大圣Ling的微博_新浪新闻

大圣Ling

2026-07-04 15:31来自微博网页版

未来10年， AI将如何重构整个世界？资本又将如何围绕AI重新定价呢？自2022年11月ChatGPT横空出世以来，潘多拉的魔盒就被打开了。两个月，ChatGPT用户就破亿，这个数字互联网用了7年、Facebook用了4年半才做到。在后面半年不到的时间里，GPT-4、Claude、Bard、LLaMA等接连登场，巨头们像打了鸡

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2026-02-25 10:27来自微博网页版

资料领取+V：linger5853 领取方式(任意一种即可)：（一）168 RMB直接进群领取！（二）多点赞，多留言，多互动，到铁粉3私信我免费送！各大佬在成功的路上给我们留下了，在这个血雨腥风的二级市场中如何博弈的传世经典，因各位大佬财富自由相继退出市场或因其账号多次被封，特此整理了全网最全各大

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2026-07-06 22:49来自微博网页版

对CRCL而言，真正需要观察的不是像OpenUSD这种挑战者，竞争对手，而是政策。比如能影响Circle的这个清晰法案，国会将于7月17日就《清晰法案》举行听证会。如果稳定币监管法案改变了某些条款，比如：银行可以发行稳定币；更多机构获得发行资格；储备资产要求变化；那么Circle未来的竞争格局才

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2026-07-06 21:03来自微博网页版

每个加密周期都有其黑天鹅事件。这不是巧合，而是市场的规律。因为只有一次足够大的恐慌，才能把最后一批高杠杆、无信仰者、怀疑者的人全部洗出去。 2014 年是 Mt.Gox。 2018 年是 ICO 泡沫破裂。 2020 年是 312。 2022 年是 LUNA、Three Arrows、FTX。每一次，大家都以为到底了，然后某件事

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2026-07-06 18:14来自微博网页版

本轮AI行情，资金都集中在存储芯片+存储相关产业链上了。目前DRAM、NAND都出现了价格上涨，而AI数据中心成为了最主要的需求来源之一。 SK海力士、闪迪、三星等成了市场最耀眼的明星，现目前海外半导体原材料厂商业绩炸裂，而国内相关材料企业也正处在业绩释放期，各家企业也即将陆续披露半年报业绩

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2026-07-06 17:30来自微博网页版

很多人以为，AI竞争就是比谁先发布一个更强的模型。但今天，这场竞争已经变了。真正拉开差距的，不再只是模型，而是整个AI生态。两三年前，行业竞争的是模型够不够聪明，参数够不够大，能力够不够强。谁率先发布更先进的大模型，谁就能吸引全世界的关注。但今天，拥有一个优秀模型，已经只是

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2026-07-06 17:14来自微博网页版

目前机器人最大的瓶颈，不是AI，而是成本。很多人认为，机器人行业拼的是AI模型、运动控制、灵巧等，这些很重要。但真正决定机器人能否普及的，其实只有一个问题：能不能便宜地制造出来。举个例子，如果一台机器人售价20万美元，大多数企业都会望尘莫及。但如果降到3万美元，会有越来越多企

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2026-07-06 17:02来自微博网页版

未来最大的机器人公司，可能不是机器人公司，而是汽车公司。很多人觉得汽车是汽车，机器人是机器人。其实，未来它们很可能是同一条产业链。为什么？因为机器人和汽车，很多用的都是相同的核心零部件。比如电机、减速器、电池、传感器等。换句话说，今天给汽车供货的企业，明天很可能也会进入

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2026-07-06 16:21来自微博网页版

很多人都知道AI数据中心最重要的是GPU，HBM，光模块等，但一个新的瓶颈，正在快速浮出水面，BBU电池。 AI服务器可以停机吗？绝对不能。训练一个持续数周的大模型，如果突然断电，可能导致任务中断、重新恢复，造成巨大的时间和成本损失。所以，现在越来越多AI服务器开始配置BBU电池，能在毫秒级

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2026-07-06 11:55来自微博网页版

中美机器人大战，漂亮国拥有不少明星机器人公司，比如Tesla Optimus，Figure，Agility Robotics，它们在AI能力上依然是领先的。但在制造速度、供应链和规模化生产方面却落后于中国。现在还处于商业化的早期，尽管物流、汽车制造等场景已开始落地，但行业整体还是以试点和小规模部署为主。当技术

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2026-07-06 11:34来自微博网页版

2015到2026年，前15大经济体普遍增长了45%~98%。中国+88%，印度+98%，俄罗斯居然也有+96%，唯独日本几乎原地踏步：4.44万亿美元→4.38万亿美元，变化-1.4%，世界第三的位置已经被德国超过，印度也在逼近。为什么日本GDP看起来“缩水”了？日本是全球主要经济体中，第一个进入"人口收缩时代"的大

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2026-07-06 10:58来自微博网页版

7月存储股大跌，今天天盘，棒子海力士接着跳水，AI周期结束了吗？市场真正交易的其实不是现在，而是2027、2028年的供求预期。 Meta是否砍单、苹果是否引入新的供应商、韩国是否扩产，这些事实背后都只有一个核心问题，就是AI需求增长还能不能跑赢供给增长？目前来看，有几个关键信号值得关注： H

