小彬彬笔记的微博

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2026-06-27 01:59来自点赞点关注iPhone客户端

A股市场波动分析：科技板块表现与市场策略以下是该内容的关键词重点： - 事件触发：苹果全线涨价，引发全球供应链震动，亚洲 “果链” 遭殃，韩国半导体巨头股价大跌。 - A 股表现：2026 年 6 月 26 日收盘，上证跌 2.26%、深证跌 3.44%、创业板跌 4.07%，两市超 4600 股飘绿，成交额 3.57 万亿（历史

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2026-07-04 17:35来自点赞点关注iPhone客户端

$云南锗业(SZ002428)$ $中际旭创(SZ300308)$ 野村最重要的判断：磷化铟市场增速将超过光模块未来几年磷化铟市场增速将超过光器件市场。野村预计，光器件行业未来几年年均增速约为40%，而磷化铟市场增速将高于这一水平。更重要的是，到2031财年左右，全球磷化铟市场规模有望达到2026财年的约7倍。注

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2026-07-03 17:26来自点赞点关注iPhone客户端

大盘在昨天尾盘跳水后，日内反弹重新回到BOLL震荡运行，也就是无论上下如何拉扯，都还是未能有效脱离此区间的震荡，也就是还未能有效选择方向，这两天市场高低切换运行也是其未能走出方向性的重要因素，在市场风格切换的时候，分歧会进一步加大，只有市场资金情绪一致才能走出明显方向。板块上，机器

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2026-07-02 22:07来自点赞点关注iPhone客户端

$黄河旋风(SH600172)$ 黄河旋风（金刚石）： 7.3观察逻辑面：国内首条8英寸CVD金刚石热沉片产线投产，适配高功耗AI芯片散热，D-SiC复合材料技术打破海外垄断，英伟达下一代GPU方案加持赛道景气；许昌国资入主化解治理风险，培育钻石提供稳定现金流，算力散热稀缺标的持续受资金追捧。技术面：黄河

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2026-07-02 22:07来自点赞点关注iPhone客户端

$亚威股份(SZ002559)$ 亚威股份（半导体）： 7.3观察逻辑面：国内数控折弯机单项冠军，定增获批为近期直接催化；参股公司布局HBM存储测试设备、光刻胶核心主材，深度绑定SK海力士供应链；与库卡合作推进人形机器人精密机械臂量产，工业母机+半导体+机器人多题材共振，主力资金持续净流入。技术面：

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2026-07-02 11:37来自点赞点关注iPhone客户端

灵巧手微型传动（手部抓取核心增量）赛道逻辑人形机器人商业化核心抓手，12 自由度灵巧手搭载大量微型减速器、微型丝杠，消费、工业场景刚需。兆威机电（003021）微型减速模组绝对龙头，优必选、特斯拉灵巧手微型传动核心供应商，多自由度手指组件批量出货。鸣志电器：配套灵巧手全套微型驱动

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2026-07-02 11:36来自点赞点关注iPhone客户端

控制器 + 具身 AI 芯片（智能大脑，长期成长主线）赛道逻辑短期硬件零部件先放量，中长期具身智能、端侧推理芯片是估值提升核心；分运动控制器、AI 推理芯片两类。汇川技术：人形机器人专用运动控制器，驱控一体化方案配套。沐曦股份（603372）与优必选、锋龙股份合资开发具身 AI 推理芯片，解

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2026-07-02 11:36来自点赞点关注iPhone客户端

$中船特气 sh688146$ 锁了

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2026-07-02 11:35来自点赞点关注iPhone客户端

$金宏气体 sh688106$ 锁了

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2026-07-02 00:29来自点赞点关注iPhone客户端

晚间资本市场简讯（精简通俗版）每晚9–11点整理次日关键资讯，3-5分钟快速了解重点，今天核心以AI相关消息为主：一、核心大事 1. 半导体封测涨价全球大厂日月光先进封装最高涨价超20%，涵盖高端封装技术，其他封测企业大概率跟着涨价。 2. 华为AI芯片进军韩国 HW950系列AI芯片计划今年四季度在

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2026-07-02 00:29来自点赞点关注iPhone客户端

算力租赁核心标的精简版个股简评 1. 利通电子（603629）一季报业绩大幅大增，算力机柜满租；手握腾讯大额长期算力订单，持续扩容算力，英伟达认证渠道，二季度租金上行，中报业绩有望延续增长，近期持续披露算力扩建利好。 2. 协创数据（300857）一季报营收、净利高增，算力设备大额采购项目逐步

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2026-07-01 23:53来自点赞点关注iPhone客户端

$红星发展(SH600367)$ 下面有很多很厉害的小将们，大家都很看好红星，我也是。赛道上没问题的，最上游卡位两条细分领域，大家都知道了，也就是没有预期差了。现在的话主要看北美那边的催化了，我们可以看看中船特气，第一波从40多到160，四倍，比这个还强还多，但是它整理了七、八天就启动了，而且是平

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2026-07-01 01:14来自点赞点关注iPhone客户端

晚间产业资讯简读每日晚间整理产业、企业公开消息，方便快速了解行业动态，内容均为公开产业信息，仅作行业参考。一、半导体设备板块韩国存储大厂SK海力士正在为新建工厂采购芯片检测设备，主要用来生产AI高带宽存储芯片HBM4，计划采购约200台设备，整套采购总额折算人民币约17亿元。目前设备厂

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2026-06-30 21:42来自点赞点关注iPhone客户端

