texas工厂外运停车场发现了创纪录的102辆Cybercab。 26年预计T客户收入60e，目前首批量产Cybercab的工程测试已在奥斯汀开始。预计Cybercab今年4w、 ​

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2026-07-03 13:24来自 微博网页版

远东股份更新260703： MPO北美某家CSP大厂送样通过，先通过AFL和康宁间接供，后续直接供模组。 NV某CPO厂保偏光纤送样已通过。 阿里审厂已通过，后续预计有更深入的合作。 6月中标AI业务千万级以上订单1.77e，其中1.2e为北美某重大项目。 ​

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2026-07-03 10:20来自 微博网页版

商业航天：继续击球 ❗️大运力火箭高频次发射是趋势，降本一阶导永远是大运力其次是可回收； ❗️SPCX➕T-mobile➕光模块，中国加速追赶→“万箭十万星”的黄金时代； ❗️位置/筹码/产业进度/催化，击球时刻 🚀：【飞沃科技】、【美新科技】、【昊志机电】、【斯瑞新材】、【华曙高科】、 ​

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2026-07-03 10:17来自 微博网页版

赤峰黄金：关键事件，股权过户+管理层变更预计在7月 昨晚公司公告赵金阳解除全部质押，意味着股权的变更和过户即将完成，此前因为赵金阳持有的股份被质押，导致过户+港股的增发交易略微延后（紫金要求同步进行），紫金预计在7月完成股权交割+管理层变更。 继续强烈看好赤峰黄金，未来黄金产量将从15 ​

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2026-07-03 10:10来自 微博网页版

强call 北京君正，晶合集成 北京君正：Q2业绩超预期，Q3长协结束，涨价斜率刚开始加速，27年30倍PE看2200亿以上； 晶合集成：长鑫上市受益第一股，合肥华虹，政府扶持力度空前，长鑫上市后财力雄厚，后续有大规划，硅光和先进逻辑加速推进，看2000亿。 ​

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2026-07-03 09:59来自 微博网页版

【银龙股份】被低估的预应力新材料龙头，高端品放量+出海驱动业绩爆发，26年估值仅11倍！！ 市场一直把银龙看做钢材类公司，估值被压制在10-15倍，但公司高端钢绞丝/钢丝毛利率接近40%，且占比已提升至接近30%；同时23年以来，公司业绩CAGR为46%，毛利率每年提升3-5PCT，这显然不是一个钢材类能做到的 ​

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2026-07-03 09:18来自 微博网页版

【投资日历：周五资本市场大事提醒】 ①今日暂无新股申购。 ②2026全球数字经济大会人工智能融合应用发展论坛将于7月3日举办。 ③2026河南省夏季种子信息交流暨产品展览会将于7月3日至4日举办。 ④广期所：将于北京时间7月3日9时起正式引入境外交易者参与碳酸锂期货及期权交易。 ⑤一汽解放新能源20000 ​

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2026-07-02 21:48来自 微博网页版

再call福斯达：电子特气设备的遗珠 公司作为国内空分设备一梯队优质公司，是国内稀缺具备全品类电子大宗 / 稀有特气装备自研制造能力的厂商，产品覆盖半导体全流程气源制取设备，2025年公司新签订单约39亿元，在手订单充足，对公司后续收入和利润有较好的支撑。 公司电子特气设备等多套装置，25年核 ​

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2026-07-02 21:41来自 微博网页版

坚定推荐海伦哲，涨价凸显业绩弹性 1、储能气溶胶消防龙头及安盾发布调价函，自2026年7月1日起上调部分气溶胶消防产品售价，整体涨价幅度约10%。 2、涨价受成本推升和需求放量共同影响。上游原料、金属容器、物流运输成本上涨，叠加新国标GB/T51048-2025《电化学储能电站设计标准》为行业带来的增量 ​

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2026-07-02 21:24来自 微博网页版

全球ADC双龙头【科伦博泰】&【百利天恒】，翻倍空间！国产 ADC 正从“数据兑现”迈向“改写美国FDA临床标准治疗”阶段，引领全球！ 国产 ADC 已从早期 POC 进入注册临床、上市申报与商业化兑现密集阶段，头部品种已具备重塑治疗格局的潜力。科伦博泰 SKB264 联合 K 药在 1L PD-L1 阳性晚期 NSCLC 中， ​

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2026-07-02 21:18来自 微博网页版

润泽科技：1、IDC环京高密度液冷机柜确实在涨价；2、公司有3.6GW指标，其中廊坊就有2GW，因此在涨价期可以优先多签单，也确实这么抓住窗口期这么做了。3、预计中报表现会非常好，因为上半年至少有近20亿算租收入，而去年没有，我们预计上半年净利润增速超过30%。预计全年扣非净利润30-50%增长。 ​

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2026-07-02 13:25来自 微博网页版

【含氟电子特气横向比较】 1、技术壁垒与市场价值分层 第一梯队：六氟丁二烯、六氟化钨 第二梯队：八氟环丁烷、八氟丙烷 第三梯队：六氟乙烷、三氟化氮 第四梯队：四氟化碳、六氟化硫。 2. 国产替代进度梯队 已基本实现自给：四氟化碳、六氟化硫、三氟化氮 加速替代中：八氟环丁烷、六氟乙烷 初步突 ​