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2026-07-05 22:40来自微博网页版

现在机器人行业最大的矛盾不是需求，而是成本。今天很多机器人都是售价十几万美元，企业可以买，但是很难大规模的采购。你比如前几天优必选发布的机器人，最高的接近100万人民币一台，真贵。所以机器人行业真正需要的是销量增加，技术成熟，规模化生产，单位成本下降，客单价下降，更多的企业购

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2026-07-05 22:23来自微博网页版

漂亮国第一家纯人形机器人准备上市了，Agility Robotics借壳上市，壳是CCXI。估值25亿美元，Agility是现目前漂亮国商业化进展最快的人形机器人企业之一，已经有超过3亿美元的多年订单，客户包括Amazon、Toyota等大型企业。人形机器人正在从实验室走向商业化，现在的机器人行业就处于2022年的大模型

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2026-07-04 22:18来自微博网页版

当ChatGpt刚出来时，很多人吐嘈ChatGPT像个智障一样，写代码尽是BUG，回答是自编自答，毫无事实，凭空无中生有。但到今天，大模型已经能够完成复杂的软件开发、测试和网络攻防等专业任务了。很多人高估了短期能力，却低估了AI的长期进步速度。未来的人形机器人也是一样，它不会一夜之间取代人类

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2026-07-04 22:04来自微博网页版

现阶段国内的VC已经从只投大模型，开始转向投机器人、世界模型和AI基础设施等。纯基础大模型的早期融资窗口基本关闭了，现在世界模型成为当前早期投资最热门的方向之一。有人问，什么是世界模型呢？世界模型就是不仅要能理解文字相关等信息，还要能够理解整个真实世界是如何运转。比如世界模型

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2026-07-04 18:03来自微博网页版

海力士营业利润率超70%，创历史新高，这真是AI中的印钞机。 AI为什么总能造出这么多“暴利行业”呢？原因很简单，这是一个产业链，每一次AI发展，都有一个关键环节供不应求，前几年是GPU，现在是HBM。现在到了推理时代，HBM自然成了香饽饽。

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2026-07-04 17:18来自微博网页版

Michael Burry电影大空头里面的原型人物，因08年金融危机做空房地产而名声大噪。但他从去年就一路做空AI、做空英伟达，并反复高喊“AI泡沫马上破裂。” 结果呢？英伟达一路创新高😂。在21年也疯狂做空特斯拉，结果特斯拉逆势大涨，最终以不得以巨亏清仓离场而结束[允悲] 每次都做空，连续喊3

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2026-07-04 16:48来自微博网页版

互联网改变了信息传播，AI改变了知识的生产，而区块链真正改变的是价值传播。但是价值传播，并不意味着价值本身改变。举个例子，当互联网出现以后，传播的媒介变了，但英语没有消失，反而因为互联网的广泛传播，英语变得更强了。区块链也是一样，区块链改变的是美元传播方式，不是美元本身，现在

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2026-07-04 16:23来自微博网页版

很多人以为，AI时代最稀缺的是GPU，但真正开始不够用的，已经变成了内存。为什么？因为训练和运行AI，都离不开大量内存。 HBM、DRAM、NAND……这些过去主要服务于电脑、手机的芯片，如今正被AI数据中心疯狂抢购。云计算巨头为了保证未来几年都有货，已经提前签下了长期合同，把大量产能提前锁定

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2026-07-04 16:10来自微博网页版

claude说中国蒸馏他们的模型，如果模型蒸馏就被定义为"偷盗"的话，那么这个地球上所有的大模型都会陷入同样的争议中。为什么呢？因为几乎所有的模型，训练时，它们都是从互联网上海量的、人类创作的内容中学习，包括新闻、书籍、论坛、视频等等。当所有模型都建立在大家曾经的公开知识之上时，一

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2026-07-04 12:50来自微博网页版

未来如果一台人形机器人只卖1万美元，如果你是老板，你还会雇佣人工吗？很多人第一反应是机器人太贵了。但老板首先算的不是机器人的价格，而是机器人和人的成本。招聘一名员工，老板要支付的不只是工资，还有社保、保险、培训、请假等…… 而一个机器人买回来仅需充电、维护、软件升级等，如果

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2026-07-03 11:06来自微博网页版

最近很多人开始玩3倍AI、3倍纳斯达克、3倍半导体，都以为，买3倍ETF就是把收益放大三倍，其实这是一个常见误区。杠杆ETF追踪的是每天收益，每天都会重新调整仓位，记住每天都要重新调整仓位，正是因为这个骚操作，导致杠杆ETF的表现不仅取决于涨跌幅，还取决于市场上涨和下跌的路径。震荡越大，波动

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2026-07-02 15:35来自微博网页版

大部分人以为科技革命就是新登打败老登。其实历史并非如此。真正长期成功的巨头，往往不是什么都自己做，而是利用资本，连接创新。因为创新，通常都来自于小公司，而规模，通常来自于大公司。资本就是连接两者的桥梁。所以未来，如果稳定币越来越重要，传统金融机构既可能自己开发，也可能合

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2026-07-02 15:05来自微博网页版

资本通常愿意给具有长期护城河、网络效应、高围墙的平台更高估值。因为市场真正买的不是今天的利润，而是未来持续赚钱几十年的能力。如果Circle未来能建立数字美元基础设施，那么它的估值体系就会越来越接近支付网络，而不是普通金融公司。

