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2026-07-03 14:01来自 微博网页版

【中巨芯】，半导体涨价链核心弹性标的 #最近与多名产业链上下游专家交叉验证：WF6紧缺情况加剧，日本头部晶圆厂库存仅为2个月，预计海外价格将进一步上涨！ 关于中巨芯，统一回答几个领导们关心的问题： 1️⃣ #关于WF6客户 专家口径当前主要供铠侠、长存与长鑫，今年已与铠侠签下300吨保供（海外 ​

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2026-07-03 11:27来自 微博网页版

【国盛电子】东山精密: 珍惜回调机会，继续强call 近期市场由于担忧meta需求，股价略有回调，meta目前订单并没有下修并且索尔思覆盖多家一线龙头客户，新客户进展十分顺利！我们重申东山精密做为唯一一家光芯片+光模块的龙图公司，扩产后产能预期超过北美龙头。同时布局eml+cw，光芯片净利润率预期高 ​

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2026-07-03 09:24来自 微博网页版

怎么理解机器人当前阶段： 最近两个重要事件：马斯克发布机器人准备量产的twitter，宇树昨晚同意IPO。不仅仅是之前的惯性交易，更重要是产业节点到来。 之前汇报过，机器人属于#强预期弱现实，但机器人三要素：可靠本体、世界模型、预训练范式，当前属于即将量产可靠本体阶段。 从Gartner曲线角度来说 ​

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2026-07-02 10:00来自 微博网页版

昨日，Meta 考虑对外出售富余算力，大涨；美股算租调整： ① 对 Meta 来说：640-720亿美元年资本开支下，对外出租可改善巨额GPU/TPU投资的ROI，缓解利润率压力（折旧每年压制约7个百分点），同时开辟广告之外的第二收入来源 ② 对NVIDIA：短期 CoreWeave 352亿美元订单支撑需求，但长期面临Meta积极 ​

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2026-07-02 09:44来自 微博网页版

今天草根调研下来，最大的增量不是“哪家涨了多少”，而是要重新理解本轮涨价的本质：原厂涨价不是单纯为了抬价格，而是为了清洗订单、重排交期、筛选客户、切换产能结构。 过去市场看MLCC，习惯盯涨价函、盯报价表、盯华强北现货价格。但这轮更重要的变化是，原厂正在用各种隐性方式把2026年初积压下 ​

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2026-07-01 20:19来自 微博网页版

下半年第一个交易日，是不是感觉有点要风格转变的味道。 老登股又行了，保险、券商、创新药继续涨，连养殖板块集体爆发。半导体设备+材料+测试+“光”+PCB集体跳水。 K型行情太割立，偶尔平衡是好事。说简单一点，3.68万亿的成交也融得下市场的轮动。 AI+半导体不会变（所以不用去切换），因为这是 ​

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2026-07-01 20:18来自 微博网页版

半导体设备+材料+测试，走势是正常，不用大惊小怪的，只要您这二个月持续跟踪看文章的应该会懂。本月的时间节点大致是在长鑫上市前，同时也可以关注海力士在美股的上市大致都是在7月底之前。 光最景气的赛道（光芯片）没有变，赛道上游光芯片光芯片行业最核心的矛盾：严重供不应求，光芯片是当前整个 ​

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2026-07-01 14:49来自 微博网页版

【国金电新】再再再call六氟化钨：涨价强品种，供需矛盾长期存在 #产品刚需、需求持续高增 1. 六氟化钨是半导体芯片必备高端电子特气，存储芯片（3D NAND/DRAM）用量占8成，工艺短期不可替代； 2. 25年全球需求8500-9000吨，26年需求破万吨、增速超20%，未来3-5年需求年复合增速维持20%，晶圆扩产+芯 ​

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2026-07-01 11:01来自 微博网页版

【晶盛机电】低估的半导体设备&零部件+AI散热材料龙头【东吴机械】 1、半导体大硅片设备龙头，硅片迎涨价潮有望扩产利好设备：海外信越化学、SUMCO、环球晶圆三大巨头宣布12英寸常规硅片涨5%到8%，AI专用高端硅片涨18%到22%，国内立昂微宣布7月1日起全系列硅片产品上调10%至15%， ​

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2026-07-01 10:56来自 微博网页版

🔥机器人近况更新： 目前各核心供应商交付量已爬坡至每周50-100台不等，目标年底前2500-3000台（年化12w台），27年Q3爬坡至年化50w台； 部分核心更新： #斯菱智驱： 谐波减速器和交叉滚子轴承（单机16）已经稳定交付，新增配套新型减速器轴承（单机2个），微电机高转速轴承正在送样；新增供应链：# ​

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2026-07-01 09:48来自 微博网页版

台资电子布大幅涨价/日资CCL 发布涨价/昆山有电子布因故停产--AI 新材料全家桶（更新 0701） （1）# 台资富乔大幅涨价 1️⃣富乔发布涨价函，自7月1日起，调涨E布价格30%、调涨二代布价格15%。 2️⃣富乔电子布基地位于东莞+中国TW，其中特种玻纤只在中国TW生产。 3️⃣E布前期价格略高于内资的7.4元/ ​

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2026-06-30 11:05来自 微博网页版

AI数据中心--交换机通胀#未知来源 据IDC最新数据，英伟达在2026财年第一季度（Q1 2026）首次成为全球数据中心以太网交换机市场的营收冠军。这是一个传统上由博通、思科等网络巨头主导的领域。 英伟达此次胜出，靠的是Spectrum-X平台。Spectrum-X并非单一产品，而是一套端到端网络解决方案，涵盖BlueF ​