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2026-07-02 11:11来自 微博网页版

重视天创时尚：t链设备龙头标的，核心部件+设备一体化标的 25年12月，慈兴收购天创时尚20%股权。慈兴是国内轴承行业龙头，工业机器人柔性轴承市占率国内第一，汽车滚珠丝杠绝对龙头（用于线控底盘和转向），25年营收27亿元（轴承22➕丝杠5亿）。后续天创作为集团全面证券平台化的。 丝杠产品： ​

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2026-07-02 09:28来自 微博网页版

审厂！科翔股份重磅变化再提示！ 🔥重磅变化再提醒：大客户近期有望赴九江HDI工厂审厂，量产认证进入最后冲刺阶段。 🆙近期市场围绕AI PCB涨价、降价分歧较大，我们了解产业端确实迎来多项关键变动，但大客户采用陶瓷基板散热这条路线确定性极强。科翔依托原京瓷陶瓷技术团队加持，叠加自有HDI产 ​

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2026-07-02 09:24来自 微博网页版

【中矿资源】新晋稀缺钽矿标的 新晋低成本钽矿龙头；快速扩建有望贡献又一增长极 节奏：今年产能建成150吨精矿，明年扩到600吨。公司准备下半年在收购2个钽矿，整体精矿产能或突破1000吨，折合金属钽200-300吨。 盈利：150吨精矿主要在尾矿里提取，成本几乎为零。扩张450吨钽精矿是从锂辉石选矿环节 ​

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2026-07-02 08:44来自 微博网页版

华民股份：对标臻宝/神工，从光伏硅片转型半导体耗材蓝海，高成长、高利润 公司从2024年开展半导体硅材料研发，为半导体硅部件提供大尺寸硅棒，并计划往下游部件延申，可比神工/臻宝，最终端客户为晶圆厂、刻蚀机设备厂。 公司进行半导体硅材料生产需对原光伏单晶炉进行改造，产能协同效果明显。公司2 ​

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2026-07-02 08:42来自 微博网页版

斯迪克 国内唯一具备1μm MLCC离型膜技术的公司（基膜＆离型剂全部自研），已获得村田code，后续为其供应1μm及以下的产品📈📈📈继续强call，短期看千亿，远期看2000e！ ​

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2026-07-02 08:40来自 微博网页版

博隆技术：兼具价值与成长，市值40e，现金22e，pe仅5倍 树脂气力运输龙头，推荐各位领导关注 ​

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2026-07-02 08:37来自 微博网页版

【鼎阳科技】射频信号发生器新品发布，27年PCB新增订单即将爆发！享受光通信+PCB的扩产双轮高驱动！ 事件：公司7月正式推出SSG3000X Plus系列射频信号发生器，拳头产品对标美国是德科技(Keysight)，可广泛适用于光通信、高速连接器等AI领域； 光模块领域： 公司支持1.6T和3.2T光模块的示波器/信号发生 ​

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2026-07-01 22:53来自 微博网页版

易德龙：两存扩产带动下持续加单，业务释放10倍弹性 把握两存机遇-射频主控板三年十倍增量 公司射频电源主控板业务深度受益两存扩产，需求对应国内存储设备资本开支提升。该业务穿透下为两存，去年营收7000万元，近两个月下游持续加单，今年已调至翻倍预期。 未来三年，伴随两存持续资本开支扩产， ​

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2026-07-01 22:50来自 微博网页版

7月金股，巨化股份！ 制冷剂价格上行重塑信心，龙头巨化利润高增穿越周期 制冷剂是公司业绩核心支柱。需求端迎来传统旺季，国内空调、汽车需求稳步增长；海外中东冲突后印度等2026年暂无减排约束的新兴市场需求预计集中释放，叠加英美推迟HFCs淘汰进度、维修替换需求拉长利好出口，支撑制冷剂价格上行 ​

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2026-07-01 22:49来自 微博网页版

奥普特：光模块视觉设备订单暴增 底部持续重点推荐，大涨突破！预期差非常大，看500-600e，按手推荐～ 1️⃣近期3D打印设备已经小批量下单，预计Q3末/Q4开始大批量； 2️⃣市场之前在量和份额上有分歧，这一次在份额上，大家慢慢看到了清晰的答案。量上，预期差还非常大； 3️⃣光模块视觉设备模块 ​

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2026-07-01 22:43来自 微博网页版

普通电子布涨价再加速，二代布价格具备翻倍空间 7628电子布7月1日上涨1.2元/m至8.6元/m，上月涨0.7元/m，加速态势确认。7月高端/普通CCL将分别涨价10%/15%，价格向下游传导顺畅。 下半年更大的弹性在二代布。 目前Rubin正常出货已在拉动二代布需求，更关键的增量来自谷歌、AMD相关产品放量，预计10-1 ​

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2026-07-01 22:35来自 微博网页版

方邦&泰金更新 再推荐：mSAP材料、设备绝佳卡位-0701 —————————— 方邦股份 作为载体铜箔核心卡位玩家，产业反馈胜宏拟在MSAP 和CoWoP工艺导入公司，客户端有望再度迎来大突破。 往期客户进展回顾：H、长鑫25年通过验证，当下处于小批量供货状态，预计9月开启大批量。光模块客户通过鹏鼎、 ​

