本轮AI行情，资金都集中在存储芯片+存储相关产业链上了。

目前DRAM、NAND都出现了价格上涨，而AI数据中心成为了最主要的需求来源之一。

SK海力士、闪迪、三星等成了市场最耀眼的明星，现目前海外半导体原材料厂商业绩炸裂，而国内相关材料企业也正处在业绩释放期，各家企业也即将陆续披露半年报业绩。

市场现在需求正处于强劲时，在半年报正式落地前，短期出现大幅暴跌的概率很低。

所以截至8月中下旬中报落地前，市场整体还有一轮可操作的主升行情，现在就是回调时，大胆买入。