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2026-06-29 20:21来自 微博网页版

上周三把整个半导体产业链的核心标的都给大家梳理过。为什么半导体板块会如此上涨，简单，就是资本开支（存储和晶圆厂）。 全球资本开支将超2000亿美金，大陆资本开支将达5000亿元。本轮峰值设备投资额(tsmc750+三星650+海力士300+美光200+intel250)*75%+大陆700+其他50=2362亿美金(为预测的此轮周期 ​

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2026-06-29 14:32来自 微博网页版

今天6月29日六氟化钨最新报价继续涨价，具体如下: 1. 5N通用级六氟化钨 昨日现货：167~174万元/吨 今日现货：170~184万元/吨 单日每吨上调1万元，日内涨幅约1.5%。 2. 6N高纯先进制程级（市场紧缺主力） 昨日散单：222~295万元/吨 今日散单：230~305万元/吨 高端急单每吨上涨6~10万元，单日涨幅3%~4%， ​

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2026-06-29 11:16来自 微博网页版

【山证医药|创新药动态更新】创新药BD卡位全球产业链，自主全球商业化开启第二成长曲线 玫瑰BD主线：近三年国内创新药迎来BD交易爆发期，创新药企恒瑞医药、中国生物制药、科伦博泰、康方生物、海思科、三生制药、映恩生物、英矽智能、和铂医药等企业与跨国药企达成管线授权合作，中国小分子、ADC、多 ​

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2026-06-29 09:31来自 微博网页版

【中泰电子】存储&先进封装猛猛扩产，利好上游设备&零部件！ 设备：拓荆科技、中微公司、微导纳米、北方华创、芯源微、华海清科、华峰测控、金海通等 零部件：臻宝科技、正帆科技、江丰电子、富创精密、珂玛科技、新莱应材等 ​

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2026-06-28 18:39来自 HUAWEI P40 Pro 5G

6月大部分时间其实还是在中位线上方，上周五直接破了中位线，大家体感就会很难受。其实，月初就给大家讲，本月会大开大合。 下周6月就结束，7月怎么样？7月会比6月好一点。整个三季度最难的应该是9月，具体的原因看1月5号的文章。 每次调整的时候都要给大家心理按摩，我太难了。 现在大部分人担心的 ​

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2026-06-26 14:27来自 微博网页版

【国金通信】光通信大跌点评 - 260626 发抖 今日板块大跌，我们认为主要出于几个原因：1）外围大跌，加息预期；2）近期海外针对AI基本面，如ARR、大模型价格战、28年capex等有较大分歧，表现为nvda、goog股价一直在调整。3）DZJG投资扩产光纤，引发市场对供需格局变化的恐慌。4）长鑫临近上市，获利资 ​

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2026-06-25 20:34来自 微博网页版

美光Q3业绩超预期，坚定看好存储大周期 #美光FQ3营收415亿美元，环比+74%，同比+346%。指引FQ4营收500亿±10亿。毛利率约86%，EPS：31美元±1，均超市场预期。公司已经签署16个SCA，覆盖数据中心、消费、车用。 #坚定看好存储从周期走向成长，看好涨价持续、AI需求超预期以及远期需求确定性提高。 1） ​

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2026-06-25 11:08来自 微博网页版

当前时间点，中美科技叙事逻辑和业绩强兑现周期共振，算力短缺/Semi设备等主赛道有望迎来新一轮主升浪 1，Token MaaS平台：协创数据&宏景科技（Token工厂集群底座+持续涨价） 2，长川科技等（H算力爆发+国内semi capex持续上修） 3，东山精密（稀缺光芯片资源驱动光模块大客户突破放量+持续涨价） ​

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2026-06-25 10:09来自 微博网页版

长川科技最新更新：市场低估了AI算力芯片放量【DW机械】 我们认为，长川Q2业绩超预期是刚刚开始，公司卡位测试机国产替代龙一+国产算力GPU高景气+壁垒最深环节卡位优势被低估 国产测试机龙一：测试机最难的是SoC测试机，目前仅长川大规模放量（华峰进展也领先于其他公司），GPU测试设备关键优势体现 ​

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2026-06-24 20:24来自 微博网页版

昨天市场调整的时候讲泡沫的人越来越多，还有讲还有最后一次上涨，这些朋友大概率从一开始就没有享受过AI资产带来的时代红利。 还有的纯是想出名，正常，因为他们根本不懂，全靠猜。 可以看看真正做AI企业的大佬是如何评价AI的。 马斯克:AI全面超越人类仅剩1-2年，5年内数字智能总和将超过人类智能 ​

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2026-06-24 20:22来自 微博网页版

半导体设备+材料+测试+晶圆厂最近2个月天天讲，当然龙寡头就是涨，比如5.20的时候给大家讲成熟制程的寡头（华虹）差不多翻倍了，今天再次讲半导体+国产AI算力芯片。 现在半导体和存储上涨全部都是围绕长鑫炒（长鑫是全球存储的第四大龙头），为什么要看长鑫，因为全球半导体上涨都围绕存储资本开支在 ​

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2026-06-24 14:41来自 微博网页版

【多晶硅相关】网传消息，谨慎参考 1，明天fgw&gxb召集硅料企业开会，是上次gwy会议定调光伏坚决抵制内卷式竞争的承接会议，意在转达高层指示，光伏行业必须彻底解决内卷式竞争，防止低价倾销导致国外双反调查，对我国光伏产业进行打击； 2，近期现货价格下跌已经进入价格红线区间，上半年sjj会议定 ​

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2026-06-24 14:35来自 微博网页版

中国台湾日月光投控称正在扩大产能以满足人工智能需求 📍中国台湾高雄 6 月 24 日路透社消息 ——🌍全球规模最大的芯片封装测试服务商中国台湾日月光投控（股票代码 3711.TW），其首席运营官吴田玉在周三对外表示，公司正在扩充产能，以此匹配人工智能行业带来的旺盛需求。 📋以下为本次披露的 ​