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2026-07-01 22:32来自 微博网页版

合盛 光纤预制棒或大超预期，重视底部至少翻倍标的 合盛硅业子公司备案扩产3200吨光纤预制棒，预计一期1600吨，二期再+1600吨。经我们产业调研，相关进展或大超预期。 以下我们将分别回答各位关心的问题： 人员和设备我们认为是是否成功最关键的因素。 1）人，国内头部光纤企业成建制团队已入职 ​

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2026-07-01 22:22来自 微博网页版

7月重要经济与产业事件 ​

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2026-07-01 13:45来自 微博网页版

永兴材料：季报期，买永兴！看好三季度主升领头羊！ 进入到年报、季报期，业绩兑现度更加重要！永兴的季度业绩可以说是锂矿板块最容易预测的、兑现度最好的个股 预计Q2单季6亿，扣纯现金后年化9x‼️板块最便宜！ 战略金属收购战略稳步推进！彰显扩张信心！ 永兴基本面：两大业务基本盘 1⃣️ ​

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2026-07-01 13:31来自 微博网页版

飞南资源重大更新： 铟价年内翻倍至500万元/吨，供需缺口持续扩大，飞南资源依托120万吨危废处置资质与跨区域废料收储渠道，再生铟产能规模行业领先，2025年粗铟产量达32吨，产销率超98%。 公司计划8月底完成技改，产出99.995%高纯精铟，产品溢价空间将提升30%以上，充分受益高纯铟现货紧缺行情。相 ​

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2026-07-01 12:58来自 微博网页版

【华鑫宏观策略 |7月月度策略】核心结论 7月全球宏观聚焦业绩与政策的拉锯。海外呈现AI资本开支实体化与美联储利率粘性的对抗，日元套息“堰塞湖”（破162）与中选关税法案切换是核心波动放大器。国内供需及产业三重“K型分化”明确，电子通信与有色采矿景气领先。A股正值中报业绩高相关期，大型IPO虽 ​

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2026-07-01 10:18来自 微博网页版

光模块＆TGV设备核心标的：凯伦股份 光通信测试设备1：公司子公司佳智彩OCS模组测试设备成功进入coherent高意，目前已获10余台订单，订单金额超1个亿。考虑OCS快速放量，预期明年订单金额翻10倍，毛利率超50%，27年可贡献超3-4亿净利润，并表母公司接近3亿净利润，对标光模块设备行业平均估值，对应12 ​

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2026-07-01 09:23来自 微博网页版

目前市场最大的两个预期差科技赛道行业：半导体设备+算力租赁 半导体设备：普遍还是熊市思维，在博弈短期边际变化，没啥好多说的，不忍直视，建议多去产业实地问问，设备历史上第一次出现卖方定价市场，不要多苛责自己的研究员，这种级别的投资机会只需要否认自己历史偏见的勇气和一些简单的常识 算 ​

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2026-07-01 09:05来自 微博网页版

【投资日历：周三资本市场大事提醒】 ①今日共有1只新股申购，为北交所的欧伦电气（920081）。 ②《电动汽车用动力蓄电池安全要求》新国标将于7月1日正式实施。 ③浙江省发展改革委、省能源局发布《关于优化工商业分时电价政策有关事项的通知》，7月1日起执行。 ④英国钢铁进口免税配额将削减51%，新规 ​

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2026-07-01 08:47来自 微博网页版

申菱环境推荐：新增海外30亿大单，看好7-8月密集催化重大边际变化：海外客户Giga本周下了30亿CDU订单，加上之前的30亿冷水机，累计60亿订单，对应12亿利润。当前位置重点推荐：后续7-8月边际变化： 1、谷歌液冷在谈明年订单，绝大概率超预期； 2、谷歌水冷风墙下单； 3、亚马逊水冷风墙下单；（预计集 ​

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2026-07-01 08:46来自 微博网页版

【行云科技】运维招标更新：超稀缺NCP渠道B300龙头标的，700台集群正式投运在即，目标市值上调至500e 🚀公司已经具备稳定交付B300并规模化运营的能力。公司未来全力锚定B300拿卡，当前已通过NCP渠道完成首批700台交付，7月起正式提供运维服务。按公告披露，本次招标为一期维保服务采购，随着系统升 ​

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2026-07-01 08:42来自 微博网页版

国内可回收试射在即，请务必关注【太空光伏】低吸机会 ‼️首推标的1：东方日升（最便宜的纯正SpaceX链没有之一） 公司地面HJT电池组件50e市值，储能今年4-5e净利，给100e市值，传统主业值150e，目前公司市值仅155e，太空光伏完全白送！作为S链P-HJT电池唯一合格供应商，公司即将实现百兆瓦级供货，按 ​

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2026-07-01 08:27来自 微博网页版

20260630盘后消息汇总涨价 ①刀具：三菱7.1上调硬质合金刀具价格50-85% ②晶振：6.30今日泰晶发布涨价函，自7.1起各品类调价区间幅度10-30% ③离型膜：有望涨价40% ④电子布：全球玻纤布龙头富乔官宣7月1日全系涨价，调价力度超市场预期 ​