$长盈通(SH688143)$ 买入长盈通的两拨人。第一波人（5月中旬），当时只看到了cpo/npo在5月的炒作，也不知道长盈通主营业务干啥的。稀里糊涂就买了，这种买入是市场上比较低端的玩家，他们只知道炒作一些概念，基本不看深层逻辑。第二波人（6月上旬），当时网上出现了康宁与长盈通合作的消息，并且

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2026-06-30 14:59来自点赞点关注iPhone客户端

$商络电子(SZ300975)$ 从业绩兑现角度讲，应该商洛电子这种会比其他的MLCC都快，1季度末存货27亿，随着涨价，超额收益半年报就会逐渐体现出来，而且还是长鑫的主要一级代理，香农芯创2.0版，随着风华之类异动，龙头可能会有转化。 $国瓷材料(SZ300285)$

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2026-06-30 02:22来自点赞点关注iPhone客户端

$华海诚科 sh688535$ 一个这个

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2026-06-30 02:22来自点赞点关注iPhone客户端

$金宏气体 sh688106$ 目前拿的趋势票两个，一个这个

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2026-06-30 02:22来自点赞点关注iPhone客户端

$兆易创新(SH603986)$ 公告写给上面交差的，看看人家葛卫东为啥能拿得住。 AI与汽车电子重塑计算架构，打开利基存储增量空间与过去主要依赖消费电子不同，利基存储的需求正被AI和汽车电子深度重塑。 * 云端与数据中心： AI服务器的大规模并行计算不仅需要HBM，其系统启动和固件存储也高度依赖高可靠

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2026-06-30 02:21来自点赞点关注iPhone客户端

6月29日晚间资讯！一、AI大模型：DeepSeek涨价 1. DeepSeek V4正式版7月中旬上线，实行峰谷定价，每日9-12点、14-18点API价格翻倍；分Pro/Flash两款模型，高峰计费全部翻倍。二、半导体板块 1. 腾讯与长鑫存储签200亿存储供货协议，尾盘半导体设备异动。 2. 韩国三星、SK集团巨额半导体投资：三

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2026-06-30 02:18来自点赞点关注iPhone客户端

一、参股长江存储（长存控股）的 A 股1. 直接持股（唯一实锤）养元饮品（603156）• 子公司出资 16 亿，直接持股长存 0.99%，A 股唯一直接登记股东2. 间接小额参股（基金穿透，比例极低）大众交通（600611）、市北高新（600604）、国脉文化（600640）、东方明珠（600637）、南方传媒（601900）、当虹科

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2026-06-29 17:58来自点赞点关注iPhone客户端

6月29日午后电子特气全线拉升昊华科技直线封板，凯美特气、雅克科技先后涨停；正帆科技、南大光电涨幅超14%，金宏气体、华特气体、广钢气体同步冲高。消息催化：2026年六氟化钨价格大幅上行，6N级报价220-300万元/吨，较4月初涨幅超190%；7N级高纯产品供给紧张，长协价330-360万元/吨。

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2026-06-29 17:57来自点赞点关注iPhone客户端

先进封装与测试（封测）在HBM（高带宽内存）和DRAM的封测环节，国内多家企业与韩系巨头深度绑定： - 太极实业：与SK海力士合资成立海太半导体（太极实业持股55%），是SK海力士在国内唯一的稳定量产线，承接其约70%的DRAM和HBM封测业务，合作已锁定至2027年甚至2030年。 - 通富微电：同时拿下三星和

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2026-06-29 17:57来自点赞点关注iPhone客户端

光刻胶及配套电子化学品（芯片图形曝光核心材料）南大光电（300346）：国内唯一量产ArF干式/浸没式高端光刻胶企业，同步布局MO源、电子特气。彤程新材（603650）：KrF光刻胶国内龙头，旗下北京科华深耕g/i线、KrF光刻胶，配套光刻配套试剂。晶瑞电材（300655）：g/i线光刻胶、显影液、剥离液、高纯

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2026-06-29 17:57来自点赞点关注iPhone客户端

存储芯片 1. 有研新材：存储钼靶供货三星、SK海力士，绑定HBM扩产 2. 太极实业：HBM封测，锁定海力士国内七成订单至2030年 3. 深科技：沛顿获海力士认证，存储封测订单放量 4. 康强电子：存储引线框架核心厂商，行业紧俏周期延续至2030年

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2026-06-29 01:10来自帮我点赞HarmonyOS设备

天娱数科（物理AI）:$天娱数科(SZ002354)$ 6.29早间计划；逻辑面：本轮上涨核心由物理AI/具身智能赛道情绪催化，公司手握海量3D行为数据集，布局空间智能MaaS平台，叠加海外AI业务收入同比暴增568%，2026年一季度实现扭亏；数字人、数据流量谷、AI营销多概念共振，个股低价低位，成为AI应用端短线资

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2026-06-29 00:57来自点赞点关注iPhone客户端

周末AI产业链消息极简版一、存储芯片 1. 苹果正在申请许可，打算采购长鑫存储内存芯片，缓解芯片紧缺涨价压力 2. 三星、SK海力士今日官宣韩国万亿级十年投资，重点扩建芯片工厂、布局AI、储能、面板二、光通信 1. 马斯克收购光模块企业Mesh，旗下1.6T高速光模块降低AI服务器传输延迟、功耗 2.