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2026-06-24 09:31来自 微博网页版

9N光纤级高纯四氯化硅完整涨价幅度（2025年初—2026年6月最新） #未知来源 1. 长协价（主流成交、财报计价） • 2025年初底部：1.2万元/吨 • 2025年末：2.5万元/吨（涨幅+108%） • 2026 Q1长协：4.5万/吨（较年初+275%） • 2026 Q2当前长协：6~6.5万元/吨 从底部1.2万到6.5万，累计涨幅约440% 2. ​

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2026-06-23 09:47来自 微博网页版

隔夜市场点评0623：美伊MOU技术性落地，制裁松绑压油价，人才出走杀估值 宏观事件 美伊MOU进入技术性落地阶段，制裁松绑获得合法性文件。瑞士会谈正式启动，美财政部发布一般许可证授权，至8月21日允许伊朗原油及石化产品的生产、运输与销售，同时数十年来首次允许伊朗以美元结算售油。 阿拉伯湾及 ​

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2026-06-23 09:47来自 微博网页版

美股收评 | SpaceX与谷歌大跌拖累科技板块，美光大涨再创历史新高 美股周一收盘涨跌不一，标普500指数收报7472.79点，跌0.37%，成交额为5640.8亿美元。道指上涨0.29%，收报51712.17点；纳指跌1.32%，收报26166.60点。大型科技股普遍下跌，SpaceX暴跌16.4%，股价已跌破IPO首日收盘价，市值单日蒸发约40 ​

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2026-06-22 20:09来自 微博网页版

为什么说增量资金来了，大家可以看看今天的成交额3.76万亿，就这个成交额足够容得下金融和科技一起涨，懂吗？这就是常识。 沪深300指数新高（这根大阳线完美）、创业板、科创板也历史新高，说明市场最核心的指数都新高。就这走势，你还担心啥？如果这个时候还要去预测哪天调整，是不是吃饱了没事事干 ​

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2026-06-22 20:06来自 微博网页版

全球光纤的三大巨头（康宁、腾仓、长飞）全部暴涨。 藤仓（Fujikura）业绩大幅上修：日本光纤巨头藤仓上调了业绩指引，上半年营业利润目标从920亿日元上调至1740亿日元（上修89%），全年目标从2110亿日元上调至3100亿日元（上修47%）。 上修原因为：超预期订单、光学组件获得CSP新项目订单、产品价格 ​

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2026-06-22 10:24来自 微博网页版

【锂电】Q3旺季趋势明确，紧抓Q2业绩环增主线-260622 🔋Q3旺季在即，行业景气度持续向上。7-8月头部电池厂排产达108+/114GWh+，7月环增，8月继续向上，9月预期环增显著；部分中游材料进入新一轮谈价周期，板块量利齐升可期。Q3锂电旺季趋势明确，财报窗口渐近，叠加下半年估值锚向27年，再次强call ​

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2026-06-22 09:46来自 微博网页版

【XB机械】蓝思科技：央视权威背书TGV工艺，AI先进封装破壁者静待产业化落地 20260621 核心事件催化： 今日，CCTV-2财经频道对蓝思科技在AI玻璃基板（TGV）领域的量产进展进行了深度报道。作为下一代AI算力芯片先进封装的基石材料，公司已在“高密度微孔加工”与“深孔金属化”两大核心工艺壁垒上取 ​

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2026-06-22 08:12来自 微博网页版

AI的大时代，对于很多人来说这一辈子就这次，去讲存储的时候我讲过这个话。 芒格也讲过这话，“一辈子只富一次”。对于大部分人来说。人生就只有一次风口，过去了就是过去了，再也不会回来。 上周三直播视频讲了”投资悖论，很多人在这个市场摸爬滚打了一辈子，但他们从没有买过时代的资产，或者说一 ​

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2026-06-17 20:42来自 微博网页版

2026陆家嘴论坛核心，聚焦“科技”主线。主动拥抱新一轮科技革命和产业革命，持续增强资本市场制度包容性、适应性，科创板与创业板改革将是主要的着力点。 科技是主线，主线，还是核心主线。 当下资金已经开始切换搞半年报业绩，存储上涨就是最好佐证，还有哪些？光纤光缆，PCB上游和光模块龙寡头， ​

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2026-06-17 19:37来自 微博网页版

半导体设备+材料，持续的应该再熟悉不过了，每一次调整之后的拐点都给大家跟踪。 最核心的是半导体是硅基生物的看门人，人（碳基）造出了半导体→ 半导体撑起了芯片 → 芯片构成了 AI 和数字世界（“硅基生物”）。那么半导体是连接现实世界和“硅基世界”的那道门槛、那个守门人《半导体测试+设备》 ​

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2026-06-17 14:26来自 微博网页版

强call行云科技 重大更新：#战略合作沐曦股份担任中国区''行业方舟''总经销商，商业模式闭环 海外+国产双料冠军 事件： #行云科技子公司行云存算与沐曦股份正式签署《行业方舟总经销商协议》，成为沐曦''行业方舟''中国大陆区域总经销商，公司从算力租赁商转型为进口+国产''双轮驱动的算力综合服务商 ​

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2026-06-17 12:27来自 微博网页版

#半导体工艺革新为全球钼需求带来确定性大增量 事件一、#2026年6月16日，台积电、ASML、imec联合发布二维TMD材料300mm晶圆集成方案，将二硫化钼用于极致微缩逻辑芯片、后段制程及晶圆背面集成，标志着二硫化钼从实验室迈入晶圆厂量产阶段 事件二：#2026月16日应用材料公司（Applied Materials）公布 ​

