马斯克身价超过一万亿美元，这个身价大概率在未来数十年应该是没有人会超过。财富对于马斯克应该只是一个数字，推动人类向前的脚步才是马斯克的终极目标。

木头姐认为，SpaceX兼具航空航天、人工智能、通信网络和国防科技等多个热门赛道综合一体，是典型的长期成长型资产，通过Starship、Starlink和收购xAI，SpaceX正在为更宏大的太空经济建立垂直整合的人工智能（AI）基础设施。她一直相信，真正能够创造超额收益的，不是传统行业龙头，而是那些能够改变世界运行方式的“颠覆式创新”。

我瞎猜，未来SpaceX 有可能收购特斯拉，马斯克把所有的产业融合成一家公司，最后这家公司就叫马斯克，大家猜一下这家公司市值应该给多少估值。

在市场调整的时候，大家总是担心AI结束了，半导体结束了，这纯纯是多余的。科技的牛市不只是美股，还有中国台湾、日经、韩国等等，想想他们是不是结束了？都没有。

或者你们换一个角度想，有什么样的板块或者行业可以接替AI和半导体，无论是从景气度，还是行业的增长，还是市场的容量，都没有。所以，科技没有结束，或者说AI和半导体没有结束，调整之后就是机会。

很多人害怕AI太热，觉得风险太高，投资上，选择观望，止步。大家想过没有：“不投资AI而踏空，踩到泡沫的风险，哪个风险更大？这就好比工作和生活彻底拒绝拥抱AI，被时代淘汰的风险远比泡沫本身还要大是一样的”。

守着陈旧的旧思维，永远抓不住时代的新红利。“悲观者永远正确，乐观者永远前行，历史车轮就这么滚滚向前。“

六月虽然调整，美股也是。美股现在之前7七姐妹大部分都调整，但是半导体设备和存储涨幅依然好好。

A股光通信调整，但是PCB上游涨幅非常猛。

PCB上游今年涨幅已经超过光芯片，钻针、铜箔、布，树脂、设备、还有CCL覆铜板，整个上游全部走大牛市。

单独聊聊CCL覆铜板（建滔JCB、生益KJ、南亚XC、华正XC、金安GJ）你们可以看一下是不是全部走大牛，这不是单独一家，是全部。

核心逻辑就是从“涨价逻辑”进入到“份额兑现与产能交付”的验证周期。还有一个核心逻辑，CCL之前完全没有像前两年PCB一样大幅度涨过，今年是大爆发。

例如生益KJ,市场共识正从“高端覆铜板（CCL）涨价”转向“公司能否将英伟达平台份额、产品规格升级（M9/M10）以及新增高端产能，同步转化为2027年及之后可持续的利润率平台”。2026年被定义为“份额兑现和有效产能验证年”，而非单纯“交易涨价”。

若能通过验证+份额提升（在英伟达的GB200、GB300，正在验证Ultra Rubin材料路线选择M9/M10进入核心板位的还在验证其份额）。公司资产属性有望从周期材料龙头升级为AI高速互联材料平台，估值逻辑将发生根本性改变。

南亚、华正是边际变化，金安和建滔就是持续涨价，建滔今年四次提价，累计涨幅已超过40%。

下周方向，PCB的上游应该会持续演绎。

光通信虽然有调整，但逻辑和需求没有变。根据美国SEC文件，ProShares于2026年6月10日（美东时间）集中申报了9只中国核心资产单票2倍做多杠杆ETF：中际旭创（Zhongji Innolight），新易盛（Eoptolink），天孚通信（TFC Communication），工业富联（Foxconn Industrial Internet），立讯精密（Luxshare Precision），宁德时代（CATL），兆易创新（GigaDevice），海光信息（Hygon Information），寒武纪（Cambricon）。

关键要点产品性质：均为单日2倍杠杆（2x Daily Long），非长期持有型，每日重置杠杆，长期有复利损耗。

申报状态：目前为初步申报（预审），预计2个月后正式上市交易。

从侧面也可以认证，海外投资者从"题材炒作"质疑转向认可我们光通信技术作为全球AI基础设施核心资产。

半导体设备、测试、特种材料，上周被按下来，看下周能不能反包。

存储板块，本周陆续传出高带宽内存、DRAM、NAND 涨价消息，服务器厂商、第三方机构纷纷上调价格预期，板块应该继续演绎（主要是美股和韩国）。

最后，大家关心的有色板块，能不能重回雄风，关注周三美联储会议点阵图。

如果对市场实在担心的半仓观望就可以，不是开门就非要做。