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2026-06-30 23:16来自 微博网页版

景气大周期，掘金细分领域的设备黑马 AI算力催化半导体景气上行，晶圆厂扩产与国产替代共振。细分设备赛道壁垒高、格局优，龙头卡位稀缺环节，享受行业扩产红利的同时，兼具格局上的确定性。 强一股份：探针卡国产化唯一龙头。深度绑定国内大客户，兼具①设备属性：受益于半导体行业景气度回升带来的 ​

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2026-06-30 23:15来自 微博网页版

泰晶科技产品提价公告 ​

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2026-06-30 23:14来自 微博网页版

迈信林：可能是算力租赁最大弹性标的！ 1⃣️算力设备：公司刚披露已采购算力服务器8.9亿。下半年的采购金额会远大于这个数字， 远大于！ 2⃣️订单金额：设备到位后，订单也会到位。 金额也是非常大，可能大于公司市值。 3️⃣客户渠道：头部互联网大厂背书，拿卡和租赁都有保障， 非常稀缺。 公 ​

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2026-06-30 21:45来自 微博网页版

【同飞股份】上游备货超预期，Q3 台达CDU代工交付暴增；海外+国内算力双卡位，看翻倍市值空间 1、根据产业链信息，同飞近期锁定大额上游泵与阀物料。由于台达CDU产能不足，Q3台达外发代工订单迎爆发增长，公司占台达外发订单50-70%率先受益 2、CDU通胀环节：公司立足1.2MW，送测2.6MW样机已通过，3MW ​

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2026-06-30 21:42来自 微博网页版

继续看好长光华芯0630 今日长光华芯表现突出，我们从4月开始强call光芯片板块，并强调看好长光华芯。公司优势主要包括几重： 1）公司是#国内唯一具备IDM全栈能力的光芯片厂商，从底层开始搭建能力且可复用； 2）星钥光子重塑公司价值：星钥光子总投资额50亿，一期将于26年底通线，2030年前产能再翻 ​

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2026-06-30 21:37来自 微博网页版

近期核心标的海亮股份、洁美科技更新-0630 ——————————— 1、【海亮股份】 精炼铜关税分情况： ① 关税小于28%，在美产能成本优势仍旧具备，铜加工厂不受影响； ② 精炼铜关税大于28%，可再生铜冶炼不需要新增设备，铜加工厂可以使用低价的可再生铜作为原材料以精炼铜价格为报价，高盈利状态 ​

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2026-06-30 13:54来自 微博网页版

机器人：情绪的冰点，产业的拐点！ 市场几乎没有人相信7月是T量产的起点，但是T现在已下7月订单，部分供应商排产已经排到8月，我们对T这边7月的量产起点非常乐观。同时，今日优必选全球发布会，超仿生机器人非常亮眼、引爆全场！ 思路：每个环节精选一个！ 执行器：恒立液压 近期加单，从丝杠ppa ​

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2026-06-30 13:26来自 微博网页版

【聚辰股份】存储最强beta+端侧LPU双轮驱动，严重低估！！ 存储（DDR+SSD）升级核心受益标的 1\SPD产品：和澜起合作SPD是存储DDR5升级的重要芯片，每一根内存条需要配一颗SPD，与澜起一样是两倍做多CPU+DDR5升级的最强Beta，单品利润空间超6e。 2\VPD产品：和三星合作eSSD升级唯一厂商，VPD已回片量产 ​

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2026-06-30 13:23来自 微博网页版

联美控股 再启2亿回购，隐形科技版图等待重估 1️⃣ A股规模最大的清洁供热上市公司，平均供暖面积7700万㎡，联网面积1.08亿㎡，每年自然增长约200万㎡；特许经营行业，核心管网寿命30年以上、资产使用寿命远大于折旧期限；现金流持续高于净利润。 2️⃣ 估值低位：在手现金74.5亿+股权23亿，市值仅120 ​

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2026-06-30 13:08来自 微博网页版

新材料板块推荐更新 1、存储板块：预计7月长鑫上市、8月海力士美国上市 继续强call【雅克科技】，半导体材料平台化&全球化国内第一，长鑫第一大材料供应商（战略绑定+份额垄断）+海力士、三星等深度合作（联合开发最新一代产品）！前驱体量增逻辑下100亿营收，30亿利润，价值1000亿；当前海力士7/1开 ​

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2026-06-30 10:24来自 微博网页版

当下的国产CPU，正如2024年6月的国产GPU！ CPU双王，看翻倍空间 1、海光信息： 7500+7500=15000，翻倍空间测算 CPU：进入互联网以后，CPU市场空间彻底打开，互联网自用CPU市场今年700亿，展望2030年有望达到3000亿（参考全球CPU市场增速），海光在信创市场占比50%，互联网市场目前新进入占10% ​

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2026-06-30 10:20来自 微博网页版

【翱捷科技】ASIC核心标的，400亿安全底，千亿可期❗️ ➡近期新增重大项目：#地平线旗下地瓜机器人项目，2颗机器人芯片（#4nm制程，单颗400-500美金），单颗芯片的NRE为2亿左右，为小几百T的#大算力芯片，若未来量产，假设未来可卖50-100万颗，即对应20-40亿的量产订单规模。 ➡市值空间测算： 1） ​