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2026-06-17 10:56来自 微博网页版

重要标的更新【天风电新】中一科技：铜箔涨价主业夯实 1）量：26年预计出货量8万吨，2.5万吨电子电路铜箔，5.5万吨锂电铜箔； 2）利：26年1月单吨平均净利近3k元，价格仍维持上涨趋势，2月单吨净利有望达单吨4-5k元，维持增长态势； 3）高端电子电路箔：年内有望突破台资大客户，实现hvlp3/4出货。 ​

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2026-06-17 09:45来自 微博网页版

锂电7月排产继续环增，涨价节奏再起，碳酸锂价格超跌后反弹明确 产业了解到，受益于储能需求旺盛以及BYD二代刀片爬坡等利好，7月头部电池企业排产预计环比增速10%，需求旺盛！储能占比较高的电芯厂反馈Q2出货环比Q1增长超30%，受27年起出口退税取消的影响，预计Q3将迎来旺季。头部负极厂向大客户价格 ​

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2026-06-16 11:27来自 微博网页版

【天风新材料】再重申一下玻璃基的标的#玻璃基板研究，认准天风新材料: 1、先进封装领域，最确定的是台积电链，我们重点推力诺、美迪凯和帝尔等； 2、有技术有产能的:沃格 3、独家黑马:美迪凯 4、显示领域:京东方、华星、彩虹； 5、电镀液（断层领先）:天承科技。 6、国内玻璃原片:凯盛、旗滨等 ​

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2026-06-16 10:54来自 微博网页版

稀土：价格破历史新高、关注同业竞争解决 近期价格上涨至85万/吨，我们认为行业供改逻辑或逐步兑现。需求端海外补库逻辑兑现确定性较大，价格或突破历史新高（先看突破110万氧化镨钕价格）。 26年为重点企业的解决同业竞争的重点窗口期。 价格看涨，行业有供改。催化密集， 标的：盛和/北稀、中国稀 ​

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2026-06-16 09:17来自 微博网页版

20260616 继续强call电的逻辑：#功率半导体双击周期 开启&#谷歌电源链 弹性空间突出 1️⃣ 新洁能：周末功率半导体连续发布涨价函，立昂微（公司的功率芯片业务单独发了涨价函）&深圳深爱半导体（国内老牌功率企业）#先后发布15%涨价函，针对功率全系产品。功率半导体涨价潮已经开启。行业景气度高企 ​

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2026-06-16 09:05来自 微博网页版

GLMSLTQ【六氟化钨】行业交流要点20260616 1. 整体看六氟化钨的基本面仍然很强（断供马上就可能发生），情绪面来到了超级高点（投资人开始指导卖方拍空间、建议公司做事情），市场乐观单吨盈利预期来到1000W。目前不建议继续追，但此前持有的也可以等待继续兑现。 2. 海外进口钨粉可满足日本非六氟化 ​

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2026-06-15 19:20来自 微博网页版

今天上涨是不是再次把哪些看空的涨服了，不服就涨到您服为止。每次调整的时候我周末都要给大家充值信仰，看看昨天晚上的文章《PCB涨幅超过光通信》，给大家持续讲CCL，今天基本上全部涨停。 MPO布线，未来千亿产值、万亿市值规模，NPO/CPO最大变量。此前市场对MPO的理解是配套光模块的“网线”，缺乏 ​

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2026-06-15 19:03来自 微博网页版

今天PCB上游全面疯狂，龙寡头基本上全部涨停，但凡您认真跟踪的都不会错过，昨天的晚上的文章，也单独给大家讲了CCL几大核心龙头，今天继续涨停《PCB涨幅超过光通信》。上游虽然涨得很猛，但趋势和逻辑都依然很完美，如果您之前长期跟踪看我视频的应该懂。 MPO(纪要是3月31号的，现在看依然有点干货） ​

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2026-06-15 10:33来自 微博网页版

📅 NVDA和谷歌提前推进800V DC“提前”，已拉前至2026年第三季度，并开始小批量出货。 📊 受益方包括：Delta Electronics（2308）、\)VRT、Song Chuan Precision（7788）、Schneider Electric、Eaton、Siemens。 📰 “市场消息人士表示，Nvidia 的 Vera Rubin 平台和 Google 的下一代 AI 数据中 ​

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2026-06-15 09:28来自 微博网页版

【开源化工】制冷剂：海峡放开“四大利好”打通卡点，下半年行情有望超预期，此时不猛Do还在等什么？ 玫瑰海峡放开打通卡点，直接利好制冷剂行情，无油价等扰动担忧 利好一：船运通畅后，各企业在手积压订单马上交付，供需两旺，缓解中东地区无制冷剂可用的局面，造福人民； 利好二：中东、印度配额 ​

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2026-06-15 08:25来自 微博网页版

马斯克身价超过一万亿美元，这个身价大概率在未来数十年应该是没有人会超过。财富对于马斯克应该只是一个数字，推动人类向前的脚步才是马斯克的终极目标。 木头姐认为，SpaceX兼具航空航天、人工智能、通信网络和国防科技等多个热门赛道综合一体，是典型的长期成长型资产，通过Starship、Starlink和收 ​

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2026-06-12 10:20来自 微博网页版

近期 SK 海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求，供货价格涨幅在 3%-4%。SK 海力士已要求这些供应商提交依据材料，以评估涨价申请。 海外扩产计划：正在考量供应商涨价需求的 SK 海力士，已开启了大规模扩产计划。据今日媒体报道，SK 集团董事长崔泰源透露，SK 海力士晶圆产能将在未来 5 年内翻一番 ​