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2026-06-28 01:38来自点赞点关注iPhone客户端

暂时稳住了......1、美股昨晚，基本一个小幅震荡。存储概念股跌的比较多，西部数据跌13%、希捷科技跌12%、闪迪跌10%、美光科技跌6.6%、高通跌7%。不过日本、韩国指数相对亚洲盘时间跌幅都收窄了，算是暂时稳住了吧。反正AI这轮行情，每次觉得它有点不行了吧，它又还能撑住。也不知道这次到底是

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2026-06-27 21:50来自点赞点关注iPhone客户端

$金宏气体 sh688106$ 周四周五带，老铁，布局的！下周起飞

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2026-06-27 18:46来自点赞点关注iPhone客户端

国际知名市场研究机构Yole Group预测，2026年全球磷化铟（InP）需求飙升至260万至300 万片，有效产能仅提升至75万片左右，供需缺口超70%，其中80%以上的需求都来自AI数据中心，光模块需求加速扩张促进上游磷化铟材料需求激增。此外，英伟达也曾表示，2026年-2030年磷化铟晶圆需求将激增约20倍，进一步

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2026-06-27 02:01来自点赞点关注iPhone客户端

大家好，我是小彬彬，不停的有粉丝在找小彬彬，彬彬在这里感谢各位兄弟粉丝的抬爱，今天开启第一篇微博文章。让兄弟们得以找到小彬彬。太惭愧了，让兄弟们久等了。我做的是价值投资，这条路，说起来是星辰大海，波澜壮阔，让人心向往之；但走起来，还是荆棘万千，一步一个坎。每一个真正在这条路上走

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2026-06-26 22:48来自帮我点赞HarmonyOS设备

现在的a股基本上不用复盘，传统、过气老登们，都是连跌四五年还没有止跌的迹象，2030年都不用考虑在这些股票上做长线，白酒、医药、地产、汽车这些居民端的消费，随着人口数量、结构的变化，传统消费会越来越差，大部分企业都是面临业务萎缩、利润缩减、没有需求的局面，这里边的大部分企业都会趋于倒

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2026-06-26 22:47来自帮我点赞HarmonyOS设备

两个全球科技巨头24小时内同时提价——苹果全球涨价，直言"无法再保护消费者"；微软13个月内三次上调Xbox售价，称"存储元件成本到明年还要翻倍"。背后的供应链逻辑：HBM吃掉DRAM产能 → DRAM涨价 → NAND跟涨 → 所有消费电子BOM成本上升。但这只是存储端。 AI硬件还有一个被忽视的涨价链条：MLC

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2026-06-26 22:47来自帮我点赞HarmonyOS设备

40倍大牛股宏和，逆势大涨，再创新高。宏和及下一个宏和的逻辑： AI是人类历史上最大技术革命，前所未有。旭创三年半涨了70倍，年化2倍多，确实牛逼，市值已成功超越茅台。可是，宏和一年多就干了40倍，才是牛逼中的战斗机！在AI大时代，像宏和这种卡脖子材料，更具爆发力，它不但会跟随AI

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2026-06-26 22:47来自帮我点赞HarmonyOS设备

$东山精密(SZ002384)$ 看来大家有店担心康宁的玻璃桥技术，我说说我的看法，结论：对东山精密没啥影响，康宁玻璃桥技术颠覆的是传统精密机械的fau阵列单元那个工艺，其他都没变，但是呢，这是个新技术，量产，良率，到大规模商用都需要时间验证，产业链协同，这中间能不能顺利跑通还不一定，但是cpo未

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2026-06-26 01:57来自帮我点赞HarmonyOS设备

$中船特气 sh688146$ 明天复牌起飞了

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2026-06-26 01:56来自帮我点赞HarmonyOS设备

$南大光电 sz300346$ 今天带会员抄底的

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2026-06-26 01:56来自帮我点赞HarmonyOS设备

$金宏气体 sh688106$ 今天带会员操作的

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2026-06-25 15:56来自帮我点赞HarmonyOS设备

光通信光纤。宏柏新材，泰和新材，中天科技，长盈通，永鼎股份，亨通光电光模块，新易盛，联特科技光设备。华盛昌，罗伯特科，科瑞技术，联讯仪器

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2026-06-25 15:56来自帮我点赞HarmonyOS设备

T C L科技：公司拟发行股份及支付现金购买广州华星半导体45%股权，收购完成后将实现100%控股；该产线2026年一季度净利润5.1亿元，预计全年超21亿元，将显著增厚归母净利。LCD产能全球前二，TV面板出货市占率全球第二，在电竞MNT、LTPS笔电等细分品类市占率全球第一。公司首次回购8216.76万股，成交总金

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2026-06-25 15:55来自帮我点赞HarmonyOS设备

$兆易创新(SH603986)$ 炒股二十多年，见过无数周期股高位泡沫崩盘，真心劝大伙别追兆易创新，当下该股积攒巨量低位获利盘，场内投机炒作氛围极浓；存储芯片行业周期性极强，后续大厂扩产、终端需求走弱都会快速打压芯片价格拖累业绩，实控人还在持续高位减持套现，公司DRAM业务又高度依赖长鑫存储，大

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2026-06-25 15:54来自帮我点赞HarmonyOS设备

北京君正20cm涨停，股价创历史新高。背后是一整条存储芯片链条在爆发：上午太极实业2连板、长电科技封板，下午北京君正接力涨停。成交额突破3万亿，较昨日放量2900亿。市场在画一条清晰的产业链路径：HBM（美光/海力士）→ 封测（太极/长电）→ 存储IC设计（北京君正）。每一环都在涨。北京君正