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2026-06-30 09:42来自 微博网页版

欧洲高温概念股汇总 ​

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2026-06-30 09:21来自 微博网页版

康宁隔夜大涨15.67%创历史新高，AI光互连产业链迎催化 核心事件 美东时间6月29日，康宁（GLW.US）收涨15.67%，报255.69美元，总市值超2200亿美元。核心催化为Glass Bridge玻璃桥产品落地，叠加AI数据中心光互连需求持续超预期，特种玻璃从消费电子耗材升级为算力基础设施核心材料。 重点关注三条主线 ​

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2026-06-30 09:09来自 微博网页版

士兰微产品提价 ​

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2026-06-30 08:58来自 微博网页版

【DBJX|锡膏】铋出口管制，对锡膏行业的思考：出口管制促进光模块锡膏国产化，重视高端锡膏国产化 中国掌握全球铋行业话语权，对日管控加强，铋与钨、碲等同样重要。中国已突破铋产业链各环节关键技术瓶颈，在全球铋产品供给中占据主导地位，占全球总产量的85%以上。2025年2月5日中国正式实施铋相关两 ​

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2026-06-30 08:55来自 微博网页版

巨大预期差的【两存晶圆厂扩产】新标的：国投中鲁（并购电子院） 稀缺性真国家队：公司收购的电子院（中国电子工程设计院）是国内半导体工厂设计的“国家队”，国投控股，大基金第三大股东，承接中芯国际、长江存储、长鑫存储等一线大厂基建项目部分设计业务（包括厂房和洁净室），随着【先进制程】占 ​

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2026-06-30 08:49来自 微博网页版

美光财报：27年#洁净室资本开支额外增加110亿美金 ；重视洁净室，当前半导体扩产#瓶颈环节。 【相关标的】： 美光/海外链：#亚翔集成（美光）、 #美埃科技（美光）、 #太极实业（海力士）、 圣辉集成。 国内链：#柏城股份（长鑫）、#盛剑科技、#华康洁净（长存，中微）、深桑达A 等。 ​

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2026-06-30 08:46来自 微博网页版

洪田股份更新-多元优质资产布局，27-28年有望大爆发-20260629 锂电铜箔设备： 订单：国内在手订单15-17e，在谈规模较好。27年有望确收20-30亿元，28年继续爆发。 盈利：国内毛利率30-35%，稳态净利率10-15%。 产品及地位：①阴极辊及生箔机台套：ASP约500万，全球市占率较高。②表面处理机：26年以来 ​

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2026-06-30 08:38来自 微博网页版

多氟多：公司半导体级氢氟酸现有产能4万吨，目前市场价格上涨了约20%-30% 根据多氟多投资者关系活动记录表，公司半导体级氢氟酸现有产能4万吨，产能利用率维持在较高水平，目前市场价格上涨了约20%-30%。本轮涨价核心驱动力来自上游无水氢氟酸成本上行，其中硫酸价格大幅上涨，是成本上升的主要因素之 ​

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2026-06-30 08:37来自 微博网页版

【奥海科技】26Q2存储代理业务利润贡献初步体现，静待服务器电源花开 收购香港量沃不仅切入存储代理，同时导入服务器电源客户 香港量沃代理长鑫存储芯片；客户端拓展浪潮企业级DRAM；正在对接昆仑芯代理业务 公司26Q1完成对香港量沃收购，存储代理业务增厚奥海利润同时导入服务器电源客户，量沃代理存 ​

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2026-06-30 08:32来自 微博网页版

化工板块观点更新及重点推荐方向 化工板块整体仍呈现超跌状态，整体龙头公司跌幅普遍在25%~40%之间，叠加海峡冲突逐步趋缓，市场扰动减弱，近期中报催化密集。化工短期业绩确定性强，中期补库趋势明显，长期格局改善及国产替代方向仍有空间。 重点推荐三大方向： 1️⃣AI材料相关主线 氟磷硅等材料 ​

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2026-06-29 22:31来自 微博网页版

0629六氟丁二烯告急 先进逻辑芯片：14nm及以下节点（7nm、5nm、3nm FinFET）必须使用六氟丁二烯 3D NAND闪存：200+层高堆叠存储器的微米级深孔刻蚀 HBM高带宽显存：AI芯片配套的核心刻蚀材料 高端DRAM：电容器、深沟槽高精度刻蚀 28nm以上成熟工艺可用CF₄、C₄F₈替代，14nm及以下先进节点必须用 ​

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2026-06-29 22:24来自 微博网页版

半导体功率器件进入涨价周期，佐证800Vdc顺利推进，关注HVDC弹性龙头富特科技 产业反馈2026H2开始，台达光宝计划开始送样800vdc转54vdc psu，HVDC在北美应用开始加速。短期AI专用SiC开始涨价也在佐证下游需求开始加速。 富特科技国内车载800v平台龙头，第二成长曲线布局数据中心HVDC决心十足。800V ​