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2026-06-12 09:54来自 微博网页版

#反弹买什么 唯科科技、达瑞电子 #达瑞电子的逻辑，发过几次，但发现真正仔细看过的人非常少。 27年只有20倍估值的优质成长标的，在#光模块cage 方面有巨大的爆发潜力和进展，同时下一步有希望向mpo+fau，持续外延，足够安全的估值支撑+液冷/光的弹性，赔率极大。 下周董事长交流，预计有惊喜！ ​

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2026-06-11 11:54来自 微博网页版

【CPO/NPO 三剑客，谁是真龙头？】 光库科技（300620）：FAU主供中际旭创，薄膜铌酸锂国内唯一、全球唯三，OCS代工谷歌，三重卡位！Q1扣非暴增561%，业绩已爆！ 东田微（301183）：光隔离器国产替代龙头，中际/新易盛核心供应商，800G/1.6T刚需器件，NPO用量翻倍！ 福晶科技（002222）：全球非线性 ​

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2026-06-11 10:53来自 微博网页版

通鼎互联：光棒产能拐点+新业务期权共振 ■光棒光纤产能年化测算： 1、康宁采购光棒：公司与康宁锁定了数年单年200t以上的A1光棒供给，对应650万芯里光纤，按当下A1价格与公司成本测算，对应贡献3-5亿年化利润 2、山东东方光源复产：目前单月产出已达到10-20t，预计Q3达到年化150t供给，Q4实现年化300 ​

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2026-06-11 09:44来自 微博网页版

光伏：组件效率强标或将出台，加速推动落后产能淘汰 #事件： 根据产业调研反馈，组件效率强制标准近期或将出台。针对三类电池分别要求三级能效指标：TOPCon组件 3 级效率要求为23.2%；HJT/BC 3 级能效要求为23.2%/23.5%。按主流2382*1134组件版型测算，23.2% 对应组件627W、23.5% 对应组件635W。 #TP ​

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2026-06-11 09:44来自 微博网页版

5月CPI增长平稳但PPI增速显著加快 油价的大幅上涨抵消了节后服务价格的回落以及食品价格的进一步下跌,5月CPI同比增速维持在1.2%,核心CPI从4月的1.2%小幅回落至1.1%。同时,高油价、AI算力需求的持续扩张以及夏季来临前能源需求的上升共同拉动5月PPI同比上涨3.9%,较上月加快1.1个百分点,超出市场预期。预 ​

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2026-06-10 19:37来自 微博网页版

为什么说全球的半导体都在牛市中，大家可以看看阿斯买，科磊、应用材料、拉姆研究、东京电子....都在历史新高。 前段时间我们的半导体设备和材料，核心的龙寡头也历史新高。 国内半导体后道测试设备行业现状 市场垄断：全球80%以上份额被美国泰瑞达和日本爱德万垄断。 核心产品对比架构差异：测试 ​

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2026-06-10 11:21来自 微博网页版

【半导体设备零部件】重视出海链，优享全球半导体CAPEX通胀 #中国优势 #重资产重估 1、根据SEMI数据，一季度全球半导体设备市场同比增速14%，其中中国大陆增速略低于全球平均，如果这轮半导体设备资本开支提速也由海外先开启，国内相关供应链会优先受益； 2、我们认为半导体设备零部件各细分领域中 ​

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2026-06-10 10:05来自 微博网页版

⭕锂电板块当前怎么看？#建投电新 本轮的调整并不是锂电出现了基本面低于预期，而是因为6-7月环比增速放缓需求没有加速的刺激，叠加广期所的仓单从1.1万增加至5.6万手引发市场对需求的担忧。 当前锂电已经调整一个月，调整深度15%-50%不等，近期关注的人变多，我们认为板块已经企稳，后续锂电的利好 ​

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2026-06-10 09:42来自 微博网页版

昨晚美股光通信板块整体跌幅较大，我们认为与 Semianalysis 发布报告认为 CPO delay 并短期看空 lite、coherent 相关 🌟关于NV NPO/CPO 的观点，我们此前说的已很明确： 1）NV NPO 需求很明确，上游已看见明确的变化，均为 scale up 的需求； 2）CPO 方面，权威口径指引是 NV 今年 1w 台左右，明年 ​

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2026-06-09 09:47来自 微博网页版

从燃料电池公司FCEL财报看北美缺电 -20260609 #FCEL意向订单大增 FCEL(Fuelcell Energy)是MCFC（熔融碳酸盐燃料电池）细分龙头，此前有累计1GW的应用。公司发布26Q2（截止4/30）财报，截止26Q2累计收到意向达到4GW，其中89%是数据中心，比截止26Q1的1.5GW大幅增长267%。公司累计实际在手订单11.4亿美 ​

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2026-06-09 08:21来自 微博网页版

20260608盘后消息汇总 AI 1.PCB ①电子布：价格涨幅达100% 电子布年内5轮涨价 ②树脂：全球70%PPE树脂供应中断 电子设备的“神经系统”印刷电路板价格大涨 2.物理AI:全球市场规模将从2026年的3830亿美元增长至2040年的3.26万亿美元 3.CPU:重返数据中心C位 某国内大模型厂商CPU需求提高了5倍 4.存储 ① ​

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2026-06-08 20:58来自 微博网页版

六月的调整，不只是我们，其实全球股市、债市、黄金、比特币上周五无一幸免，都遭遇猛烈抛售。涨幅最多的韩国跌幅最大，正常因为他涨得最多。 这轮的调整还有一个背景就是前面2个月涨太多，短期估值涨太多了，加上本月宏观事件比较多，资金顺势调整是好事。 朋友们不要怕调，怕的是不调整。 今天有 ​