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2026-06-25 03:22来自帮我点赞HarmonyOS设备

HBM全深度全检逻辑受益概念股（分两类：电性ATE测试、光学/缺陷检测）核心逻辑：HBM从抽样改为全片、全堆叠层深度全检，测试道数、测试时长、设备采购量成倍提升，分为电学性能测试机（ATE/探针台）、光学缺陷检测设备（AOI/堆叠对准检测）两大主线。一、HBM电学全深度ATE测试（测带宽、功耗、多通道

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2026-06-25 03:22来自帮我点赞HarmonyOS设备

$生益科技(SH600183)$ 其实看来看去还是ccl逻辑最强，包括PCB上游布树脂铜箔，下游PCB厂商，其实或多或少存在非ai部分占比大涨价不明显，ai部分营收占比小涨价明显但是利润供需短期难以体现。ccl是低端高端全系涨价，有些低端ccl毛利都比高端高了，包括光模块也是存在低端降价过剩400g以下，800G都有这

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2026-06-25 03:22来自帮我点赞HarmonyOS设备

微利各位数点数标的：华盛锂电，在手5个点吃肉跟踪记录。菲利华，在手3个点吃肉跟踪记录。天通股份，在手3个点吃肉跟踪记录。吴通控股，在手7个点吃肉跟踪记录。三孚新科平盘。这些都是小点数标的，简单做跟踪记录，等待后市启动。

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2026-06-25 03:21来自帮我点赞HarmonyOS设备

$兆易创新(SH603986)$ 乘AI长风，踏超级周期：兆易创新大涨背后的逻辑与未来展望今天，存储芯片龙头兆易创新强势封死涨停板，A股股价攀升至705.09元，单日成交额逼近400亿元大关，市场做多情绪被彻底点燃。这一波凌厉的上涨，绝非短期的资金博弈，而是AI时代下，存储芯片产业迎来结构性超级周期的必然

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2026-06-24 23:31来自帮我点赞HarmonyOS设备

$兆易创新(SH603986)$ 乘AI长风，踏超级周期：兆易创新大涨背后的逻辑与未来展望今天，存储芯片龙头兆易创新强势封死涨停板，A股股价攀升至705.09元，单日成交额逼近400亿元大关，市场做多情绪被彻底点燃。这一波凌厉的上涨，绝非短期的资金博弈，而是AI时代下，存储芯片产业迎来结构性超级周期的必然

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2026-06-24 23:31来自帮我点赞HarmonyOS设备

明天值得关注的板块。一、券商板块，该板块涨了两天，今天就下跌了。我认为你如果长期布局，适当的配置点券商。现在的回调就是低吸机会，券商的行情大概会7月份到来，建议大家把握住现在的上车机会。其核心股票：广发证券和银之杰。二、光通信板块，今天该板块有资金回流过来，迎来了大涨。我认为

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2026-06-24 12:09来自帮我点赞HarmonyOS设备

创新药与CRO，政策红利+业绩验证的双轮驱动创新药、CRO板块持续强势，药明康德、凯莱英涨停。这个板块的走强，是政策预期与业绩验证共振的结果。从政策端看，多项创新药利好政策持续落地，包括建立商业健康保险创新药目录、支持创新药高质量发展的若干措施等，表明我国创新药发展正进入政策红利密

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2026-06-24 12:09来自帮我点赞HarmonyOS设备

下跌板块，影视与煤炭的"戴维斯双杀" 与主线板块的强势形成鲜明对比的是，影视板块集体走弱，中国电影跌停；煤炭板块延续调整，大有能源逼近跌停。影视板块的崩盘，与暑期档票房不及预期、行业监管趋严以及AI对内容生产的冲击有关。这是一个需求萎缩+供给过剩+技术替代的三重打击，短期难以看到反转

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2026-06-24 12:08来自帮我点赞HarmonyOS设备

你只要足够坚定就能赚到科技的钱，但要超级灵活才能赚到科技以外的钱。看空科技是非常容易的，在非科技赚到钱的难度却很高。我们不是开证明谁最厉害，而且来这赚钱的还是要聚焦成本端成本端——原材料涨价已锁死降价空间。覆铜板占PCB成本30%-40%，铜箔又占覆铜板成本的42%。LME铜现货价维持在每吨

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2026-06-24 12:08来自帮我点赞HarmonyOS设备

$宏和科技(SH603256)$ 我发现只要是科技反抽/反弹，这家伙永远不会缺席，以后再有分歧冰点就考虑低吸它了

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2026-06-23 22:26来自帮我点赞HarmonyOS设备

$同有科技(SZ300302)$ 1、昨天大盘大涨，同有科技微涨，而且没有补56的缺口；反而今天低开高走完，然后顺势又下来，然后又上去横盘到10:30多分存储板块突然点火，资金顺势而为； 2、反观大哥大普微一直在水下徘徊，不过它昨日涨的多罢了； 3、存储板块的拉升，也抗不住，大盘指数往下掉，大资金是认为

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2026-06-23 22:26来自帮我点赞HarmonyOS设备

$中国平安(SH601318)$ 再议论上周四的中国平安的下跌：其实就是见底时候的主力的一种操盘手法，先给你刻意挖坑，让不坚定的浮筹卖出，再反手吸带血筹码，然后拉伸，拉伸后再一个波动回踩，用底部波动性的增加的方式来实现对底部反复地筑底运动夯实起跳基础。在下跌末期，底部波动性骤然上升其实就是一