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2026-06-29 22:20来自 微博网页版

巨化股份6.26交流概要：制冷剂将保持长周期高景气，新材料平台打造第二增长极战略明确，全球氟化工巨头冉冉升起，万亿巨化在路上 高端氟材料：半导体、液冷等底蕴深厚，验证和推广进展顺利，全力打造高端材料平台第二增长极 超纯PFA已批量导入半导体产业链，终端客户使用还需必要的验证时间，目前进 ​

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2026-06-29 22:13来自 微博网页版

【工程机械】被明显低估；工程机械周期反转向上，海外与国内共振！持续推荐 工程机械反转三部曲：海外市占率提升，国内更新周期逐步向上，内需边际改善。 工程机械龙头主机厂上调挖机、起重机价格，工程机械国内外需求强劲。 5月挖掘机销量同比增长36%，其中内销同比增长39%，外销同比增长34%。 重点 ​

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2026-06-29 22:13来自 微博网页版

安迪苏(600299)简评：解禁急跌错杀，二季度业绩迎历史级爆发，逢低布局 1. 短期利空集中释放，低位布局窗口显现 公司今日3.98亿股定增股份解禁（占总股本12.92%），股价跌停消化恐慌，定增机构成本7.54元，当前仅小幅浮盈，市场悲观预期已充分计价； 2. 全球蛋氨酸龙头产能壁垒扎实，远期增量明确 现 ​

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2026-06-29 22:07来自 微博网页版

存储三巨头概念股汇总 ​

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2026-06-29 22:03来自 微博网页版

【禾望电气】大客户要求墨西哥建厂扩产，数据中心中压UPS方案出海进展超预期 1、根据产业链信息，Vertiv正要求公司在墨西哥投建新产能，以满足Meta数据中心中压UPS需求爆发式增长。 （1）进展：与Vertiv联合开发一年以上，中压UPS模块已通过V验证，是V的独供，在终端Meta处评价也很高，Q3将有大批量 ​

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2026-06-29 14:34来自 微博网页版

福达合金：国内银电接触材料龙头，多重高景气赛道赋能，目标市值200亿+，持续重点推荐 1. 主业高增：深度绑定施耐德、西门子、ABB等全球低压龙头，间接供货微软、Meta、华为等头部算力企业，受益AIDC、储能、新能源车爆发，数据中心业务连续数年倍数级增长，白银触头主业景气度拉满。 2. 海外放量： ​

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2026-06-29 13:05来自 微博网页版

星源材质：隔膜涨价景气度持续上行，邦瓷切入半导体打造第二成长曲线 隔膜 出货：26Q2隔膜总出货13亿平，其中湿法/干法11/2亿平，全年出货目标55亿平；27年预计出货65-70亿平。 价格：Q1已完成大范围提价，统一发函提价30%，实际落地幅度5%-20%，部分客户涨超20%；26H1隔膜均价环增17%，预计8月迎 ​

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2026-06-29 13:03来自 微博网页版

【汇成股份】先进封装+存储封装，珍惜调整机会！ 长鑫最受益标的，未来国产算力平台型核心封装厂，存储+算力双封装； 第一步看到1千亿，后续公司70e投资落地以及鑫丰整合回归上市公司，预期差依旧非常 ​

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2026-06-29 11:18来自 微博网页版

永新光学持续推荐：光学精密加工头部公司，半导体光学+ai光学潜力巨大 ➡️主业26年加速释放，Q2加速 1）条码：模组项目25下半年开始批量化交付，25-30年15%-20% 增速； 2）科学仪器：高端化带动收入&利润双增。25年高端显微镜占比提升至45%，未来高端显微镜年化增速40%+ ，高端占比提升带动毛利率改 ​

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2026-06-29 08:34来自 微博网页版

【江丰电子】高端靶材大幅涨价+切入半导体零部件设备，半导体靶材龙头目标2000亿以上！ 江丰电子：人和、地利、天时，从靶材龙头迈向半导体材料零部件设备龙头！ 人和：创始人姚力军博士曾是霍尼韦尔电子材料部门日本生产基地总执行官，霍尼韦尔电子材料事业部大中华区总裁，研发第一块中国制造靶材 ​

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2026-06-29 08:33来自 微博网页版

【太湖远大】极小市值AI受益标的，“小而美”电缆绝缘材料小巨人 太湖远大卡位110kV+高压电缆绝缘材料国产替代，受益于AI缺电带来全球电网升级。受北交所流动性压制，当前市值仅10e，业绩底部反转，未来市值修复空间大（预计3倍空间），建议重点关注❗ AI缺电带动全球电网升级，电缆绝缘材料XLPE需求 ​

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2026-06-29 08:28来自 微博网页版

【投资日历：周一资本市场大事提醒】 ①今日共有2只新股申购，为北交所的康美特（920189）、创业板的托伦斯（301583）；1只新股上市，为北交所的科莱瑞迪（920072）。 ②2026年北京太空算力大会将于6月29日至30日举办。 ③2026年京津冀低空场景供需和产业对接会将于6月29日举办。 ④韩国交易所将于6月2 ​

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2026-06-28 22:44来自 微博网页版

坐享本轮全球存储与国产算力的扩产久期，半导体设备与零部件仍然是简单题 韩国总统府消息，29号（明天）三星与海力士将发布大规模投资计划，今后十年投资金额有望超1000万亿韩元，折合约4.42万亿人民币。 这轮的扩产久期会很久 当前国内存储NAND+dram总月产能50万片出头，占比约全球总产能仅12%左 ​