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2026-06-08 20:57来自 微博网页版

全球光纤光缆市场规模约1600亿美元（含光缆、连接器及配套设备）。从需求结构看，行业正经历从"传统电信单一驱动"向"AI+特种+电信"三重共振产业局面。 AI算力：AI数据中心内部及互联(DCI）和CPO对光纤需求激增。数据中心大规模建设：数据中心光缆需求占比已从2023年的3.65%快速提升至2025年的12.67%。 ​

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2026-06-08 15:24来自 微博网页版

AI景气扩散，存储、封测、PCB、MLCC等材料多方向持续受益，调整即买入机会 #存储材料，强扩产周期下寻找确定性受益标的：鼎龙股份（CMP抛光垫）、雅克科技（前驱体）、安集科技（CMP抛光液）、广钢气体（电子大宗现场制气）、兴福电子（电子级磷酸）等，受益扩产逻辑通顺+中长期空间大，关注短期催化 ​

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2026-06-08 10:15来自 微博网页版

碳酸锂行业观点0608 💡短期碳酸锂价格观点？ 1️⃣我们认为上周加速下跌，更多是因为交易结构导致的原因，而非基本面真的预期恶化。 2️⃣目前来看，LC2609在15.5w左右有一定支撑，如果本周筑底成功，考虑当前6月仍在旺季内，价格有望在6月中下旬到7月中前赢来一波超跌修复反弹。 3️⃣向上空间： ​

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2026-06-08 09:57来自 微博网页版

新能源-周观点（23）：液冷Tier1性价比凸显；欧洲海风龙头超跌建议加配-0607 液冷：近期随科技板块有所波动，但就自身基本面而言，2-3季度板块有望进入景气爆发阶段，核心公司订单业绩有望逐步兑现，且看27-28年弹性仍非常大，当前位置，1）Tier1系统方案龙头性价比优势凸显：英维克、申菱环境等；2） ​

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2026-06-08 09:40来自 微博网页版

周观点：Anthropic密递交表，智谱下周入通 红包云模芯：本周国内外模型融资、迭代、商业化加快。 1）Anthropic 向 SEC 秘密递交 S-1启动IPO，全球大模型资产证券化加速。 2）MiniMax 发布M3，具备 1M 上下文、Coding、原生多模态能力，进入国际第一梯队。 3）智谱预计下周纳入港股通，MiniMax、智谱下 ​

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2026-06-05 09:35来自 微博网页版

6月关注事件： 1. 韩股杠杆牛会否崩盘 2. Kevin Wash上任后，联储措辞会否比市场预期更鹰派 3.油价能否稳定：海峡能否通航 4. Space X上市对美股科技的资金分流，以及其自身价格能否稳得住，是否会对美股科技风险偏好造成冲击 5. 世界杯是否会对全球股市造成注意分流/流动性影响。 ​

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2026-06-04 10:58来自 微博网页版

【国联民生金属】金田股份再推荐：AI铜材确定性与高价值量明确，“三化”驱动盈利质变-0604 核心结论：#AI铜材确定性与高价值量明确。1）市场担忧同质化，#金田股份AI液冷散热铜材已用于顶级GPU散热方案，2025年算力散热销量1.41万吨，同比+55%。2）#盈利空间超预期，海外毛利率4.52%远高于国内2.26% ​

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2026-06-04 09:52来自 微博网页版

美股三大指数集体收跌，道指跌超1%，存储股闪迪涨超6%创新高 1.美股三大指数06月03日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌620.72点，收于50687.07点，跌幅为1.21%；标准普尔500种股票指数下跌56.1点，收于7553.68点，跌幅为0.74%；纳斯达克综合指数下跌239.92点，收于26853.98 ​

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2026-06-03 21:11来自 微博网页版

今天大光小光全部都涨，尤其是大光三巨头（易中天）全部历史新高。从去年到今年4月有无数人在我后台留言，还有我身边的朋友都觉得见历史大顶了，现在呢都服了。 易中天（中际王），光芯片王《光芯片之“王”》（源杰+东山），CPO+服务器（富联），光模块检测（联讯），这里面有四家从股价或市值超越茅 ​

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2026-06-03 19:57来自 微博网页版

为什么现在是大主升，CPO 交换机成为 Vera Rubin 平台的标配，下半年与 Rubin 一起大规模部署。 今年是CPO的元年，渗透率才刚刚开始。CPO产业进程就行梦想照进现实，好日子还在后面。 CPO具体核心公司有哪些： 英伟达自己的角色:方案研发交换机整机设计方。 TSMC台积电:芯片代工、COUPE混合键合先 ​

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2026-06-03 13:52来自 微博网页版

恒生指数-1.7%|恒生国企指数-2.1%|恒生科技指数-2.4%|成交额1700亿 南向资金8.78亿美元 领涨板块：工业+0.1%，原材料-0.1%，综合企业-0.1% 领跌板块：信息技术-2.1%，医疗保健-2.8%，非必需性消费-3.0 Hong Kong equities 港脸表现逊于区域股市，恒生指致收跌，而区域段市则上涨。南向资金持续净买 ​

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2026-06-02 14:57来自 微博网页版

【天风电子】调整之时，正是加仓科技核心资产之际，继续重点推荐两大算力核心资产#中芯国际（港股） 和寒武纪，明年大概都是25倍的PE，#写在台积电历史新高之时 #中芯国际（港股） 1️⃣成熟制程供需持续紧张，公司预期平均价格#今年涨价10-15%，#明年预计再涨10-15%，今明年涨价指引非常乐观； 2️ ​