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2026-07-02 15:03来自微博网页版

很多人认为钱可以买到一切。但在商业世界里很多东西不一定能买到。例如微信支付，支付宝，AWS，Visa，Mastercard。这些真正难复制的不是技术，而是网络效应、信任、合规、生态、品牌等。 Circle如果未来成为全球数字美元基础设施，那么它真正的价值就不是USDC，而是十几年积累出来的网络效应。

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2026-07-02 00:01来自微博网页版

最近看到有人说Meta准备出售AI算力，说明数据中心建多了，未来可能削减AI资本开支。但目前真实的信息并不支持这一说法，Meta提出的是如果未来存在闲置算力，就考虑对外出租，而不是表示现在已经产能过剩。与此同时，公司仍维持高达1250亿至1450亿美元的AI资本开支计划，而且Google此前还因算力不足

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2026-07-01 23:52来自微博网页版

现在的人形机器人行业，就像两三年前的大模型竞争。 Agility Robotics有点像Anthropic，率先进入企业市场； Figure AI有点像OpenAI，融资能力强、市场关注度高； Tesla Optimus则坚持全栈自研； Boston Dynamics则像Google，技术领先却商业化较慢。而NVIDIA始终扮演着"卖铲人"的角色，为大量机器

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2026-07-01 23:44来自微博网页版

过去大家讨论的人形机器人主要集中在：Tesla Optimus、Figure AI、Agility Robotics、宇树，目标都是去工厂、去物流、去仓库等。而优必选最新发布的尺寸超仿真人形机器人，具备长期记忆、丰富面部表情和仿生皮肤，主要定位于情感陪伴、养老和心理支持，而不是做家务，主打的就是消费级陪伴机器人。

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2026-07-01 21:16来自微博网页版

昨天，一个名为Open Standard的新公司发布了稳定币OUSD，阵容堪称豪华，140多家公司联合背书，创始CEO是Zach Abrams(此前是Stripe以11亿美元收购的稳定币基建公司Bridge的联合创始人)。最亮眼的一点是Circle和Tether，现在市场份额最大的两家稳定币发行商，都不在这140家名单里，消息一出，Circle股

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2026-07-01 15:38来自微博网页版

AI为什么在推理时代时，存储的价值会明显提升？因为训练的核心是"把模型学会"，推理的核心是"让模型长期、高频、低延迟地工作"。推理时代不仅需要GPU，也越来越依赖企业级SSD、内存和存储系统，企业级SSD和高性能存储的重要性会大幅提高。

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2026-07-01 15:31来自微博网页版

不要把Anthropic理解成一家聊天机器人公司，而要把它理解成第一家成功出售"数字员工"的公司之一。工业时代大家卖机器，互联网时代卖软件，SaaS时代卖订阅，AI时代则是卖劳动力。以后每一个Agent，都是一群数字员工，每工作一分钟，企业支付相应的Token。未来企业不是买软件，而是租员工，这是Ant

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2026-07-01 15:00来自微博网页版

AI正在从"训练时代"进入"推理时代"。训练阶段，GPU、HBM和高速网络决定模型能否训练成功，这期间最大的赢家就是英伟达，而国内比较有名的是寒武纪。而推理阶段，AI Agent需要持续调用知识库、长期记忆和工具，企业级SSD和存储系统的重要性就会不断提升。更重要的是Anthropic等企业级AI公司的快速

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2026-07-01 14:28来自微博网页版

Anthropic和OpenAI每月收入增速比已远超Meta、谷歌和微软等巨头。更重要的是，目前AI真正渗透的主要是编程、办公等少数领域，制造业、医疗、金融、教育、零售等大量行业还处于早期阶段，意味着AI商业化增长空间才刚刚开始。如果未来AI持续进入更多行业，现企业的预算会不断向AI迁移，这不仅会推动O

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2026-07-01 13:15来自微博网页版

AI是一场全球劳动力革命， AI Agent 到Physical AI 再到人形机器人，就是劳动力不断扩张的三个阶段。 AI Agent目前仍处于早期的商业化阶段，触角已伸到编程、客服、办公自动化等领域，但渗透率还不到10%，大部分行业和领域，还没有真正被替代。按Anthropic CEO的说法，1到5年内，各类初级岗位，比如

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2026-07-01 00:10来自微博网页版

整个产业正在往哪个阶段发展很重要，因为不同的阶段孕育着不同的机会。举个例子，修一座城市，最开始需要什么？挖地基、修道路、建水电，这个阶段，做基建的人最赚钱。等城市建好了呢，重点就变了。开始需要商场、物流、物业、银行、医院、软件系统。赚钱的人，也会随着发生变化。物理AI的

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2026-06-30 17:58来自微博网页版

很多投资者有一个误区，只要是产业链里的关键零部件，股价就一定会大涨。其实，不一定，投资真正要看的，不只是它重不重要。更要看它能影响多大的范围。举个例子，如果AI产业链里一种零部件一旦缺货，整个AI产业都得停下来等它。那么它就容易出现供不应求、产品涨价、公司估值提升等，这才是真

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2026-06-29 23:24来自微博网页版

过去四十年，我们经济最大的红利来自于人口增加，劳动力增加，居民消费增加，房地产扩张，消费品高速增长等。而未来几十年，趋势可能逐步转向人口老龄化，劳动年龄人口下降，消费结构改变，总量增长放缓，品质消费占比提升。很多人认为人口减少就会导致消费减少。其实并没有这么简单。真正变化