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2026-06-28 22:42来自 微博网页版

强call：北京君正，业绩非常好（尤其Q2和下半年），刚开始涨价，27年30倍能看2200多亿； 晶合集成：合肥华虹，政府扶持力度空前，长鑫上市后财力雄厚，后续有大规划，硅光和先进逻辑加速推进，看2000亿。 ​

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2026-06-28 22:39来自 微博网页版

周末先进封装重磅扩产催化： 1、甬矽电子：投103亿建高端封测三期，主攻2.5D、FC-BGA、Bumping算力封装，8年分期投产 2、长电科技：78亿上海临港建厂，聚焦HBM、Chiplet、光电共封装，2028年一期投产 3、行业催化：海外台积电、日月光同步加码CoWoS；机构看好AI先进封装高增长 相关标的： 封测： ​

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2026-06-28 22:19来自 微博网页版

MLCC更新：长期聚焦AI供需差，关注7月原厂调价、转产的催化 - 0628 ——————————— ✅当前股价隐含了多少涨价预期，后续价格变化节奏怎么看？ 1️⃣按照明年30XPE估算，当前MLCC原厂市值普遍对应【国内70%、日韩30-40%】的涨价幅度，随着结构性供需缺口体现，27-28年实际涨幅有望超过这一水平 ​

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2026-06-28 22:17来自 微博网页版

【冠捷科技：120亿市值vs惠科3000亿，全球显示器之王被当成白菜价】 显示器全球第一 惠科上市映射 面板链最被忽视的龙头 惠科股份（旗下品牌HKC）6月26日上市首日暴涨315%，市值冲破3000亿。同为显示产业链龙头，冠捷科技（旗下品牌AOC、飞利浦）全球显示器代工市占率31%、连续22年全球第一— ​

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2026-06-28 22:09来自 微博网页版

【冰轮环境】6月再次签单5亿美金，客户为integra，该订单交15%预付款！目前1-6月已签单72亿，如我们这几天段子所说，今年订单再往100亿去走，乐观情况下明年的交付也是如此！因此，我们现价继续看好冰轮环境，目标市值800-1000亿！ ​

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2026-06-28 22:06来自 微博网页版

又涨价！产业反馈康宁部分型号光纤已开始调价，预计未来1-2周可观察到全线产品涨价。周五外行扩产板块集体调整砸出了黄金坑，还是建议领导重视这个板块，不要被逻辑体操（误以为行业格局恶化）忽悠下车。 珍惜光纤光缆历史性大底，其实两年维度竞争格局不会恶化，而且头部公司都已经开始向下游MPO/FAU ​

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2026-06-28 18:22来自 微博网页版

【重点关注PPO树脂供应偏紧，价格上调预期增强】 PPO树脂作为AI算力的关键树脂原料，今年以来受需求持续拉动行业快速放量。近期多家上下游企业反馈，电子级PPO供应偏紧张，国内多家核心PPO树脂供应商产能处于满产状态，7月后海外需求还有进一步增长预期。我们重点推荐： 中化国际，即将并入的子公司 ​

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2026-06-28 18:14来自 微博网页版

欧洲高温带动空调需求高增 事件：今年6月极端高温席卷欧洲，法国西部温度44.3℃，巴黎40.9℃，西班牙四天热死212人——超过1亿欧洲人处在35℃以上的高温中。但由于往年高温天气少、古建筑保护以及安装成本高昂的原因，欧洲大部分家庭没有空调。在此背景下，便携式空调由于其价格相对低、无需安装的特 ​

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2026-06-28 17:34来自 微博网页版

【致欧科技-7月金股】核心推荐： 业绩拐点将至，迈向千亿征途 为何在7月，基本面与风格beta有哪些： 1.外部宏观beta利好： （1）欧美可选消费有望复苏，尽管目前欧美消费表观数据疲软欧洲加息刚落地，但考虑美伊协议落地后油价从120美金跌到70+美金，后续家居等消费有望转暖，欧洲预计尤为明显，致欧 ​

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2026-06-28 17:29来自 微博网页版

PCB发函确认涨价，上游材料涨价传导开启 据相关板厂《告知函》（2026.6.24）显示，当前PCB核心材料出现严重缺货。目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满，交期拉长至2-3个月，并已实行限购。尤其是多层PCB材料缺货和交期影响特别严重。函件明确指出：“由于原材料价格已经翻倍涨价，PCB价格也会同步上涨 ​

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2026-06-27 17:09来自 微博网页版

钧达股份推荐更新：星枢一号发布在即，大模型公司有望参与 1、纯算力卫星星枢一号（上海十五五重点项目千颗算力星座星枢计划）发布在即，设计功率20KW，其中一翼将采用捷泰航天自己的非砷化镓能源解决方案，国产大模型等产业链相关公司预计一起参与（玫瑰具体情况欢迎联系~）。 2、巡天千河卫星发射 ​