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2026-06-23 22:25来自帮我点赞HarmonyOS设备

$铜陵有色(SZ000630)$ 看量价行为， 3月2日后有明显的吸筹动作， 6月8日之后的上涨脱离了下方吸筹区间，今天的跌停其实是突破后的回踩确认，也就是上涨初期的洗盘。且跌停没放量，这么点量也就洗了些散户筹码。难道主力要跌回吸筹区派发？跌回去只会吸引其他大资金的抢筹。再看走势，

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2026-06-23 22:25来自帮我点赞HarmonyOS设备

今天行情有点撕裂，大族激光涨停，长飞光纤涨停，但是其它科技，比如PCB，光模块均出现大跌并且回调而今天涨停的个股却高达120多家，这种行情撕裂的太严重总的趋势没有任何问题，我预计明天我的票会再次爆拉大阳线，如果这样子，明天我会冲高止盈，然后转战下一个目标 $东方财富(SZ300059)$

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2026-06-23 01:13来自帮我点赞HarmonyOS设备

$金宏气体 sh688106$ 金宏气体 688106（华东区域进口分销龙头）俄罗斯、法国多渠道进口液氦，拥有150–200万方低价进口氦库存，进口分装+自有提氦双路线；华东地区工业、半导体氦气分销份额领先，库存充足，氦价上涨直接增厚分销利润。

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2026-06-23 01:12来自帮我点赞HarmonyOS设备

华特气体 688268（高端电子氦进口分销龙头，涨价弹性最强）以俄罗斯长协进口气源为主，国内唯一能量产6N半导体级高纯氦、拿到ASML光刻机认证；氦气业务营收占A股所有公司最高（约45%），进口后提纯分装专供芯片厂，高端电子氦涨价幅度远高于工业氦，价格上涨业绩弹性最大。$华特气体 sh688268$

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2026-06-23 01:11来自帮我点赞HarmonyOS设备

广钢气体 688548（内资分销规模第一）公认内资氦气进口分销龙头，国内氦气进口量占比13.4%，手握卡塔尔20年长协气源，同时布局俄、美、澳洲多元进口渠道；自有大量液氦储运罐箱，罐箱市场占有率约80%，全国分销渠道完善，覆盖半导体、医疗、工业全下游，氦气进口分销体量行业最大。氦气涨价百分之三

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2026-06-22 16:02来自帮我点赞HarmonyOS设备

AI电源系统性机会：800V架构驱动功率+模拟+被动元件全面通胀，单瓦价值量翻倍 🌟核心观点：AI电源器件已从"周期底部"迈入"结构性景气上行"。800V高压架构+单卡3kW/机柜1MW功率跃升，驱动功率器件（SiC/GaN）、模拟芯片（Drmos）、被动元件（MLCC/钽电容/电感等）三大品类量价齐升，单瓦价格有望翻倍

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2026-06-22 16:02来自帮我点赞HarmonyOS设备

大盘历史第二成交天量，券商保险突然暴动，看着热闹，但资金面在玩“跷跷板”。电子半导体被锤出300多亿，主力用拉抬“老登”权重来掩护科技高位股的兑现。说白了，这是踏空资金不敢追高，跑去低位板块刷存在感。创业板和科创板屡创新高，主线任务（AI、存储）并没结束，只是短线涨多了喘口气。

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2026-06-22 16:01来自帮我点赞HarmonyOS设备

今天盘面很清晰了拉保险和证券就是吓唬不坚定的筹码。日本断供停产还是最强细分。封测全天都很强，中军长电无疑了，弹性装备也开始表现了。小金属已经明牌了，中钨高新，云南锗业不倒就可以继续奏乐继续舞。今天早盘环旭电子仓位调到了快克智能。兴发集团，盛和资源二选一选了盛和，应该平铺的。

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2026-06-22 16:01来自帮我点赞HarmonyOS设备

$同有科技(SZ300302)$ 嫌弃同有科技涨的慢的大可不必着急，我觉得还是可以小仓位博一下的，十倍机会也不是不可能。只要思考利益就会懂这里面的可能性亿恒创源2026 年 5 月 14 日撤回 IPO 后，短期 3 年内都不可能再独立 IPO。但这 3 年是存储最大的机会，亿恒创源的股东们都不傻，尽早的进行资本化

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2026-06-22 16:00来自帮我点赞HarmonyOS设备

近一年来只围绕着pcb和锂电做了，做股票就是做产业，每一个超级周期的到来都会伴随产业的巨大变化，pcb是由Ai带动的全新周期，从上游的树脂，电子布，铜箔，到CCL，再到服务器级别的高阶pcb，体量之大带动之广都是前所未有，如果不参与不配置，那还做什么股票，存银行算了。锂电上一轮周期是在五年前新

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2026-06-21 19:11来自帮我点赞HarmonyOS设备

卫星总装/运营 (1).中国卫星 600118：A股唯一卫星整机制造龙头，星网、千帆星座在手订单超300亿，年产千颗卫星，低轨组网直接受益。 (2).中国卫通 601698：国内唯一高轨通信卫星运营商，垄断轨道频谱资源，布局高低轨协同，航空、远洋卫星通信现金流稳定。 (3).信科移动 688387：卫星通信载荷、空天

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2026-06-21 19:11来自帮我点赞HarmonyOS设备