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2026-06-29 23:11来自微博网页版

现在的大模型能力迭代速度远快于过去的互联网时代。 2023年GPT-4领先。 2024年Claude、Gemini、Llama不断追赶。 2025-2026年推理模型、多模态、Agent、开源模型快速迭代。很多模型几个月前还是领先，几个月后优势就可能缩小了。模型公司的竞争，真的非常激烈。在当下阶段，模型公司都在疯狂烧

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2026-06-29 22:57来自微博网页版

机器人时代，真正可能被低估的，不一定是机器人公司，很多人一提到人形机器人，想到的都是机器人整机企业。但真正可能受益的，或许是那些做汽车零部件的公司。为什么呢？因为机器人和汽车，其实有很多“零件”是共通的。比如：轴承、减速器、执行器、传感器、ECU控制器、功率电子等，这些原

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2026-06-29 22:46来自微博网页版

2020-2030年就是全球近世代科技革命最牛B的十年之一。 AI大模型持续突破，推动全球建设数据中心、GPU和光通信基础设施。机器人开始进入工厂和仓库，自动驾驶逐步商业化，量子计算也开始迈向产业化。在这黄金十年，真正改变世界的，不只是某一家科技公司，而是整个AI基础设施和产业链持续升级，而

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2026-06-29 22:35来自微博网页版

很多人觉得，机器人离我们的生活还很远。但它们已经开始进入真正的工厂了。最近，通用汽车在美国Factory Zero工厂部署了约50台协作机器人，与此同时，这座工厂已有超过1000名员工离岗。为什么越来越多企业开始使用机器人？原因其实很简单，机器人买回来，并不是只替代一个员工，它替代的是企业

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2026-06-28 10:34来自微博网页版

米国七巨头持续增加AI资本开支，云计算公司也在不断扩建数据中心，芯片需求远超供给，咱们郭嘉也在加速建设AI算力基础设施，为什么中美都在大力烧钱，不计成本砸入AI基建呢？因为AI是赢家通吃的行业。你比如过去的互联网，搜索引擎，Google领先了一点，最后占领了全球市场。操作系统，Windows领先

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2026-06-27 17:43来自微博网页版

很多人把人形机器人看成一个新赛道，但它其实是AI产业的下一阶段。随着大模型不断成熟，AI开始从软件世界走向物理世界，而机器人正是AI能力的最佳载体。机器人的发展并不会只利好机器人公司，而会带动整个AI基础设施产业链。从存储芯片、光通信、激光器，到传感器、功率半导体等都将随着机器人的数

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2026-06-27 16:45来自微博网页版

市场最喜欢讲故事，最近关于AI收入放缓、资本开支见顶的声音越来越多，但判断一个行业有没有熄火，不能只听故事，要看数据。真正判断AI是不是还在发展，只需要看几个指标： AI公司的收入还在增长吗？科技巨头还在建数据中心吗？企业还在增加AI预算吗？用户还在持续使用AI产品吗？如果这些答案

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2026-06-27 16:35来自微博网页版

过去一年，生成式AI创造了1100亿美元收入，也就是那些大模型，按现在的速度计算，年化规模已经超过了1750亿美元。 AI是实打实的 “真赚钱”。每一次技术革命，都会经历两个阶段：第一阶段：大家对未来各种吹牛B，资本疯狂讲故事追逐。第二阶段：吹的牛B实现了，企业开始持续赚钱，社会真正进入了

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2026-06-27 16:02来自微博网页版

摩根士丹利：仍然维持今年年底之前美联储不会加息的预测。 AI之争就是国运之争，谁赢了AI，就赢了一切，谁胜谁就能制度游戏规则。如果通过利率来打断现如今市场的流动性，那就是丢了西瓜捡了芝麻。所以今年大概率都不会加息。对于普通投资者，要关注的不是每天变化的市场情绪，而是AI基础设施的

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2026-06-27 15:48来自微博网页版

前几年大家都在疯抢GPU，但到了今天，GPU缓解后，一个新的瓶颈出现了，就是GPU之间的数据传输。几百块、几千块GPU一起工作，这些GPU需要不停交换数据。如果通信传输速度跟不上，再强的GPU也处于等待状态，发挥不出高性能。随着AI数据中心规模不断扩大，光模块、激光器和光引擎正从幕后走到前台。

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2026-06-27 15:39来自微博网页版

OpenAI正式发布新一代模型 GPT-5.6，并宣布7月份登陆Cerebras平台，推理速度最高可达750 token/秒，真是叼炸了。过去几年，各家模型公司拼的是，谁能训练出最强的大模型。未来几年，竞争重点可能会变成，谁能让AI回答得更快、更便宜，也就是推理。因为训练模型只发生少数几次，但推理每天都会发

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2026-06-27 14:34来自微博网页版

2022年，ChatGPT走向了大众，而人形机器人，可能正在迎来属于自己的“ChatGPT时刻”。近期，美国人形机器人公司Agility Robotics宣布将通过SPAC上市，估值约25亿美元，如果顺利完成，它将是美国首家纯人形机器人上市公司。过去很多机器人公司，更多是在展示技术，比如走路、跳舞、翻跟头等。看起来