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2026-06-02 10:47来自 微博网页版

【财通灰灰团队】美股软件业绩总结：如何理解IGV反弹 20260602 美股软件年初以来经历了两轮比较清晰的反弹：第一轮是2月底至3月初，从极端悲观仓位和估值低位中初步修复；第二轮从4月中旬开始，IGV五月单月收盘涨幅约21.2%，从4月低点反弹近50%，核心在于软件开始用业绩回答“AI吞噬论”——DDOG、SNO ​

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2026-06-02 09:54来自 微博网页版

【浙商计算机】美股软件股表现持续强势，关注A股机会 太阳美股软件股率先开启反弹。5月28日至6月1日收盘，美股软件 ETF（IGV）上涨已达15.75%。6月1日Okta涨13.40%，MongoDB涨20.36%，Snowflake涨9.63%，Salesforce涨9.68%，ServiceNow涨9.24%。市场叙事从 “AI 颠覆软件” 转向 “AI 赋能软件、提升 ​

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2026-06-01 20:42来自 微博网页版

几个小作文把AI算力给带崩，先是东山（是假的，但不影响他调整）中际假的，因为这些是常识，中际从来不会为供应商站台，当然也不影响他调整。还有PCB和CCL的小作文。 调整的本质是拥挤度上来了，获利盘多了，筹码结构松动，一个小作文就会引发量化触发卖盘、资金集中降风险。 6月的危与机是同一个方 ​

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2026-06-01 20:40来自 微博网页版

准确的说应该是AI另二条主线，正在爆发，一条是AIPC，另外一条是AI电力，正在爆发的路上）。 AI的瓶颈在于电，且这种电和普通电不同。以英伟达为例，其功耗从120千瓦到费曼下一代的1.5兆瓦，此时卡脖子的不是芯片，而是如何大量供电。 过去是54伏的系统，在兆瓦级别功率下，铜缆用量大到物理上难以实 ​

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2026-06-01 15:15来自 微博网页版

MiniMax M3正式发布：Coding、Agent及原生多模态能力全面升级，商业化进入加速期 太阳【Agent、Coding及原生多模态能力全面升级】 MiniMax正式发布新一代基础模型M3及Hailuo 3视频模型。M3成为少数同时具备顶级Coding能力、100万Token上下文及原生多模态能力的开源模型。评测方面，BrowseComp超过Clau ​

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2026-06-01 10:48来自 微博网页版

🍁🍁🍁hcdx春秋电子：大客户DELL业绩大超预期，AI服务器景气度确认，关注公司卡位机会！ 🍁公司大客户戴尔科技业绩超预期，AI服务器订单表现强劲！DELL于2026年5月28日美股盘后发布了极其惊艳的2027财年第一季度（截至2026年5月）业绩报告，其Q1单季获得244亿美元的AI服务器订单，总的AI在手 ​

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2026-06-01 10:47来自 微博网页版

英伟达GTC 台北官宣，首推屏蔽泵，将正式采用高压直流电子屏蔽泵，标志着全球液冷CDU水泵赛道迎来历史性技术切换拐点。核心由国内屏蔽泵龙头企业代工交付，国内厂商深度参与英伟800HVDC液冷生态初期试点落地。 英伟达屏蔽泵：大元泵业 ​

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2026-06-01 09:45来自 微博网页版

#如何理解5月票据零利率？ 据不完全统计，本次是#近三年（23-25年）首次5月1M票据利率下探至零，一方面与目前有效需求相对偏弱有关，另一方面也要看到当前国内金融市场融资结构正处于深刻变化当中，#地方政府债务置换、中小银行改革化险以及经济结构转型中直接融资增量逐步超越间接融资增量等，均对信 ​

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2026-06-01 09:01来自 微博网页版

💡 Nvidia 备受期待、据传即将推出的 N1X / Windows PC 处理器：供应链调研与关键要点 📊 供应链调研显示，未来两年基于 N1X 的设备出货量约为 1000 万台。 💡 这仍是一个小众市场，面向需要端侧 AI 算力的重度用户。出货量是否会调高，将取决于价格，但主要取决于 Windows 能否推出真正能编排端 ​

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2026-05-31 21:49来自 微博网页版

投资就是做难而正确的事，一到周末我就要给大家充值信仰。 6月走势新朋友回看1月5号的文章《2026年到底如何演绎？》，提前写了，这个月的走势，大概率就不会慌了。担心6月的行情调整，想想3月怎么过来的，是不是给了一个黄金坑，想清楚这件事感觉脑子突然就清晰了，是不是莫名的兴奋。 6月大开大合正 ​

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2026-05-29 14:58来自 微博网页版

【海伦哲】基本面无变化，持续推荐-260529 #逻辑重申 1、储能消防隐形冠军，先发优势明显。 2、海外已经50%市占率，深度绑定国内储能龙头出海，跟随行业β+份额提升逻辑。 3、26年随着新规落地，国内大储能市场开始从0到1，打开增量市场。 及安盾业绩预计26年5亿（海外4，国内1），27年10亿（海外6， ​

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2026-05-29 10:04来自 微博网页版

天承科技再更新 1. msap工艺下量价双升，单线产值翻倍； 2. msap比预期更快，明年订单爆炸； 3. 今年一季度40%+增速是最慢的一个季度，未来8-10个季度每个季度环比正增加； 4. mSAP高毛利率，TGV比mSAP更高，今年净利率继续上修 ​

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2026-05-29 09:44来自 微博网页版

再更新昨天调研的几个信息： 1、【铜冠铜箔】6月PCB铜箔加工费上调2k（涨出来的都是利润） 除了A股一直推荐的公司HVLP 【铜冠、宝鼎】领跑，DTH【方邦、德福】。 再强调#日股【三井金属】，1）看好价格；2）大幅上修铜箔板块ROIC，简单理解上修利润率。27年从39%上修至52%，30年从49%上修至64%。 重 ​