A股，龙头汇集： 1.半导体 ①中芯国际 ②寒武纪 ③海光信息 2.人工智能 ①科大讯飞 ②海康威视 ③昆仑万维 3.消费电子 ①立讯精密 ②工业富联 ③蓝思科技 4.保险 ①中国平安 ②中国人寿 ③中国太保 5.家电 ①美的集团 ②格力电器 ③海尔智家 6.证券 ①中信证券 ②东方财富 ③国泰海通 7.中

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2026-06-21 19:10来自帮我点赞HarmonyOS设备

PCB（印制电路板）龙头阵营（按2025年营收规模）： · 鹏鼎控股 (002938)：一季度营收79.86亿元，正从消费电子向算力转型。 · 深南电路 (002916)：一季度营收65.96亿元，年内涨幅达92.42%，多只基金核心重仓。 · 沪电股份 (002463)：一季度营收62.14亿元，受益AI服务器需求放量。 · 胜宏科技 (300476)

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2026-06-21 19:10来自帮我点赞HarmonyOS设备

为MLCC、PCB等提供基础粉体、金属材料等。 · 国瓷材料 (300285)：MLCC钛酸钡介质粉体国内龙头，供给全部MLCC厂商。 · 博迁新材 (605376)：全球80nm镍粉领先企业，约50%份额供给三星电机。 · 红星发展 (600367)：高纯碳酸钡/锶，系TGV玻璃基板及高端MLCC核心刚需原材料。 · 中材科技：玻纤基材等全赛道

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2026-06-21 19:09来自帮我点赞HarmonyOS设备

$信维通信(SZ300136)$ 全球第二大晶片电阻厂商台湾厚声正式官宣，6月21日起全面上调0201-1206全系列贴片电阻报价，原有全部旧报价直接作废，所有订单需重新议价，行业通用基础电阻进入涨价周期。信维通信主业以苹果消费电子天线、无线充电组件为主，生产需大量采购通用贴片电阻，下游手机品牌议价强势

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2026-06-20 15:47来自帮我点赞HarmonyOS设备

$亨通光电(SH600487)$ $麦格米特(SZ002851)$ 在A股市场流传一句调侃：“高盛喊卖大胆买，高盛喊买抓紧跑”。作为全球顶尖投行，高盛凭借庞大研究团队、全球化产业数据，本该是投资者的指路明灯，但落地国内科技、新能源赛道，其看空研报屡屡踏空行情，成为市场公认的反向风向标。从亨通光电、麦格米特

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2026-06-20 15:47来自帮我点赞HarmonyOS设备

原料涨价周期逆势盈利走强，生益科技走出差异化中游成长路线大宗商品持续上行，铜箔、玻纤布、树脂同步涨价，多数中游制造企业利润被持续压缩，而生益科技依托完整产业布局与超强议价能力，实现成本上涨同步带动盈利抬升，净利率攀升至16%以上，走出逆周期增长行情。覆铜板为公司核心业务，营收占比

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2026-06-20 15:46来自帮我点赞HarmonyOS设备

推荐肯特股份，生益科技PTFE薄膜主供，扩产8条线今年投产$肯特股份(SZ301591)$ 生益科技M10-PTFE混压板最新进展（截至2026.6.19）一、整体方案定型采用80层无布混压结构：40层改性PTFE膜压层+40层碳氢粉料共混层，专门匹配Rubin Ultra正交背板337Gbps传输；不做全膜压、不做全粉料，分层各司其职。- 40

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2026-06-20 15:46来自帮我点赞HarmonyOS设备

节后全新风口！MLCC上游氧化钇、氧化锆抢占行情C位 AI算力产业链持续向上游材料延伸，MLCC现已成为AI服务器第二大核心耗材，成本权重仅低于GPU与存储芯片，海量高端算力设备持续释放MLCC增量需求，直接带动陶瓷粉体核心掺杂原料氧化钇、氧化锆迎来产业红利周期，两条细分赛道同步进入量价齐升通道。高

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2026-06-20 02:47来自帮我点赞HarmonyOS设备

先说目前的赚钱效应，主要集中在情绪的强趋，和科技的大票趋势。但是两者的操作和节奏稍微有点不同，情绪强趋其实更多是量化和游资抱团的玩法，以前是用连板来表现，现在模仿大票的强趋做断板反包的强趋，但是基本上个股就是情绪面，没有什么基本面可言的，买卖的时候千万不要抱有任何所谓产业逻辑去看

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2026-06-20 02:46来自帮我点赞HarmonyOS设备

$江丰电子(SZ300666)$ 下周买不到了！Nature顶刊实锤，AI算力存储墙被忆阻器击穿，江丰电子直接吃透存算一体材料刚需。南科大团队最新成果正式刊发，证实忆阻器在类脑计算、边缘AI领域的绝对优势，行业商业化进程瞬间提速。忆阻器全制造环节依赖高纯溅射靶材，从导电电极到核心阻变层，每一层都绕

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2026-06-20 02:46来自帮我点赞HarmonyOS设备

$中船特气(SH688146)$ 中船六氟化钨的热度很明显了，因为供应三星，三星因为量产HBM，主线还是在HBM短缺这里，下周美光发财报，第一可能，不用说超预期是必然。第二可能，不及预期，三季度原谅，低开上上车，主打一个消灭周期，顺着这条线就能赚钱。$太极实业(SH600667)$ $美光科技(MU)$

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2026-06-20 02:45来自帮我点赞HarmonyOS设备