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2026-06-27 00:21来自微博网页版

这两天全球市场都在下跌，一般下跌有两种下跌：一种是产业基本面恶化，另一种是流动性收缩导致的估值压缩。如果AI数据中心建设、HBM、光模块等核心需求没有发生根本变化，那么股价下跌更多反映的是资金情绪，而不是产业趋势逆转。在历史上，高Beta成长股通常会在市场调整时率先下跌，也往往会在风

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2026-06-27 00:07来自微博网页版

前两天孙正义在软银年度股东大会上说了一句话："What matters is not the eggs, it is the Goose itself." 意思就是：真正值钱的不是已经下出来的金蛋，而是那只能持续下金蛋的鹅。他想表达的是，真正有价值的，不是一颗金蛋，而是有持续下金蛋能力的鹅，软银就是那只鹅。如果一家公司能够不断孵

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2026-06-26 23:44来自微博网页版

AI时代，GPU决定算力上限，存储决定记忆容量。随着AI服务器、人形机器人的发展，存储正从传统周期行业，变成AI基础设施的重要一环，这是未来几年最大的投资逻辑之一。

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2026-06-26 18:13来自微博网页版

为什么每一轮市场，都有人说：这次不一样。互联网、crypt、新能源、AI、存储……表面上，每一轮炒作讲的都是不同的故事，但背后的规律，其实几乎没有变。很多人以为，泡沫是行业造成的。其实并不是，真正形成泡沫的，往往是市场的预期。当所有人都相信一个行业拥有巨大未来时，资本就会不断把

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2026-06-26 17:59来自微博网页版

很多人以为，看见未来，就是看见今天最热门的行业。其实，恰恰相反，当所有人都觉得某个方向代表未来时，你看到的更多是现在，而不是未来。真正的未来，往往诞生于市场充满分歧的时候。你比如十年前，路上的电动车屈指可数，很多人觉得续航太短、充电太麻烦、永远不可能取代燃油车。如果一定要

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2026-06-26 17:45来自微博网页版

很多人喜欢学习巴菲特，学习机构的投资方式。但很多人忽略了一个现实问题：你的资金规模，和他们根本不是一个级别。所以，投资策略也不应该一样。举个简单的例子：一家管理几千亿资金的机构，买资产首先考虑的是："这个标的，能不能装得下我的资金规模？" 如果成交量太小，就算它未来有很大的

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2026-06-26 14:46来自微博网页版

市场不会因为一个大V喊多，价格就会涨。也不会因为一个大V喊空，价格就会跌。资本市场不是这样运行的，以公司为例，真正推动股价上涨或下跌的，从来不是一句话。而是三个相对重要的因素：产业趋势、企业营收盈利，以及资本流向。举个简单的例子：如果一家公司的业绩越来越好，行业需求越来越

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2026-06-26 14:32来自微博网页版

以前，很多人觉得：钱放在海外券商、境外账户，好像离国内很远。因为信息不互通，税务风险也不高，但今天，这种三不管局面正在发生改变。老虎富途正在慢慢清退，随着跨境信息交换、数字化合规以及全球反避税趋势的推进，越来越多国家开始加强税务信息共享。未来，资产放在哪里，还真不意味着监管

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2026-06-26 14:21来自微博网页版

没有人能够看懂所有行业，也没有人能抓住每一次机会。真正长期赚钱的人，不是在市场里是知道得最多的，而是知道自己真正理解了什么。 AI让学习一个产业链变得比过去容易了许多，但它也只能帮助你获取信息，不能替你建立认知。今天别人研究GPU、HBM，明天别人研究机器人、量子计算，每个赛道都会有

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2026-06-26 14:14来自微博网页版

很多人以为AI只是一个聊天工具，但它真正改变的是知识的获取方式，AI能让普通人的研究能力大幅提升。过去，一个普通人很难研究全球产业链，因为信息分散、专业门槛高。今天，AI让任何人都有机会快速理解宏观趋势、产业链结构和商业模式。但真正的优势不是“问一次AI”，而是建立一套持续提问、验证

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2026-06-26 14:05来自微博网页版

市场目前仍把CRCL当成一只Crypto概念股，因此BTC下跌时，CRCL也会跟随大跌。但从商业模式来看，Circle真正依赖的并不是crypto，而是USDC发行规模、美国国债收益率，以及稳定币在支付、RWA和AI Agent中的渗透率。如果未来USDC越来越多用于跨境支付、RAW和AI智能体之间的自动结算，那么Circle的增长

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2026-06-26 13:32来自微博网页版

现在的Crypto早就不是一个整体了，市场早已经开始分化。现如今AI是全球科技革命的新主线，资金持续流向GPU、HBM、SSD和数据中心等AI基础设施。而在Crypto内部，真正有长期价值的是一些金融基础设施，比如稳定B之类的。 BTC更依赖于新增资金推动价格，而稳定币的需求则来自于支付、RWA、链上交易等

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2026-06-26 10:44来自微博网页版

一家公司股价跌了，投资逻辑就变了吗？很多人看到股票下跌，第一反应就是：要不要割肉，要不要割肉... 要不要割肉其实是看公司有没有出现问题？有的时候，跌的是股价，仅仅是价格，并不是逻辑。比如近期AI股出现回调，市场担心的是：宏观流动性、短期业绩压力等，这些因素确实会影响短期股价。