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2026-05-28 10:32来自 微博网页版

12英寸半导体硅片国内四大龙头（产能/市占）： 1. 西安奕材：月产能 120万片，国内市占 ~28%（国内第一） 2. 沪硅产业：月产能 65–75万片，市占 ~25%（技术标杆） 3. TCL中环：月产能 ~120万片（功率/光伏双强） 4. 立昂微：月产能 15万片（重掺/车规优势） ​

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2026-05-28 10:19来自 微博网页版

❗️燃机左侧推荐02：积极信号频现：杰瑞增持，GEV&卡特&西门子企稳反弹！【天风机械】 近期燃机板块走势偏弱，我们认为主要原因是筹码结构调整，而板块基本面实际上持续超预期，燃机展主机厂普遍反馈海外订单接不过来，主机&零部件均有涨价趋势！ 1，部分投资者担心甲骨文选择SOFC代表燃机需求受影 ​

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2026-05-28 10:01来自 微博网页版

TFJX #苹果折叠屏催化落地，3D打印铰链或将迎来爆发 事件：据外网报道，苹果已将折叠屏iPhone列为下任CEO的优先事项之一，后续将由特努斯主导折叠屏。市场普遍预期，苹果首款折叠屏iPhone将在2026年推出，而3D打印钛合金铰链已被供应链信息证实为核心技术方案，有望成为苹果实现“几乎无折痕”的关 ​

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2026-05-27 20:53来自 微博网页版

我对存储的跟踪应该是非常紧密的，从24年的4月3号开始就持续跟踪到现在，这篇文章《下一只英伟达，就是它！》给到大家的ETF是这几年A涨幅涨幅第一的ETF，到现在还持续历史新高，还有空间。 逻辑是什么？看下文： 去年11月的时候将存储超级大周期开启《存储的超级周期》，到现在依然是超级大周期。群 ​

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2026-05-27 20:51来自 微博网页版

PCB龙寡头走势很强第一轮上涨大家看到了（英伟达NVL72单机柜成本GB300>VR200翻倍跃升),最强是（鹏D、深N、沪D）这是最受益的,市场还在持续这个逻辑。 接下来关注PCB催化剂是： Midplane的落地时间：其价值量达228，是需要关注的重点，还有正交背板的落地情况，最后核心几家公司是谁。 材料四代铜箔 ​

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2026-05-27 19:44来自 微博网页版

今日半导体硅片逆势大涨， 分析原因；芯片制造商联电确定下半年涨价，台积电3纳米下半年喊涨15%明年恐再涨10%，而红包半导体硅片是制造芯片最核心、最基础的原材料， 12英寸先进制程/AI专用硅片：明显紧缺，订单排到2027年，价格持续上涨。 红包科普硅片知识： 1. 硅片：高纯度硅制成的圆形薄片，是芯 ​

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2026-05-27 13:57来自 微博网页版

硅光&CPO“四重点四小龙”再迎利好 🐯算力基建侧：英伟达业绩扩容趋势明确，资本开支再创新高。英伟达2027Q1业绩显示，公司单季营收816.2亿美元，yoy+85%；净利润583亿美元，yoy+211%；此外公司指出基建需求正以前所未有的速度扩张，预计到2030年AI基础设施年度支出有望达到3万亿至4万亿美元。我们 ​

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2026-05-27 10:46来自 微博网页版

300724捷佳伟创：5月27日，刚柔并进，整合创新：捷佳伟创即将亮相上海2026 SNEC 样品抢先看——钙钛矿：突破效率瓶颈，奠定全场景应用生态 钙钛矿样品由公司钙钛矿中试线提供，其中，300mm300mm的单结钙钛矿电池效率已突破23%，210mm105mm的HJT/钙钛矿叠层电池效率突破32%。 ​

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2026-05-27 10:03来自 微博网页版

光纤二线弹性品种：通鼎互联 #未知来源 公司层面：公司光棒获取渠道主要分为自制与康宁采买，量、结构、利润预期如下 1、康宁光棒供应：公司与康宁合作十余年，与康宁签订年供300t光棒协议，对应1000万芯里光纤产出。该部分主要以A1纤为主，按当下A1纤平均出货价120-140元/芯里测算，单芯净利平均在90 ​

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2026-05-27 09:45来自 微博网页版

联瑞新材0527： 目前液相法产能已打满，原先液相法二期27年中投产，现提前到26年底，提前了半年的时间；且体量相比原先计划翻倍（1200➡2400吨）！ 可能和大客户独家M10进度有关系，提前备产能准备放量。 产能瓶颈解除，生益科技上游最有锐度的标的，值得重视 ​

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2026-05-26 14:01来自 微博网页版

【长江电子】京东方&TCL 科技：玻璃基加速推进 1、今日逆势上涨主要交易玻璃基趋势； 2、重视 TCL 科技布局加速，补涨机会～ ​

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2026-05-26 14:00来自 微博网页版

联瑞新材：生益科技有望在正交背板时代成为全球CCL一哥，公司系M8/M9/M10级别核心硅微粉供应商！含金量如何，不用赘述！推荐关注！ ​

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2026-05-26 11:27来自 微博网页版

⭕阳光电源：盈利存在超预期点，AIDC储能/SST空间大 【中信建投电新】 ➡观点：公司一季报毛利率、盈利能力已较Q4明显修复，后续将继续修复，且存在两大超预期点。而当下AIDC储能、SST等预期将逐步体现在股价中，向上空间较大。 公司目前处于基本面修复+新业务预期向上阶段，向下风险小而向上空间大 ​

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