（转发收藏好）“光、存、电、芯”四大核心企业汇总一、光（光通信 / 光模块 / 光器件）中际旭创：全球800G/1.6T高速光模块龙头天孚通信：高速光连接器件龙头源杰科技：光芯片（激光器芯片）龙头长飞光纤：光纤预制棒与光缆全球龙头亨通光电：海洋光通信与全链条光网龙头烽火通信

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2026-06-20 02:20来自帮我点赞HarmonyOS设备

分析下江波龙。压力位未消除，观察后续走向，暂定安全线564.01。内存龙头现在也是存量股在博弈,各路龙头都已经冒出来了，香农跟江波龙是本人最早分析的内存双雄，前者从震荡转上行，后者却没上去了,今天来看下问题在哪里。想要做上行最重要是消除压力位，上面没要压力，事情就好办，香农（图二）

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2026-06-20 02:20来自帮我点赞HarmonyOS设备

$中际旭创(SZ300308)$ $兆易创新(SH603986)$ $长鑫科技(A06978)$ 那个李一恩这两天越吹越离谱了，我也非常看好科技ai牛市，但是这货吹科技要这个力度一直要牛到2030年，中际旭创1w亿美元才是终点这是信口开河犯了连个错误，第一个就是中继很好，我也高位800进拿到现在，但是炒到7w亿。。疯了吗？工商

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2026-06-20 02:20来自帮我点赞HarmonyOS设备

$香农芯创(SZ300475)$ 近期存储板块香农芯创一路领涨，很多人疑惑：它到底是真基本面逆袭，还是资金借消息炒预期？一句话结论：业绩是底气，基本面是质变，海普存储是估值彩蛋，收购传闻只是锦上添花，绝非单纯炒作。一、直接上涨底气：二季度业绩炸裂，高增长实锤一季度公司业绩已经逆天，净利润同

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2026-06-20 02:19来自帮我点赞HarmonyOS设备

1，几十家热门PCB和mlcc股发了风险提示，基本上代表了上头的意志，想想1月的航天和AI应用，3月份的电力，后面都哑火了。 2，PCB和mlcc，龙头胜宏科技近一年横盘。已经从龙头扩散到三四线杂毛股，跟当年的白酒，最后到酒鬼酒迎驾贡酒这种杂毛股涨。涨幅10倍。 3，最悲剧的是，科技股跌了，老登股只是

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2026-06-18 16:26来自帮我点赞HarmonyOS设备

风语筑：投资松应科技，发力物理AI仿真与3D数据核心领域事件：公司6月13日公告拟以不超过2000万元参投被视为“国产版英伟达Omniverse”的物理AI仿真系统厂商松应科技，并计划成立控股合资公司，旨在抢占物理AI仿真与3D数据核心领域，开启第二增长曲线。松应科技是国内稀缺的物理AI底层系统公司，自

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2026-06-18 16:26来自帮我点赞HarmonyOS设备

劲拓股份再更新—回流焊进展值得期待 1️⃣#光模块： 1）光模块800G-1.6T对装配精度和温控提出更高要求，工艺复杂度提升，推高PCBA装配标准； 2）真空回流焊避免助焊剂蒸发导致的气泡防止焊点空洞，直接影响高速信号传输速率； 3）#价值量150万较氮气回流焊提升3倍；设备验证周期一年+，国内头部光

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2026-06-18 16:25来自帮我点赞HarmonyOS设备

东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇 1、因中国限制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应，逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额 + 提价。核心利好国瓷材料和爱迪特。 2、国瓷材料：氧化锆粉体 + 瓷块

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2026-06-18 16:25来自帮我点赞HarmonyOS设备

$赣锋锂业(SZ002460)$ 很多散户觉得价格不上去是有这样那样的消息小作文拉扯着不上去导致的，其实是太把消息面看太重了，消息才没那个能力可以持续打压呢，归根到底都是资金面的作用，短期趋势均线就可以把握资金面变化，至于资金面后面的理由有千千万万，和这些理由过不去也不能得到什么，总不能老是

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2026-06-17 15:36来自帮我点赞HarmonyOS设备

二季度业绩最确定的就是存储板块不论是模组三兄弟$佰维存储(SH688525)$ $德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$ ，还是兆易、香农等票，都比部分或许会miss的海外链有更确定性。在打击假科技炒作的背景下，q2能拿出实打实业绩的存储票更值得在已经开始的半年度业绩期（6-7月）被市场认可！[主力]

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2026-06-17 15:35来自帮我点赞HarmonyOS设备

$北京君正(SZ300223)$ 以前涨幅慢，一个很重要的因素是二三股东大比例的减持。从最近盘面来看，二三股东应该减完了。不信的话，我们留到中报来验证。证据是什么呢？就是最近看到以前每天早盘二三股东减持都在卖。他们卖基本上都在早盘卖。那会的市场承接最好，最近你看北京君正早盘高开，基本上没有人

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2026-06-17 15:33来自帮我点赞HarmonyOS设备

$鼎龙股份(SZ300054)$ 加把油，光刻胶+玻璃基板，不应该在100以下的股价！关键是市值还不足千亿，科技自主可控，突破小日子的卡脖子，就问大家配得上多少市值才合理！

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2026-06-17 15:33来自帮我点赞HarmonyOS设备

算力MLCC板块今日分化明显，国瓷材料短线资金抱团，尾盘冲高逼近20cm涨停，日内投机行情兑现力度十足。风华高科今日涨幅难突破5.5%区间，一旦冲高超出该区间容易触发资金异动抛压。两者同属电子陶瓷核心赛道，国瓷依靠上游粉体逻辑成为日内领涨标的，风华筹码跟他共振，连涨停两天了，游资增量，大阳