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2026-06-26 10:28来自微博网页版

随着AI服务器功耗的提升，必然也需要更多、更高效的电源转换，国内这些功率半导体厂商几乎都在2026年提高了价格。涨价不是成本推动，而是需求推动。需求主要来自于AI数据中心、新能源汽车、储能系统、电网升级等。如果AI数据中心、800V直流供电、储能和新能源汽车持续扩张，那么功率半导体行业盈利

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2026-06-25 18:23来自微博网页版

美光最新财报市场预期358亿美元，实际营收414.6亿美元，远超市场预期，堪称“炸裂”。很多人觉得AI已经涨了两三年，是不是快结束了？从美光最新财报再次证明，AI浪潮远未结束，AI带来的存储需求，才刚刚开始。同时美光已签署16份长期供货协议，未来可能有超过一半的收入来自于未来的长期合同。

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2026-06-25 15:44来自微博网页版

过去几十年，存储行业经历了PC、智能手机、云计算和AI服务器的需求浪潮。而现在，美光CEO在2026财年Q3财报电话会议中提到：人形机器人所需的存储/内存容量，大约是普通 L2+ 自动驾驶汽车的 10 倍。我们预计，从本十年后期开始，将开启一个持续数十年、规模巨大的存储与内存需求周期。按照他的判断

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大圣Ling

2026-06-25 15:26来自微博网页版

在公司里，踏踏实实干活的人工资往往不是最高的，而溜须吹马的反而工资高。在市场里其实也一样。很多人不知道，日本有一批公司其实掌握着全球AI产业链的核心节点，比如先进封装设备、光学材料、光通信核心器件等。这些企业往往有很多年的技术积累，全球一定的市场份额，甚至属于“没它不行”的关

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大圣Ling

2026-06-25 14:58来自微博网页版

没有什么是永恒不变的，当下的半导体成为美股市值王者并不是永恒的现象。当下处于AI基础设施搭建中，制造端缺货不会一直持续下去，当AI基础设施完成建设、供求恢复平衡时，市场定价权就会从“卖铲子的人”重新转向“收过路费的人”。但这个过程可能需要很多年，而且最终胜出的也未必是今天的M7，而

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大圣Ling

2026-06-25 13:35来自微博网页版

近期苹果CEO库克谈到内存价格暴涨时表示：“I've never seen anything like it in any area in over 40 years.” 意思就是说：内存芯片需求危机是我40多年职业生涯中从未见过的。

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大圣Ling

2026-06-25 13:27来自微博网页版

过去20年的互联网革命，本质是：搜索、社交、电商、广告平台、软件。这些公司卖的是：流量、软件、服务、数据等，属于偏“虚”的经济。比如：100万人刷短视频，平台几乎不需要增加多少机器，利润率极高。所以互联网时代利润是软件公司 > 硬件公司。但AI时代则不同，AI每增长一点能力，都要消耗

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大圣Ling

2026-06-25 11:49来自微博网页版

赚到100万的人很多，拥有100万的人很少。很多人以为：财富增长 = 收入增长。实际上：财富增长 = 收入增长 × 资产留存率。赚1000万花掉900万，和赚100万留住90万，后者可能更富有。赚钱和守钱，本来就是两种完全不同的能力。如果您赚钱是为了购买一些奢侈品，一些豪宅，豪车，名表，一些虚荣

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大圣Ling

2026-06-24 23:44来自微博网页版

对于有营收，有业绩的资产，重要的不是跌了多少，而是基本面是否发生变化。无论是海力士、还是台积电，其背后的逻辑都指向同一个方向，AI算力建设仍在持续扩张。从GPU、HBM到光模块、CW激光器和CPO，整个产业链仍处于上升周期之中。市场可能因为利率、资本研发投入(支出)或短期情绪而错杀部分优

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大圣Ling

2026-06-24 22:23来自微博网页版

很多人认为科技巨头的AI投资正在大幅侵蚀利润，但这可能是一个巨大的误解。 AI资本开支本质上不是消费，而是在打造未来的利润机器。以Amazon为例，其拥有超过150万员工，如果AI Agent能够逐步自动化客服、运营和物流管理，大量人力成本将被节省。同时，仓储机器人和自动驾驶配送也能进一步降低运

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大圣Ling

2026-06-24 00:00来自微博网页版

半导体的回调，很大程度上来自于“美联储可能加息3次”的市场传闻，但事实上并没有新的CPI、或就业数据支持这一判断。与此同时，AI基础设施的核心逻辑并没有改变，GPU仍然紧张，HBM仍然供不应求，先进封装和光通信需求依旧强劲，全球云厂商仍在投入数千亿美元建设AI数据中心。这有点像一家火锅店，

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大圣Ling

2026-06-23 18:19来自微博网页版

AI产业最大的机会，不是找到最好的公司，而是找到下一步最缺的东西。过去两三年，产业链里面的刚需都是不断变换的，各个大模型的崛起，导致GPU成为了最热门的刚需，先是GPU严重缺货，当GPU的问题解决了，随后内存HBM又成为了刚需，因为大量的GPU计算需要内存存储。当GPU和HBM的问题逐步解决后，

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大圣Ling

2026-06-23 13:27来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《房地产、白酒之后，下一个财富大周期已经开始了》周期早已彻底轮换了，旧时代增长逻辑已经失效了。http://t.cn/AXStFFQg