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2026-06-27 16:52来自 微博网页版

华光新材：液冷 + 锡膏并进。业绩持续兑现，26年液冷有望实现3倍以上收入增长，且新品继续为27年业绩筑基，我们有望看到连续2年的业绩高增乃至翻倍的华光。光模块锡膏已经立项，尽管短期存在代际差，但是公司进展非常踏实。目前处于业绩高兑现、预期较低的节点。短期目标市值150亿，中期200亿 ​

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2026-06-27 16:51来自 微博网页版

重视【华大九天】：大客户华为韬定律重要进展，国产链唯一滞涨分支EDA，翻倍以上空间。 ​

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2026-06-27 16:48来自 微博网页版

强烈推荐半导体测试设备：AI产业下最顺的通胀环节，高端国产化率不足10%！-0626 AI带动半导体设备需求快速增长，后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告，2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元，同比增长15%，细分来看，前段晶圆制程设备增长12%，后道测试设备大增55%，AI对后道设备拉动更显著， ​

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2026-06-27 16:35来自 微博网页版

MLCC超级周期开启！(10) 7月1号起，原厂低阶产品加速提价！ 华科品牌7月1日起再次大幅调高给渠道的供货价 小尺寸低容产品涨幅更多，0201 规格普遍涨幅超过100% 再次打破低容原厂难涨价的说法！ 【天利控股集团】 小尺寸MLCC，一直是公司的传统优势和主力产品，0201规格出货占比超过一半 如沿用华科 ​

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2026-06-27 16:32来自 微博网页版

信号明确，商业航天迎来高景气@20260626 🚩催化剂：7-8月国家队、商业火箭有望陆续启动2026首次回收试验，重磅型号长十乙、朱雀三等 一、为什么说板块正式启动？ 1）我国商业航天仍处于小批量阶段，关键突破点在于火箭运力与成本。 2）2026年我国商业航天的关键任务即在于火箭重复回收，7月首发， ​

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2026-06-26 14:53来自 微博网页版

江化微：平台化成型，高端化加速，第一目标400亿 🔥公司主营电子湿化学品，核心看点：1）上海国资委成第一大股东，新业务布局加速推进，定位材料综合性平台；2）公司技术能力行业排名前列，产品力覆盖国内所有先进逻辑（7/14nm）及存储工艺，前期碍于下游渠道弱，业绩稳健增长，当前加速导入华虹、 ​

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2026-06-26 14:31来自 微博网页版

光刻胶优秀企业，以上市企业为例： （1）半导体光刻胶：上海新阳、彤程新材、晶瑞电材、南大光电、鼎龙股份、万华化学；（2）显示面板及PCB光刻胶：容大感光、飞凯新材、江苏艾森半导体、雅克科技；（3）光刻胶原材料：万润股份、久日新材、强力新材、瑞联新材、同益股份、扬帆新材、百川股份、怡达股 ​

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2026-06-26 14:18来自 微博网页版

7月金股继续推荐！膜材料双雄—洁美科技、斯迪克（双双目标800e） 洁美科技—MLCC载带隐形冠军，离型膜大客户放量 1、管理稳健，MLCC纸质载带隐形冠军。1）洁美科技在纸质载带全球市占率超70%，国巨+三星电机为公司CR2客户，村田位于前五大。2）董事长2023年全额定增4.9e。 2、公司2025年电子级薄膜 ​

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2026-06-26 14:16来自 微博网页版

市场动量非常强劲。AI通胀来到了材料端，而材料环节的标的更加分散，而且多数强势公司在日本，25年下半以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端“去日化”，需求端AI通胀成为几乎完美的组合。我们判断，“去日化”主题一定会有更多演绎空间。 “去日化”重点材料及映射标的包括：半导体前驱体（雅克科 ​

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2026-06-26 14:13来自 微博网页版

硅片涨价 立昂微10%-15%涨价（6-12英寸硅片），将于7月起正式执行，预计下半年再次提价；有研硅提价在即；西安奕材给晶合集成涨价20%；海外硅片公司预计Q3密集涨价，Q4涨明年长协价格。产业趋势非常明确，5年维度的上行周期刚刚开始。 红包硅片：西安奕材、立昂微、上海合晶、沪硅产业、有研硅、TCL中 ​

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2026-06-26 14:13来自 微博网页版

液冷主升浪，看好最便宜最全面【强瑞技术】、最大预期差【凯旺科技】、边际变化最大【祥鑫科技】 ​

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2026-06-26 14:09来自 微博网页版

星宸科技强call： 存储拿货能力稀缺性进一步突出，7月业绩博弈期+头部存储原厂上市在即，把握高胜率窗口期 关于星宸科技，我们从300亿call到500亿了，现在继续强调重视： 1、26H2、27年存储拿货能力的稀缺性将会进一步被定价： 本轮超级存储周期，公司核心优势是#与中国台湾、中国福建原厂均有紧密 ​

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2026-06-26 14:03来自 微博网页版

坚定看好立讯精密！ 昨日关心苹果Mac和Pad涨价的朋友较多，我们认为这是苹果综合存储等物料成本上涨和产品价格弹性作出的最新调整，事实上，非苹果阵营在3-4月份已经作出涨价和砍掉低阶产品线的库存。苹果整体产品定位高端，加上前期一直没涨价，已经获得大量份额提升。我们认为今年苹果凭借优秀的供 ​

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