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2026-06-17 15:32来自帮我点赞HarmonyOS设备

6月16日，建滔时隔半个月就再次发布涨价函，FR4涨价15%，涨价斜率进一步加快！经测算，建滔单月利润达到13e港元，年化利润155e港元，静态估值17x。如果年内后面每个月都涨10%，测算年底年化业绩高点可以达到330e。焊死车门，坐稳扶好！！打包推荐CCL/电子布板块，向上继续有50%~100%空间！ CCL

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2026-06-17 15:31来自帮我点赞HarmonyOS设备

$香农芯创(SZ300475)$ 香农芯创的个股题材逻辑分析：一季度业绩暴增+存储芯片+HBM+电子元器件分销 1、2026年4月7日晚公告，公司预计一季度实现归母净利润11.4亿元至14.8亿元，较上年同期的1672.85万元同比暴增6714.72%至8747.18%。扣非后净利润预计为11.18亿元至14.58亿元，同比暴增7424.82%至9713.

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2026-06-16 22:32来自帮我点赞HarmonyOS设备

A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数跌0.11%，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.72%，科创50涨0.58%。两市超过2600只股票飘红，两市成交额约3.09万亿元。 MLCC概念涨幅居前，江海股份（002484.SZ）、贤丰控股（002141.SZ）、麦捷科技（300319.SZ）、满坤科技（301132.SZ）、风华高科（000636.SZ）、

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2026-06-16 22:31来自帮我点赞HarmonyOS设备

1. 中国铝业，工业金属，净流出7.21亿。电解铝龙头，周期炒作结束，主力兑现流向稀土赛道。 2. 中芯国际，半导体，净流出6.98亿。国内晶圆龙头，半导体板块高低切换，主力小幅减仓兑现浮盈。 3. 圣泉集团，塑料，净流出6.83亿。封装PPO树脂厂商，高位震荡主力兑现离场，场内资金分歧加大。 4. 锡业

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2026-06-16 22:30来自帮我点赞HarmonyOS设备

今天三大指数涨跌不一，典型的冲高回落走势，和早盘的盘前策略里面预判的差不多，今天属于强势震荡。量能方面，沪深成交额3.06万亿元，连续第3天维持在3万亿以上，盘前策略以及昨晚的复盘，老赵都讲过，要关注成交量会不会大幅缩量，只要不缩量，行情就仍在。全市场超2700只个股上涨，超百股涨停。赚

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2026-06-16 22:29来自帮我点赞HarmonyOS设备

板块情况及核心 1、海外科技。昨天高潮，今天是高潮次日，呈现的结果是弱分歧，既然是弱分歧，那明天对应的应该是加大分歧，大概率不会不分歧的，所以节奏不能乱，心境不能乱。明天最好是指数有个比较大的调整，科技跟随指数出现一次比较大的分歧，那样的话，盘中或尾盘核心可能会出现好机会。主

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2026-06-15 21:33来自帮我点赞HarmonyOS设备

$中船特气(SH688146)$ 中船特气｜2026–2027 业绩·市值·股价一页测算表核心基准 - 当前股价：318.3 元 - 当前市值：1685 亿 - 总股本：5.29 亿股（两年无扩容） - 核心驱动：WF₆全球供给永久收缩、NF₃周期修复、毛利率持续上行一、2026 年全年测算（涨价兑现年）谨慎情景（涨价偏弱、兑现保守）

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2026-06-15 21:32来自帮我点赞HarmonyOS设备

佰维存储 6月9日，佰维公告签下18.608亿美元（≈126亿人民币）企业级闪存颗粒采购合同，锁量锁价至2028年Q2。加上3月的15亿美元长协，两月内把近34亿美元（超240亿人民币）晶圆供应框架钉死——在缺货周期里，能拿到货比便宜进货值钱十倍。业绩同步炸裂： 2026Q1营收68.14亿（+341%），归母28.99亿，

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2026-06-15 21:31来自帮我点赞HarmonyOS设备

30倍大牛股鼎泰、宏和继续大涨，再创新高。我一直说鼎泰、宏和的逻辑，才是A股最强逻辑。理解不了的人，拿着手里的老登，仰望涨到天际的大牛股，内牛满面，不知道这个世界错在哪里？这个世界没错，是你错了，是你没有跟上时代。现在是逻辑为王的时代！我并不是在推鼎泰、宏和，我只是在讲

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2026-06-15 21:31来自帮我点赞HarmonyOS设备

$中际旭创(SZ300308)$ $云南锗业(SZ002428)$ $光库科技(SZ300620)$ 磷化铟衬底出口管制松动：光模块产业链的重大利好与受益图谱近日，关于磷化铟（InP）衬底出口管制即将放松的消息引发市场高度关注。这一变化对光芯片、光模块乃至整个光通信产业链意义重大，堪称行业的“实质性边际改善”。一、核心

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2026-06-15 21:30来自帮我点赞HarmonyOS设备

把沪电股份和胜宏科技放在一起看。这当然没错。它们都是PCB，都是AI算力链，都是这一轮A股最硬的“卖铲人”。但如果只说它们都是AI PCB，那就等于什么都没说。就像你说茅台和汾酒都是白酒，比亚迪和赛力斯都是汽车，英伟达和博通都是芯片。对，但不够。真正的问题是：市场为什么给沪电一种

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