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大圣Ling

2026-06-22 16:12来自微博网页版

现在的AI竞争已经上升到国与国之间的竞争，川普一直试图通过加征关税、推动制造业回流、减少贸易逆差、重建美国工业来增加国力。但他们现在已经意识到真正决定未来国力的不是传统的制造业，而是新时代的前沿科技供应链。你比如 #ASML# 的光刻机，处于绝对的垄断地位，没有光刻机，3nm，2nm，1.4

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大圣Ling

2026-06-22 15:18来自微博网页版

AI的下一个瓶颈不是GPU，而是连接GPU的高速光网络。当全球AI算力持续爆发时，谁能提供最稀缺的高速光连接能力，谁就有机会成为下一轮AI基础设施的赢家。

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大圣Ling

2026-06-22 15:10来自微博网页版

我们以为改变靠的是决心，其实更多时候，改变靠环境。总说自己不自律，不够狠。你看书的时候手机永远放在身边，时不时的来条消息或电话，桌面也是一团乱，那周围全都是吸引你注意力的东西，很容易把你拉回旧习惯，再强的决心也会被磨灭掉。所以要想改变，就先改变环境。想看书就把手机拿开。

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大圣Ling

2026-06-22 14:39来自微博网页版

AI革命看起来是应用革命，本质上却是基础设施革命。每一次用户向ChatGPT提问，背后都需要GPU计算、HBM存储、网络传输、电力供应和数据中心支撑等。目前全球最大的瓶颈已经不是算法，而是算力基础设施供给不足。GPU、HBM、先进封装和电力设施等正在成为新时代最稀缺的资源。资本永远流向稀缺资源

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大圣Ling

2026-06-22 14:33来自微博网页版

现在的Crypto像被遗弃的弃儿一样，毫无生机，另一边的AI却干得热火朝天。财富并没有消失，只是从旧叙事，转移到了新的生产力，老登转向新登。

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大圣Ling

2026-06-22 13:22来自微博网页版

crypto每轮大熊市真正的底部，都不是跌出来的。而是被迫卖出来的。底部都是诞生于绝望、破产、爆仓，流动性枯竭。大家都不想卖的时候，不是底。大家必须卖的时候，才容易形成底。矿工是B圈生态里的天然卖方。矿工需要电费、设备折旧、算力打折、人工成本、债务偿还等。当BTC价格低于成本

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大圣Ling

2026-06-21 11:49来自微博网页版

对于能产生现金流，有营收有利润的资产，很多人认为营收增长，利润增长，价格就会上涨。其实不是。市场不是在给今天定价，而是在给未来定价，未来预期的价值提升，资产价格就会上涨，资产涨跌其实是预期的重新定价。而像营收、利润、用户增长、技术突破、政策利好等，都是影响预期的因素之一，它

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大圣Ling

2026-06-20 17:21来自微博网页版

当前全球资本的中心都是围绕AI 基础设施而展开，比如半导体、存储、电能、数据中心、冷却、网络、光通信、变压器等实际产业，这是资金流向的地方。市场现在能给出高溢价的，不是那些“听起来靠谱的叙事”，而是“真正赚钱的公司”。

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大圣Ling

2026-06-18 17:43来自微博网页版

投资之所以困难，是因为市场上没有100%适用的标准公式。原因很简单，市场不是由单一变量驱动的。比如战争、利率、通胀、业绩、流动性、供需、估值、汇率、信用风险、政策、投资情绪这些同时发挥作用。有人说那把所有的变量都放进一个系统不就解决了？变量并不是固定的，变量会新产生，更重要的

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大圣Ling

2026-06-18 17:20来自微博网页版

马斯克的财富在一天内增加了1640亿美元，超过了巴菲特当前1460亿美元全部身家。准确的说是马斯克一天的账面财富增长，超过了巴菲特当前全部净资产，也就是巴菲特奋斗一生积累并持有的净资产。真是难以置信。巴菲特通过n年的价值投资、复利、现金流、长期持有，成为了世界上最富有的人。然而

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大圣Ling

2026-06-18 10:53来自微博网页版

AI已经不是企业相互竞争级别的主题了，而是国家战略的一部分。证监会主席吴清昨天在陆家嘴论坛表示，科创板第五套上市标准将扩大至人工智能大模型行业，支持优质AI大模型企业上市。简单说就是那些尚未盈利、仍在大量烧钱的AI企业，只要具备技术性和成长性，就能上市并筹集到资金。并且将积极拓宽

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大圣Ling

2026-06-18 10:21来自微博网页版

这些空气到底是谁还在玩？没有共识，没有任何需求，自身不产生现金流，更不会带来生产力的提升。价格上涨唯一的途径是，赌后面更傻的人用更高的价格接盘，纯纯的负和博弈。 B圈以前还有“金融革命”，“去中心化货币革命”、“元宇宙”等，现在是故事都懒得编了，直接用比缅北电诈更卑劣的手段

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大圣Ling

2026-06-16 22:18来自微博网页版

SpaceX上市后市梦率正在造就价格，并非业绩驱动，目前并没有什么业绩，还处于业绩验证之前。上市后靠想象力，有涨幅本身并不奇怪，因为初期流通股比例只有4.3%。有太空互联网、AI基础设施、国防科技、机器人网络、全球通信等叙事，同时还叠加了纳斯达克100、MSCI指数、FTSE Russell指数，养老金

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大圣Ling

2026-06-14 22:57来自微博网页版

任何一个行业，最肥的一段周期，永远是第一个10年。互联网是这样，crypto是这样，AI也是这样。 2009年，BTC诞生。到2019年，期间价格最高接近17000美元。 10000倍机会出现了。但真正拿住的人，微乎其微。因为当时没人看得懂或当时看懂的人极少。今天的AI，大家都在讨论：会不会有泡沫？估

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大圣Ling

2026-06-14 22:06来自微博网页版

AI半导体全产业链是当下全球资本最核心的主战场，而Crypto现在已沦为边角料投资阶段！

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大圣Ling

2026-06-13 21:55来自微博网页版

财富在工业时代是国家＞企业＞个人，而到了AI时代就是：超级平台＞国家边界＞普通企业＞个人马斯克拥有：全球最大的电动车公司全球最大的商业航天公司全球最大的AI算力集群之一全球最大的实时信息平台之一全球最大的卫星互联网网络之一马斯克已经不是传统意义上的企业家。而是拥有能源、

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大圣Ling

2026-06-13 21:52来自微博网页版

spcex上市，马斯克瞬间成为全球首位万亿富豪。万亿是个什么概念呢？按咱们国普通家庭年收入20万人民币来算，需要工作约4000万年，才能达到马斯克的财富水平。恐龙灭绝到现在才 6600万年，我们的祖先与黑猩猩的共同祖先大约生活在 600万年前，4000万年前，地球上还没有人类呢。换句话说：从地球

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大圣Ling

2026-06-13 17:06来自微博网页版

MSTR本质上就是BTC的看涨期权，现mstr相对于btc仍有23%的溢价，微策略的资产端是：BTC+现金储备+软件业务，负债端：可转债+优先股+普通股当BTC跌到25000时，微策略资产将与负债持平，此时普通股账面净资产将为0，当BTC跌到6800时优先股对应净资产为0，但净资产等于0不等同于股价等于0，可

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大圣Ling

2026-06-09 00:12来自微博网页版

BTC终将跌破6万，更低的低点将在不久后到来。微策略上周卖出了 32 个BTC，但他们本周又以 1.01 亿美元买入了 1550 个BTC。总持有量：845,256 BTC，平均价格为 75,680 美元，目前浮亏 108.5 亿美元。那他们在本轮下跌中会爆仓么？答案是：并不会！

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大圣Ling

2026-06-08 23:58来自微博网页版

过去，普通人常输在没信息、没工具、没资源。现在有了AI，信息获取的情况变了。你能问AI，别人也能问。你用AI生成的策略，别人也能。所以差距不再只是"你知不知道"，而是面对相同的信息，你是怎么判断的。做出判断后你敢不敢下注，下注后能否坚守纪律，以及能否有强大心理承受力面对市场的波动

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大圣Ling

2026-06-07 11:06来自微博网页版

B安上线美股不是利好B圈，相反Crypto正在失去自己的叙事，你比如咱们的上交所深交所上线美股能利好大a么？过去几年，BTC最大的优势是什么？是链上资产。是去中心化。是web3加密世界独立于传统金融。而现在呢？稳定币美股化。交易所美股化。资金美股化。整个Crypto正在被华尔街吞噬，

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大圣Ling

2026-06-04 15:00来自微博网页版

对于背后有真实资产锚定，有现金流产出的标的，技术分析只是一个辅助，比如股票，如果单靠技术分析这就是江湖术士，股价的走势受多维度的影响，但主要由下面三个维度决定： 1、基本面（收入、增长、行业、利润率、盈利情况） 2、重大利好/利空驱动（财报或导致公司基本面发生重大变化的事件） 3、

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大圣Ling

2026-06-04 11:21来自微博网页版

SpaceX IPO发行价135美元/股，估值达1.77万亿美元，此次通过IPO将筹集750亿美元，你即将参与史上最贵的IPO， 2025年全年营收187亿，净亏损49亿，而2026年一季度营收47亿，净亏损达42亿， 12日开盘买入的都是大傻叉，大公司IPO是最成熟的散户收割机制，越大、越知名、越被媒体追捧的IPO，

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大圣Ling

2026-06-03 23:47来自微博网页版

在AI没有出现之前，搞一份法律文书最少得花几十吧，现在有了AI的冲击，只需要几元甚至可以让AI免费搞，这种生产力的提升是真实的。类似很多这样的经济现象，并不会直接体现在官方公布的经济数据中。 AI正在创造巨大的经济价值，AI 生产力革命已经发生，但传统经济统计工具（GDP、就业率、工

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大圣Ling

2026-06-03 22:59来自微博网页版

现在还在60k上方，真正的投降来自于跌破60k，一旦跌破60k，恐慌将加速，长期持有者强平、交易所、或机构玩家崩盘、黑天鹅等系统性风险随之而来。只有彻底清理了市场杠杆和投机情绪希望等，重新构造市场结构，下一段牛市才会到来，大饼最终底部看到4W上下10%，如之前观点一样。

现目前大饼处于空头大趋势反弹中，现目前反弹了27%，整个周期处于下跌周期的第二阶段反弹阶段中。回顾一下2022年，第一阶段，22年从69000下跌到32900刚好下跌52%，第二阶段，22年从32900反弹至48189，反弹了46%，随后开启了三个月的大幅下跌，进入了第三阶段！现在2026年，第一阶段，26年从12

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